对标特斯拉“秘密宏图3”，中国汽车能学到什么

　　编译 | 杨玉科

　　编辑 | 甄 瑶

　　出品 | 帮宁工作室（gbngzs）

　　时隔7年，特斯拉“秘密宏图”终于迎来了第三个篇章。

　　美国东部时间2023年3月1日，特斯拉2023投资者日活动在得州超级工厂举行。令人意外的是，没有闪亮的新车，亦没有马斯克心高气傲的承诺，取而代之的是一条通往可持续能源地球的道路。

　　长达4个小时的发布会上，埃隆·马斯克（Elon Musk）带领他的团队，详细阐述了特斯拉“秘密宏图3”旨在消除化石燃料的使命。并强调了实现这一目标的方法，比如电动汽车、可再生能源，以及使用热泵和可持续燃料作为飞机的替代燃料。

　　过去17年，马斯克分别在2006年、2016年发布了特斯拉“秘密宏图”的第一个和第二个篇章。而今回首，他的计划有的落空，有的变成了现实。

　　2006年，特斯拉发布“秘密宏图1”，当时马斯克还没有担任首席执行官。该规划很简单，在当时却很激进：制造一辆电动跑车，然后用赚的钱制造越来越便宜的电动汽车。

　　2016年，特斯拉发布“秘密宏图2”，承诺推出自动驾驶汽车和共享机器人出租车，并推动太阳能电池板业务（目前陷入困境）。直到现在，有轮子的机器人还没有出现，尽管3月1日活动中有一个来自擎天柱的客串，那是一个仍然笨重的人形机器人原型，也是特斯拉制造的。

　　不过，自“秘密宏图2”发布以来，特斯拉确实推出了两款新车：半挂卡车和Cybertruck。此次发布会上，特斯拉首席设计师弗朗茨·冯·霍尔豪森（Franz von Holzhausen）称，半挂车已于去年年底开始交付，Cybertruck将于2024年开始大规模生产。

　　马斯克曾在推特上解释，发布宏图计划，是为了阐明公司目前所在的战略位置，以及公司行为的计划性。所有规划、行动的目的都是：加速可持续能源的到来。

　　聚焦“宏图计划3”，这是个宏大且难以实现的史诗级梦幻愿景——从打造全球8500万辆特斯拉电动车队，到储能240TWH，可再生电力30TW，再到实现10款车型发布、2500万辆生产与销售，完成45秒钟生产一辆特斯拉，以及生产成本降低50%等。

　　特斯拉预计将需要10万亿美元的投资，来实现这个由可再生能源驱动的可持续未来。

　　对于一家一直标榜环保的公司来说，这当然是件好事，但华尔街投资者们更喜欢看到一辆新车。

　　次日下午，特斯拉股价下跌约6%，总市值蒸发375.58亿美元（约合人民币2600亿元），似乎预示着投资者们并没有足够的信心。

　　抛开“画大饼”与遥不可及的梦想，“宏图计划”中的设计、制造、电池、AI、工厂、能源等方面，值得中国汽车企业借鉴与学习。

　　01.

　　转战墨西哥

　　埃隆·马斯克在发布会后证实，该汽车制造商将在墨西哥建立一个新的装配厂。

　　该工厂将成为特斯拉在美国边境以南的第一家工厂，马斯克在德克萨斯州奥斯汀工厂活动上表示：“我们很高兴地宣布，下一个特斯拉超级工厂将在墨西哥蒙特雷附近。”蒙特雷是墨西哥新莱昂州的首府，该州与德克萨斯州接壤。

　　“我们将继续扩大所有现有工厂的产量。”他提到了位于加州、德克萨斯州、内华达州、德国和中国的工厂。“因此，GigaMexico将是对所有其他工厂产量的补充。”

　　据一位墨西哥官员表示，特斯拉公司正计划在墨西哥北部边境州新莱昂州开建工厂，该工厂占地面积将达到近4200英亩，这几乎相当于其得州超级工厂的两倍，上海工厂的20倍。

　　马斯克没有透露将在墨西哥生产什么车型，但他和其他公司高管暗示，特斯拉计划在一个新平台上生产一款更实惠的汽车或多辆汽车。其中一种车辆可能是无人驾驶的专用机器人出租车。

　　特斯拉在墨西哥建厂，这是一个明确的信号，表明墨西哥将成为电动汽车制造中心，而此时美国正试图通过拜登（Joe Biden）的《削减通胀法案》（IRA）来提振美国国内制造业。

　　计划中的蒙特雷工厂，将是墨西哥首批完全致力于昂贵而复杂的电动汽车制造过程的工厂之一。这个拉丁美洲国家长期以来一直是汽油和柴油动力汽车制造商的供应基地，它的优势包括相对廉价的劳动力和与50个国家的自由贸易协定。相比之下，美国只与20家公司达成了类似协议。

　　其中一项关键协议是美国、加拿大和墨西哥之间达成的，这项协议使得在美国边境以南生产的电动汽车，有可能获得拜登的IRA提供的最高7500美元的税收抵免。除非美国对这项法律进行重大修改，否则汽车制造商可以在墨西哥生产更多的电动汽车，这与参议员乔·曼钦（Joe Manchin）在帮助起草该法案条款时提出的“美国制造”目标相距甚远。

　　Pantheon Macroeconomics首席拉美经济学家阿巴迪亚（Andres Abadia）表示，对于墨西哥来说，与总部位于德克萨斯州的特斯拉达成的协议是一个迹象，表明企业认为墨西哥欢迎外部投资该行业。墨西哥总统Andrés Manuel López Obrador已于2月28日宣布了蒙特雷工厂的消息，他表示，作为协议的一部分，他赢得了特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的环保承诺。

　　它还为试图削减开支的汽车制造商提供了一条潜在的更便宜的途径。墨西哥的最低工资是每天11美元。总部位于蒙特雷的Banco Base分析的数据显示，生产汽车零部件的工人通常每月收入不到700美元，而制造汽车的工人每月收入约1000美元。

　　“美国汽车工人联合会（United Auto Workers）成员今年从Stellantis、福特汽车和通用汽车获得的利润分成支票，比墨西哥工人12个月的工资还要多。”加州大学伯克利分校拉丁美洲研究中心名誉主席哈利·沙伊肯（Harley Shaiken）说。

　　Stellantis首席执行官卡洛斯·唐唯实（Carlos Tavares）在2月27日的新闻发布会上宣布，向印第安纳州的三家工厂投资1.55亿美元后表示，汽车制造商需要找到降低成本的方法，因为电动汽车的制造成本比传统车型高出40%。

　　“这是一大笔钱，”他说。“那么我们怎么处理这40%呢？我们不能把它传递给消费者，那么我们就会失去一半的客户基础。我们不能阻止中产阶级拥有新车。”唐唯实说。

　　据彭博社报道，Stellantis集团正考虑在墨西哥建立电动汽车生产工厂。

　　墨西哥的其他优势包括已建立的汽车零部件工厂基地，以及可能用于开发电动汽车电池供应链的锂资源。

　　“它拥有完善的供应链和生态系统，”瑞银墨西哥投资策略主管加布里埃拉·索尼（Gabriela Soni）表示。“此外，电动汽车对锂的需求很大，因为锂对制造电池至关重要，而事实证明，墨西哥的锂产量在世界上排名第十。”

　　还有很重要的一点，对于特斯拉和其他汽车制造商来说，墨西哥的自由贸易协议可能会使他们扩大电动汽车出口。墨西哥是全球第七大乘用车生产国，每年生产约300万辆汽车，其中90%出口到美国。

　　“Mach-E电池可能不会被征收关税，但它不符合IRA，”研究机构Guidehouse Insights分析师Sam Abuelsamid说。为了满足IRA的某些电池要求，特斯拉在墨西哥生产的电动汽车将符合条件，前提是该公司使用的电池来自其位于内华达州的超级工厂。

　　通用汽车已斥资10亿美元，计划今年晚些时候开始在墨西哥生产电动版雪佛兰Blazer和Equinox。这家汽车制造商正在从俄亥俄州的LG能源解决方案合资工厂运送Ultium电池，并将满足IRA的补贴要求。宝马集团还将在圣路易斯波托西投资8.66亿美元，扩建现有工厂。

　　底特律的汽车制造商至少有一个谨慎行事的理由：在美国边境以南生产电动汽车已经惹恼了美国汽车工人联合会（United Auto Workers）。这三家大公司将从今年夏天开始谈判新的劳工协议。当通用汽车宣布在墨西哥投资10亿美元电动汽车时，前工会副主席特里·迪特斯（Terry Dittes）称这是“一记耳光”。

　　Stellantis正在考虑在墨西哥生产电动汽车，同时闲置伊利诺伊州Belvedere的一家工厂，如果该计划通过，可能会让工会工人愤怒。美国汽车工人联合会主席雷·库里（Ray Curry）发表声明，称Belvedere的行动是“企业的贪婪”。

　　此前，蒙特雷在汽车工业中一直没有像瓜纳华托这样的墨西哥其他州那么突出，通用汽车，丰田汽车，本田汽车，大众汽车集团和马自达在瓜纳华托都有业务。但蒙特雷距离特斯拉去年开始生产汽车的奥斯汀只有7个小时的车程。

　　02.

　　将成本降低50%

　　特斯拉超级工厂落户墨西哥的根本意图是将新一代车型成本削减一半。

　　特斯拉设计总监弗朗茨·冯·霍尔豪森（Franz Von Holzhausen）表示，该公司必须再次大幅削减成本，才能实现到2030年，每年生产2000万辆电动汽车的宏伟目标。特斯拉预计今年将生产180万辆。

　　马斯克和公司高管概述了他们为创建低成本平台所采取的一些步骤，包括引入新的内部电机，采用新的制造技术，以及与供应商合作以降低成本。与Model 3轿车和Model Y使用的紧凑型平台相比，这种新型低成本平台的生产成本可以降低一半。

　　摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师亚当·乔纳斯（Adam Jonas）表示，特斯拉专注于削减成本和扩大产量，是投资者日的最大收获。他在一份研究电影盒子报告中说：“Model 2的未发布让一些人失望，但不应该如此。”

　　“根据我们的经验，汽车公司通常不会在投产前推出价格便宜得多、设计潜力更大的产品，”乔纳斯补充道。否则，消费者可能会等待，而不是购买当前的特斯拉车型。

　　该公司声称已经彻底改造了组装工艺，包括分别制造汽车的前部和后部，这可以将生产成本降低50%。特斯拉还表示，未来的汽车将不需要稀土元素，可以包含任何电池化学成分，从而更容易获得原材料。

　　特斯拉将以更小的模块化单元制造汽车，然后将这些单元组装在一起。系统占用空间减少。高管们表示，因此，其下一个电动动力系统工厂的规模将是特斯拉刚刚在奥斯汀建造的工厂的一半，成本将降低65%。

　　“这也意味着我们可以同时建造更多的工厂。”特斯拉制造部门负责人朱晓彤说。

　　首席财务官扎卡里·柯克霍恩（Zachary Kirkhorn）表示，从早期的Model S和X到第二代Model 3和Y，公司将成本削减了一半。公司计划在下一代汽车上再削减一半成本，但同时也将改进汽车。

　　该公司还表示，将在汽车设计中减少电线和晶体管的数量，并减少昂贵的稀土金属电池的使用。柯克霍恩说：“随着我们的经济负担能力的提高，能够使用我们产品的客户数量也在增加。”

　　马斯克表示，人们对特斯拉汽车的需求很大，但很多人现在买不起。

　　高管们还表示，特斯拉与其他汽车制造商不同，所有参与汽车设计和制造的人都在同一个房间里。该公司还设计和制造了许多零部件和软件，而其他公司则依赖于各层级的零部件供应公司。

　　柯克霍恩表示，“秘密宏图3”还包括产品进步、产量快速增长和技术进步。

　　03.

　　投资者感到失望

　　特斯拉投资者日没有公布一款新的、价格合理的汽车的细节，这让原本期待产品展示的分析师感到失望。

　　分析师们希望至少能看到2.5万至3万美元的特斯拉概念车，通过解决主流市场的问题来推动销量增长。美国最便宜的特斯拉是基础款Model 3，价格为44630美元。一些分析师非正式地将即将推出的价格低廉的特斯拉称为Model 2。

　　Edmunds考德威尔（Jessica Caldwell）表示：“马斯克通往可持续能源地球的清晰道路令人钦佩，但投资者可能更希望特斯拉能在高增长市场上描绘出一条通向可持续利润的清晰道路。”

　　考德威尔说：“考虑到目前的经济状况，整个公司都在强调削减成本，这并不令人惊讶，还令人鼓舞，但马斯克和特斯拉没有锦上添花。”

　　在将近4个小时的发布会结束后，马斯克才证实，特斯拉将在墨西哥蒙特雷建造第五家汽车工厂。他表示，特斯拉将在墨西哥制造一款更实惠的车型，但拒绝提供有关该车设计或性能的任何细节。

　　“特斯拉的发布会更像是一场工程师招聘活动，而不是一场投资者发布会。”电池技术公司OneD Battery Sciences首席执行官文森特·普卢维纳奇（Vincent Pluvinage）如此评价道。

　　“这一切都是为了效率，以更少的成本获得更多，”普卢维纳奇说。“我认为他（马斯克）不关心投资者。”他补充说。

　　此前有人猜测，马斯克将推出一款比Model 3更便宜的特斯拉汽车。

　　马斯克曾表示，2020年将推出2.5万美元的汽车，但他后来似乎打消了这个想法。这款车上市后是否会如此便宜是另一个问题。马斯克和特斯拉曾表示，在2017年上市之前，Model 3的售价为3.5万美元，但很少有人以这个价格购买。从那以后，这款车的价格稳步攀升，直到今年1月特斯拉略微下调了价格。

　　分析师和投资者担心，特斯拉在推出新车，以及应对现代汽车、大众汽车集团和福特汽车等竞争对手方面行动过于迟缓，后者已经推出了各种各样的新电动车型，其中许多车型比特斯拉的S、X、3和Y四款车型便宜得多，或与之截然不同，通用汽车计划今年开始销售三款新的电动汽车，其中包括电动版雪佛兰Equinox跨界车，其起价约为3万美元。

　　在中国，比亚迪的电动汽车销量已经超过了特斯拉，挑战了特斯拉即将主导汽车行业的观点，比亚迪目前正在大举进军德国和其他欧洲国家，有可能削弱特斯拉在这些国家的主导地位。

　　投资者还曾预计马斯克会就电池技术发表声明。特斯拉的主要卖点之一是它的电池，与其他制造商提供的许多车型相比，它的续航里程更长，充电速度更快。高管们谈到了特斯拉在电池技术上的领先地位，但没有发布重大公告。

　　3月1日的发布会原本被视为对投资者的回应，投资者曾抱怨马斯克去年收购推特分散了他的注意力，让他对自己的汽车公司的关注减少了。然而，投资者似乎并没有对他的演讲印象深刻。

　　马斯克还多次表示要制造无人驾驶的机器人出租车，但特斯拉目前还没有自动驾驶汽车。

　　分析师们希望听到更多关于这些产品的信息，因为马斯克将投资者日作为一个重大事件大肆宣传。美国银行（Bank of America）分析师约翰·墨菲（John Murphy）在一份研究报告中表示：“人们对特斯拉将发布新产品的预期很高，但该公司表示，它将在晚些时候发布新款汽车。”

　　（本文部分内容综合Automotive News、VPM、Republic World、Wired、Bloomberg、The Verge、TC、The Hill报道，部分图片来自网络）