深度│新冠检测之变：失落的核酸，浮沉的抗原

　　一天接上百个电话，无数的抗原询价和订单，因为手头没有现货，让博科控股集团有限公司的一名大区负责人季亮颇为烦恼。

　　张超卡着12点弹窗解除，赶赴北京。作为山东一家医疗器械公司的负责人，他的目标是来催已经拖了5个月的账款，对象是曾经与他有过合作的第三方核酸检测实验室。

　　几乎同时，两个场景狭路。12月8日，国务院联防联控机制发布《新冠病毒抗原检测应用方案》。此前一天，"新十条"火速出台，对核酸多用"不得"、"不再"作为新规要求，令行禁止的意味浓厚。

　　抗疫三年，几经沉浮，无论是核酸退场，还是抗原坐上风口，都不是第一次。但这一次，所有人都相信情况不一样了。

　　

　　为何断货

　　"零售5元一只，预计周二或者周三到货。如果现在不预定的话，很难保证到货时候是否还是这个价格。"12月10日，在线下和线上均尝试购买抗原检测试剂盒无果之后，家住朝阳的李女士找到了朋友圈里的"代购"。

　　大约五天以前，身边人都在囤货的时候，李女士看了一眼线上电商的价格，20人份的抗原检测只需要68元，不过显示5天后发货。如今再次搜索，发现难得找到的现货速发的20人份抗原检测价格已经升至220元，并且需要捆绑购买1盒一次性自然发热贴。

　　尽管不少专家都明确科普无需抢购囤货抗原检测试剂盒，可对于病毒的担忧还是促使人们做出了这样的选择。据季亮介绍，目前他们的抗原检测产能大约在80万人份的程度，预计月底将会提升到300万人份。

　　"但现在最关键的问题就是我们没有现货，只能按照订单顺序，对方2.5元/只的价格打款，我们能保证的就是你什么时候不要了，我能给你退款，具体的时间就无法保证了。"季亮说。

　　今年4月，山东博科拿下第24个新冠抗原注册证。12月9日，国家药监局又批准佰奥达生物科技（武汉）股份有限公司等3个企业的3个新冠病毒抗原检测试剂产品。至此，国家药监局已批准39个新冠病毒抗原检测试剂产品，其中28个为胶体金法，8个乳胶法，3个荧光免疫层析法。

　　"荧光免疫层析法的抗原检测需要特定的仪器，使用起来不方便，所以目前市场需求最集中的就是胶体金法和乳胶法的，但因为厂家数量有限，根本无法满足现在的市场需求"。季亮称，抗原检测有一定的技术壁垒，对经营范围的要求也比较高，小企业肯定是做不了的。

　　这种说法在抗原检测的产业链上同样得到了认证。郑智慧是一家自动化设备生产商的员工，其公司销售的设备中便含有抗原试剂盒全自动产线。12月8日，刚刚有一名销售人员找到郑智慧希望他们的工厂能够代工，但被郑智慧拒绝了，原因是他们没有医疗器械的相关资质，只有终端设备的资质。

　　据了解，抗原检测试剂盒属于三类医疗器械产品，而核酸检测中的采样拭子等则为一类医疗器械。三类医疗器械为最高等级，二类医疗器械出厂必须达到无菌要求，一类医疗器械则可以"非无菌""未灭菌"状态上市。

　　饶是如此，终端设备的需求量也已经呈现出了直线上升的趋势。近一周以来，打给郑智慧的电话咨询量量出现了成倍的增加，几乎每天都会有100个以上。

　　如果再往上走，情况就会更加明显。佟健是浙江一家塑料原料贸易商的负责人，因为一种名为mg70的材料，佟健对抗原检测的市场有了更多自己的认识。

　　在行业里，抗原检测的试剂管叫做裂解管，mg70这种产于卡塔尔的材料是生产裂解管的主材料，因很多其他的材料达不到它的性能，再加上mg70生产的不良率少，也因此导致mg70在市场上受到了热捧。

　　据佟健介绍，现在整个市场都在囤积mg70，12月8日，一吨mg70的价格已经达到了1.35万元，几乎在一天之内上涨了3000元。平时1吨mg70的价格大约在1.1万-1.2万元之间，而在塑料市场中，正常的涨幅则一般在100-200元之间。

　　四川天府健康产业研究院首席专家孟立联认为，抗原检测试剂的火爆，是对疫情管控逐步优化的一种应急反映。是长期趋势，还是暂时现象，要看疫情的进一步发展。不过，面对疫情防控的逐步优化，不要恐慌，也不要焦虑，还是要科学认识、理性对待。做好个人防护，遵守防控规定，重视防护但不草木皆兵。

　　单没了，账还在

　　抗原检测仿佛在上演一波新的疯狂，而它的"前任"，是核酸检测。防疫政策调整后，全国多地核酸采样、核酸检测实验室改造等采购项目宣布终止或者暂停，项目预算在几万到几百万不等。

　　与此同时，"第一家破产的核酸检测公司出现"也开始登上热搜。再往前倒，核酸检测因为暴利而成为舆论口诛笔伐的对象。此后核子华曦的风波以及翌圣生物的IPO叫停，也被视为狂奔的核酸检测踩下刹车的标志性事件。

　　天下攘攘，皆为利往。今年3月正是吉林和上海疫情的胶着时期，虽然订单的高峰期只有十多天，但需求量也已经大大增加，很多人拿着现金提货都提不到。

　　彼时，张超身边有同行一天挣了一百多万，觉得转型容易，张超办理了营业执照，4月开始产出核酸检测的采样管和拭子。

　　"3月和核酸检测最挣钱的时候，那会儿1拖10能买到5、6块钱一套，利润很高。"据张超介绍，他所在的县城生产的采样管和拭子能够占据全国产量的40%左右，每天单是采样的拭子就能生产3亿-4亿只，从4月到现在仅是当地注册的企业能够达到几百家。

　　据悉，20人混的核酸采样拭子出厂价为1.6元，平均下来每人的拭子成本只有8分钱，10混1的每人成本大约是9分钱，单采大约0.35元-0.4元之间。

　　而在北京，张超所在的企业，几乎是供货北京最大的企业，每天能供应500万人份的核酸采样拭子，合作对象包括至少十家第三方核酸检测实验室。

　　

　　但现在，情况出现了急转弯。12月7日，张超有两单发往武汉的货，共计30万套单采，"货发走了半道上打电话说武汉第三方全部解除了，都由医院来供，我们的单子就给取消了，没办法车回来了"。一同被取消的还有一个发往合肥的标签订单，和发往北京的20混1的采样拭子订单。

　　更令张超心悸的是，今年5月，张超与北京一家核酸检测实验室达成了合作，"5月供的账期，说是两个月，结果就拖到了现在。12月7日，我再次催账，结果发现他们的老板把我的微信删了。"张超担心实验室突然"跑路"，拖欠的120万也就打了水漂，当即决定进京要账，但最后的结果仍旧是等到元旦。

　　据张超回忆，核酸检测的市场已经明显处于供大于求的状态，来谈合作的企业通常也会有拉扯的话术，比如企业非要现金的话，那么就找别人合作。在他看来，这种先采购后给钱的模式也是因为实验室并没有拿到钱，有些实验室给他的说法是，实验室通常也要按照检测的人数拿款，无法预支，很多实验室6、7月的检测费用都还没拿到手。

　　过去三年，第三方实验室有效缓解了医院核酸检测资源的不足，但也由此催生出一定的乱象。而隐藏在核酸检测企业背后，高企的应收账款也仿佛成了虚假繁荣下的泡沫。

　　今年11月，有媒体统计了包括迪安诊断、华大基因、金域医学等在内的8家核酸检测企业三季报，其中有6家业绩仍在增长，但应收帐款相应也在增加。具体而言，兰卫医学、凯普生物、达安基因、迪安诊断、金域医学、谱尼测试的应收账款分别同比增长175.25%、146.32%、84.18%、76.65%、65.67%、27.16%。截至三季度末，这些企业中，多数企业的应收帐款超过同期净利润。

　　目前张超的工厂压了2000万的成品拭子，和2000多万没有包装的裸拭子，以及部分核酸采样管和刚到的机器。他和身边的同行都有些垂头丧气，在他们看来，变化有些太突然，"核酸检测亭不能一下子全部关掉，虽然北京街上还有这么多，但很多小地方已经没有第三方检测实验室了，只能去医院，但一排队就要排很久。"

　　十字路口

　　许是因为仍旧处于风口浪尖，第三方核酸检测工作室通常都不愿正面回应业绩可能的波动情况，电话也都大多处于无人接听的状况，以金域医学为例，对方虽然草草记下了记者的电话表示后续反馈，但截至发稿仍未收到回复。

　　北京商报记者发现，于疫情前成立的第三方核酸检测工作室通常都有自己的主营业务，或是基因检测，或是其他病毒、细菌等的检验，还有一些农产品、食物的检测等。而在疫情之前，风靡分子诊断领域的正是基因检测。

　　在海南博鳌医疗科技有限公司总经理邓之东看来，尽管需求量出现大幅下降，但核酸检测市场不会就此落幕。核酸检测作为一种有效的病毒检测方式，检测和试剂、耗材的市场需求不会消失，但不一定是主要用于防控新冠疫情，其他方面的应用也有大量需要。

　　"核酸检测企业在疫情期间积累了大量的资本、人才和管理经验，这些构成核酸企业较强的竞争力和发展潜力，有能力在中高端设备和生物试剂耗材等方面投入研发，实现国产替代。"邓之东称，检测技术的市场应用也在逐步拓宽至疾病检测、肿瘤早筛、药物检测、出生检测、动植物和食品环境安全检测、司法鉴定等领域，从疾病检测向生命全过程和食安健康监测等扩展。

　　而在郑智慧眼里，人们或许根本无需考虑核酸检测企业该何去何从。"最开始的时候核酸检测一次的费用能到170元左右，药企或者说第三方核酸检测室早就赚得盆满钵满了，卖设备的和采集的，其实赚得都是辛苦钱。"

　　与此同时，记者也向九安医疗、万泰生物、诺唯赞等五家抗原检测试剂盒生产商发去了采访提纲，依旧未收到回复。至此，新冠检测宛如行至一个十字路口，人们纷纷猜测，核酸检测是否就此落幕，而抗原检测的"妖风"才刚刚开始。

　　眼下，多家抗原检测企业在产能方面做出了回应，比如复星诊断称，公司自8月采用自动化装配线后，在新冠抗原检测试剂的产能和交付上可满足现阶段市场需求，产能充足。万泰生物也表示，目前市场对新冠抗原试剂需求量很大，公司正在加紧生产，以满足市场需求。

　　郑智慧认为，抗原的火爆可能会持续两三个月，然后逐渐回归到理性。而在时间的预判上，佟健与郑智慧的判断几乎大差不差。

　　从mg70的价格上预判，佟健预计，顶峰应该在临近过年的时候，因为那时候仓库放假、贸易商也放假，但因为庞大的订单，工厂通常不会放假，如此一来料子要持续使用，过年大家又买不到货，价格自然就会达到顶峰。

　　邓之东也预计，抗原检测的爆火行情预计会持续1-2个月，春节假期达到高峰。按照一般市场规律走势推断抗原产品的生命周期，3个月左右价格会开始下降，市场销售黄金期为3-6个月。

　　据佟健介绍，去年国外放开的时候，mg70的价格一度被炒到2.5万元/吨的情况，此后价格逐渐下降，部分囤货者也因此被"套牢"。最火的时候，在美国市场上，一个抗原检测试剂盒的售价在9.9美元，但国内的制造成本也就只有人民币几毛钱。

　　这或许也在一定程度上解释了九安医疗前三季度净利润能够同比增长31918.64%的原因。12月10日，九安医疗董事长、iHealth创始人刘毅还公开表示，今年对于九安医疗来说是巨大变化的一年，最重要的原因就是iHealth新冠抗原试剂盒在美国成了防疫物资主要的抗原检测产品。

　　中关村物联网数字乡村振兴研修院执行院长袁帅表示，近日国家和各级政府针对疫情的各项最新政策在一定程度上对核酸抗原产品链条企业起到促进发展的作用。但是必须警示由核酸检测所带来的资本市场还有"暴利"局面，不应更换"舞台"而历史重现，三年防疫至今，我们要坚守本心初衷，人民至上，而非防疫至上。

　　在佟健看来，上一波mg70价格的疯涨已经重复了口罩的悲剧，抗原检测很可能也会步口罩的后尘。不过邓之东则认为，抗原检测生产企业大都采取的是"预订制"，根据订单规划产能，市场紧俏期更是采取先款后货，市场的发展大概率不会重复当年口罩"前期蜂拥而至、后期产能过剩"的行情。

　　据介绍，随着新冠抗原检测相关政策落地以及需求的增长，国内多地已经开始对其进行集采。我国多个省份已经陆续发布新冠病毒抗原检测试剂集采相关方案。且新冠抗原检测试剂及相应检测项目临时性纳入医保，这些举动使得我国新冠抗原检测试剂价格被大幅压低，行业产品价格下降压力加大。

　　作为"塑料人"，眼下佟健最想呼吁的就是大家不要再去囤积mg70了，"现在整个市场的氛围就是好多人看见这个东西已经眼红了，平时卖一吨原材料就挣50元-100元，现在只要放在家里，每天几千块的涨。越涨越不卖，最后还是消费者买单。"

　　至于张超，问及后续的打算时，张超表示根本没有心思转型代工做抗原，他现在的希望就是把账要回来，然后把库存出一出，尽量做成单采，或者捐给政府，也比压在手里一点价值都没有的好。"如果疫情真的这么结束了，国泰民安的，真的挺好。"

　　北京商报记者 陶凤 杨月涵