医药行业4月策略报告:CHATGPT催化医疗AI进一步发展 看好AI制药、病理诊
ChatGPT催化医疗AI进一步发展,看好AI制药、病理诊断等应用领域。AI当前在医疗健康领域的应用主要包括医学影像、临床辅助决策、精准医疗、健康管理、医疗信息化、药物研发等领域,主要在辅助侧及数据侧应用广泛,以提高效率。我们认为未来AI医疗应用将更注重实用侧,医疗影像、AI制药、手术机器人等有望逐步走向成熟与兑现期。从历史融资数据来看,国内医疗AI领域投资热度呈现波动上升态势,2016-2020年投资总金额CAGR达54%,行业保持高景气增长。我们认为医疗健康为AI较有前景的应用领域,ChatGPT的出现与发展及其引发的资本关注有望加快医疗行业与AI融合与发展,而且不排除未来有更多突破的可能。在当前节点,我们相对更看好AI在新药研发、病理诊断等领域的应用。 中国病理AI诊断领域百花齐放,各家公司争相布局病理AI。我国注册执业病理医生严重缺乏,实际需要的病理医生为9.5-19.0 万人,而截至2020年,我国在册的病理医生为2.04万人,需求缺口较大,且因为病理医生培养难度大,短期供需缺口较难弥补。病理AI能大幅提高病理医生的阅片速度,提升病理诊断效率,弥补我国病理医生的缺口,赋能病理诊断行业发展。随着国产AI病理技术能力提升,未来空间巨大;推荐润达医疗,关注安必平、迪安诊断等。 AIDD可实现候选药物分子从头设计,从“辅助”到“创造”,助力打开新药研发新局面。AIDD通过深度学习可实现分子优化、筛选、预测、分析等,从而在药物研发过程中降低成本、缩短时间和提高成功率,具有非常好的应用前景。成都先导基于DEL技术、SBDD/FBDD等技术在药物发现领域的积累,与腾讯AI LAB合作开发了人工智能骨架跃迁平台,可以帮助药化项目快速产生结构新颖的化合物。泓博医药与深势科技、阿里云合作,加强AIDD领域技术布局,通过采用AI/ML的方法,可在数天内筛选数亿个分子的化合物库。AIDD已在新药研发场景中展现了良好的适配性,有望实现药物发现迭代升级,助力国内新药研发弯道超车。 具体配置思路 中药领域:康缘药业、方盛制药、佐力药业、济川药业等; 创新药领域:和黄医药、恒瑞医药,建议关注康宁杰瑞制药、亚虹医药等; 耗材领域:惠泰医疗、威高骨科、新产业、科美诊断等; 低值耗材及消费医疗领域:康德莱、鱼跃医疗,建议关注可孚医疗等; 科研服务及CXO领域:诺禾致源、金斯瑞生物、药康生物、皓元医药、泰格医药、诺思格等; 眼科服务:爱尔眼科、普瑞眼科,建议关注华厦眼科等; 其它医疗服务领域:三星医疗、海吉亚医疗、固生堂等; 医美领域:爱美客、华东医药等; 生长激素领域:长春高新,建议关注安科生物等; 疫苗领域:智飞生物、康泰生物,建议关注万泰生物等; 其它消费:三诺生物,我武生物等; 血制品领域:博雅生物等; 【重点推荐组合】润达医疗、方盛制药、康缘药业、佐力药业,济民医疗、新产业、恒瑞医药、诺禾致源、信达生物,建议关注康宁杰瑞制药。 风险提示:AI技术应用不及预期;投融资遇冷;国外药企封锁;市场竞争加剧等。
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(责任编辑:王丹 )
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