中航光电2022年年度董事会经营评述

　　（）2022年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　（一）公司所处行业

　　连接器行业作为《战略性新兴产业分类（2018）》中的新型电子元器件及设备制造，是属于国家鼓励发展的重点行业之一。2022年国务院《“十四五”数字经济发展规划》中明确提出：要重点加快推动数字产业化发展，着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。深化新一代信息技术集成创新和融合应用，打造新兴数字产业新优势。

　　（二）行业基本情况

　　根据Bishop＆Associates数据，近年来伴随着5G的持续建设和高速基础设施的扩张等良好发展局势，全球连接器市场整体呈稳步增长的态势，2021年全球市场规模达到780亿美元，同比增长24.3%。其中中国连接器市场规模为250亿美元，同比增长23.8%，市场增速略低于平均水平，市场份额占比32%，下降0.2%。受2022年外部环境影响以及行业订单积压等影响，Bishop预计2022年销售额将增长7.5%，达到838.2亿美元，其中增幅最大的是北美，销售额将增长13.6%，其次是世界其它地区，销售额将增加11.2%。

　　（三）行业地位

　　2022年面对复杂多变的外部环境，连接器企业面临多方面经营压力，报告期内，公司保持战略定力，加快产业布局，推进战略协同，聚焦核心主业发展，公司全球行业综合排名第12位。

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）主要业务及产品

　　公司专业从事中高端光、电、流体连接技术与产品的研究与开发，专业为航空及防务和高端制造提供互连解决方案，自主研发各类连接产品300多个系列、25万多个品种。主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等。产品广泛应用于防务、商业航空航天、通信网络、数据中心、新能源汽车、石油装备、电力装备、工业装备、轨道交通、医疗设备等高端制造领域，产品出口至德国、法国、瑞典、美国、韩国、越南、印度等五大洲30多个国家和地区。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司坚持产业链共赢的理念，本着质量第一，快速响应，诚信可靠的采购原则，对原材料、零部件采购实行采管分离政策。针对多品种、小批量、交期短的特点，公司不断优化原材料供应和零部件外协资源配置，确保整个采购渠道供应顺畅。公司结合全价值链的管控需求，建立了供应商全生命周期管理机制，严格实施物料及零部件采购的质量管理工作，从源头严控产品质量。

　　2、生产模式

　　公司采用“以销定产”的生产模式，按客户领域和产品类型设置了相应的事业部、产品部和制造部。生产组织坚持以客户为中心，建立了以市场需求为拉动的“订单+预测”的生产运营机制，按需制定生产计划，引导快速反应和精准交付，确保生产进度，满足客户需求。

　　3、销售模式

　　公司具备完善的市场营销体系，建立了境内全覆盖，境外重点区域覆盖的营销网络，与国内防务、工业民用各高端制造领域客户、国际各行业领先客户开展全方位合作。公司深入践行“更精、更快、更周到”的服务理念，陆续在全球范围内贴近客户的区域设立分支机构，持续提升本地化服务能力。

　　报告期内，公司所处的电子元器件行业整体景气度良好，公司主营业务运行良好，未发生重大变化。

　　（三）报告期内公司业绩驱动因素

　　1、保持战略定力，推进战略协同，产业发展新格局加速成型

　　报告期内，公司全面推动“十四五”规划战略落地，优化产业布局，探索融合发展新模式。国内方面，设立南昌子公司，全面提升公司航空EWIS领域领先竞争力；上海子公司、广东子公司区位人才聚集、产业聚集优势初现；国际方面，越南子公司正式进入国际重点客户全球供应链资源池，坚实迈出海外本地化交付第一步；德国子公司全面实现本地化运营，欧洲市场开拓进入新阶段。总体来看，产业布局为公司长远发展打下了坚实基础。

　　报告期内，公司加快能力建设，筑牢高质量发展基础。洛阳基础器件产业园项目主体工程顺利封顶，华南产业基地一期工程如期完工，一总部多中心能力格局初步构建。

　　报告期内，子公司高质量发展成绩斐然，沈阳兴华、中航富士达、翔通光电经营业绩再创新高。

　　2、坚守初心使命，全力挖潜拓新，市场拓展新局面令人鼓舞

　　公司持续推进“防务综合竞争力提升工程”，着力提升互连方案解决能力，全面保障各类任务交付顺利进行；工业与民用业务开启倍增发展新征程，产品业务结构不断升级，持续为顾客创造价值，客户认可度不断提升；通讯与工业领域深入推进客户和产品结构调整，深挖龙头客户需求和优质客户培育；新能源汽车领域积极把握行业发展趋势，市场渗透率不断提升，收入实现翻番增长；国际业务订货持续增长，多项产品进入行业领军企业全球资源池。报告期内，防务领域获得多家集团公司年度优秀供应商，通信领域获得诺基亚质量钻石奖。

　　3、强化科技引领，夯实自强根基，企业发展新优势加速形成

　　报告期内，公司强化科技发展顶层规划。发布“产品、技术、能力”清单，制定重点产品专项规划，布局重点支撑项目，强力塑造发展新优势；推动“领先创新力工程”向纵深发展，建立领先创新力制度体系。报告期内，公司多项关键核心技术填补国内空白。全年科技创新成果丰硕，全年申请专利580余项，荣获第23届中国专利奖优秀奖，获批国家知识产权示范企业，知识产权贯标（管理）体系顺利通过认证审核；编制国内外标准35项，行业引领作用不断提升。

　　4、聚焦提质增效，精准靶向发力，持续发展新动能加速壮大

　　报告期内，公司大力推进“全面质量提升工程”，持续增强体系保障能力；持续完善过程质量监督机制，强化产品质量保证能力；深入推进“成本效率工程”，持续推动新材料新技术新工艺应用，深入经营管理活动开展全价值链成本管理；持续推进“供应链管理提升工程”，积极开展国际化、集团化供应链体系建设，构建安全稳定的供应链管理体系。报告期内，公司大力推进“数字光电”建设，坚持市场、客户、流程导向，系统推动业务流程与信息化深度融合；聚焦效率提升，扎实推进信息化平台的应用和数字化车间建设。

　　5.坚定深化改革，创新体制机制，企业发展新活力愈发彰显

　　报告期内，公司大力推进“国企改革三年行动”，持续完善公司治理机制，扎实推进董事会配齐建强，有效落实董事会六大职权，保证公司“四会一层”高效有序运行，努力打造中国特色新国企典范，荣获“中国ESG百强”和“主板价值百强”；持续推进“科改示范行动”，深化科技创新体制机制改革向纵深推进，建立多维度创新驱动长效机制；大力推进“聚智优才工程”，聚焦引才质量和重点岗位能力提升，加强人才队伍建设。报告期内，公司各项基础管理工作有序开展，为公司实现高质量发展提供强有力保障。

　　三、核心竞争力分析

　　（一）研发及技术优势

　　公司坚持科技创新驱动，以持续稳定的研发投入致力于原创技术研究，不断取得研发及技术突破。公司拥有国家认定企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站，搭建了数字化正向设计平台，并持续完善专业化仿真与研发实验室，实现了产品正向设计及创新。近年来，公司年均实施领先创新项目100余项，推动高速、表贴、高密度光传输等一批领先技术快速突破，多次获得省部级技术奖项，多项技术达到国际领先及国际先进水平；主持或参与制定国内外标准850余项，累计获得授权专利4400余项，获得第23届中国专利奖优秀奖、国家知识产权示范企业等多项荣誉，I/O矩形、射频、圆形、光纤、重载、大电流连接器及其他等7个产品专业进入国际前10名。

　　（二）市场引领快速响应优势

　　公司坚持市场导向客户至上，以市场引领、精准交付、流程优化、顾客满意为基本原则，从前期技术服务到联合设计，从全程支持到全方位互动，始终为客户提供专业化互连解决方案，以“更精、更快、更周到”的理念贯穿全价值链服务，为客户发展保驾护航。公司建立满足客户需求的快速响应机制，面对客户需求，公司秉持“效率”第一，畅通高效信息沟通渠道和服务保障体系，在重点城市设立研发中心及综合保障团队实现高效的本地化服务。

　　（三）品牌与产品质量优势

　　公司深耕连接器行业50余年，树立了“专业、可靠、高端”的品牌形象，践行“以客户为关注焦点的市场观”和“以顾客满意为决策原则的客户观”，致力于打造互连领域领军企业。公司拥有国家和国防认可实验室及行业先进的试验检测平台，构建了“一次做好、零缺陷”为核心的全价值链质量管理模式，系统规划质量发展，建立适应不同领域的质量管理体系，已通过GB/T19001和GJB9001C标准的管理质量体系认证、GJB546B国军标生产线认证、AS9100D国际航空航天质量管理体系认证、IATF16949汽车行业质量管理体系认证、ISO/TS22163轨道交通业质量管理体系认证、IS013485医疗器械质量管理体系认证等，为质量管理体系建设与发展提供全面的制度文件和流程保障。公司不断提升的质量管理能力和产品实物质量水平，为客户带来值得信赖的产品。近年来，公司先后获得河南省省长质量奖、第四届中国质量奖提名奖。

　　（四）持续提升的智能制造水平

　　公司全力推进智能制造建设，以自动化装备、数字化和智能化车间建设为重点，着力发展应用智能装备，大力培育新型制造模式，提升现场制造能力及生产效率，推进科技创新和关键核心技术攻关，按照不同产品特点制定自动化实施方案，逐步开展新技术研发及应用型项目的推广应用，持续提升制造技术水平，助力公司转型升级。公司38999智能化车间入选国家工业和信息化部等部委评选的2021年度智能制造优秀场景名单，为公司深入推行智能化改革、打造行业一流领军企业奠定了坚实基础。

　　（五）人才兴企和激励机制

　　在迈向全球一流的道路上，公司始终将人才兴企战略、深入的市场化改革与有效的激励机制作为发展重要的推动力和活力源泉。公司以“高精尖缺”类人才为导向，不断加大高层次与国际化人才的引进力度，加强领军人才与青年骨干人才梯队建设；公司深入市场化改革，以奋斗者为本，以价值创造为导向，不断完善市场化薪酬分配体系，创新激励模式，激发全员干事创业的积极性、主动性与创造性，打造了一支具有竞争力的人才团队。

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划承上启下的重要一年，公司瞄准“全球一流互连方案提供商”的奋斗目标，聚焦核心主业发展，大力推进自主创新，持续深化国企改革，取得了丰硕成果；公司保持战略定力，推进战略协同，产业发展新格局加速成型。 2022年母子公司全年实现销售收入15,838,116,672.04元，同比增长23.09%；实现净利润2,901,010,380.87元，较上年同期增长36.47%。

　　（一）营业收入：报告期公司实现销售收入15,838,116,672.04元，较上年同期增长23.09%的主要原因：2022年防务领域着力提升互连方案解决能力，综合竞争力持续提升；工业与民用业务开启倍增发展新征程，产品业务结构不断升级，其中通讯与工业业务深入推进客户和产品结构调整，深挖龙头客户需求和优质客户培育；新能源汽车业务紧抓战略发展机遇，在各大主流车企获得多点突破，实现多项重点客户/车型项目定点。报告期内公司订货、收入实现较快增长。

　　（二）研发费用：报告期内公司研发费用1,597,422,683.07元，较上年同期增长22.28%的主要原因是：公司深入推进“领先创新力工程”，强化科技引领作用；报告期内加大对电连接器及集成互连组件产品、光连接器及其他光器件及光电设备、流体连接器及组件、齿科等产品的研发投入，研发费用较上期增加。

　　（三）财务费用：报告期内公司财务费用-221,446,974.20元，较上年同期下降273,980,854.48元的主要原因是：受汇率上涨的影响，报告期内公司实现汇兑收益157,251,948.62元。五、公司未来发展的展望

　　（一）行业格局和趋势

　　2023年，随着下游终端需求开启增长新局面，加之技术不断更迭，连接器市场规模有望进一步扩大，预计至2023年末市场规模有望超过900亿美元，在未来五年，Bishop＆Associates预计连接器行业的复合年增长率将达到5.8%。从中国市场来看，随着经济活动的快速恢复，预计在新能源汽车、工业互联网应用、国产大飞机、数据中心、光伏储能等行业的发展和拉动下，中国连接器市场增长仍将保持高于全球市场增速。但受俄乌战争引发的全球能源危机、地缘政治格局变化等外部复杂环境形势影响，叠加全球经济增速明显下降，连接器行业增长也面临一定的增长压力。

　　（二）公司发展战略

　　公司坚持战略目标导向，加速推进敏捷战略管理体系建设，系统提升战略管理能力。聚焦互连产业上下游和相关产业外延拓展，谋划产业拓展项目；加快能力建设步伐，夯实产业发展基础，加快构建以洛阳为核心，广州、沈阳、西安、上海、深圳等国内区域支撑，越南、德国国际交付保障，国内外多平台协同支撑的全球化产业发展新格局。

　　（三）经营计划

　　2023年，公司将继续以高质量发展为目标，贯彻落实董事会各项决策部署，开拓新格局、铸就新优势，奋力实现高质量发展新征程。2023年是“十四五”规划关键之年，公司以各大工程为抓手，持续增强公司综合竞争力；巩固国内防务领域品牌优势，锤炼工业及民用领域发展韧性；聚力领先创新，拓宽产品技术应用领域；坚持提质增效，提升精细化管理水平；着力深化改革，以体制机制创新激发企业活力动力，以优异成绩实现新征程的良好开局。2023年重点工作为：持续推进“防务综合竞争力提升工程”，全面打造系统性全链路解决方案能力，持续巩固国内防务领域品牌领先地位，聚力顾客满意度提升；持续推进“优民工程”，打造专业化、国际化品牌影响力，做细一体化国际布局，加速推动海外区域平台建设。

　　持续推进“领先创新力工程”，加快原创性引领性核心技术攻关，加强基础技术研究，加快预先技术布局和研究，加速应用技术研究及推广；加强工艺能力建设，构建数智化工艺管理体系，积极开展新工艺研究，实施工艺能力精细化管理；加快推动制造能力升级，聚焦关键核心工序，大力开展技术攻关，积极推进自动化产线建设，加速推动数字化智能化转型升级，实现制造技术水平行业领先。

　　持续推进“全面质量提升工程”，夯实产品质量管理体系保障，纵深推进质量管理工具在产品研制过程中的应用，强化质量过程标准化管控；持续深入推进“成本效率工程”，强化经营主体责任，聚焦全要素效率提升，着力提升运营管理水平；持续推进“供应链管理能力提升工程”，深入完善集团化国际化供应链管理体系，深化供应商过程管控；持续推进“数字光电”建设，加快推进数字化转型升级。

　　持续推进“科改示范行动”，不断完善公司治理机制，深化科技创新机制改革，深入推进市场化用工和激励机制改革；持续推进“聚智优才”工程，构筑多层次引才格局，增强精准化育才功能；深入落实“双碳”行动工作方案；加快推动保密流程信息化建设；持续开展审计全覆盖，持续完善风控体系，持续优化合规管理体系建设。

　　（四）面临风险

　　1、经济下行风险：当前全球经济环境严峻，国际地缘政治动荡进一步遏制全球经济企稳回升，我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，如果需求恢复缓慢，对公司业务开展将产生不利影响。应对措施：公司将积极应对国际市场变化，不断完善国际“大客户+区域”市场开发模式，深挖国际大客户需求，不断扩大合作规模。加大本地化开发力度，扩大国际业务规模，逐步占据国际市场优势地位。紧跟国内经济稳中向好的发展趋势，紧抓新一代信息技术、新能源汽车等战略新兴产业发展机遇，稳固现有存量市场，狠抓工业和民用领域增量市场开发力度，持续巩固国内领先优势。

　　2、行业竞争风险：行业领先企业通过并购弥补技术短板，紧贴客户开展本地化交付，加速拓宽老赛道、开辟新赛道，持续巩固高端领域和国际市场优势地位，行业“马太效应”加速。与此同时，装备“三高一低”可持续发展要求可能加剧市场竞争。如果不能适应行业竞争环境变化，公司未来发展的不确定性因素将会增加。

　　应对措施：公司将坚持加强研发投入，聚焦核心产品技术和工艺加速实现技术突破，以一流技术不断提升行业引领作用。紧跟行业龙头客户需求，通过深化产品结构调整，创新差异化市场营销模式，不断加快拓展新业务新领域，以新业务增长抵御细分领域增长不均衡带来的经营风险。

　　3、国际化经营风险：随着公司国际化业务布局的推进，公司面临经济、税收、法律、文化差异和战争、冲突等不确定因素。如果合规管理能力不能适应发展需要，不能提前了解及时应对，可能增加公司国际化经营风险。

　　应对措施：公司将着力健全合规管理体系，重点强化涉外法律体系建设，加强境外企业经营风险防控，针对国际化经营中存在的风险和自身不足，加大国别政策研究和文化了解，提升环境变化和突发事件影响的敏锐度和响应速度，防范国际化经营的风险。

　　4、供应链风险：受俄乌冲突等影响，能源及大宗物料价格大幅上涨，产业链供应链安全问题凸显，全球供应链面临的不确定性因素不断增多，给公司采购风险识别及应对能力以及合规管理提出了更高的要求，如果公司不能及时做好供应链统筹安排，可能产生原材料供应和外协交付的风险。

　　应对措施：公司将不断强化供应链风险管控和合规管控能力，统筹制定风险供应商应急预案并推进桌面演练，实现风险应对的熟练掌控和合规管理。建立集团化采购信息联动和供应商风险压力传导机制，实现采购渠道的集中管理、分类共享和供应商风险意识的提升。动态开展风险物料管控及储备工作，持续推进国产物料验证替换和供应商渠道开发，实现系统性风险的科学应对，确保供应链安全与稳定。

　　5、质量风险：随着公司产品由连接器、组件向互连系统解决方案转变，产品复杂程度越来越高，对产品质量的要求也提升到新的高度。如果质量管理能力不能适应管理要求，可能引起质量风险。

　　应对措施：公司将持续开展全面质量提升工程，持续深化“一次做好，零缺陷”为核心的全价值链质量管理模式的应用，加快构建新时代装备建设质量管理体系，深入推进与公司发展相适应的质量管理方法和工具，提升质量预防和质量改进能力以应对可能的风险。