2021年中国成人失禁用品行业发展现状分析，市场格局分散「图」

　　

　　一、成人失禁用品行业发展概况

　　成人失禁用品主要包括成人纸尿裤，成人拉拉裤，成人纸尿片和护理垫。市场上常见的品牌主要有可靠（可靠股份），安而康（恒安集团），乐互宜（尤妮佳），得伴（维达）。成人失禁用品的消费群体包括：老年失禁者、因手术或生育导致的卧床患者、以及因外出或交通堵塞无法如厕的功能性需求患者等，其中老年失禁者为主要目标消费群体。

　　成人失禁用品基本产品描述

　　

　　资料来源：公开资料整理

　　二、成人失禁用品行业发展现状

　　亚洲用户人均使用成人失禁、婴儿护理、女性护理用品数量为62个，较北美及西欧等地区普遍存在较大提升潜力。

　　失禁患者人均每年使用成人失禁用品数量

　　

　　资料来源：Essity，华经产业研究院整理

　　随着老龄人口的不断增加以及生活观念的不断转变，我国成人失禁用品市场渗透率逐年提高，成人失禁用品行业快速发展。2011-2021年，我国成人失禁用品市场规模从9.2亿元提升至75.1亿元，期间年复合增长率为23.36%。

　　2011-2021年中国成人失禁用品市场规模及增速

　　

　　注：市场规模包括离家市场（医院及保健护理机构）及零售市场。

　　资料来源：公开资料整理

　　随着互联网的迅速发展，众多企业紧抓电商渠道的发展机遇，销售与互联网新型零售渠道相结合。近年来我国成人失禁用品线上渠道的占比稳步增长，2021年达24.4%，提升空间巨大。

　　2017-2021年中国成人失禁用品市场渠道结构

　　

　　注：离家渠道（包括医院、保健机构等特殊渠道）。

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　　相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国成人失禁用品行业市场运行现状及投资规划建议报告》

　　三、成人失禁用品行业竞争格局

　　相较于格局稳定的美国市场，我国成人失禁用品行业仍处于发展初期，行业集中度较低，CR5为25%。且因行业门槛较低，先发优势较弱，行业集中度整体呈下降趋势。

　　2012-2021年中国和美国成人失禁市场CR5对比

　　

　　资料来源：公开资料整理

　　我国成人失禁用品市场分散，2021年CR10约为31.4%。其中，可靠股份作为行业龙头，市场占有率达到8.3%；其次为恒安国际，市场占比为6.5%，维达国际排名第三，占比4.7%。

　　2021年中国成人失禁用品市场格局

　　

　　资料来源：公开资料整理

　　四、成人失禁用品行业相关政策

　　不同于女性卫生、婴儿护理等细分赛道，成人失禁用品行业渗透率离不开医疗保障等社会福利政策的催化。全球成人失禁用品龙头爱适瑞更是直接在其招股书中，将“各国政府的社会福利支出减少”列为重要的风险提示。

　　发达国家成人失禁用品补助政策

　　

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