计算机:国家超算互联网工作启动,曙光海光有望持续受益
核心观点
事件:国家推进超算互联网建设,打造坚实算力底座。2023年4月7日,国家超算互联网工作启动会在天津召开。李国杰院士、钱德沛院士、孙凝晖院士以及超算中心负责人等多位专家参会,分享超算运营服务经验,探讨国家超算互联网建设路径,加快构建超算自主生态体系,落实超算互联网行动方案。会议发起成立了国家超算互联网联合体。预计到2025年,国家超算互联网将形成总体布局,成为数字中国建设的“高速路”。
高性能计算是支撑军工、生物等高科技行业发展的坚实底座,是我国建设“数字基石”的最重要环节之一。推进超算互联网建设是打造我国算力底座的必经之路。随着算法取得突破、数据量指数增长、生物及军工等高科技领域的快速发展,社会对超算算力的需求不断提升。然而我国在算力供给方面存在诸多不足。首先,算力成本过高,对大部分公司、科研院所、个人来说还是奢侈品,没有成为普惠大众的基础资源。另外,摩尔定律走向尽头,单点算力无法持续倍增。同时,美国对华制裁政策升级,对华禁售应用在超算领域的各类高性能集成电路,并且开启了相关产业链的全面打压。我国亟需突破现有单体超算中心运营模式,加强全国超算资源统筹协调,以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题。推动全国超算互联网的建设,将使算力的获取像水、电的获取一样方便,更好赋能科学创新、社会发展。
我国持续推动全国一体化基础计算设施建设,相关政策有望持续落地。2022年2月,“东数西算”拉开了全国一体化算力网络的序幕。之后,我国持续推进确定性网络、跨区域算力调度等重点难点的探索和实践,中科曙光、华为、科研院所及三大运营商等主体积极参与,成为算力网络建设的领头羊。2023年2月,中共中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》,将数字基础设施列为数字中国建设的两大底座之一。我们认为,相关政策有望频繁落地,算网建设有望持续推进。
中科曙光作为我国超算龙头,有望持续受益于超算互联网建设以及全国一体化算力网络的推进。中科曙光背靠中科院计算所,具有深厚的技术积累,是中国绝对的超算龙头。除了在高性能计算领域,中科曙光优势明显,公司还持续进行算力调度的研究探索,2021年,中科曙光推出全国首个一体化算力服务平台,用于多元算力资源的融合调度及弹性供给。
海光信息是国产高性能CPU与DCU龙头,其DCU双精度算力(超算能力)已与英伟达的A100、AMD的MI100相近。海光的CPU与DCU性能出众,生态丰富、工具链完整、应用迁移成本低。另外,经多年独立自主研发迭代,其产品已经实现自主可控、安全可靠,是国产芯片之光。海光DCU双精度计算能力突出,对比全球芯片巨头的高端AI芯片不遑多让。2022年,海光发布国内首个双精度(FP64)异构计算平台,全面支持TensorFlow等主流深度学习框架,目前已超过1000种应用软件部署在该平台上。
投资建议与投资标的
看好中科曙光(603019,买入)、海光信息(688041,买入),建议关注浪潮信息(000977,未评级)、紫光股份(000938,未评级)、优刻得-W(688158,未评级)、锐捷网络(301165,未评级)、中国联通(600050,未评级)、中国移动(600941,买入)、中国电信(601728,买入)、安恒信息(688023,增持)、深信服(300454,买入)、奇安信-U(688561,未评级)等。
风险提示
技术发展不及预期风险;政策推进不及预期风险。
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