能源工程设计行业竞争格局及利润水平的变动技术方向发展驱动因素

　　能源工程设计行业竞争格局及利润水平的变动技术方向发展驱动因素

　　1、行业竞争格局

　　能源工程设计属于工程设计行业，其演变历史及竞争格局与我国工程设计行业类似。我国工程设计发展初期，设计院大部分以国有形式存在，并且按照区域设立，故地域性的特征较为明显。随着市场经济的不断发展，参与主体逐渐增加，由此诞生了一批民营工程设计企业，市场参与主体众多，行业竞争激烈。包括综合资质在内，存在同一家企业因拥有多项资质而重复统计的情形，全部涉及到能源工程的资质次数为 9,669 家次，表观数量巨大，其中涉及送电工程、变电工程的家次就达到 4,196 家次。

　　就全国范围而言，结合资质范围以及能源工程设计领域的综合服务能力，目前能源工程设计企业主要分为三个梯队：

　　（1）行业第一梯队主要由拥有工程设计综合资质的企业组成，该类企业全国共有 91 家，其中 89 家为大型国企，主要归属于中国石油、中国石化、中国能建、中国电建、中国化学等大型央企，该梯队就资质而言可以参与所有能源工程的设计及建设，基于其突出的实力，该梯队业务开展的主要模式为 EPC 服务模式。

　　（2）行业第二梯队主要由拥有行业资质或者跨行业多专业资质的企业构成，持有三项及以上资质的企业数量为 59 家，2 项及以下数量的企业中，持有行业资质的共 319 家，合计 378 家。该梯队一般兼顾咨询设计和工程建设，业务具有较好的延展性。

　　（3）行业第三梯队主要由拥有 2 项及以下专业资质的设计公司构成，该类企业合计 1,293 家。该梯队企业由于资质范围有限，其业务一般专注于某一领域或者某一环节，业务模式以为大型设计机构提供咨询设计服务，以及对企业提供单项咨询设计为主。

　　

　　2、行业利润水平的变动趋势及变动原因

　　能源工程设计行业在国家能源结构逐步调整和能源工程持续投资建设的带动下，凭借专业技术实力总体保持了较高的利润水平。由于能源工程是资金、技术密集型行业，咨询设计业务总体利润率水平较高。近年来，随着国家政策的倡导以及客户认可度的提升，实力雄厚的能源工程设计企业开始以咨询设计业务为基础，开拓 EPC 业务。随着 EPC 业务的承接，该类企业在新增盈利增长点的同时，也导致总体利润率水平的下降。

　　3、行业的技术水平及发展方向

　　信息化、数智化是经济发展趋势，是客户需求的方向，同样也是能源工程设计行业的发展方向。在能源工程项目的设计方式上，行业内公司逐步采取专业化、智能化的设计方式，例如将 BIM 技术、GIS 等技术有效结合，提高设计时的精度，减少设计与施工之间的理解误差，方便后续施工进行。同时，三维模型或视图作为成果交付的形式利于客户直观感受，也正成为本行业的一个技术方向。

　　在油气工程设计领域，行业内企业通常根据油气储运输配系统所在地区的水文地质条件、用户的负荷及其分布、施工和运行等因素，确定管道压力等级、管径以及门站、调压站等布置，择优选取经济合理、安全可靠的设计方案。随着用户及管理部门对燃气使用安全性、智能化等要求的提高，燃气智能终端的设计及安装、数据采集及监控逐步融入燃气的设计，在用户层面逐步推广。

　　在电力新能源工程设计领域，传统的火力发电逐步向高可靠性、高参数、高效率、大容量、低污染、智能化等方向发展和提升，以推动化石能源的清洁高效利用。新能源发电受到碳达峰碳中和等政策的推动得到进一步推广，目前国内的太阳能、生物质、核能等发电技术已经取得了飞快的发展。

　　在热力工程设计领域，行业内企业在进行热网或者热源点设计时，通常考虑生产工艺热负荷、生活热负荷、工业建筑的采暖通风等热负荷情况，设计满足用户热负荷需求的方案。同时，由于中小型客户综合用能需求的个体差异趋大，热力工程设计企业所需考量的因素越发复杂，不仅需选择合适的供热介质，考虑热源、供热管线等因素，还需考量供汽、供回水温度以及压力等级、管网铺设形式等个性化因素。同时，为了匹配热力生产企业的管理提升，数字化、智能化热力工程设计也成了本领域的发展趋势。

　　4、影响本行业发展的有利因素

　　（1）城乡一体化不断推进催生城镇燃气、热力咨询设计新需求

　　城乡一体化是我国经济增长的重要驱动力之一。根据国家统计局数据，2022 年我国城镇化比例为 65.22%，根据中国社会科学院发布的《城市蓝皮书：中国城市发展报告 NO.8》预测，预计到 2030 年我国城镇化率将达到 70%左右。城乡一体化将会带动国内市政基础设施的投入以及城镇人口的增加，燃气、热力的需求也会进一步提升，进而催生城镇燃气热力规划、燃气及热力管网改扩建、城镇燃气储备站等诸多城镇燃气热力规划和工程设计建设的需求。

　　（2）国家能源结构调整为清洁能源工程设计的发展提供良好政策环境

　　当前我国正处于节能环保及低碳经济大环境中，在“碳达峰碳中和”的指导思想下，我国的电源结构也将经历较大幅度的调整。截至 2022 年，国内的一次能源结构仍然以煤炭为主，并且超过 50%，因此燃煤发电企业的提升改造迫在眉睫，同时，太阳能、风力、核能、生物质、天然气等清洁能源发电处于亟需进一步发展的状态。根据国家能源局的数据显示，2022 年全国主要发电企业电源工程建设投资完成7208亿元，同比增长22.8%。其中，水电863亿元，同比下降26.5%；火电909亿元，同比增长28.4%；核电677亿元，同比增长25.7%。火电的提升改造以及清洁能源发电的蓬勃发展为能源工程设计企业带来了良好的发展机遇。

　　（3）以设计为主导的 EPC 模式进一步放大综合能力突出企业的竞争优势

　　近年来，以咨询设计为主导的工程总承包模式得到政府及相关行业主管部门的大力支持和推广。发改委联合住建部印发的《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，更加明确鼓励工程设计企业开展综合性、全过程的设计服务，充分发挥设计的主导作用，从而促进工程质量，缩短项目周期，降低建设成本。此模式的开展，对于在技术实力、人才队伍、项目经验等方面具备较强优势的设计企业将放大其市场竞争力，有助于其延伸业务链条，实现进一步的增长。

　　5、影响本行业发展的不利因素

　　（1）受国际能源格局调整的影响

　　全球能源格局正在深度调整，生产供应重心西移、多中心化，需求重心东倾。特别是加上地缘政治的冲击，致使全球能源价格出现较大的波动。为应对新形势，国家正在积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。虽然国家正在采取有效手段减少国际形势对国内能源供应的影响，但在当前全球一体化的环境下，国际能源格局的调整仍将对本行业产生一定影响。

　　（2）宏观能源政策出台与能源企业经营决策的时滞性

　　近年来，国家相关部门陆续颁布了一系列支持引导能源产业投资和建设的政策，例如推进天然气分布式能源、新能源、集中供热项目的投资建设，加快煤电技改等，为能源工程的咨询设计以及 EPC 业务的发展提供了良好的政策环境。能源政策的效益具有长效性，但是政策红利以及能源结构调整的正向效益即时性相对较弱，能源企业在具体项目的过程较长，大中型项目从可行性论证到项目的建设存在较多的审批环节，而且由于能源企业经营环境受宏观经济波动、区域能源供需的影响较大，影响到其固定资产投资的周期，进而导致能源工程设计企业的中短期经营环境存在波动。

　　（3）行业地域性特征需进一步打破

　　由于工程设计行业历史演变的原因，原有工程设计企业按照条块划分服务区域，早期行业内企业一般只在某个区域开展工程设计服务。随着市场化改革的推进，原有的地域分割格局不断被打破，但在部分地区仍存在一些区域壁垒现象，从而在一定程度上影响了行业的充分发展。

　　（4）高端、复合的设计人才缺乏

　　专业设计人员的数量及项目经验是能源工程设计公司竞争力的内在支撑，也是获取并执行合同订单的关键因素。能源工程设计，尤其是综合能源工程设计是融合多专业多学科的工作，随着能源工程设计行业市场的深入发展，高端、复合的设计人才也相对紧缺，从一定程度上限制了工程设计企业的发展。

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