东方证券首席经济学家邵宇博士：新经济形态下的财富管理新趋势

　　一场漫卷全球的疫情，正在深刻的改变着世界，当然，也正在深刻的改变着财富和资本世界！2022年12月30日，由全球资产配置专家协会(iGAAS协会)主办、上海金程教育培训有限公司承办、中国市场学会量化金融专业委员会协办的全球资产配置专家协会首届学术专题研讨会暨AFM研修班在线上圆满举行。

　　

　　本次研讨会特别邀请到东方证券总裁助理、首席经济学家——邵宇博士、全球资产配置专家协会中国首席代表——Horace博士、国内某大型外资保险公司南京分公司培训总监肖先生以及20余位金程教育RFP精英学员共聚一堂，以“新经济形态下的财富管理新趋势”为主题，共谋保险行业财富管理新趋势。

　　

　　中国财富管理行业在近年实现强劲发展，新动作片格局下保险行业进入专高质量发展阶段，打造专业化、职业化的团队是行业发展的必由之路。会议中，全球资产配置专家协会中国首席代表Horace博士为我们介绍道：“全球资产配置专家协会通过制定一系列专业认证和专业证书，在全球范围内推动理财规划和资产配置的专业性，从而推动行业从业人员的专业能力提升，并更好地服务社会大众。”这其中就包括：

　　

　　国际注册财富规划师（Accredited Financial Manager, AFM）

　　康养规划师（Consultant of Personal Health, CPH）

　　健康风险管理师（Registered Health Manager, RHM）

　　家庭资产配置架构师（Family Asset Architect, FAA）

　　家庭教育指导师（Certified Family Education Professional, CFEP）

　　养老规划师 （Family Pension Professional，FPP，联合认证）

　　注册绿色金融分析师（Certified Green Finance Consultant，CGFC，联合认证）

　　

　　会议第二个环节，东方证券总裁助理、首席经济学家邵宇博士，以《理解20大：新征程与新机遇》为主题，结合时下热点话题与学员共谋财富管理的新趋势。邵宇博士认为：“当前中国经济已跟随世界经济走入新常态。在这一未来发展趋势下，理解新的需求、新的供给和新的宏观调控显得尤为重要。”

　　

　　财富和资本对大环境的趋势变化具有本能的敏感，四年前，资管新规大幕拉开，从资产管理转向财富管理，当今站在转型十字路口，理财产品如何切换思维，以转型促发展；如何突破传统的销售思维，切换为客户服务思维；如何从以产品为中心，切换为以客户为中心。在会议第三个环节，来自国内某大型外资保险公司南京分公司培训总监肖先生及邵宇博士与20位在线学员们一起进行探讨学习，寻找宏观经济形势变化对保险行业的危与机。

　　本次会议，不仅邀请了东方证券首席经济学家与大家面对面深度解析国内金融市场政策及理财市场发展趋势，同时也邀请了20余位高规格参会嘉宾，他们均来自金程教育注册财务策划师（Registered Financial Planners，简称RFP）精英持证学员，其中，保险行业MDRT、COT、TOT、绩效峰会会长等达到90%以上：

　　

　　

　　（注：部分线上会议截图）

　　程女士：连续多年MDRT获得者，资深团队负责人

　　徐女士：连续多年MDRT获得者、保险行业从业20年以上

　　冼先生：600余人团队负责人、资深保险行业从业人

　　操先生：全国高峰会会长、保险行业从业20年以上

　　刘女士：连续多年MDRT、COT、TOT获得者

　　李女士：连续九年MDRT会员，连续三年达成COT、传承架构办公室预备合伙人

　　熊女士：多年获得销售冠军、美国注册财务策划师

　　李先生：连续多年MDRT获得者、美国注册财务策划师

　　邱先生：保险行业从业20年以上、美国注册财务策划师

　　黄女士：多年获得销售冠军、美国注册财务策划师

　　姜女士：600余人团队负责人、资深保险行业从业人

　　2023年全球资产配置专家协会首届学术专题研讨会至此圆满结束。全球资产配置专家协会（Institute of Global Asset Allocation Specialists，iGAAS协会）是面向理财规划和资产配置从业人员的专业团体。致力于推动终身学习和制定行业诚信标准，通过设立制定理财规划与资产配置领域的专业认证，不断提升协会参与者的知识水平、专业胜任力和职业行为表现，以增强公众对理财规划和资产配置服务的信任。全球资产配置专家协会将“专业”定义为以下四个领域的融合，从而形成协会的BEST模型。