企客宝SCRM创建款项说明
教育培训行业的付费用户在签订合同后,会涉及到创建款项、退款等操作,企客宝SCRM提供了创建款项记录和创建退款记录的功能,方便企业查看收款、退款的数据明细。
前言
教育培训行业,服务对象是学生、家长,对于机构而言,学生就是潜在客户,通过付费成为企业的付费用户后,按照所签合同完成相应的课时,换句话说,企业生存取决于付费用户的比例。付费用户在签订合同时,涉及到创建款项、退款等操作,企客宝SCRM提供了创建款项记录和创建退款记录的功能,方便企业查看收款、退款的明细。
一、为什么需要款项记录?
企客宝SCRM具备强大的客户管理和销售管理功能,也具备实用的教学管理功能,全面满足各教育培训机构的学员跟进管理、教师管理、排课消课等需求。
关于款项,一方面企业可以根据实际业务创建款项记录,轻松解决各种款项问题,包括客户退款等场景,结合企客宝SCRM的审批流程,可以确保款项记录的真实可靠性;另一方面,可以记录各种信息,比如:记录回款金额及时间、记录客户付款的方式:现金、扫码、支付宝、微信等,方便后续审核查账。
二、创建款项记录介绍
创建款项记录包括客户签订合同后按约定支付款项的情况,也包括客户在完成打款并创建款项记录后,经过双方沟通需要执行退款的情况,有些机构在执行退款时,会扣除相应的手续费,这些都可以通过企客宝SCRM来实现。
登录企客宝SCRM系统后,点击“统计分析”功能栏,可以看到教学统计一栏。企客宝SCRM的教学统计功能包含消课统计、课节统计、教师课时统计、学员课时统计四个模块,同时支持将数据导出。
1.创建款项记录
如果是在未关联合同的情况下创建款项记录,那么在登录企客宝SCRM系统后,点击左侧功能栏的“款项”,进入页面后再点击右上角的“创建款项记录”,对名称、款项类型、所属客户、所属合同、回款金额、回款日期、款项编号等内容进行编辑后进行保存,即可完成相关款项记录的创建。
如果是在关联合同的情况下进行款项记录的创建,那么在登录企客宝SCRM系统后,点击左侧功能栏的“合同”,进入页面后点击具体的合同名称,右侧会滑动弹出合同详细页面,再点击“款项”页签,可以看到“创建款项记录”的按钮,点击后对款项名称、款项类型、回款金额、回款日期、负责人、款项编号等内容进行设置后保存,即可完成相关款项记录的创建。
2.创建退款记录
退款记录的创建同样要在企客宝SCRM“合同”功能下创建。登录企客宝SCRM系统后,点击左侧功能栏的“合同”,进入页面后点击具体的合同名称,右侧会滑动弹出合同详细页面,再点击“款项”页签,可以看到“创建退款记录”的按钮,点击后对款项名称、款项类型、回款金额、回款日期、负责人、款项编号等内容进行设置后保存,即可完成相关退款记录的创建。
需要注意的是,创建退款记录时,回款金额应该填写负数款项实现冲抵,系统会有精准统计显示。
教育培训管理需要选择靠谱的系统
通过以上介绍,您应该了解了企客宝SCRM关于创建款项、退款记录的相关操作。
一款优秀的教育培训管理系统,不但要能有效支持企业在招生销售环节的营销需求,还要有实用的教学,教务管理功能。企客宝SCRM 潜心做好数据底层架构,完成相关模块的数据联系。实现客户管理,营销管理,教学管理的有效融合,轻松支持数据统计,数据报表,才能最大程度将教育培训类企业的管理效率全面提升!
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