彰显持卡人消费立场 揭晓支付界权威数据 第九届金卡奖揭晓

　　【金卡奖·开篇】

　　策划 | 《金卡生活》编辑部 《上海证券报》上证研究院

　　大数据支持 | 银联智策顾问（上海）有限公司

　　作者 | 钟立群

　　封面插图 | 蔡鸿君

　　制图 | 陈厚文

　　制表 | 金中

　　责任编辑 | 杨琪

　　大道如砥，大势如潮。2022年“不确定性”与“确定性”相伴相随，环境的不确定性深深地影响着每一个人在生活中的消费行为，但科技发展的确定性又从未停止撬动消费的新动能。二十大后，更加明确了消费市场将顺应国内国际双循环新发展格局，依托“科技+创新+场景”相互促进的三元素，推动信用卡行业高质量发展。

　　新科技云涌，消费市场千帆竞渡。信用卡在科技的导航下，从产品端的银联无界卡开启数字信用卡之路，到业务端的云闪付网络支付平台发挥联接属性融合银行卡、手机、App，再到用户端基于“云”的大数据个性化、差异化数字解决方案，以及场景端借助AR、VR、元宇宙的多元化沉浸式消费体验……信用卡与科技互为表里，并辔而行。

　　起而行之，金卡生活与上海证券报上证研究院联合发布第九届“金卡奖”，在银联标准信用卡跨行交易数据细分场景中，以数据中立的角度，得到一份信用卡以及其背后发卡银行各具特色的答卷，看银行如何基于全局信息，夯实内外部数据和科技手段，做大做强信用卡服务，于科技处，启新向前。

　　数据分析

　　银联智策顾问（上海）有限公司的大数据支持以2022年经过标准清理后的银联标准信用卡跨行交易数据，包括线上、线下清算后的正向交易数据，即剔除转账和撤销交易的银联跨行交易数据，通过分析用卡频率、交易金额、消费商户等多个维度，从客观数据角度评选2022年度各家银行的交易表现，以及62银联信用卡持卡人的消费表现。

　　【金卡奖·综述篇】

　　科技·启新

　　2022年7月，中国银保监会、中国人民银行联合发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（以下简称“信用卡新规”）。信用卡新规既是对信用卡业务的全面规范，也为银行新零售业务切入新赛道带来了新机遇。

　　《2022年中国银行业调查报告》中称，立足于金融服务实体经济的基本定位，在当前数字经济的席卷之下，银行卡产业作为数字化转型的先锋，正加速向深水区迈进，从局部突破走向全面开展，呈现出服务智能化、业务场景化、渠道一体化、平台开放化和融合深度化等特点。

　　然而市场瞬息万变，小小一张信用卡如何把握变革机遇、制定战略规划，在监管新形势下利用科技进阶重构用户、支付、消费、场景的关系，从而发现科学地有的放矢精细化运营用户的大有可为，对银行来说仍然是巨大的考验。即便2022年全年的消费市场经历了一个“先抑后扬”的过程，但基于科技属性下信用卡3.0的场景时代，信用卡所联接的消费，依旧润物细无声地向场景渗透，通过科技跨界合作、嫁接科技服务属性，将消费、支付体验嵌入大量消费支付场景中，商业银行、商户、消费者们在科技加持的日常中、不断重“启”发现“新”的可能。

　　见·新势场

　　见到“价值消费”的新趋势。生意的内核都是一致的：找到人群，输出产品，重构场景，进而形成趋势，覆盖新一年的消费轨迹，推高阈值，抵达未知。当商业银行助力消费者通过信用卡产品在纷繁多元的市场中满足需求时，我们发现，在2022年综合因素的影响下，消费者更加追求性价比，市场进入了“价值消费时代”。而所谓“价值消费”的特点就是消费者更理性、更关注产品提供的内在价值，银联数据发布的《守正出奇，行稳致远——疫情重塑下的信用卡市场研究》（以下简称“《研究》”）中也显示，在消费观念上72.2%的消费者的消费态度更为保守和理性，也有近50%的消费者表示有补偿性消费意愿。

　　见识“科技韧性”的新能场。无论是从“零售老将”，或是“新晋尖兵”，还是更多强调零售战略的银行来看，科技带来的“再造能力”始终贯穿着银行零售业务的生态链。从“突破口”到“主战场”再到“新高地”，银行零售业态的进化趋势明显，分化趋势也同样明显。

　　信用卡产品通过大数据助推，推出贴合消费者特点及需求的卡产品，其诞生、获客、活客竞争的每个环节均有利于进一步激发银行创新的活力，实现价值升级;有利于引领消费，提升体验满足度，创造新的需求，更好地拉动经济增长。科技在其中的作用，改变的不仅仅是效率，还有零售金融的商业模式和增长逻辑。在各家银行披露的半年报中，亦可窥见零售排头兵们的增长秘诀。如果说信用卡是银行零售业务的“突破口”，那么在科技加载下分析出的细分、刚需、高频、高客单价的诸多要点就是银行零售金融的“主战场”，是高筑零售生态的“新高地”，科技带来的消费“新能场”不可小觑。

　　出·新客群

　　更有品质的产品、更多维的圈层叙事场景，以及最为重要的新客群，共同撑起了消费市场的新容量。其中，高质量的用户画像不仅可以帮助发卡银行实现精准获客、精准营销、精准运营、精准管理，而且能够极大提升用户服务水平，改善用户体验。

　　泛“Z”客群出X化。“得年轻人者得天下”。90后普遍奔三，已经超越80后成为核心消费人群，95后则是新消费争取的主流人群，00后也正在步入职场，成为新崛起的消费力量，这三个泛“Z”客群正影响着国内消费市场未来20年的格局，成为银行在信用卡业务上突破重围乃至弯道超车的契机，而好的信用卡产品需要进化到“X化”方能得到他们的认同，从而用于消费，X代表无限可能。

　　一是科技X化，作为移动互联网世界的“原住民”，泛“Z”客群是被科技产物影响很深的一代人，在其崇尚个性、关注颜值、注重品质、主张自我的消费观中，还有更为直接的“无科技不炫酷”的价值认同。二是触媒X化，《研究》中表明，00后客群的线上触媒和消费轨迹最为活跃。这也从侧面说明，信用卡及其App也构成年轻持卡人享受品质生活的生态圈，乃至是一种精神或情感共鸣，是朋友、是陪伴、是某种身份认同感，就像一张年轻的“护照”。

　　下沉客群出圈层化。今年3月初，银保监会联合中国人民银行联合印发《关于加强新市民金融服务工作的通知》（以下简称“《通知》”）显示，目前我国新市民群体大约有3亿人，占比超过全国总人口的20%。如此庞大的群体，带来强劲的消费需求，其内部构成直接决定了该群体的消费能力。信用卡产品在加强本地化属性的同时，不忘科技赋予的“外挂”能力，圈层中贴合该客群的消费需求，创造消费“出圈”的可能，与潮流共进。

　　高端客群出长期化。对于高端客群，好的信用卡产品既是支付和信贷工具、又是权益载体。他们更关注信用卡权益“质”的“成色”以及保持的长期化，这就需要科技加持下的数字化运营营造“消费+生活”的金字塔型细分化产品矩阵，让权益、服务透过信用卡更精准、效率更高地服务持卡人。

　　纳·新场景

　　消费场景是商业银行信用卡业务的建设重点。在激烈的消费金融市场竞争中，信用卡业务更需要强化消费场景，主动寻求外部合作，以实现客户规模的增长。为全方位覆盖用户的消费场景，银行需要全面布局线上、线下消费场景，不断拓展和创新场景化服务，引导和满足消费者需求。

　　接纳“信息平权”。科技的不断加载，互联网多点交互的传播形式大幅提升了信息获取和传播的速度，赋予消费市场“信息平权”的特色。消费者都有信息生产和发声的权利，传播载体已经不再是稀缺资源。在这样的背景下，信用卡产品不仅要与运营衔接，更需要在数字化解决方案的指导下实现与运营的深度绑定，实现与消费者的无介质沟通、并完成流量转化，提升交易。

　　采纳“讲好故事”。场景不只是场景，任何好的产品都离不开内容的助力，信用卡产品也一样。从品牌经营的角度来看，商业银行的信用卡产品每一个触点都是关乎自身品牌与消费者沟通的媒介，只有找到内容的密码，才能解锁用户经营地图。其中关键是要能高效率地将卡产品的优势转化成消费者的认知优势—做好传播和营销，“讲好故事”让消费者从“不知道”到“看见了、知道了”，创造冲破围墙的新型消费，让消费者产生共鸣，激发共同的价值观认同。

　　启·新模式

　　信用卡在银行实现各零售业务融合经营的过程中，承担着重要的中枢纽带角色，信用卡业务与其它银行业务交叉性强，科技的应用，促进其开启带动银行零售业务的新模式。

　　启“账基”功能，财富管理业务交叉凸显。数据显示，截至10月，银联已联合36家银行发行48款无界卡产品，累计发卡超过4100万张，已经形成“无界+”“账基”生态应用场景生态圈。与此同时，信用卡产品与财富管理类业务存在高度交叉，在针对同时持有发卡行其他零售产品及服务的用户调研中发现，55.7%的信用卡持卡人同时持有发卡行的财富管理产品。

　　启“平台”赋能，双轮驱动实现1+1>2。2022年13家银行App接入中国银联云闪付网络支付平台。按照“统一标识、统一体验、统一接口”的原则，基于云闪付网络支付平台，打造全方位、场景化金融服务生态体系，由云闪付网络支付平台提供支付、场景、营销和风控基础服务，银行App叠加云闪付网络支付平台双轮驱动为用户提供可选性更强的支付体验，拓展生态伙伴，优化完善服务场景，搭建App生态圈。

　　启“权益”打包，建“品销合一”模式。随着信用卡竞争进入“体验时代”，各银行也在不断调整信用卡的竞争策略，思考通过构建差异化的权益，赋予契合用户需求的利益点，从而提升用户黏性，实现消费助力实体经济。在类似于会员一码付、逛街吧、超级月卡等针对不同场景的数字化解决方案，将银行赋予用户的权益打包，根据需求，叠加营销活动，实现“品销合一”完成银行侧轻量化运营、消费侧权益拉满、用户侧实惠尽享的三赢局面。

　　中流击水，浪遏飞舟。消费对经济具有持久拉动力，支付与支付方式，是人类文明发展史中不能绕开的话题，科技作为第一生产力落子信用卡拉动消费的棋盘，尽显消费市场一子落而满盘活的新容量。

　　【金卡奖·榜单篇】

　　第九届“金卡奖”榜单速览

　　信用卡的黄金十年，随着互联网金融与金融科技的兴起，数字化能力开始成为决定行业格局的关键变量，“金卡奖”从数据角度见证科技加持下的商业银行的强势崛起，甚至是弯道超车。信用卡与消费市场的密切关联，是中国经济起飞与城市化发展的必然结果，亦是以用户为中心、体制机制创新、科技的力量共同作用的大势。

　　2022年第三季度，国民经济运行逐渐回归正轨，截至7月，社会消费品零售总额累计同比的负增长幅度不断收窄（图1），截至9月，2022年前三季度社会消费品零售总额达到320305亿元（图2），1—3季度，全国居民人均可支配收入27650元，比上年同期名义增长5.3%（图3）。数据从侧面反映出我国消费市场的强大韧性，以及消费者的巨大潜力。

　　第九届“金卡奖”由《金卡生活》与《上海证券报》上证研究院联合发布四大榜单十八个奖项开启新篇，为商业银行和消费者呈现科技推动下，全新的消费运营生态中各家银行在这一年中交付的答卷。

　　图1 社会消费品零售总额当月同比增速（%）

　　

　　图2 2016年一2022年9月全国社会消费品零售总额统计（单位：亿元）

　　

　　图3 2016年一2022年9月全国居民人均可支配收入统计（单位：元/人）

　　

　　以上数据来源：国家统计局

　　榜单一：消费热点国家和地区跨境交易金额第一名银行

　　2022年工商银行拿下美国、瑞士、加拿大、法国、中国台湾等5个国家和地区跨境交易金额第一的位置（表1），获得该榜单冠军。招商银行在连续七年占据该榜单首位后，第一次掉出榜首，以4个国家和地区跨境交易金额第一的成绩退居亚军。仔细对照发现，招商银行从2021年开始就呈现出在消费热点国家和地区跨境交易逐年递减的迹象。

　　疫情防控常态化下，沉寂已久的出境游市场仍收获了众多期待。根据国家文旅局和招商证券的公开数据显示，2022年国际旅游管控逐渐放松，日本、韩国、新加坡线路逐步回暖，越南线路延续较快增长。7月国内大陆赴日本、韩国、新加坡的客流分别为1.5/1.8/1.5万人次，同比增长276.5%/33.0%/31.2%，恢复2019年同期水平的1.4%/3.5%/3.7%。港澳台地区客流增长回暖，但整体相较于2019年同期水平依旧较弱。

　　

　　表1 2014年—2022年境外消费热点国家和地区银行跨境交易金额对应银行第一名席位分布

　　

　　数据来源：银联智策顾问（上海）有限公司

　　榜单二：三大用卡状态单项奖

　　No.1持卡人最爱信用卡组合

　　2022年，招商银行继续蝉联榜首，广发银行稳坐榜眼，平安银行保持探花的位置（表2）。

　　与2021年相比，持卡人最爱信用卡组合前十名的银行，除第十名农业银行变更为浦发银行外，其他银行均留在榜单，因此，可以推测：首先，该榜单内银行卡持卡人长期持卡用卡习惯已然形成，最喜欢的信用卡组合不轻易更换使用；其次，上述银行通过科技加持，用户经营细分到位，已经实现牢牢黏住持卡人的运营目的；再者，银联智策根据持卡人用卡次数、使用金额、刷卡商户、自主消费占比等变量来分析每一张卡在持卡人钱包中的位置，为银行强夯自身特色提供了可信的数据支持。

　　表2 2014年一2022年持卡人最爱信用卡组合

　　

　　

　　No.2最具持卡人忠诚度银行

　　2022年，上海银行作为区域性银行一举从榜单第四名跃升至榜首，“长期忠诚卡客户”卡占比第一，民生银行次之，光大银行保持排位第三（表3）。

　　2022年消费市场竞争低迷但更为激烈，银行侧放低身段，倾听用户声音，尽量给用户一些主导感，配合其主动且理性的消费行为。根据京东消费及产业发展研究院发布的《2022上半年消费趋势报告》显示，当下消费市场进入存量竞争状态，对用户的洞察，不仅有助于供给侧不断优化发展方向，也有助于更好地服务消费侧的升级要求。这也跟“持卡人最爱信用卡组合”中的分析基本契合，“忠诚度”开始体现在持卡人对信用卡理念和性价比的认同上，因此基于科技底座的用户经营尤其重要。

　　对比2022年，“最具持卡人忠诚度银行”的排名再次出现新的变化，上海银行从2020年的第十名跃升至2021年榜单第四名。2022年，上海银行长期忠诚客户占比排名再次显著提升，继续从第四名升至第一名，可见上海银行通过科技加强数字化用户经营已经卓有成效，再次侧面证实，“以用户为中心”的运营最终会收获用户用卡黏性，形成用卡习惯，养成用户忠诚度。

　　表3 2014年一2022年最具持卡人忠诚度银行

　　

　　

　　No.3最具持卡人活跃潜力银行

　　与2021年相比，华夏银行进入榜单前10名，并且一举拿下探花之位，广发银行从2020年的第五名上升至第一名后继续保持，兴业银行表现也较为平稳继续占据榜单第二名，浦发银行同样表现抢眼，五年来第一次进入前10名且直奔第四的位置，值得关注（表4）。

　　该单项奖主要体现相应银行信用卡产品的交易金额及次数随时间上升的趋势，由于部分银行联合场景展开运营，在丰富的场景建设中，带动相关发卡行信用卡活跃度。

　　第九届“金卡奖”，“最具持卡人活跃潜力银行”榜单从未完全重复过，这也从侧面反映了银行在科技推动下的数字化转型中各有千秋，从不同维度吸引着持卡人走进多元消费场景。

　　表4 2014年一2022年最具持卡人活跃潜力银行

　　

　　

　　榜单三：六大行业消费偏好银行奖

　　每年，“金卡奖”通过购物消费、殷实家居、爱车一族、成长家庭、商务差旅、卫生医疗等六大细分行业的消费数据评出“六大行业消费偏好银行奖”，该奖项从侧面反映了消费者全年支出重点领域，也能反映出商业银行这一年来在不同领域的数字化用户经营特点和力度，通过榜单位置更迭，商业银行可以根据自身发展策略及时调整优化相关领域卡产品权益，启用科技带动发展，跑出购物消费领域中的“科技+”赛道。

　　No.1购物消费银行奖

　　第九届“金卡奖”购物消费银行奖中，持卡人占比排名前三的银行较2021年发生较大变化，广发银行由第六名跃升至第一名，华夏银行由第四名上升至第二名，浦发银行由第二名变为第三名（表5）。

　　购物消费银行奖持卡人倾向于在百货、服装、奢侈工艺品等类别的商户消费。2022年，各商业银行坚持科技创新，改变金融服务方式，让金融服务触手可及。《2022年半年度消费市场重点行业舆情报告》显示，中国消费者对于提升生活品质的品类亦保持较高的消费频次与额度。这反映出疫情下消费者对于安稳生活的热爱和渴望，希望通过基础品类的理性消费和高价值产品的品质消费，给生活安心的感受。

　　2022年，中国银联继续发挥资源优势，携手众多商业银行延续各类助商惠民活动，如“银联点亮假日•五一回馈季”“银联卡有奖用卡”活动、“银联618回馈季”“银联优惠日”、“爱购上海”电子消费券发放活动、“助商惠民佳节同庆”国庆主题惠民活动等，深入实施扩大内需战略，增强消费对经济发展的基础性作用。

　　截至9月30日，2022年广发信用卡实现消费1.89万亿元，同比增长7%，在全力呵护经济韧性、增强经济发展内生动力方面发挥积极作用。同时，协同中国银联开展促消费、稳民生的消费券优惠加码活动，支持各地政府的消费券发放。根据地区消费规模、城市影响力等因素，拟选定部分核心城市叠加优惠，并依托“云闪付”App、“发现精彩”App等平台拓宽消费渠道。广发银行引导公众适度提前消费、扩大内需规模、保障内循环环境通畅的金融使命，创新营销组合，全方位支持消费回暖，充分发挥信用卡产品在消费支付和消费信贷方面的作用，带动其自身排位跃升榜首有迹可循。

　　表5 2014年一2022年购物消费银行奖

　　

　　

　　No.2殷实家居银行奖

　　第九届“金卡奖”榜单三中，在殷实家居行业中消费者综合使用较多的仍旧为排名前三的交通银行、平安银行和北京银行，华夏银行代替招商银行进入榜单，广发银行排位迅速拉升至第四名，邮储银行则由2021年的第五名跌至第十名（表6）。

　　

　　“殷实家居”持卡人的交易主要集中在房地产、金融、教育、文体等家庭类商户，这几个类别的消费场景在2022年均有较大波动。

　　根据中国报告大厅对2022年1—8月教育文化和娱乐类居民消费价格指数进行监测统计显示趋势一直在低位徘徊，同时根据国家统计局发布2022年前三季度居民收入和消费支出情况来看，人均教育文化娱乐消费支出1790元，下降4.2%。教育行业作为殷实家庭的刚需支出领域，2022年各教培机构开始科技化数字化获客，通过数据分析更精准地找到用户，一方面降低营销成本和获客成本，另一方面教育行业也展开预售、秒杀、抽奖、限时折扣等活动，以此拉动消费。

　　后疫情时代下,消费者对于养成运动习惯和主动健康管理的意识不断提升。根据2022年公布的《618消费趋势洞察报告》,“运动健身”相关内容搜索环比上涨121%,年轻高端客群对运动、健康有更高的标准和追求。因此以家庭为单位的消费者也更加注重在文体方面的投入。

　　表6 2014年一2022年殷实家居银行奖

　　

　　No.3爱车一族银行奖

　　爱车一族银行奖获奖银行的持卡人，其消费行为主要集中在汽车购买、保养和维修等方面，2022年第九届“金卡奖”“爱车一族”卡占比排名前三的银行为农业银行、邮储银行和中国银行，其中，农业银行和邮储银行都是连续第四年蝉联榜首和榜眼，居于第三的中国银行较2021年上升一个排位（表7）。

　　2022年车市遭遇最冷单四月后，车市呈现出产销两端均动力不足的现象，为支持汽车市场发展，我国延续了新能源汽车免征车购税政策，出台了减征部分乘用车车购税政策。政策红利下，中国汽车流通协会发布的最新一期“汽车消费指数”显示，2022年9月份汽车消费指数为92.1，10月乘用车产销分别完成233.4万辆和223.1万辆，同比分别增长16.9%和10.7%。其中，较为典型的是大连市政府通过中国银联大连分公司开通“云闪付”向在大连汽车消费者发放总额1亿元的汽车消费券，促进汽车市场回暖，稳定增加汽车等大宗消费。

　　农业银行做大做强“百城千店农行汽车节”，成为其四年来蝉联榜首的直接原因，也可以看到精细化、垂直运营用户的显著效果。

　　表7 2014年一2022年爱车一族银行奖

　　

　　

　　No.4成长家庭银行奖

　　第九届“金卡奖”“成长家庭”卡占比排名前三的银行是建设银行、农业银行和中信银行，“成长家庭”持卡人的交易主要集中在家电、装修等商户（表8）。

　　《2022中国电器服务市场报告》显示，“服务”已经成为影响消费者决策的重要因素，90%的消费者认为服务十分重要，而且认可度正在逐年增加。因此，具有科技属性的用户维护就变得格外重要。作为成长家庭与家电消费相辅相成的还有在装修上的大额开销。《2022家装消费趋势报告》显示，上半年国民装修预算整体同比增长10.9%，持卡人装修领域消费能力不减。

　　排名首位的建设银行喊出“要装修找建行”的口号，于2022国际消费季与上海“五五购物节”期间，不仅和上海市室内装饰行业协会一起合作发放装修专项消费券，而且还向消费者提供专属手续费折扣的装修分期产品，把准了刚需消费者的脉搏。

　　表8 2014年一2022年成长家庭银行奖

　　

　　

　　No.5商务差旅银行奖

　　第九届“金卡奖”六大行业消费银行奖商务类别中“商务差旅”方面，卡占比排名前三银行为上海银行、光大银行和兴业银行（表9）。

　　在我国疫情常态化管理和企业数字化转型的大形势下，根据《2022年度中国商旅行业发展白皮书》公布数据显示，自2020年65.3%跌幅后，市场在逐步回暖，2022年中国商旅管理市场规模预计可达2108.7亿，同比增长14.1%。商旅管理普及率稳步上升约8.9%。2022年上半年，航空旅游运输回升势头显著，全行业共完成旅客运输量1.18亿人次，恢复至2019年同期36.7%。其中5、6月份，民航运输量环比分别上升53.2%和82.2%；铁路运输走势趋同，运输市场逐渐显现较稳定的复苏趋势。酒店预订均价也已基本恢复至疫情前水平。

　　上海银行连续第六年占据首位，除了维护好存量相关卡产品持卡人外，上海银行抢占科技先机，尝试与行业内相关企业共建差旅供应链金融解决方案，探索帮助持卡人所在企业实现从公司层面着手把控，打造从财务、行政精细化管控，到员工不贴票、报销自动化的全流程闭环管理。打通差旅消费、预算、报销、入账全流程，帮助企业实现“全产品、全自动、全线上、全流程”的智能化差旅管理模式。

　　光大银行由2021年的第三上升至第二，2022年光大银行在持续发挥其光大“益”家权益兑换服务亮点的同时，结合云闪付网络支付平台向持卡人个性化输出本地生活、票券活动、在线优惠买单等能力及内容，获得持卡人喜爱。

　　第三名的兴业银行，则较2021年上升两个排位。2022年，兴业银行把数字化转型视为生死存亡之战，喊出“再造‘数字兴业’想‘连接一切’”的口号。其中，新发布的五大品牌中，兴业管家不断拓宽服务范畴，拓宽服务场景，为企业提供发票管理、差旅报销、个税核算、数字工会等非金融服务，构建“全时空、全流程”的一站式综合服务平台。重点是这些非金融服务向所有企业免费提供，助力企业加快经营管理数字化转型步伐，持续提升未来竞争力。这也成为兴业银行能够进入前三的有力证明。

　　表9 2014年一2022年商务差旅银行奖

　　

　　

　　No.6卫生医疗银行奖

　　2022年，“卫生医疗”卡占比排名前三银行为北京银行、中国银行和工商银行，该奖项持卡人的交易主要集中在卫生、医疗类商户（表10）。

　　可以明显地发现第八届“金卡奖”和第九届“金卡奖”榜单完成了一次绝对“复刻”，上榜的10家商业银行排名原封不动，这在九年来非常少见，数据让我们看到持卡人在固定场景使用固定银行信用卡的消费习惯。

　　根据2022年第三季度居民健康消费指数报告显示，与身体活动相关的健康消费指数降幅明显,主要受到多个地区企业单位居家办公和学校在线教学活动时间增加导致。相应的膳食健康消费指数提升，居家期间对饮食健康更为注重。

　　二十大报告“推进健康中国建设”，政策不断强调健康产业的战略高度，并提出新的阶段性发展重心和目标。二十大报告中的“医保、医疗、医药协同发展和治理”更是为产业的下一步发展指明了方向、给足了空间。因此，榜上10家银行紧抓卫生医疗相关场景消费，如连续五年居于榜首的北京银行，以服务创造价值，注重开发智慧医疗金融服务产品，丰富“金融+医疗”产品体系；积极为2022北京冬奥会定点医疗机构改造收费窗口及自助设备；持续优化“京医通”项目，“京医通”平台挂号预约量约占市属医院门诊预约总量的90%，累计为近5亿人次的患者提供了便捷服务，连年获得该奖项可谓实至名归。

　　表10 2014年一2022年卫生医疗银行奖

　　

　　

　　榜单四：八大持卡人最爱消费场景

　　市场消费环境瞬息万变，消费者需求也在时刻被影响和重塑着。在消费者一次次面对新场景、下单满足新需求的过程中，全新的消费品类迅速涌现并呈现热度猛增的态势，引领新的消费趋势，带动品牌打造第二增长曲线实现破局的同时，也促使行业转入高质量增长的新阶段。2022年第九届“金卡奖”从全国航空机场消费、电影院消费、公用缴费（水电煤）消费、书店消费、加油站消费、大型仓储消费、咖啡店消费等八个与生活高频相关的生活消费场景入手，通过银联卡跨行交易数据分析，经过标准清理后，分析得出不同场景中，持卡人首选的银行信用卡及其排名。

　　No.1最爱境外购物持卡人

　　与2021年相比，银联智策对2022年第九届“金卡奖”跨境消费数据的分析，得到跨境客户卡量占比排名前三的银行中，北京银行进入前三行列，招商银行、中国银行第一、第二排名连续三年保持不变。

　　海关总署数据显示，2021年中国跨境电商进出口总额达到1.92万亿元，同比增长18.6%。2022年上半年的表现更为突出，商务部数据显示，2022年我国跨境电商保持平稳较快增长，上半年跨境电商进出口交易额同比增长28.6%。跨境电商已成为消费者全球购重要渠道，在中国居民消费升级过程中，模仿式、排浪式消费逐渐淡出，个性化和多样化渐成主流，跨境电子商务非中心化和全球性特性可以满足消费者追求个性化的需要。中国海淘消费者影响着世界消费的脉动。

　　与此同时，中国银联加速构建全球受理网络，目前，银联受理网络已覆盖181个国家和地区，境外3700万家商户支持银联卡，其中超过20%的商户为疫情后新增，支持银联移动支付服务的境外商家数量比疫情前增长了近2倍。而银联国际业务本地化近年来亦取得积极进展。境外已有70余个国家和地区发行超1.9亿张银联卡，其中今年即新增1300万张。因此，银联一方面拓展民生类受理场景，提升日常支付体验，一方面完善移动支付、在线支付等“非接触”支付场景，以此满足消费者跨境消费需求。

　　全国跨境购物消费金额排名第一：招商银行

　　招商银行在9年中仅2019年位居榜单第二，前八届“金卡奖”该榜单均稳居第一（表11）。2022年，招商银行把握粤港澳地区区位历史战略机遇，着眼满足消费者跨境消费需求，打造特色鲜明、商品多样化、新体验卓越的跨境金融服务。结合“金卡奖”根据2022年跨境消费总金额维度分析，出国消费的热点境外地区排在前三位的分别是中国香港、中国澳门和新加坡，同时，银联卡在港澳地区已实现受理全覆盖，超10万家商户支持银联二维码，大批本地电商支持银联在线支付。因此，可以看出招商银行即便在出境游尚未恢复疫前水平的大环境下，依旧看好跨境消费领域，做到了未雨绸缪，招商银行持卡人成为“最爱境外购物持卡人”TOP1。

　　表11 2014年一2022年最爱境外购物持卡人

　　

　　

　　NO.2最爱“飞”的持卡人

　　2022年最爱“飞”的持卡人所对应的商业银行，在全国航空消费金额和消费笔数两个维度中，兴业银行和招商银行分别位列第一，其中消费金额方面，兴业银行从2021年的第二名上升至榜首，招商银行则是继续四年在消费笔数的榜首领跑。

　　2022年虽然疫情让航空业处于低谷，但机场也适时转变经营思路，开始打造“比购物中心还好吃好玩好逛”的机场商圈，让机场从交通枢纽变成“网红打卡地”。机场作为高度依托客流量的商业场所，这种新的转型为机场运 营带来更多新的可能。事实上，当用心打造机场商圈，机场开始认识到本地消费者流量的价值，并且用打造特色商业区的方式，主动拥抱新的商业格局。

　　因此，最爱“飞”的持卡人消费集中在机场商圈的消费行为，更能合理解释第九届“金卡奖”该榜单与前八届上榜银行截然不同的排名情况（表12）。

　　全国航空消费交易金额第一名：兴业银行

　　一方面，兴业银行的PLAZA机场贵宾服务为指定信用卡持卡人提供商旅增值服务。持卡人可以在境内外10余个著名城市机场享受包括贵宾厅候机、精品茶点、上网设施、国际报刊杂志、国际电视频道、航班资料、手提电话及手提电脑充电等配套服务，使得兴业银行在机场场景中拥有较具黏性的高净值消费者。另一方面，敏锐洞察客户需求，坚持科技驱动，通过“好兴动”App依托线上互联网平台和线下商圈，深度优化客户旅程，B端以商户为节点，通过开放合作，快速对接商户，进行流量入口“织网”；C端以用户为中心，通过“商户优惠券”这一普惠金融服务，进行消费场景“织网”，构建多方共赢的互联网生态闭环。

　　“精准服务+消费场景”双轮驱动叠加机场商圈发展契机，兴业银行持卡人在航空消费交易金额排名中成功登上榜首。

　　全国航空消费交易笔数第一名：招商银行

　　招商银行持卡人在荣获“最爱境外购物持卡人”的奖项中稳居第一，作为过境必经场景的机场，在航空消费交易笔数中获得第一名是意料之中。一方面，作为深耕年轻消费客群的招商银行，深知追随内心、向往远方始终是年轻一代高端客群的灵魂底色,出行仍然是年轻人喜爱的生活方式。因此在2022年招商银行自由人生白金信用卡推出全年2次生活方式酒店贵宾价入住及积分兑爱车礼包礼遇,为持卡人的出行保驾护航,提供更多便捷与优惠。另一方面，招行信用卡捕捉到海外留学生陆续返校的趋势，2022年将留学信用卡权益全新升级，支持外币消费人民币入账还款，0外汇兑换手续费，且每月前4笔境外取现免手续费，提升机场商圈及日常消费频率。

　　表12 2014年一2022年最爱“飞”持卡人

　　

　　

　　NO.3最爱电影持卡人

　　2022年，持卡人最爱消费场景之一—电影院的62银联卡消费数据榜单连续三年排名几乎相同，招商银行信用卡持卡人在全国电影院消费金额中冲上榜首，平安银行退居第二（表13）；消费笔数方面，邮政储蓄银行信用卡持卡人连续八年稳坐全国电影院消费笔数排名第一的席位。

　　受疫情影响，今年上半年，电影行业受到了较为严重的影响，影片改档、撤档的情况频繁发生，多个档期表现不佳。但随着疫情精准防控和电影业促进消费政策的落地见效，进入暑期档后，电影市场呈现出加速复苏之势。与此同时，国家电影局开展2022年电影惠民消费季，联合各大电影票务平台发放1亿元观影消费券，设立“爱电影·爱生活”2022年电影惠民消费季专区专栏，对观众购票费用予以补贴，激发消费热情。截至2022年10月20日共上映263部影片，虽然同比处于低位，但根据《2022强影之路》白皮书显示，口碑仍是驱动电影消费的核心要素，是引发消费者影院观影的关键点。

　　全国电影消费金额排名第一：招商银行

　　招商银行信用卡早在2016年就在业内率先推出“影票”平台，成为当时银行业唯一自建“在线选座”平台的银行，也是当时业内业务规模最大、全国影院覆盖量最大的在线票务平台，支持8000多家影院的在线选座，在多年的经营下，早期沉淀在平台上的存量用户已经形成“看电影找招行”的消费习惯。再加上近两年招商银行迎合年轻客群的喜好，打造了众多广受好评的微电影，成功转化了部分消费者通过招商银行信用卡影票平台享受“新户9元起观影”“周末10元看大片”等活动，同时，在数字化场景运营的力度下，招商银行原有的万达电影联名信用卡等产品，成为其布局电影场景的重要举措。

　　全国电影消费笔数排名第一：邮政储蓄银行

　　邮政储蓄银行连续第八年在62银联卡电影院消费场景中稳坐消费笔数第一的位置。作为拥有近4万个营业网点、服务超6亿户个人客户的大型银行，存量用户是邮储银行的巨大宝藏。在电影细分场景，邮储银行能够连续八年稳居榜首，不仅是因为拥有巨大的存量用户，更是因为其在全国各大中小城市推出的0元购票、1元购票、9元购票、10元购票等种类繁多但优惠力度巨大的活动，成为邮储银行持卡人连续多年成为“最爱电影持卡人”消费笔数排名第一的根本原因。

　　表13 2014年一2022年最爱电影持卡人

　　

　　

　　NO.4最居家持卡人

　　2022年全国公用缴费消费金额排名第一的是连续六年蝉联冠军的平安银行，排在其后的农业银行、工商银行也延续了第八届“金卡奖”该榜单的排名；消费笔数第一名是交通银行，同样也已经连续四年稳居第一，平安银行、广发银行分别位列第二、第三名（表14）。

　　2022年国家发展改革委等部门联合印发《“十四五”公共服务规划》，明确了“十四五”时期公共服务体系建设发展的目标。较为典型的是上海市在针对银发客群集中反馈的问题，于2022年全面恢复现金缴费渠道网点共计4407家，包含504家邮政网点和3903家商超，以及743个商业银行现金缴费网点，体现了科技向善的属性。

　　另外，消费者通过“云闪付”App的会员通道，每月可以领取6元公用事业缴费抵扣金，极大地推动年轻客群移动端缴费的意愿。

　　全国公用缴费消费金额排名第一：平安银行

　　2022年平安银行在需求侧，多措并举助力扩大内需，促进消费升级，帮助新市民在城市“落地生根”、安居乐业。

　　一是平安银行继续深耕其信用卡增值服务——代缴代扣业务专属品牌“缴费e”，消费者可以使用平安银行手机银行、网银、网点自助缴费机具终端、直联代扣等各个渠道的代缴代扣业务功能和服务。

　　二是平安银行通过其“口袋银行”陆续推出“足不出户生活缴费月月减”、满减、一键缴费等活动，为用户月度固定支出提供形式多样的优惠补贴，深得消费者认可。

　　全国公用缴费消费笔数排名第一：交通银行

　　2022年，交通银行手机银行再次升级，升级后的交通银行App“生活”频道不仅支持话费充值、生活缴费、娱乐充值、银校通等多种充值缴费服务，也支持党费缴纳、电子社保卡、医保电子凭证、公积金查询等政务服务，并通过接入第三方服务提供了出行、餐饮娱乐、健康医疗等生活服务。另外，交通银行通过其“交通银行微银行”微信公众号提供“惠金融、惠活动和汇服务”三大立体渠道矩阵，拓宽服务用户边界，提升活客频率，成功在细分场景中留客。

　　表14 2014年一2022年最居家持卡人

　　

　　

　　NO.5最爱阅读持卡人

　　2022年全国书店消费金额冠军易主，招商银行成为第一，招商银行持卡人荣获“最爱阅读持卡人”殊荣，平安银行、兴业银行紧随其后（表15）；广发银行则继续沿袭其绝对领跑优势，连续第四年成为全国书店消费笔数排名第一，招商银行与平安银行位居第二、第三。

　　2022年居家时间大幅增加的情况下，阅读需求亦上升，并呈现几大特点。一是从书籍类型来看，职业学考书籍需求明显增加，建筑工程类、金融类、互联网/IT类学考书籍消费增长明显，消费者自我提升需求明显。二是治愈系书籍成为年轻人青睐的分类。《2022阅读趋势报告》显示治愈系书籍消费增速较2019年提升100%，其中60%的治愈系书籍消费者是18-34岁的青年群体，在外出频率和社交频率大幅下降的情况下，年轻消费者更加关注心理健康。三是轻便海量的电子书，其良好移动式体验受到广大读者的喜爱，2022年市场规模将达到453.9亿元。四是部分政府发放的图书消费券，带动各年龄层阅读需求释放。

　　全国书店消费金额排名第一：招商银行

　　2022年，招商银行在青岛打造了首家“共享图书银行”，这是招商银行“银行”ד阅读”跨界的全新探索，创新性地把图书元素植入金融服务场景中，为楼宇白领、广大市民带来美好的阅读体验和阅读分享空间，推动全民阅读迈向“2.0时代”。从此，银行不仅存储物质财富，也可支取精神食粮。

　　而在产品方面，招商银行与大众书局的联名信用卡成为众多文艺青年的首选；在场景联合方面，招商银行选择为交通大学等高校师生开办信用卡，并联合学校周围位置书店等文化消费场所，带动特定场景消费。

　　因此，2022年招商银行持卡人成为年度“最爱阅读持卡人”。

　　全国书店消费笔数排名第一：广发银行

　　一是在用户底座优势上，广发银行手机银行、发现精彩两大 App 注册用户数 2022 年均突破 7000 万户。信用卡发卡突破一亿张，加速构建“数字广发”完善“两地三中心”科技布局，全方位赋能客户服务和经营管理，开启通向未来的智能银行。

　　二是在联合营销方面，广发银行协同中国银联开展促消费、稳民生的消费券优惠加码活动，全力支持各地政府的消费券发放。根据地区消费规模、城市影响力等因素，拟选定部分核心城市叠加优惠，并依托“云闪付”App、“发现精彩”App 等平台拓宽消费渠道。

　　三是在精准获客方面，持续与各地文化地标捆绑，打造“广发网红”打卡地，如全国不同地域的网红书店钟书阁、诚品书店、尚书阁等开展满减活动等吸引年轻客群以及家庭为单位的亲子客群逛店消费购书。

　　表15 2014年一2022年最爱阅读持卡人

　　

　　

　　NO.6最爱驾车持卡人

　　2022年平安银行在全国加油站消费金额排名中连续五年荣获第一，农业银行则在交易笔数排名中跃居第一。根据历年金卡奖数据，我们看到2022年该榜单消费金额排名维度上，前五名与2021年排名完全重合，侧面说明了这些商业银行持卡人在特定消费场景中的黏性（表16）。

　　随着科学技术与算法的进步，汽车消费场景的功能与服务也在不断优化迭代，消费者与汽车、用户与品牌以及用户之间的交流变得更加智能、高效与生动，越来越多的车企品牌为用户提供、升级更加智慧的汽车交互生活体验平台。

　　加油充电消费是用车基础消费，加油充电平台不断极致丰富消费者体验。通过到站引导、高效加油充电、无缝支付的同时，增加了洗车、维修保养、保险、购物等服务，让消费者体验全流程智能化更高效的加油充电服务。目前，由于油车仍旧占据主要市场，汽车加油类应用月活跃用户规模相对较高。

　　与此同时，科技加油也有新花样。“银联加油闪付”是中国银联物联网支付技术结合加油场景的高科技便民产品，用户在“云闪付”App上事先登记绑定自己的车辆信息，然后在银联指定加油站等办理点领取并激活加油闪付标贴后，凭借加油闪付标贴，即可直接加油，油费从“云闪付”账户自动扣除，享受“加完油就开走”的便捷。用户还可以随时在“云闪付”App上查看自己的加油账单、管理绑定车辆信息、开通或关闭支付功能。基于银联网络安全支付技术打造的银联加油闪付产品，将为银行卡用户带来安全便捷的加油体验。

　　全国加油站消费金额排名第一：平安银行

　　2022年，国内油价连续翻涨，“加油优惠”成为众多车主的刚需。平安集团在其建立34周年之际，一是升级了平安银行好车主卡加油权益，加油优惠从之前的88折变成了8折。二是除了核心的加油返现比例增加外，平安银行在加油支付方式上也进行了升级，一方面丰富支付渠道，另一方面在口袋银行App上线行业首个在线加油平台，支持在线支付、付完即走，实现不排队不下车加油。三是平安银行扩充了支持的加油站数量，在原先2万多家的基础上，拓展到了5万余家，增幅达到一倍以上。四是平安银行好车主卡自带百万“平安行”出行保障，其中金卡豪享版活动期间激活卡片并完成首刷，即享最高100万元保额，白金卡客户可享保额则为最高200万元。

　　因此，在平安银行持续精耕细作，并根据市场和消费环境变化来升级和调整产品权益，让产品始终保持新鲜旺盛生命力，对目标用户消费诉求体察入微地经营下，平安银行持卡人当之无愧继续蝉联“最爱驾车持卡人”。

　　全国加油站消费笔数排名第一：农业银行

　　农业银行多年来通过做大做强“百城千店农行汽车节”，连续四年来蝉联“最爱驾车”榜单冠军。购车用户在后续用车环节，继续通过信用卡参与农业银行与中石油、中石化共同推出的满 200 元减 40 元、满200 元减 20 元等活动，成功黏客，转化长尾用户，形成买车、加油都用农行卡的消费习惯，再次展现农业银行精细化、垂直运营用户的成效。

　　表16 2014年一2022年最爱驾车持卡人

　　

　　

　　NO.7最爱超市持卡人

　　2022年囤货、露营等成为国民消费特点，带动大型仓储式超市交易，招商银行、平安银行和兴业银行持卡人在交易金额方面排名前三；广发银行、工商银行和招商银行持卡人在交易笔数方面排名前三，纷纷成为年度“最爱超市持卡人”（表17）。

　　2022年上半年，传统商超、便利店线下客流遇冷的同时，消费者对即时性、便利性的需求逐渐增强。实体零售企业开始加速突围，寻找发展新增量。以“即时零售”为代表的线上线下渠道融合发展趋势成为各大超市的转型之路。沃尔玛、家乐福、物美、华润等全国性大型商超，以及7-Eleven、罗森、美宜佳等知名连锁便利店品牌，均在加紧布局线上化到家配送业务，通过即时零售谋求增长新曲线。美团数据显示，2022年1-7月，平台上的品牌超市便利店即时零售订单同比去年增长39%，入驻线上平台的相关商户数同比增长20%，借助即时零售新业态，实体零售行业正在稳步回升。

　　全国大型仓储消费金额排名第一：招商银行

　　截至2022年6月末，招商银行信用卡流通户数达7,048.35万户，较上年末增长1.07%。2022年，招商银行继续智能化服务水平，从“客户找服务”升级为“服务找客户”，以金融科技为驱动，在大型仓储消费场景方面，全面提升服务交互效率、体验与价值。

　　一是2022年招商银行联合十大知名商超品牌推出买单优惠功能，活动期间消费者至山姆、麦德龙、家乐福、沃尔玛等大型商超购物点击出示招商银行付款条码，可以立享折扣和好礼。二是打造招商银行商超便利购物节，首开电子联名会员的消费者，还可以享受指定产品特价优惠的权益。三是与中国银联联合推出属地专享优惠活动，如在青岛开展的招商银行信用卡双重优惠，用户通过“云闪付”App、掌上生活App领取优惠券可以直接到店使用。四是打造“五一天天消费券”“和你一起618”等多个热点营销活动，形成持续、高效、规模化的客户动员能力，有效促动信用卡消费提升，与客户经营连接更紧密。

　　上述活动均建立在招商银行掌上生活App累计用户数1.32亿户基础上，因此招商银行持卡人获得该奖项消费金额第一名实至名归。

　　全国大型仓储消费笔数排名第一：广发银行

　　“十四五”规划纲要明确提出，要“深入实施扩大内需战略，增强消费对经济发展的基础性作用”。广发银行创新营销组合，全方位支持消费回暖，截至9月30日，广发银行信用卡实现消费1.89万亿元，同比增长7%。

　　一方面，广发银行多次创新推出节庆消费活动。春节期间，开展“如虎添亿，一起精彩”“广发的真情季”等品牌营销主题活动；“五一”期间，整合线上线下金融资源，推出200多场覆盖8大系列、15个品类的热门活动，营造节日氛围；618年中大促期间，广发银行联合多家电商品牌开展大促满减活动，与线上平台开展“绑卡支付立减”活动。

　　另一方面，广发银行也联合山姆、永辉、沃尔玛等大型商超开展88折优惠买单、商超新户首刷礼、商超买单月月达标抽奖等活动；以及每周五的广发银行信用卡指定商超消费满300元减30元优惠等共同回馈消费者，实现了消费笔数的增长，成为今年全国大型仓储消费笔数第一名。

　　表17 2014年一2022年最爱超市持卡人

　　

　　

　　NO.8最爱咖啡持卡人

　　2022年，在全国咖啡消费场景中，招商银行持卡人在交易金额维度连续第三年排名第一，其次是平安银行和中信银行。消费笔数维度，前三名银行则分别是广发银行、招商银行和中信银行，可以看到中信银行发力消费场景，双双进入榜单（表18）。

　　《2022中国咖啡消费洞察报告》显示，截至2022年上半年，上海咖啡馆达到7857家，上海每万人咖啡馆拥有量为3.16家，平均每平方公里拥有咖啡馆1.3家，成为全球咖啡馆数量最多的城市。而Manner、挪瓦咖啡、MStand、Seesaw等国产本土优质咖啡品牌也从上海向全国辐射。咖啡消费已经不仅仅是在一二线城市的日常消费，三四线城市消费人群也在不断扩大，并呈现出品类多样化、品牌本地化和营销线上线下融合的综合特征，反映中国咖啡消费正涌动着日常化、刚需化的消费新浪潮。

　　全国咖啡消费金额排名第一：招商银行

　　在创新运营方面，招商银行在咖啡消费场景的运营，近年来越发细分和实用。2022 年在全国疫情反复居家时间增多的情况下，消费者通过招商银行 App 中“城市服务”中“咖啡能量站”打卡蓄能，黏附咖啡刚性需求者。

　　在属地化运营上，招商银行上海分行就联合永璞、OALTY、雀巢等咖啡品牌，每周在上海分行官方微信公众号持续更新“居家咖啡这么做”课程内容，分享利用现有食材组合搭配花式咖啡做法，传递“美好生活、亲手创作”的积极理念，与咖啡爱好者产生深度共鸣，赢得认可。

　　在活动运营上，招商银行更是通过银行App和掌上生活App，为持卡人提供满减、积分兑换的活动。

　　全国咖啡消费笔数排名第一：广发银行

　　广发银行信用卡在咖啡场景的消费笔数排名从2021年的第二名上升至2022年第一名，得益于广发银行近年来有的放矢的发展规划。目前，广发银行在“千人千面”战略规划下，广发银行信用卡已实现对近500个客群的分群经营，几乎完成全部核心客户的精细化经营部署。作为业务数字化转型的主阵地之一，发现精彩App的8月末活跃度同比去年增长11.4%，创下了历史新高。

　　在咖啡消费场景的增幅，一是由于广发银行信用卡抓住了咖啡消费场景的凝聚力，让咖啡爱好者们一起融入生活，契合年轻客群热衷用户体验型消费的理念，打出了一张“场景+体验”营销的好牌。二是周五广发日是中国信用卡行业第一场信用卡客户专属营销活动。该活动以银行补贴商家的形式，通过买一送一或者半价活动回馈消费者，开启了信用卡主动在市场上引导、吸引消费者消费。三是全年通过与本土化咖啡品牌合作，推出“上发现精彩App，日日抢9.9元小蓝杯”“瑞幸咖啡免费畅饮”“‘积’退困意免费畅饮”等形式丰富的活动，带动消费频次。

　　表18 2014年一2022年最爱咖啡持卡人