【湾区早参】“进淄赶烤”火到资本市场；怡俊集团控股、绿竹生物今起招股

　　一、宏观经济：

　　1、香港特别行政区政府统计处公布，今年1至3月经季节性调整的失业率为3.1%，较去年12月至今年2月的3.3%降低0.2个百分点；就业不足率也降低0.1个百分点至1.2%。按行业分析，与消费及旅游相关行业合计的失业率降低0.1个百分点至4.2%，其他行业的失业率变动不一，其中楼房装饰、修葺及保养业和批发业失业率下降。

　　2、中国央行公布数据，截至2023年3月末，全国共有小额贷款公司5801家。贷款余额8722亿元，一季度减少385亿元。

　　3、据央视新闻，澳门特区政府统计暨普查局4月24日公布的最新数据显示，今年3月份，入境澳门的旅客量同比增加2.7倍至195.68万人次，环比上升22.8%。一季度，入境澳门的旅客量达494.83万人次，同比上升1.6倍。从客源地来看，3月份，内地入境的旅客同比增加1.6倍达124.23万人次，其中个人游旅客超过72万人次，大幅上升6.9倍；大湾区珠三角九个城市入境旅客同比增长79%至56.3万人次。值得一提的是，从香港入境澳门的旅客达62.23万人次，台湾地区入境旅客2.66万人次，同比分别大幅增长10.8倍和4.5倍。

　　4、央行4月24日开展1150亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日200亿元逆回购到期，因此单日净投放950亿元。

　　二、行业动态：

　　1、香港保险业联会引述国际管理咨询公司今年一份调查报告指出，72%的内地受访者计划在未来24个月内来港旅游，47%的消费者有兴趣在旅行期间购买香港的人寿保险产品，后者比例在大湾区受访者中更高达65%。

　　2、广东银保监局副局长陈晓勇表示，截至2023年3月末，广东辖内房地产贷款总量5.4万亿元，同比增长3.6%。其中，个人住房按揭贷款4.1万亿元，同比增速连续3个月回升。辖内房地产并购贷款余额441.24亿元，同比增长32.74%。“金融16条”出台以来，开展保函置换预售监管资金业务超5亿元，为优质房企拓宽融资渠道。

　　3、乘联会秘书长崔东树在公众号发布了全国出租网约新车市场分析，根据中国统计年鉴的统计数据，全国出租车有139万台，而2017年-2023年1季度的出租网约新车总销量331万台，6年出租网约新车总量达到出租保有量的238%。根据测算，发达地区的新购直接做出租网约的一般在出租保有量的5-8倍。其中广东有778%，出租58031台，新购直接做出租网约的有451842台。

　　4、据工信部数据，一季度，我国软件业务收入24415亿元，同比增长13.5%；利润总额2660亿元，同比增长15.1%。软件业务出口增速小幅回落。一季度，软件业务出口115.4亿美元，同比下降2.3%。其中，软件外包服务出口同比增长7.9%。信息技术服务收入增速小幅提高。一季度，信息技术服务收入15845亿元，同比增长13.9%，增速较1－2月份提高2.3个百分点。其中，云计算、大数据服务共实现收入2620亿元，同比增长16.6%，占信息技术服务收入的比重为16.5%；集成电路设计收入599亿元，同比增长5.5%；电子商务平台技术服务收入2040亿元，同比增长4.8%。

　　5、十一部门联合印发《碳达峰碳中和标准体系建设指南》指出，围绕基础通用标准，以及碳减排、碳清除、碳市场等发展需求，基本建成碳达峰碳中和标准体系。到2025年，制修订不少于1000项国家标准和行业标准。

　　6、美团数据显示，距五一假期不到一周，“酒店”“度假”“门票”“美食”等假日消费出游相关的关键词搜索量比2019年同时段增长313%。截至23日，全国五一餐厅堂食线上订座量较2019年同期增长205%。

　　三、大报头条：

　　1、中国证券报

　　人社部稳妥推进个人养老金制度有序运行 基本养老保险基金投资规模已超1.65万亿元

　　4月24日，中国证券报记者从人社部2023年一季度新闻发布会上获悉，人社部稳妥推进个人养老金制度有序运行，截至3月底参加人数3324万人，基本养老保险基金投资运营规模超1.65万亿元。人社部表示，下一步，将规范发展个人养老金制度，部署开展社会保险基金管理巩固提升行动，持续推动扩大企业职工基本养老保险基金委托投资规模。

　　积极拥抱AI 基金一季度调整重仓方向

　　公募基金2023年一季报披露完毕，天相投顾数据显示，与2022年末相比，公募基金一季度A股持仓仍以“喝酒吃药”为主，贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德前五大重仓股均未发生变化；金山办公近三年首次进入公募基金A股持仓的前十大重仓股，成为公募基金布局AI的缩影。

　　加快资本市场双向开放 多项举措值得期待

　　4月24日，沪深港通交易日历优化上线实施，这是进一步扩大资本市场高水平双向开放的重要举措。专家认为，今年以来，资本市场高水平双向开放稳步推进。在加快推出并落实各项开放举措政策信号下，未来资本市场双向开放有望提速。通过利用国内国际两个市场，助力资本市场更好发挥资源配置功能，满足跨境投资需求，服务实体经济。

　　每万人口高价值发明专利拥有量达到9.4件 国家知识产权局：加快专利转化运用

　　“2022年全年授权发明专利79.8万件，每万人口高价值发明专利拥有量达到9.4件。”国家知识产权局局长申长雨4月24日在国新办新闻发布会表示，我国知识产权创造质量稳步提升，运用效益更加凸显。未来将加快专利转化运用，深化知识产权权益分配改革，完善专利转化运用市场化机制。

　　2、上海证券报

　　“进淄赶烤”火到资本市场 分析师“撸串”调研投资机会

　　淄博烧烤，红极一时。当一些人还在讨论淄博烧烤到底好不好吃时，其热度已经迅速蔓延至酒店、旅游行业，甚至资本市场。上周，淄博烧烤相关概念股出现异动；在投资者互动平台上，不少上市公司被投资者问及相关问题。券商分析师们也行动起来实地调研淄博烧烤。

　　呵护市场流动性 央行开启千亿元逆回购操作

　　在央行持续大额逆回购操作的呵护下，自4月中旬税期以来资金面吃紧的态势有所缓解。市场人士表示，央行加大逆回购操作有助于呵护市场流动性，预计本周或维持较高规模的操作量。不过，月末资金面或存在波动，投资者应该谨慎进行杠杆操作。

　　中国保险资产管理业协会：拟于今年年中报送两个行业标准征求意见稿

　　为统一产品数据口径，建立产品介绍规范，充分激活数据要素价值，不断推进数据要素市场化，中国保险资产管理业协会持续开展保险资管业标准建设。近期，协会在上海先后组织了《组合类保险资管产品数据元》《资产管理产品介绍要素 第4部分：保险资产管理产品》行业标准编制工作集中修订、评审及相关业务研讨会议。

　　各方协同发力 扩大新基建有效投资

　　今年以来，各方协同发力，扩大新基建有效投资的步伐加快。记者梳理发现，国家发展改革委、工业和信息化部、国资委等部门频频助力新基建，上海、北京、广东、陕西、湖南等地方政府也积极行动加快新基建项目落地。对此，国家信息中心专家表示，新基建是现代化基础设施体系的重要组成部分，我国各部门、各地方都在紧锣密鼓地部署新型基础设施建设工作，已经形成了经济社会发展的关键新动能。

　　3、证券时报

　　财税观察丨简税制利好消费市场 海南销售税改革呼之欲出

　　海南全岛封关日益临近，封关后的税收制度改革再次引得多方关注。以“简税制”为核心的一系列特殊税收制度安排，将在全岛封关运作后继续赋予海南自贸港独特的竞争优势。近日，海南省常务副省长沈丹阳向媒体透露，销售税改革方案有望在年底推出，届时海南将简并现行增值税、消费税、车辆购置税、城市维护建设税及教育费附加等税费，改为在货物和服务零售环节征收销售税。

　　18城首轮土拍近半“触顶”成交 民营房企拿地积极性明显提升

　　今年，集中供地政策有所优化，此前试点的22城普遍发布2023年土地拟出让清单，并采取“多次少量”模式供地，这些城市土地拍卖情况备受关注。据统计，截至4月21日，22城中有18城完成了2023年首轮集中土拍，其中“触顶”成交地块占比达48%，合肥、成都、杭州、上海触顶成交地块占比均超六成。

　　“看哭了”！《灌篮高手》破纪录，评分高达9.0！却遭遇史上最严重屏摄…片方紧急呼吁

　　4月20日零点，《灌篮高手》电影版在国内上映。根据灯塔专业版实时数据，截至4月24日20时，《灌篮高手》累计票房突破3.95亿元，观影人次超1000万，成内地影史日本动画电影首周票房冠军。该电影一经上映，即在社交平台掀起超高讨论度，相关话题屡上热搜。

　　“五一”高速、景区充电桩大排长龙？两部门发文: 做好充电服务保障！

　　据有关平台预测，即将到来的“五一”有望成为近年来出行需求最为旺盛的五一假期，其中，自驾游成为众多“玩法”的热门选择。近年来，随着新能源汽车渗透率不断提高，假期出行规模扩大，保障节假日期间增长的充电服务需求成为政府部门做好出行服务的重要方面。

　　4、证券日报

　　人社部：推动扩大企业职工基本养老保险基金委托投资规模

　　4月24日，人力资源社会保障部举行2023年一季度新闻发布会，人力资源社会保障部新闻发言人、政策研究司司长卢爱红表示，一季度人力资源和社会保障工作取得积极进展。1月份至3月份城镇新增就业297万人，3月份全国城镇调查失业率5.3%，3月底脱贫人口务工规模3074万人，就业局势保持总体稳定。社会保障制度改革稳步推进，制度运行总体平稳。下一步，人社部将稳妥推进相关改革。实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。规范发展个人养老金制度。持续推动扩大企业职工基本养老保险基金委托投资规模。

　　国资央企大数据体系建设将提速 国资委明确三大主要工作

　　当前，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。推动构建大数据体系也成为今年国资央企的一项重点工作。“央企有着丰富的数据资源，充分利用和促进央企数据资源要素的安全、有序、充分流动，对于加快数字经济发展、支撑宏观经济增长都有着重要意义。”中国社会科学院数量经济与技术经济研究所数字经济研究室主任蔡跃洲在接受《证券日报》记者采访时表示，与此同时，需要构建一套完善的基础制度体系作为保障，确保央企数据资源得到安全充分利用。

　　上海数交所国际板启动建设 探索国际间数据流动新机制

　　4月24日，国际数商合作交流会在新加坡举办，上海市经信委主任吴金城宣布，上海数据交易所国际板启动建设，探索数据跨境双向流动新机制，推动国内外企业开展数据跨境流通业务合作，实现全球数据互联互通。

　　债市改革与稳增长措施共振 服务实体经济更精准

　　4月23日，证监会核发首批企业债注册批文。随着企业债发审职责划转的无缝衔接，债券市场将进一步提升服务实体经济质效。今年以来，债券市场改革创新不断。从正式启动债券做市业务，到支持保险资管开展ABS及REITs业务，再到近日的企业债发审职责划转，这些改革有助于充分发挥债市功能，促进债市长期健康发展。

　　四、昨日沪深港：

　　沪深股市：周一，A股三大指数低开低走，截至收盘，沪指跌0.78%，深成指跌1.17%，创业板指跌1.71%。

　　港股：周一，港股三大指数低开震荡下行，截至收盘，恒生指数跌0.58%报19959点，国企指数跌0.46%报6733点，恒生科技指数跌0.22%报3961点。

　　港股通资金流：周一，南向资金净流入17.46亿元，港股通(沪)净流入7.00亿元，港股通(深)净流入10.46亿元。北向资金净流出18.10亿元，沪股通净流入12.76亿元，深股通净流出30.86亿元。

　　五、隔夜外盘：

　　美国股市：周一，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.2%报33875.4点，标普500指数涨0.09%报4137.04点，纳指跌0.29%报12037.2点。

　　欧洲股市：周一，欧洲三大股指小幅收跌，德国DAX指数跌0.11%报15863.95点，法国CAC40指数跌0.04%报7573.86点，英国富时100指数跌0.02%报7912.2点。

　　日韩股市：周一，韩国综合指数跌0.82%，报2523.51点；日经225指数涨0.1%，报28593.52点。

　　六、研报精选

　　1、中信证券发研报指，今年3月实物商品网上零售额占比较一季度提升1.4个百份点，同期全国快递业务量同比增长22.7%，考虑消费逐渐复苏叠加去年低基数，预计2023年二季度全国快递件量同比增长20%~25%。3月重点城市金华(义乌)、广州、揭阳平均售价分别同比+0.9%/+6.2%/+33.8%，产粮区价格趋稳或为重要信号，有序价格竞争下，价格可能在淡季小幅波动，但对“价格战”无需过度担忧，二季度大概率价格维持企稳态势。该行预计，顺丰2023年一季度时效快递件量增速或近15%，期待消费逐渐复苏推动高端件增速上行。同时韵达采用按照流向、流量动态参与竞争，赋予加盟商更大自主权，预计4月韵达件量或同增近30%，“困境反转”起点或开启，建议关注。继续关注顺丰控股(002352)、中通快递(02057)、圆通快递(600233)。

　　2、华泰证券发研报指，当前正值美股Q1财务季，当前SPX整体一季报披露率约为14%(市值占比，下同)，银行(98%)披露率较高，且银行亮眼的财务表现极大程度降低了华尔街对美国金融风险的担忧,市场风险偏好上行，美债利率亦走高，与宏观数据(美银行机构的商业信贷边际回升)交叉驱动美国市场定价逻辑从金融风险重归经济基本面(通胀)。从披露节奏来看，此后两周是美股一季报密集披露时期，考虑分析师一致预期(Factset)调整情况，大消费业绩超预期概率或相对较高，或将影响华尔街对经济的预期(体现在美债市场)和联储加息预期。

　　3、天风证券发研报指，受地缘政治局势影响，港股市场短期下跌。该行预计其对市场情绪的影响或逐步改善。整体而言，全国国内经济持续复苏，港股企业盈利进入上行周期，二季度低基数下中美经济景气有望进一步分化。同时港股流动性和风险偏好有望逐步趋向改善，可为港股继续修复提供动能。截止2023/4/21，恒指前瞻PE较13年来中位数折让1.4个标准差，恒指相对MSCI全球指数前瞻PE较13年来中位数折让1.8个标准差，恒指股权风险溢价处于2013年来约66%分位值。

　　4、中信证券发研报指，一季度数据发布后，各部委新闻发布会的官方阐述有助于前瞻政治局会议部署。根据深改委会议、人行发布会、财政部发布会和国家发展改革委发布会等会议内容，该行判断4月政治局会议将会进一步巩固复苏成效，并针对结构性问题发力，重点关注促销费和产业政策。从4月高频数据来看，一季度表现偏弱的领域还在持续恢复，预计4月经济增长较3月进一步上升。此外，上周人行开展1,700亿元MLF操作，中标利率与上月持平，符合市场预期。在MLF利率不变，且只有少数中小行降低存款利率的情况下，LPR报价不变符合预期。目前企业信贷需求旺盛，地产销售和居民按揭贷款明显回暖，银行也缺乏下调贷款利率的动机。预计总量货币工具不变化，总体信贷力度保持平稳，结构性货币工具上有保有压，房地产领域政策将更加精准。

　　七、新股IPO：

　　1、据港交所4月24日披露，北京第四范式智能技术股份有限公司向港交所主板递交上市申请，中金公司为独家保荐人。据悉，第四范式是一家人工智能软件公司，专注于提供以平台为中心的人工智能软件，使企业能够开发其自有的决策类人工智能应用。

　　2、怡俊集团控股(02442)今起招股，拟全球发售1.02亿股股份，其中10%为香港公开发售，其余为国际配售，另有15%超额配股权。每股招股价介于1.28-1.38港元，每手2000股， 入场费2787.83港元。股份预期将于5月9日挂牌上市。独家保荐人为均富融资。

　　3、绿竹生物-B(02480)今起招股，拟全球发售1038.6万股股份，其中拟全球发售1038.6万股股份，其余为国际配售，另有15%超额配股权。每股招股价介于32.80-41.65港元，每手200股，入场费为8414港元。股份预期将于5月8日挂牌上市。独家保荐人为中金公司。

　　八、公司新闻：

　　1、药明康德(02359)发布2023年第一季度报告，归属于上市公司股东的净利润21.68亿元(人民币，下同)，同比增长31.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.69亿元，同比增长9.02%；基本每股收益0.74元。

　　2、商汤-W(00020)公告，于2023年4月24日公司已提交增设人民币柜台的申请，以支持香港联合交易所有限公司新的港币－人民币双柜台模式计划。

　　3、海伦司(09869)公告，集团于截至2023年3月31日止三个月的收入约为人民币3.55亿元至人民币3.56亿元；集团于截至2023年3月31日止三个月的所用原材料及消耗品约为人民币9800万元至人民币9900万元；集团于截至2023年3月31日止三个月的净利润约为人民币7400万元至人民币7600万元。

　　4、青岛啤酒股份(00168)发布2023年第一季度报告，录得归属于上市公司股东的净利润14.51亿元(人民币，下同)，同比增长28.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.49亿元，同比增长32.07%；基本每股收益1.071元，同期，营业收入107.06亿元，同比增长16.27%。

　　5、据长城汽车(02333)消息，近日，长城汽车在巴西与经销商合作伙伴联合向首批哈弗H6新能源车主交付新车，并围绕产品技术、性能体验和用户服务等与用户进行了深入交流。今年上半年，长城汽车计划在巴西扩建至50家经销商网络，为用户提供更多购车渠道选择。

　　6、福耀玻璃(03606)发布声明称，曹德旺先生从未发表过关于特斯拉薪酬的任何言论，各平台上传播的此类内容均为虚假信息。

　　7、据港交所最新数据，4月17日至21日，美图公司(01357)非执行董事李开复分别减持327.95万股、200万股、200万股、398.2万股、147.825万股，合计1273.975万股，每股作价分别为2.3616港元、2.2857港元、2.2520港元、2.3409港元、2.2390港元，总金额约为2945.15万港元。减持后最新持股数目约为1025.44万股，最新持股比例为0.23%。