教育股延续涨势,思考乐教育三日暴涨 154%,能否成为第二个新东方?
今年以来,教育板块多次表现活跃,在政策底叠加疫情底的背景下,港A股今日再次迎来大反弹,中小型教育股也纷纷接力暴涨起来。
港股教育股中,思考乐涨超12%,光大教育证超11%,立德教育、香港教育国际涨超8%,大山教育、新高教、新东方等跟涨。其中,思考乐教育最近3个交易日最大累涨幅度达211%。
A股教育股中,学大教育、昂立教育涨停,豆神教育涨超6%,全通教育、凯文教育、果新文化等跟涨。
教育股大涨一方面是由于中概股审计有重大进展,另一方面很多在线教育转型直播带货取得良好成效的原因。昨晚有看到外媒一则消息称,中国准备调整教育和互联网的政策。
另外,“双减”后,多家教培企业在原有业务收缩的情况下,不断忙着转型新业务。就直播业务而言,新东方推出了东方甄选,新东方在线在抖音高调成功转型后,股价亦大涨,该模式亦引起市场的关注。从月K走势不得不为“新东方精神”点赞,无论怎样的绝境,总有不折不挠的勇气存在。
对于多数国人而言,俞敏洪是被时代创造且让人耳熟能详的企业家,他和他的新东方,连同一起创造的留学热潮也让人记忆深刻。
有了新东方直播带货的成功经验,思考乐教育也开始转型直播带货,好未来推出了学家优品,高途推出了高途好物等,纷纷杀入直播电商领域。
而思考乐教育也开启抖音本地生活服务直播,消息刺激,股价13日飙升100%,后一天股价继续飙升逾30%,令股价三天曾翻三倍,近5个交易日累计涨154.5%,今日涨逾19%。
与此同时,宏观层面,二十大强调就业优先与科教兴国战略,就业和科教备受国家重视。
华西证券分析称,从高教板块来看,此前市场主要担心政策的不确定性,如选营选非推进缓慢、以及杀估值进一步影响行业并购预期。(1)9月以来,教育部先后公示了批准湖南及贵州、河北及山东4所独立院校的举办者变更;二十大报告的表述中,职业教育不仅是产教融合的落地手段、也是共同富裕的题中之义。(2)在今年就业压力较大的背景下,高教学额再次迎来较快增长、特别是专升本学额:中教控股9月新增报名人数增长48%(普本/专升本/专科分别增长37%/60%/23%,剔除并购后的内生增长为26%),希望教育/中汇集团分别增长15%/16.6%。(3)未来11月底高教公司即将公布业绩,也有望构成催化。推荐中教控股、新高教集团。
从K12方面来看,(1)学科培训推荐学大教育:公司是双减前唯一顺利完成定增的公司、在手现金充裕,高中一对一培训部分不受政策影响,初中部分已经剥离,公司近期也转型拓展至职业教育领域;(2)素质教育不受政策影响,推荐盛通股份:乐博有望在疫情后复苏,叠加行业预收款由年度改为季度、利好行业集中度提升。
从职业培训类来看,推荐传智教育(公司在进行了课程改革、营销改革等举措后,今年受疫情影响明显减小,Q3业绩超预期)、行动教育(公司上半年受疫情影响消课,下半年迎来修复),关注中公教育的协议班退款进展,若顺利完成有望迎来估值修复。
信达证券表示,从政策面出发,优选民办高教、职教培训、教育信息化版块。民办高教版块,营利性选择仍在推进,独立学院转设尚未全部完成,对于政策风险的担忧逐步消解;学额增长驱动民办高教的量增,平均学费小幅增长,量价齐升带来内生稳定增长,估值处于低位,一二级市场估值倒挂,带来并购进程趋缓;职业本科或将带来新增长点。职教培训版块,短期疫情扰动不改长期逻辑,在国家政策鼓励职教培训的大背景下,职教培训需求仍然旺盛,短期对于培训需求的压制将会在疫后加速兑现;降本增效逐步体现,带来利润端的恢复。教育信息化板块,贴息再贷款政策出台,刺激教育信息化投入。K12教培版块,“双减”政策限制K9学科培训,出台《暂行办法》打击违规“黑教培”“地下教培”,各K12教育公司面临转型。
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