新力金融2022年年度董事会经营评述

　　（）2022年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析2022年是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”发展的关键之年。公司管理层在董事会的领导下，直面复杂严峻的内外部形势，不断克服诸多不利因素，稳定经营、狠抓清收，谋划改革、调整结构，强化内控、提质增效，初心不忘、砥砺前行，新力金融坚持“金融+科技+实业”战略，聚焦主业，专注经营，坚守中小微市场定位，不断适应金融服务需求新变化，调结构优化风控，强队伍凝聚合力，促转型谋划发展，经营运行总体平稳。报告期内，公司实现营业收入313,023,523.55元，同比下降20.83%；归属于上市公司股东的净利润-138,518,175.97元，同比减亏53.85%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-122,960,875.85元，同比减亏59.39%。（一）主业稳健运行德润租赁准确研判市场需求和政策变化，积极对接民生、教育、医疗、专精特新和战略新兴产业客户，充分发挥金融服务实体的功能。做好业务开拓，推进业务结构优化，做好项目储备，从严从实把控风险，加强与省内外金融机构的合作，全力拓宽资金来源，稳定融资规模，降低融资成本；努力推进清收清欠,不断完善内控管理，实现平稳发展。手付通扎实开展工作，各项业务稳健开展，继续深耕中小银行互联网银行云服务细分领域，做好产品的持续迭代升级，满足新老客户的科技需求，不断提升服务满意度。秉承“自主创新、自主研发”的治企理念，克服河南村镇银行事件带来的不良影响，以稳定团队、留存客户、稳住市场为重点，改革内部管理组织架构，坚持自主研发创新，着力加强技术开发和市场营销，成功取得CMMI3级和ISO27001两项国标权威资质认证，夯实了发展根基。同时借助安徽省供销系统的资源优势，探索科技与供销系统的深度融合发展，助力乡村振兴。探索搭建互联网银行生态服务体系，积极引入外部优质的第三方科技产品和服务进行融合，共同推动中小银行实现数字化转型升级。德善小贷在平稳发展的前提下，坚持“小额分散，普惠利民”经营方针，切实支农支小。立足合肥，调结构、谋转型、强清收，细分业务类型，尝试差异化定价，经营转型富有成效。德合典当立足安徽区域，注重业务融合、资源聚合，稳定收息资产规模，优化当金投向投量，审慎开展小额房抵业务，面对传统业务遭遇困境、经营模式面临挑战的双重压力，积极稳定收息规模，努力创新业务产品，优化在当业务结构，探索尝试票据质押典当业务，加大优质项目储备力度；优化资产结构，有保有压，降低客户集中度，有效缓释了潜在风险。德信担保积极实行业务转型，试点电子投标保函业务，努力在促转型上做文章，寻求新的盈利模式，传统的融资担保业务进行全面的风险出清。德信担保着力调整客户结构，严格客户准入，对准备放款企业进行全面排查、梳理，发现问题第一时间与企业进行沟通，压降、清退问题客户。同时加快项目清收处置，持续压降风险项目，项目质量得到进一步提升。德众金融自2019年11月起停止上线新业务，将重心聚焦存量业务的风险出清。报告期末，平台存量业务余额基本清零，风险出清工作基本完成。另外，为夯实公司高质量发展的基础，提高公司产融协同服务能力，公司在原经营范围基础上增加了“供应链管理服务”等内容，并增设“供应链事业部”，为产业链上下游企业开展业务服务。公司探索与大型企业开展钢材等贸易采购服务业务，用好用足国家政策红利，打造融资场景，降低融资成本，深化与担保公司合作联动，储备授信额度，为提高经营规模、做精业务奠定基础。（二）优化内控管理报告期内，公司严格执行相关法律法规、部门规章和公司制度的各项规定，进一步提升了规范运作水平。同时，公司通过（）相结合的方式，组织董监高和员工学习了解监管法规、治理规则、监管案例等方面的内容，提高其合规履职、坚守底线的意识。在风险管理方面，公司重点推进风控管理体系改革，适时调整风险管理策略，提高项目尽调、审查、评审质量和效率，强化项目选择权与风控评审权的进一步分离；前置风险防范，落实分级管理，持续贷后监管，全面提升风险管理效能。在内部审计方面，扎实做好业务档案稽核、绩效审计等常规审计及不良项目问责、财务收支审计、内控合规审计、下属子公司高管离任审计等专项审计，制定内部审计计划，加强内审部门对公司内控制度执行情况的监督检查力度，充分发挥审计监督职能。组织机构方面，优化内设机构，明确部门职责，科学合理地选人用人，完善考核机制，激发人才动能。（三）坚持党建引领公司坚持全面从严治党不停步，把党的政治建设摆在首位，坚决执行党的路线方针政策和省社、供销集团决策部署，确保集团改革发展的正确方向，把党的领导和完善公司治理统一起来，推动党建和业务深度融合，抓党建促发展，以党建指导实践，推动各项工作。二、报告期内公司所处行业情况(一)行业情况说明报告期内公司所从事的主营业务有：融资租赁、软件和信息技术服务、小额贷款、典当、融资担保等业务,各业务所属行业情况说明如下。1、融资租赁行业情况A、行业基本情况2021年5月19日国资委印发了《关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知》，促进中央企业所属融资租赁公司健康持续发展，加强风险防范，有效发挥融资和融物相结合的优势，优化业务结构，大力发展直接租赁，不断提升服务主业实业能力和效果，实现健康持续发展。针对融资租赁公司在尽职调查、租赁物管理、资金投向等方面存在的问题和风险，作出规范性要求。2022年7月12日，中国银保监会办公厅发布的《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》，优化资源配置，加大支持力度，提升服务质效，为制造业高质量发展和制造强国建设提供有力金融支撑。近年来，国际形势不断加剧，在宏观经济动力不足、资产质量下行的影响下，融资租赁行业增速趋缓，外部监管政策和现场监管力度加强，后续公司将加快租赁业务转型升级，深度挖掘中小微企业需求，致力于服务实体，深耕传统合作领域，加大在乡村振兴、绿色金融、高端装备等国家战略方向加大服务力度，积极探索专业化、差异化、特色化经营的发展道路，努力为中小微企业、民营企业提供更优质的金融服务。截至2022年12月末融资租赁行业数据情况：进入2022年，俄乌战争的突然爆发，对世界租赁业影响较大。北美、亚洲、欧洲等几个租赁业发达的国家和地区业务规模均呈下降态势。中国融资租赁业由于行业管理体制的调整，继续呈负增长态势，业务总量约为8,478亿美元，比上年9,000亿美元相比，下降522亿美元，降幅为5.8%。业务总量占世界的23.2%，仍居全球第二位。B、公司融资租赁行业情况公司控股子公司德润租赁经营融资租赁业务，安徽德润融资租赁成立于2013年5月，注册资本8.17亿元人民币，是商务部、国家税务总局确认的第十一批内资融资租赁试点企业，是安徽省融资租赁企业协会副会长单位，安徽省融资租赁行业“诚信先进企业”等。自成立以来，德润租赁为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务，经过多年来的快速发展，德润租赁已成为安徽省租赁行业规模较大、影响力较强的租赁企业之一，2021年荣获合肥市人民政府2020年度“非银及县域农村金融机构”优质服务奖。为了进一步扩大企业辐射范围和市场规模，德润租赁分别于2014年7月和2017年1月发起设立了深圳德润和天津德润，现3家租赁公司注册资本合计13.77亿元人民币。德润租赁将持续聚焦民生领域和新兴行业，按国家倡导的智能制造、节能环保、环境治理等行业开展租赁和咨询服务。将融资与融物结合，发挥金融服务实体的功能；探索与核心企业合作，深度布局细分市场领域，积极推进业务拓展，做好项目储备；从严从实把控风险，推进调结构促转型。同时，德润租赁有序拓宽融资渠道，一方面加强与省内外金融机构的合作，另一方面积极开展与同业的授信合作；增强公司的资本实力，实现了业务资源的有效整合。2、软件和信息技术服务行业情况A、行业基本情况软件和信息技术服务业作为国家战略发展中重要的新兴产业，近年来得到了国家的重点发展和大力扶持。我国先后颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）等一系列法规和政策，在投融资、税收和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。2016年12月，工信部正式印发的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，作为指导“十三五”时期软件和信息技术服务业发展的纲领性文件，推动了整个软件行业由大变强，实现了跨越式发展。2020年7月27日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，出台财税优惠、研究开发、知识产权、市场应用等8方面政策措施，大力支持各类软件的关键核心技术研发，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%，增速较上年同期回落6.5个百分点。B、公司软件和信息技术服务行业情况公司全资子公司手付通成立于2010年，注册资本为2,124.83万元，作为专业的互联网银行云服务提供商，致力于为中小银行提供全方位的科技服务，助力中小银行数字化转型，手付通始终坚持技术创新，以专业的态度为中小银行提供可以媲美中大型银行的产品与服务。依托上市公司及供销社系统网点资源优势，深度践行农村金融和数字乡村等国家战略。荣获高新技术企业，49项软件著作权、CMMI3、ISO27001等诸多认证资质。3、小额贷款行业情况A、行业基本情况2020年9月7日，中国银保监会办公厅发布了《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》，2020年12月29日，最高人民法院印发《关于新民间借贷司法解释适用范围问题的批复》，明确小额贷款公司等7类地方金融组织，属于经金融监管部门批准设立的金融机构，不适用新民间借贷司法解释。监管文件的密集下发，体现了监管部门对小额贷款行业重视程度的提升。随着监管政策的执行，类金融市场的净化，市场压力和机遇并存，小贷行业由最初原始、无序的发展状态将会逐渐走上规范发展的道路，整个行业将迎来行业大洗牌，实力雄厚、管理精细、经营规范的小额贷款公司将更具备市场竞争力，更能抓住机遇，完成自身转型。截至2022年12月末，全国共有小额贷款公司5,958家，贷款余额9,086亿元，全年减少337亿元。安徽省机构数量279家，从业人数2,675人，实收资本296.09亿元，贷款余额357.48亿元。B、公司小额贷款行业情况公司控股子公司德善小贷主要经营小额贷款业务，于2009年9月正式成立，注册资本3.3亿元人民币，是安徽省第一批小额贷款试点企业，是中国小额贷款公司协会理事单位、安徽省小额贷款公司协会副会长单位、合肥市小额贷款公司协会副会长单位。德善小贷多年来坚持服务“三农”和中小微企业为己任，坚持“小额分散，本土特色”的定位，凭借稳定的经营业绩、良好的口碑信誉及支持地方经济发展所做的贡献，成为省内行业标杆企业之一。德善小贷2016年、2018年荣获“全国优秀小额贷款公司”、“全国优秀商业模式小贷公司”称号。2019、2021年荣获安徽省小额贷款公司协会颁发的“优秀小额贷款公司”称号。2019年、2020年、2021年、2022年连续四年被评为安徽省小额贷款公司监管评级3A级。2021年荣获合肥市人民政府2020年度“小额贷款公司”支持地方发展奖。德善小贷经营范围为发放小额贷款、项目投资、财务咨询、票据贴现等，充分依托供销社长期服务和联系“三农”的资源优势，科学设计产品，采取错位竞争、差异化服务的经营策略，着力占领和经营好细分市场。同时坚持小额、分散的原则,根据国家和地方经济结构、产业结构调整发展的方向，不断加大客户结构优化调整的力度，为符合国家产业发展扶持方向、产品有市场、具有较高成长性的企业提供贷款服务，为推动区域经济和社会发展做出小贷公司应有的贡献。4、典当行业情况A、行业基本情况典当行是从事以物抵质押融资服务的特殊工商企业，既有类金融属性，又有绝当品销售、鉴定、保管等商品流通服务属性。典当融资具有小额、短期、快捷、灵活的特点，办理业务手续简单，放款速度迅速，较好适应了小微企业、居民个人的短期应急融资需求，发挥了拾遗补缺的作用。2020年5月，银保监会办公厅下发了《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》，该通知主要目的是进一步规范典当行经营行为，加强监督管理，压实监管责任，防范化解风险，提供融资支持，鼓励和支持商业银行与依法合规经营的典当行合作，按照平等、自愿、公平和诚实信用原则提供融资，促进典当行业规范发展。2021年1月1日起正式实施的《民法典》在合同编、物权编的相关规定及司法解释，为典当行的发展提供了有力的法律支撑。截至2022年12月底，合肥市登记注册有效的典当企业及分支机构共计62家，上报数据的典当企业有53家。合肥市53家典当企业典当总额44.45亿元，同比下降15.03%；典当余额24.12亿元，同比下降15.86%；上缴税金1,382万元，同比下降18.90%；实现税后利润6,231万元，同比下降1.64%。B、公司典当行业情况公司控股子公司德合典当，成立于2012年5月，注册资本2.2亿元人民币，是一家综合性典当企业，自成立以来，凭借良好的业绩和突出的社会贡献，德合典当连续9年荣获安徽省典当行业协会授予的“安徽省典当业诚信经营先进企业”、“安徽省上缴税金（贡献度）前十名企业”、“安徽省上缴税金前十名企业”的荣誉称号，在全省典当公司中名列前茅。此外，还连续多年荣获合肥市人民政府颁发的“支持地方经济发展先进典当企业”、“非银行业金融机构优质服务奖”等荣誉称号，起到了良好的示范和带头作用。德合典当目前是安徽省典当协会副会长单位和合肥市典当协会副会长单位。德合典当经营范围为动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。德合典当自成立以来，始终坚持依法合规经营，秉承“稳健发展、合规发展、创新发展”的基本理念，在业务上打造具有自身特色的业务品种和经营模式，严控风险，积极创新，努力提供优质服务，认真践行社会责任，取得了较好的成绩，在谋求自身稳健、健康发展的同时，搭建起高效、优质的融资服务平台，为安徽经济的发展贡献了力量。5、融资担保行业情况A、行业基本情况2017年国务院发布《融资担保公司监督管理条例》，从立法层面明确了融资担保机构的法律地位，后陆续发布了《关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》《融资性担保公司管理暂行办法》等各项监管细则和补充规定，有利于进一步规范融资担保机构的业务活动，有利于促进与银行业平等开展业务合作，融资担保行业总体风险有所缓解。目前融资担保行业已经形成了完整的制度体系，监管体系和政策扶持倾向于融资担保行业在促进小微企业和农业、农村、农民等实体经济融资中发挥巨大作用，同时政策引导致费率逐步下降，行业收益下降，促使融资担保行业不断的向数字化转型，担保行业的数字化能够有效解决传统保后管理中流程繁琐、人工成本高、保后不及时等问题，能够实现公司保后管理工作“降本增效”，促进公司融资担保业务稳健发展，为担保机构业务的开展提供了广阔的市场空间。B、公司融资担保行业情况公司全资子公司德信担保主要经营融资担保业务，成立于2006年12月，注册资本2.7亿元人民币,为合肥市担保协会副会长单位、安徽省担保协会理事单位，是安徽省第一批获得融资性担保资格的专业性担保机构。目前，公司业务稳步发展，业务品种不断丰富，主要有：贷款担保业务、保函担保业务、诉讼保全担保业务等，行业涉及工业、农业、商业服务业、交通运输、建筑、批发零售、信息传输等多个领域，有效缓解了中小企业融资难问题，带动了地方经济的发展。与此同时，德信担保坚持稳中求进，聚力提质增效，不断优化风险防控体系，实现公司有质量、有效益、可持续性的发展，为合肥乃至安徽地方经济发展作出了应有贡献。6、网贷信息中介服务行业情况A、行业基本情况互联网金融延续强监管态势，P2P网贷风险专项整治进一步深入，围绕存量压降、风险出清持续开展“三查”（企业自查、行业自律检查、行政核查）、执行“三降”（降机构数量、降行业规模、降涉及人数），网络借贷等互联网金融行业风险持续收敛，整治工作取得重要阶段性成果。目前受监管政策限制，行业内运营平台已全部清“零”，各类高风险金融机构得到有序处置，P2P平台清退工作及存量债权的处置问题正在加速推进。B、公司网贷信息中介服务行业情况公司控股子公司德众金融，成立于2014年4月，注册资2,000万元人民币，经新力金融第七届董事会第四十七次会议审议通过，德众金融自2019年11月起停止网贷新业务上线，根据省互联网金融风险专项整治工作领导小组的要求，德众金融平台积极响应监管政策要求，持续开展网络借贷专项整治，全力推进余额和人数双降工作。截至2022年12月31日，德众金融平台借贷金额及出借人数分别下降了99.9%和99.6%，总体风险出清工作基本完成。三、报告期内公司从事的业务情况1、融资租赁业务A、融资租赁主要业务情况公司控股子公司德润租赁是一家为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务的租赁公司。德润租赁顺应市场监管要求，在严控风险的前提下积极做好省内区域和重点行业的项目储备与投放，加大教育、新材料、新能源、专精特新等项目投放金额。德润租赁始终把逾期项目清收作为重中之重，根据逾期现金清收和抵债资产盘活任务，全体员工自我加压、主动作为，降低企业经营风险。同时，巩固银行融资规模，拓展融资渠道，从融资形式看，从传统的短期流动资金贷款、长期固定资产贷款及保理业务，转变以短期流动贷款为主，增加国内信用证、银行承兑汇票等融资形式，有效降低了融资利率。报告期内，德润租赁总资产21.76亿元，净资产11.98亿元，实现营业收入1.76亿元，实现净利润5,838.47万元。B、经营模式租赁公司通过开展设备直接租赁、售后回租等各项业务，为客户提供融资租赁、财务咨询、项目管理等综合金融服务，从而赚取收益。①租息利差收益：租赁公司投放融资租赁项目款项后收取的租息收入与资金成本之间的利差，是租赁公司主要的盈利来源；②杠杆收益：根据《融资租赁企业监督管理办法》，租赁公司的风险资产最高可达到净资产的10倍，因此，租赁公司可以通过银行贷款、资产证券化、信托、发行债券等多种方式，获取低成本资金，撬动资金杠杆，从而提高净资产收益率；③手续费收入或咨询顾问费收入：租赁服务手续费是所有融资租赁公司都有的一项合同管理服务收费；此外租赁公司在一些大型项目或设备融资中，会为客户提供全面的融资解决方案，会按融资金额收取一定比例的财务咨询费或项目成功费。该两项费用视项目金额大小，收取比例、收取方法会有不同。2、软件和信息技术服务业务A、软件和信息技术服务主要业务情况公司全资子公司手付通主要从事计算机软硬件的技术开发和销售；计算机软硬件系统集成及维护，软件外包服务，信息系统运行维护服务等，是一家为以村镇银行为主的中小银行提供互联网银行云服务的专业技术厂商，是专业的互联网银行云服务提供商，致力于为中小银行提供全方位的金融科技服务，助力中小银行完成科技转型。积极借助上市公司及供销社系统网点资源优势，探索践行农村金融和数字乡村等国家战略。荣获高新技术企业，49项软件著作权、CMMI3、ISO27001等诸多认证资质。近年来，为满足客户需求，手付通不断创新，完成了赛鸽缴费系统、热力缴费系统、学费缴费系统、社保缴费系统、代销理财系统、电票系统、银企直连系统、云工作室、商圈卡等多个产品的研发和投产，顺利完成电子银行系统的国密改造，完成手机银行、微信银行、个人网银的版本升级、手机银行的适老化改造及点菜系统、超网系统的优化、乐点乐付系统的多法人改造。同时，积极引入优质第三方机构共同为客户提供服务，已对接优讯积分商城系统、最福利积分系统、深圳CA电子签章系统等等，不断拓宽服务客户的点和面，提升手付通综合服务能力。2022年，手付通积极建设电子签章系统，截至目前，前期开发工作已经完成，取得企业的内部测试通过，已正式上线。该业务为手付通增加了一个全新的、可复制推广的业务模式，开辟了一个新的盈利来源。报告期内手付通总资产10,042.24万元，净资产8,450.68万元，实现净利润1,310.33万元。B、经营模式手付通是一家专注于为中小微银行提供互联网银行IT解决方案的软件企业和高新技术企业。手付通主营业务分为金融软件开发及维护和互联网银行云服务两大类。手付通产品研发注重以客户需求和互联网金融发展为导向，在长期为中小微银行提供服务的过程中，手付通凭借行业经验积累及持续技术创新，逐步形成了在细分行业的独特竞争优势。手付通未来将充分利用已在细分行业内建立的优势以及专业技术优势，帮助客户开展互联网银行服务，研发创新更多FinTech场景与应用。3、小额贷款业务A、小额贷款主要业务情况公司控股子公司德善小贷主要从事发放小额贷款、项目投资、财务咨询、票据贴现等业务，报告期内，德善小贷始终坚持“致力民生、服务三农、助力中小微企业发展”的初心使命。公司将继续发挥“小额分散、本土特色”的区域优势，充分发挥灵活、机动的优势，以客户需求为中心，创新贷款产品，优化服务细节，以高价值、高效率、高满意为核心竞争力，全力满足客户多元化的金融服务需求。同时强化风险意识，积极配合风控清收清欠化解风险，各项工作取得较好的进展。报告期内，德善小贷总资产7.11亿元，净资产6.71亿元，实现净利润2,515.10万元。B、经营模式根据国家金融方针和政策，在法律、法规规定的范围内发放小额贷款，收取贷款利息，贷款利率按照国家法律规定和相关司法解释执行。4、典当业务A、典当主要业务情况公司控股子公司德合典当主要从事动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。报告期内，德合典当始终把拓展业务、保证规模、提升利润作为公司生存的根本。在稳步开展现有业务的同时,德合典当始终注重贴合市场需求，不断开辟业务拓展路径，寻找新的业务投放点。在开展小额房抵业务的过程中，通过发掘客户需求点，开发了以赎楼、法拍、全款代购为主的不动产周转金融业务，继续拓展中小微企业项目，找到业务切入点，发掘优质客户；同时立足供销平台，开发业务“内循环”，争取在服务“三农”方面贡献自己的力量。同时强化风险意识，积极配合风控清收清欠化解风险，不良清收有序推进，重点项目即时跟进。报告期内，德合典当总资产4.21亿元，净资产3.97亿元，实现净利润848.00万元。B、经营模式主要通过开展房地产抵押典当、财产权利质押典当及动产质押典当等业务，向当户提供当金服务，收取典当综合服务费及利息。综合费及利息构成了典当的主要业务收入。5、融资担保业务A、融资担保主要业务情况公司全资子公司德信担保是一家主要从事贷款担保业务、保函担保业务、诉讼保全担保业务等，行业涉及工业、农业、商业服务业等多个领域，是一家专业性融资担保机构。报告期内，德信担保积极实行业务转型，积极开拓电子投标保函业务试点，在宿州顺利实现电子投标保函系统落地，为今后开拓市场奠定基础。积极压降退出融担业务，传统的融资担保业务进行全面压缩并逐步退出。积极开拓新银行准入，保持与存量银行合作关系。同时强化风险意识，积极配合风控清收清欠化解风险。报告期内，德信担保总资产3.79亿元，净资产3.33亿元，实现净利润731.20万元。B、经营模式主要通过为客户提供贷款担保、票据承兑担保等取得担保费收入实现盈利。融资类担保业务主要定位于为中小微企业及“三农”向银行等金融机构的融资行为提供担保，践行普惠金融政策。6、网贷信息中介服务业务A、网贷信息中介服务主要业务情况公司控股子公司德众金融2019年11月起停止网贷新业务上线，平台在2021年3月份已经关闭，但还有部分出借人风险需要线下化解，公司目前主要处理P2P平台清退工作及存量债权的处置问题。通过风险代理的方式对平台受让的债权进行了全面的诉讼清收，截止目前，平台所有受让的债权项目部分诉讼时效有问题的债权外均已诉讼、部分判决并进入执行。报告期内，德众金融总资产78.29万元，净资产-640.34万元，净利润-33.28万元。B、经营模式网贷信息中介服务业务为个体（借款人）和个体（出借人）之间借贷提供中介信息服务，平台的收入来源主要有以下方面：一是向借款人端客户收取融资服务费；二是平台的出借人在进行债权转让时收取转让服务费；三是借款人出现违约时，收取相关违约罚金等。另外，为夯实公司高质量发展的基础，提高公司产融协同服务能力，公司在原经营范围基础上增加了“供应链管理服务”等内容，并增设“供应链事业部”，为产业链上下游企业开展业务服务。公司探索与大型企业开展钢材等贸易采购服务业务，报告期内，供应链事业部主要以大型施工企业为核心客户，围绕其承接的重点项目所需材料供应链，根据货物、结算、资金等流向，提供综合服务。主要经营国家统一质量标准或行业标准的大宗商品，如钢材、水泥、砂、石等。主要工作有以下几点：一、根据项目进度，测算资金需求，按合同约定做好材料供应，满足工程需求。二、根据业务场景，拓展商票融资。三、做好对账、结算、回款管理。四、储备新项目，优中选优，为后续业务拓展做好准备。四、报告期内核心竞争力分析报告期内，公司以“做致力民生、服务三农、助力中小微企业发展的现代金融服务业”为指引，推进“金融+科技+实业”的整体发展战略，不断深化战略布局和强化核心能力建设，建设新时代供销社为农服务平台，公司在多领域建立持续的竞争优势。1、专业的综合金融高效服务能力。公司逐步构建了专业的综合金融服务能力：一是德善小贷、德合典当、德润租赁、手付通为代表的子公司在行业内的市场竞争力；二是公司作为综合控股企业的整体协同能力。德善小贷的竞争力来源于其业务的主动管理能力、品牌影响力和创新能力等；德合典当的竞争力来源于其业务拓展能力、风险管理能力等；德润租赁的竞争力来源于其净资本规模、产业研究能力及低成本融资能力等；手付通的竞争力来源于拥有49项本领域内的核心技术与软件著作权等诸多资质荣誉，系国家高新技术企业；公司的整体协同能力反映在公司总部的价值创造能力，以及建设完善公司范围内的协同机制和流程的能力，目标是形成以专业为基础、以风控为核心、以创新为驱动的综合金融服务能力。2、深度的产融有效协同服务能力。公司不断巩固和提升深度的产融协同服务能力，公司作为安徽省供销社实际控制的企业，一方面履行服务于三农、助力供销社综合改革和振兴乡村战略的使命，通过各个子公司的金融工具，为系统内企业提供紧密的综合金融服务。另一方面根据国家金融服务实体经济的政策导向，公司以金融资本助力实体产业，以融促产，实现金融和产业的共赢。3、广泛的资本渠道融资拓展能力。公司及所属公司利用多层次资本市场工具，综合运用债务与权益类等融资工具，合法有效募集经营所需资金，扎实推进各项融资工作，有效降低资金成本，提高融资能力、优化融资结构，并利用公司总部的管理能力统筹高效调配资金，为公司未来可持续发展创造条件。4、持续的提质增效转型升级能力。报告期内，公司面对日益激烈的竞争形势和快速变化的市场环境，紧紧围绕“提质增效”的工作总基调，扎实做好自身类金融业务，多项工作取得新成效。同时，公司进一步加强对手付通的支持和整合工作，正向叠加效应逐步显现。五、报告期内主要经营情况报告期末，公司总资产40.48亿元，总负债19.99亿元，资产负债率49.39%，所有者权益20.49亿元，其中归属于母公司所有者权益10.11亿元。报告期内，公司实现营业总收入3.13亿元，同比下降20.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.39亿元，同比减亏53.85%。 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势2023年是党的二十大召开后的开局之年，尽管外部环境仍然复杂严峻，经济增长下行压力有所加大，但我国经济持续复苏态势有望延续。从监管导向看，金融严监管步入“常态化”，引导资金支持实体经济发展。近年来，银保监会相继发布了一系列文件，对融资担保、融资租赁等多元金融公司的业务范围及相关指标等进行了要求。2021年12月31日，中国人民银行发布《地方金融监督管理条例（草案征求意见稿）》，正式实施后将从政策层面对地方金融组织的监督管理予以明确。从行业发展看，一方面，多元金融机构可以助力中小微企业纾困发展，成为银行等金融机构的有益补充，未来仍存在一定的发展机遇。另一方面，“优胜劣汰”和“减量增质”将成为趋势，符合监管要求、运作规范、经营稳健的多元金融公司将有更好的发展空间。(二)公司发展战略以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于对供销合作社工作的重要批示，以“金融+科技+实业”融合发展为发展战略，坚持深化改革、稳中求进和高质量发展不动摇，扶持优质板块做优创效，努力提升核心竞争力，做致力民生、服务三农、助力中小微企业发展的现代金融服务业。(三)经营计划2023年，在新发展理念指引下，在股东大会、董事会的正确领导和支持下，公司将紧紧围绕发展战略，把握稳中求进的总基调，做好以下四方面工作：1、聚焦主业，持续优化经营结构，实施创新发展。围绕公司“金融+科技+实业”的发展战略，一是在类金融业务发展方面，要紧紧围绕国家政策导向和行业趋势，进一步厘清发展思路、明确具体路径，以提质增效为中心，整顿无效低效业务，拓展创效高效业务。公司将聚合资源支持创效大、前景广的板块发展，做好资源统筹和风险防控，努力稳规模增效益；二是在软件和信息技术服务方面，要以开拓市场、技术创新、稳定团队为重点，充分发挥手付通的优势，加快与中小微银行的业务连接，在科技与供销系统的深度融合上下功夫，探索落地科技服务供销系统的新模式。2、加强现金清收，提升资产质量。公司在前置风险防范的同时，将多措并举协调推进清收工作，公司上下要坚持底线思维，强化大局意识，树立清收就是创效、处置也是增收的观念，向存量要效益，继续合理利用司法诉讼、债务重组等方式实现现金清收，从而全面提升公司的资产质量。3、优化内控管理，加强团队建设。公司将根据最新的法律法规和监管规定，持续优化公司内控制度体系，进一步细化内部各项流程，使各项制度更为科学、合理，增强公司的规范运作水平和经营管理水平。此外，公司要进一步加强人才梯队培养，持续深化团队建设，引导人员的优化配置，强化骨干队伍培育，为公司稳定发展提供人才支撑。4、加强党建工作，发挥统领作用。加强党的全面领导不动摇，把党的政治建设摆在首位，要以党建为引领，融入改革创新、经营管理、制度建设等多个领域，持续推进各项重点工作，把党的领导和完善公司治理统一起来，推动党建和业务深度融合，抓党建促发展。(四)可能面对的风险1、公司下属融资担保、小额贷款、典当、融资租赁等业务均是传统金融业务体系的补充，市场定位和业务属性均有各自特点，可能面对的风险也不尽相同，整体而言，共同面对的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险。（1）市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。①汇率风险外汇风险是因汇率变动产生的风险，本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币借款业务有关。②利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债是本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。（2）信用风险信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款、应收票据和发放贷款等。公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，公司认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。为监控公司其他方面产生的信用风险，公司通过制定一系列相关制度及实施细则，对信用风险进行事前、事中及事后管理，根据现阶段业务流程分阶段理清相互牵制关系，对各岗位做出规范，实现上下牵制，左右制约，相互监督，实务操作中主要体现在以下几个方面：首先，公司严格按照制度及实施细则开展业务，事前对债务人进行尽职调查，形成项目送审报告并提交风控部门对项目基础资料进行审核，确保资料的真实性，同时提出风险要点、形成风控意见提交评审会评议。对送审项目的基础情况和风险要点及规避措施进行讨论、决策。其次，公司对债务人进行动态管理，在项目成立后，业务部门根据业务性质及债务人的信用等级，采用电话联系、实地察看、拍照取证等不同方式定期或不定期进行贷后回访，填写客户回访记录，每月形成回访报告逐级提交，确保管理层能充分了解各项目涉及的信用风险。对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，因此，公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。（3）流动性风险流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司主要的现金管理工作是筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构提供足够的备用资金的承诺，以满足短期和较长期的流动资金需求。2、手付通主要经营软件和信息技术服务业务，主要面临市场竞争风险、技术及产品研发风险、人力资源风险等。（1）市场竞争风险手付通业务范畴处于互联网金融云服务市场，该市场是一个新兴的市场，获得越来越多的金融机构与互联网企业关注，未来竞争可能会越来越激烈。同时，随着互联网金融模式变革与银行业务创新，目标客户的需求不断扩展，虽然门槛较高，但容易导致更多参与方可能进入手付通所在的细分市场，如果手付通未来在激烈的市场竞争中，不能及时根据市场需求提供高品质产品与服务、保持商业模式优势、扩大市场份额，手付通将面临较大的经营风险。据此，为避免该风险，公司将不断提升自己，紧随行业趋势，在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，以优质的产品和服务稳固市场地位，抢占市场份额。（2）技术及产品研发风险银行IT服务方案行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。虽然手付通在长期为中小微银行提供服务过程中，产品研发注重以客户需求和互联网金融发展为导向，凭借行业经验积累及持续技术创新，逐步形成了核心竞争优势。但是若手付通技术创新不能符合市场需求，或者研发方向不能反映行业未来发展趋势，都将可能使手付通丧失竞争优势，从而导致市场地位下降，市场占有率、经营业绩等都将受到不利影响。据此，公司将继续深入跟踪行业发展动态，重视技术进步对公司发展的影响，积极引入、培养高端技术人才，努力提升公司持续技术创新的能力。（3）人力资源风险手付通所处行业属于高科技型行业，技术人才是企业最核心的资源，技术人才对企业的产品创新、持续发展起着关键的作用，技术人才的稳定对企业的发展具有重要影响。手付通多年来专注于软件和信息技术服务领域，培养了一批高素质的技术人才、积累了丰富的行业经验，正是由于高素质的技术人才和丰富的行业经验使手付通逐步取得了在细分行业的独特竞争优势。公司采取各种措施稳定手付通技术团队，但仍存在技术人才流失的风险。3、供应链业务主要面临市场竞争风险、信用风险、流动性风险等（1）市场竞争风险供应链业务近年来市场进入者较多，未来竞争可能会越来越激烈。（2）信用风险公司目前主要与大型企业开展钢材等贸易采购服务业务，公司供应链的信用风险主要产生于应收票据，考虑到国内票据系统日趋成熟，公司认为其不存在重大的信用风险。（3）流动性风险流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司通过增加内部资金调度的能力，运用融资担保结合供应链的票据合作模式，增强公司资金的流动性，规避流动性风险。