四季度同比增速转负，百度智能云押注文心一言

　　用人工智能带动云的消耗，这条过去被证伪的路径，似乎重新被验证，只不过是以另一种模式。

　　2 月 22 日，百度（NASDAQ：BIDU，HKEX: 9888）发布了截至 2022 年 12 月 31 日的第四季度及全年未经审计的财务报告。2022 年，实现营收 1236.75 亿元，其中智能云全年总营收 177 亿，同比增长 23%。

　　在云计算行业的调整周期，ChatGPT 横空出世，其背后是微软智能云的 AI 基础设施，这让从业者看到了一种新的可能。跟进的动作很快，李彦宏在内部信中介绍，计划将多项主流业务与文心一言整合，其中，文心一言将通过智能云对外提供服务，根本性地改变云计算市场的游戏规则。

　　在国内市场，智能云近几年主打 AI 云战略，与 ChatGPT+ 微软智能云对照，文心一言 +智能云走对了大方向，也是国内市场布局时间较久、技术储备较为充分的厂商。

　　营收下滑未能避免，同比增速转负

　　结合前三季度和 2021 年财报数据可以算出，2022 年度智能云四个季度的营收 / 同比增速数据，分别是 39 亿元 /45%、43 亿元 /31%、45 亿元 /24%、50 亿元 /-4%，值得注意的是，智能云第四季度同比增速转为负，环比增速回落到 4%。

　　横向来看阿里云和腾讯云等厂商，同比增速也在零度线附近徘徊。2022 年第二季度在抵消跨分部交易的影响后，阿里云营收同比增长 4%；在 2022 年第一季度，腾讯云 " 企业服务收入同比略有下降 "。

　　钛媒体 App 认为，智能云减缓了营收下滑到来的时间，但是没能挡住营收下滑的事实，这与智能云的成本管理和扩张策略等有关。

　　在本次财报电话会议中，表示，正在继续通过削减低利润率的业务来提高利润率，并继续建立能够扩大规模的应用，这是多年来的一贯策略。同时，虽然企业云业务仍然处于亏损状态，但毛利率和营业利润率预期都在提高，过去几个季度的预测利润率继续在提高。

　　相比其他云服务商，智能云收缩战线的时间较早，所以智能云能够熬过第一波下滑，然而目前云计算行业依旧保持惯性向下的态势，可选高利润业务有限，进一步增长难以实现，智能云也只能 " 顺流而下 "。

　　智能云提到，目前基于对行业特定痛点的理解，提供了标准化 AI 解决方案，已深入交通、制造、能源等领域的核心场景。以智能交通场景为例，截至 2022 年底，以累计合同金额超过千万元人民币订单计算，ACE 智能交通解决方案已经被 69 个城市采用，覆盖范围较一年前的 35 个城市接近翻倍。这也体现出智能云复用标准化解决方案，以及从战略放弃低利润率项目的思路。

　　低调的智能云基础设施，也是里程碑事件

　　2 月初，官宣正在研发新一代的大语言模型文心一言，这是继文心一格之后的又一个生成式 AI 产品，在国内正好接棒了 ChatGPT 的热度。

　　李彦宏的表态则充满期待，他表示，未来文心一言将通过智能云对外提供服务，这将是" 云智一体 " 战略的里程碑，也意味着云市场游戏规则的根本性改变。

　　云服务从数字时代跃迁至智能时代，之前选择云厂商更多看算力、存储等基础云服务，未来，更多会看框架好不好、模型好不好，以及模型、框架、芯片、应用之间的协同。

　　观测大型语言模型对 AI 云基础设施的影响，可以用 OpenAI 和微软智能云作为参考。2019 年，微软宣布向 OpenAI 投资 10 亿美元，双方将合力研发新的 Azure AI 超级计算技术，并希望最终打造通用人工智能（AGI）。

　　ChatGPT 是任谁都能看到的亮眼成果，而微软低调打磨了智能云基础设施，OpenAI CEO Sam Altman 称 "Azure 打造了迄今最佳的 AI 基础设施 "，虽然智能云基础设施效果没那么炫目，但是云计算行业高层将其视为一个里程碑事件，微软智能云的格局打开，进一步冲击 AWS。

　　目前，微软已宣布将 OpenAI 整合进微软云服务中，2023 年 1 月 24 日，微软宣布了其对 OpenAI 追加数十亿美元投资，并再次强调将通过微软的云服务提供 ChatGPT。微软 CEO 纳德拉在博客中写道：" 在合作伙伴关系的下一阶段，各行各业的开发人员和组织将能够通过 Azure 云服务访问最好的 AI 基础设施、模型和工具链，用来构建和运行他们的应用程序。"

　　微软正式发布了 Azure OpenAI 服务更多用户可以基于微软 Azure（全球版）的企业级服务，访问包括 GPT-3、Codex 和 DALL · E 2 在内的更多人工智能基础设施，有望成为云市场的一个杀手级应用。

　　文心一言 +智能云的想象力

　　据 IDC 发布的《2022 H1 中国 AI 云服务市场研究报告》报告显示，目前，AI 公有云市场正处高速增长期，2022 年增长率达 69.2%。该业务服务以 API 调用、SDK 下载等自动化方式为主，通用程度高，利润率高达 60%-80%。

　　AI 公有云与软件市场，主要包含三大板块：AI 公有云是现金流业务，AI 算法和软件定制是面向现实的业务，AI 算力和大模型是面向未来的业务。

　　此外，AI 公有云以及 AI 软件对企业自研能力要求高，在国内云厂商普遍弱化转售业务、强化自营产品比重的时间节点，它代表了企业的能力，这部分业务的进展，在一定程度上影响了云厂商的收入健康度、业务竞争力，由于利润率高、服务成本低，该部分业务正在成为一个小粮仓。

　　反过来看，AI 商业化目前落地的领域依旧相对有限，这也是智能云未能滚雪球式增长的原因，所以其格外重视文心一言的产业化升级作用。

　　钛媒体 App 了解到，云服务商一直希望驱动更大的云消费，静态的是计算、存储和网络，相对动态的是数据库、大数据业务，还有就是 AI、IOT，云服务商曾希望人工智能消耗大量的算力，但人工智能和云的结合并不顺利，一方面纯做 AI 的 " 独角兽 " 生存状态一般，缺少规模化用户，大型云厂商做的 AI 门庭冷落，AI 本身规模化价值太分散。

　　ChatGPT 和文心一言让业界看到了新的机会，作为一款连接 To B 业务和 To C 用户的纽带。集团执行副总裁、智能云事业群总裁沈抖提到，文心一言的能力将通过智能云率先在内容和信息相关的行业和场景落地。

　　相关行业如媒体、文娱、企业软件等，相关场景如智能客服、员工培训、知识萃取等，都将率先使用文心一言的服务。信息的高效流转和交互，也会进一步带来行业生产、经营效率的提升。

　　提到，人工智能的全栈技术可以分为四层：芯片层、框架层、模型层和应用层。是全球为数不多的、进行全栈布局的 AI 公司。从高端芯片昆仑芯，到中国最大的人工智能操作系统 " 飞桨 "，再到千亿参数的 " 文心大模型 "，在 AI 的各个层面都有关键自研技术，这就保证了可以实现端到端的优化。这种 " 云智一体 " 的布局可以大幅降低使用 AI 的成本、提升 AI 应用的实际效果。

　　理论上，文心一言可以和大部分建立在云上的 To B 业务结合，而上层应用愈是繁荣，底层云基础设施的调用愈是高频，能够显著带动用云量。

　　大型语言模型有望开启云市场的新一轮竞争，AI 云基础设施，将在未来一段时间成为竞争焦点。（本文首发钛媒体 APP 作者｜张帅 欢迎添加作者微信 mr3right 交流）

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