中泰国际:中教控股收购四川锦城学院51%股权
来源:新浪港股
中泰国际每日晨讯:
教育:中教控股收购四川锦城学院51%股权
中教控股(839 HK)公布收购四川成都锦城学院51%股权。总代价为24.4亿元人民币(下同),以现金和股份支付。锦城学院是四川大学(一本大学)的独立学院,是全国最大的独立学院。锦城学院剧情片在校生2.6万人,FY19/20收入4.3亿,税后利润1.7亿元。中教预计将通过提升学费,增加学额,提升运营效率等措施,FY24/25E 收入将增至7.2亿,利润增至4.3亿元。中教又将一所优质高效纳入囊中,扩大办学规模,提升集团利润。相信收购的利好消息将成为公司短期股价催化剂。
教育:因“双减”政策职业教育遭误伤;长期布局优质民办高教
近期高等教育/职业教育板块因教培行业出台“双减”重锤,投资气氛受到严重影响。我们认为高教机构不受“双减”政策内的条例影响。高教行业在办学资质、师资、土地、学额等都一直以来受到严格监管。《民促法》已经将民办教育定位,支持发展民办高等教育的方向明确。近年,国家更支持职业教育发展,民办教育肩负着职业教育的发展的重任。所以,未来职业教育受到更严格的政策约束的概率不大。我们认为这次职业教育遭“双减”政策误伤,待市场对政策消化后,建议长期布局优质民办高等教育板块。建议关注中教控股、希望教育、新高教、宇华教育等。
教育:中汇集团FY21E前9个月收入同比增长47.9%
中汇集团公布3Q21E收入3.5亿人民币,毛利率49.6%。集团前三季收入9.0亿元,同比上升47.9%,前三季毛利率49.9%。收入大幅增长主要是受到并表四川学院的影响。公司整体业绩符合预期。近期公司受到教培行业的政策影响,现时估值约为13.3倍/8.2倍FY21E/22E市盈率,估值吸引。业绩短期有利提升投资氛围,我们维持目标价12.10港元。
物业管理:新城悦服务(1755 HK)中期净利预增至少45%
新城悦服务(1755 HK)公布,预计于截至2021年6月30日止六个月集团归属公司权益持有人的合并净利润将较截至2020年6月30日止六个月增长至少45%。(2020年同期188.9百万元人民币)
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