德银股价暴跌引发恐慌！朔尔茨站台喊话；美联储“鹰王”上调终端利率预期；国常会重磅

　　各位早上好呀 ~，早报君先带大家看看过去 24 小时全球股市热点。

　　美股方面，三大指数集体小幅收涨，道指涨 0.41%，纳指涨 0.31%，标普 500 指数涨 0.56%，公用事业、风电板块涨幅居前，半导体、旅游服务板块走低。周线上看，道琼斯指数本周累涨 1.19%，标普 500 指数累涨 1.39%，纳斯达克综合指数累涨 1.66%。

　　美股银行股多数下跌，摩根大通跌 1.51%，高盛跌 0.76%，花旗跌 0.78%，摩根士丹利跌 2.16%，美国银行涨 0.67%，富国银行跌 1.07%。

　　中概股涨跌不一，KWEB 涨 0.07%。台积电跌 1.9%，台积电 5nm 和 4nm 制程工艺今年营收有望超过 230 亿美元。阿里涨 0.44%，拼多多跌 4.51%，京东涨 0.55%。网易跌 0.78%，百度涨 3.55%,B 站跌 1.28%，理想跌 1.35%，蔚来跌 2.16%，小鹏跌 2.93%。

　　大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.83%，苹果 CEO 蒂姆 · 库克现身北京三里屯 Apple 零售店。微软收涨 1.05%，OpenAI 宣布推出插件功能，赋予 ChatGPT 使用工具、联网、运行计算的能力，可与超 5000 个应用交互；动视暴雪涨 5.91%，谷歌收跌 0.19%，亚马逊跌 0.59%，特斯拉跌 0.94%，Meta 涨 0.85%。

　　A 股方面，周五，三大指数涨跌不一，沪指跌 0.64%，报 3265 点，深成指涨 0.25%，创业板指涨 0.38%。两市成交额超万亿，北上资金净卖出 2.3 亿。盘面上，ChatGPT 概念股再度大涨。游戏、AIGC、元宇宙，东数西算等概念涨幅靠前。中字头央企改革概念普遍下跌，三大运营商集体下跌拖累整个 6G 概念，贵金属、中药等概念跌幅靠前。

　　港股方面，周五，港股指数走势分化，恒生科技指数收涨 0.62%，恒指跌 0.67%。盘面上，大型科技股多数上涨；受政策利好，中医药股、互联网医疗股走俏，ChatGPT 概念股继续活跃；手游股普遍上涨。中字头股全线萎靡；石油股、餐饮股、航空股、煤炭股等纷纷下跌。南下资金净流入 74.44 亿港元，大市成交额为 1230 亿港元。

　　欧股主要指数收盘普跌，德国 DAX30 指数跌 1.83%，英国富时 100 指数跌 1.33%，法国 CAC40 指数跌 1.74%，欧洲斯托克 50 指数跌 2%。德意志银行跌超 8.53%，瑞士信贷跌超 5%。

　　全球资产方面 ，国际油价全线下跌，WTI 5 月原油期货收跌 0.70 美元，跌幅 1.00%，报 69.26 美元 / 桶，本周累计上涨 3.48%。布伦特 5 月原油期货收跌 0.92 美元，跌幅 1.21%，报 74.99 美元 / 桶，本周累涨 2.77%。避险需求高涨，美、德两年期国债收益率一度深跌 30 个基点，美债收益率刷新半年低位。

　　金价方面，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的 4 月黄金期价 24 日比前一交易日下跌 12.1 美元，收于每盎司 1983.8 美元，跌幅为 0.61%。

　　美元指数24 日上涨，截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨 0.58% 至 103.1123。

　　昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

　　1. 4800 亿 " 大利好 "！国常会 : 明确重点工作分工，全面推进乡村振兴

　　国务院常务会议确定今年国务院 10 个方面、103 项重点工作。会议决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，预计每年减负规模达 4800 多亿元。会议审议 " 三农 " 重点任务工作方案，要求落实落细粮食生产支持政策，确保全年粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上。另外，新版《国务院工作规则》发布，明确国务院常务会议一般每月召开 2-3 次，如有需要可随时召开。

　　2. 美联储 " 鹰王 " 上调终端利率至 5.625% 声称银行业压力大概率会缓解

　　圣路易斯联储主席布拉德表示，美国银行业的压力可以通过其他措施来缓解，这使得货币政策可以继续专注于针对高通胀。其进一步称，继续采取审慎的宏观政策可以遏制金融风险，同时适当的货币政策可以继续对通货膨胀施加下行压力。他还强调，放弃 2% 的通胀目标是 " 灾难性 " 的。

　　3. 欧美银行股重启跌势，德银欧股一度重挫 15%

　　德银 AT1 债券本周遭大幅抛售，瑞信瑞银股价周五继续双双下挫。德银周五出人意料地宣布赎回一支二级资本次级债券，此举旨在让投资者对其资产负债表的实力充满信心。然而市场反应相当非理性，德银欧股一度跌超 15%，创 2020 年全球新冠肺炎疫情暴发早期以来的新低。截至收盘，德意志银行欧股跌 8.53%，美股则跌 3.01%。

　　4. 麻烦大了？美财长耶伦主持召开紧急金融稳定会议

　　周五，美国财政部金融稳定监督委员会（FSOC）会议公告称，虽然一些金融机构面临压力，但美国银行体系仍然稳健且有弹性。这次会议并没有如许多投资者预期的那样，承诺将为今年倒闭的任何银行中未投保的存款提供保障。稍晚些时候，拜登就区域性银行危机表态，称他相信美国区域性银行状况良好，预计未来不会出现任何重大危机。

　　5. 业绩表现亮眼！多家银行年报 " 交卷 "

　　截至 3 月 24 日，已有招商银行、中信银行、平安银行、光大银行、常熟银行5 家银行披露 2022 年年报。年报显示，招商银行、中信银行、平安银行、光大银行 2022 年营业收入超过千亿元。其中，招商银行实现营业收入 3447.83 亿元，同比增长 4.08%；中信银行实现营业收入 2113.92 亿元，比上年增长 3.34%；平安银行实现营业收入 1798.95 亿元，同比增长 6.2%；光大银行实现营业收入 1516.32 亿元，同比下降 0.73%。

　　6. 证监会、发改委重磅：首次将消费基础设施纳入 REITs 试点范围！

　　万亿级公募 REITs 市场迎来大利好。证监会出台 12 条举措推进基础设施 REITs 常态化发行，其中包括：

　　7. 半夏投资李蓓：A 股可能陷入震荡 长期牛市基于更长的周期

　　半夏投资创始人李蓓在《方略》发表最新观点称，去年 10 月底开始的一波上涨，主要基于风险偏好的修复。到目前为止，市场已经缺乏进一步的动力，倾向于认为 A 股可能要陷入震荡，等待真正的经济复苏，或者央行进一步放水。她目前仍坚持 " 新一轮长期牛市的起点 " 的观点，但强调是基于更长的周期，且未来十年更倾向于财富分配到企业部门。

　　8. 小米 2022 年业绩承压，未来强调规模与利润并重

　　小米集团发布财报，2022 年第四季度收入 660.47 亿元，同比降 22.8%；经调整净利润 14.61 亿元，同比降 67.3%。2022 年全年总收入 2800 亿元，同比降 14.7%；经调整净利润 85 亿元，同比降 61.4%。四季度全球智能手机出货量 3270 万台，全年出货量 1.505 亿台。小米宣布调整经营策略，2023 年将 " 规模与利润并重 "。维持电动汽车 2024 年上半年正式量产的目标不变。

　　9. 美团：Q4 调整后净利润 8.291 亿元，超预期

　　2022 年第四季度美团营收 601 亿元，同比增长 21.4%，经调整净利润 8.3 亿元。2022 年全年，美团营收 2200 亿元，同比增长 22.8%，经调整 EBITDA 及经调整净利润分别为 97 亿元及 28 亿元，同比大幅扭亏为盈，2021 年美团经调整亏损净额达 156 亿元。

　　10. 港交所重磅发布！无收入、无盈利科技公司也可上市，3 月底政策生效

　　港交所宣布推出新特专科技公司上市机制，允许无收入、无盈利的科技公司来港上市，并于 3 月 31 日起正式生效，有意根据新章节上市的公司由该日起可提交正式申请。特专科技公司可接纳 5 大领域内的企业申请上市，包括新一代信息技术、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术。

　　11. 深圳发布住房公积金贷款管理规定，贷款最高额度可上浮 40%

　　深圳重磅发布公积金新规，加大对购买首套住房、多子女家庭购房、购买绿色建筑住房等的公积金贷款支持力度。政策调整后，符合条件的个人公积金贷款最高额度可由原来的 50 万元至 70 万元，家庭公积金贷款可由原来的 90 万元提高至 126 万元。同时，深圳还将允许提取公积金支持老旧小区改造，经审核通过后最低生活保障边缘家庭的职工可一次性提取本人公积金账户内的全部余额。

　　12. 中证协发布：" 一键打新 "，重大变化！

　　中证协进一步规范证券公司 APP" 一键打新 " 功能，要求向投资者充分揭示网上申购风险、增加风险提示频次、优化资金冻结告知程序、以书面形式订立开通 " 预约申购 " 协议，赋予投资者在申购数量、取消申购资金预冻结、取消预约申购指令等方面充分的选择权，并细化新股申购页面提示。

　　13. 市场监管总局发布四部反垄断法配套规章

　　市场监管总局近日发布《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定》《禁止垄断协议规定》《禁止滥用市场支配地位行为规定》《经营者集中审查规定》四部反垄断法配套规章，自 2023 年 4 月 15 日起施行。

　　14. 华为：基本实现芯片 14 纳米以上 EDA 工具国产化

　　据人民日报，在日前华为举行的硬、软件工具誓师大会上，华为轮值董事长徐直军表示，华为芯片设计 EDA 工具团队联合国内 EDA 企业，共同打造了 14nm 以上工艺所需 EDA 工具，基本实现了 14nm 以上 EDA 工具国产化，2023 年将完成对其全面验证。

　　15. 国家队来了！晶瑞电材：参股子公司湖北晶瑞拟引入大基金二期

　　晶瑞电材公告，参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者，大基金基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资 1.6 亿元、3000 万元、3000 万元，增资完成后，大基金二期持股 23.05%。

　　16. " 东方财富 " 一日两宕机！ 证监会要求其反馈整改情况

　　东方财富软件 " 无法正常登录交易 " 一事引发证监会关注。证监会要求东方财富证券说明此次信息安全事件的发生原因、影响以及整改情况，并进一步说明公司是否符合 " 最近 1 年信息系统未发生重大及以上级别信息安全事件 " 条件。

　　1. 美国 3 月 Markit 制造业 PMI 初值 49.3，创去年 10 月来高位，预期 47，2 月终值 47.3；服务业 PMI 初值 53.8，预期 50.5，2 月终值 50.6；综合 PMI 初值 53.，预期 49.5，2 月终值 50.1。

　　2. 欧元区 3 月制造业 PMI 初值 47.1，为 2022 年 10 月以来新低，预期 49，前值 48.5；服务业 PMI 初值 55.6，综合 PMI 初值 54.1，均创 10 个月以来新高。

　　3. 德国 3 月制造业 PMI 初值为 44.4，创 34 个月低位，预期 47，2 月终值 46.3；服务业 PMI 初值 53.9，预期 51，2 月终值 50.9；综合 PMI 初值 52.6，预期 51，2 月终值 50.7。

　　4. 法国 3 月制造业 PMI 初值为 47.7，预期 48，2 月终值 47.4；服务业 PMI 初值 55.5，预期 52.5，2 月终值 53.1；综合 PMI 初值为 54，预期 51.8，2 月终值 51.7。

　　5. 日本 2 月核心 CPI 同比上升 3.1%，符合市场预期，为连续 18 个月同比上升，但较 1 月增速 4.2% 有所放缓。

　　6. 央行：2 月份债券市场共发行各类债券 54724.3 亿元

　　中国央行：2 月份，债券市场共发行各类债券 54724.3 亿元。国债发行 6730 亿元，地方政府债券发行 5761.4 亿元，金融债券发行 8053.5 亿元，公司信用类债券发行 9297.1 亿元，信贷资产支持证券发行 213.4 亿元，同业存单发行 24525 亿元。截至 2023 年 2 月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为 3.3 万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为 2.2%。

　　7. 外汇局：1-2 月，中国外汇市场累计成交 34.93 万亿元人民币

　　2023 年 2 月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交 20.64 万亿元人民币。其中，银行对客户市场成交 2.90 万亿元人民币，银行间市场成交 17.74 万亿元人民币；即期市场累计成交 7.44 万亿元人民币，衍生品市场累计成交 13.19 万亿元人民币。2023 年 1-2 月，中国外汇市场累计成交 34.93 万亿元人民币。

　　1. 首批稀土开采冶炼指标下发，仅北方稀土指标增长

　　工信部网站显示，工信部和自然资源部向四大稀土集团下发了今年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，分别为 12 万吨和 11.5 万吨。相较去年第一批开采和冶炼分离指标分别增长 19% 和 18.3%。接收指标的分别为中国稀土集团、北方稀土、厦门钨业和广东稀土集团。其中，北方稀土获得的开采和冶炼分离量最大，分别为 8.09 万吨和 7.34 万吨。

　　2. 铜价将飙升已成业内共识 托克：今年就会刷新历史新高

　　全球最大的金属交易商之一托克集团 ( Trafigura ) 预测，由于全球铜库存本就处于低迷状态，亚洲需求反弹可能会耗尽库存，铜价今年将刷新历史新高。最近几周，全球铜库存迅速下降，降至 2008 年以来的最低季节性水平，如果亚洲需求继续增长，铜库存几乎没有缓冲空间。

　　3. 白羽肉鸡一季度均价创近十年同期新高

　　据卓创资讯数据，一季度以来白羽肉鸡市场受供需双重利多提振，叠加成本面高位支撑，季度内肉鸡月均价由 4.12 元 / 斤持续涨至 5.08 元 / 斤，涨幅 23.3%；季度均价为 4.66 元 / 斤，同比涨幅 21.87%。2-3 月肉鸡均价涨至近十年同期最高点，拉动一季度均价达到近十年以来最高水平。

　　4. 中小学校不得举办校外培训机构！五部门联合印发

　　教育部等五部门联合印发《校外培训机构财务管理暂行办法》，对校外培训机构财务活动提出全面规范要求。资金筹集方面，明确举办者出资义务和不得抽逃出资要求，同时禁止上市公司、外商投资义务教育阶段学科类培训机构，禁止中小学校举办或参与举办培训机构。

　　5. IDC：2022 年中国真无线耳机出货量同比下降 15% 骨传导耳机出货量同比增长 123.6%

　　根据 IDC《中国无线耳机市场季度跟踪报告，2022 年第四季度》，2022 年中国蓝牙耳机市场出货量约 9471 万台，同比下降 18.1%。其中，真无线耳机市场 2022 年出货量超过 6881 万台，同比下降 15.0%。得益于户外运动的流行以及认知度的提升，骨传导耳机出货量 229 万台，同比增长 123.6%，这也是各类型产品中唯一增长的形态。

　　6. 昨日锂电材料报价全线下跌 碳酸锂跌至 275000 元 / 吨

　　据上海有色网发布的数据显示，昨日锂电材料报价全线下跌，碳酸锂 ( 99.5% 电池级 / 国产 ) 跌 3500 元 / 吨，报 275000 元 / 吨，今年迄今累计跌幅达 46%；六氟磷酸锂跌 7500 元 / 吨，报 112500 元 / 吨；锂辉石精矿跌 75 美元 / 吨，报 4800 美元 / 吨；电池级硫酸镍跌 150 元 / 吨，报 37550 元 / 吨；电解液（磷酸铁锂用） 跌 1000 元 / 吨，报 37100 元 / 吨；磷酸铁锂 ( 动力型 ) 跌 3000 元 / 吨，报 105500 元 / 吨。