重磅！2023 年呼和浩特市奶业产业链全景图谱（附产业政策、产业链现状图谱、产业

　　行业主要上市公司： ( 600887.SH ) ; ( 600597.SH ) ; ( 002732.SZ ) ; ( 600429.SH ) 等

　　本文核心数据：全国奶类、乳制品产量 ; 全国规上奶业企业营业收入利润 ; 呼和浩特市乳制品产量 ; 呼和浩特市液体乳产量 ; 呼和浩特市奶牛存栏量

　　奶业发展现状及价值链分布

　　——全国奶业发展规模

　　根据中国奶业协会分类办法，奶业主要有两大细分产业，分别为奶类产业以及乳制品类产业。2017 年以来，我国奶业产品产量历经小幅下滑后持续回升，2018 年至 2021 年三年间产量增速持续提升。根据中国奶业协会数据，2021 年全国奶类产量 3778 万吨，同比增长 7.03%; 乳制品产量突破 3000 万吨，同比增长 7.91%。2019 年底全球新冠疫情爆发以来，居民对于提升免疫力的需求大幅上涨，奶类产品及乳制品作为蛋白质含量丰富的食物来源，能够辅助提升人体免疫力，因此 2020 年至 2021 年全国奶业需求端较大，乳制品增速方面取得近四年来的新高。

　　从营收规模来看，2018 年至 2021 年，全国规上奶业企业营业收入持续上涨，由 3399.7 亿元增长至 4687.4 亿元，2021 年全国规上奶业企业营业收入同比增加 11.72%，2018 年至 2021 年全国规上奶业企业营业收入三年复合增长率为 11.30%。从利润规模来看，2019 年至 2020 年全国规上奶业企业利润额变化较大，2020 年同比增加 68.04%，2021 年小幅下滑，同比减少 4.84%。

　　——奶业价值链分布

　　奶业价值链中利润率最高的环节为奶类产品、乳制品制造环节。其中，乳粉、冰激凌是奶业中游环节中利润率最高的两个环节，而乳粉作为部分终端消费者的刚需产品，赋予厂商对下游消费者较强的议价能力，因此乳粉利润率可高达 45%。

　　注：该图表数据中 " 奶类零售 "、" 乳制品零售 " 利润率为前瞻研究院根据市场买卖价格初步测算所得

　　呼和浩特市奶业政策环境

　　奶业作为呼和浩特市一大优势产业，2017 年以来，呼和浩特市政府颁布实施了多项政策助力呼和浩特市奶业发展。2019 年，内蒙古自治区政府颁布了《推进奶业振兴若干政策措施》，奶业振兴作为全区奶业发展的重点方向，呼和浩特市政府随之响应。2021 年是呼和浩特市颁布奶业扶持政策最多的一年。政策方向主要从供给端入手，通过多项措施提升奶业供给，刺激生产。其中，2021 年颁布的《呼和浩特市乳业开发区招商引资优惠政策》、《呼和浩特市推进奶羊产业发展若干政策措施》、《呼和浩特市 2021 年度畜牧业重点工作方案》均提到通过补贴的方式促进新建奶牛牧场建设、促进牧草种植、提升奶牛数量，刺激奶业企业快速发展。截至 2023 年 2 月，呼和浩特市奶业相关政策数量达 29 条。

　　呼和浩特市奶业产业链现状图谱

　　——呼和浩特市奶业产业链图谱

　　在优越的自然环境优势以及良好的政策引导下，作为 " 中国乳都 " 的呼和浩特市现已发展成规模化、现代化、全产业链发展的千亿级产业集群。其中，依靠优厚的自然资源优势，" 黄金奶源带 " 支撑起全市超 50 家上游畜牧养殖团体的发展 ; 中游奶类生产方面，全市奶类、乳制品类产品体系丰富度较高。

　　——呼和浩特市奶业产业链企业地图

　　从呼和浩特市辖区内的企业分布来看，土默特左旗、和林格尔县以及赛罕区的产业链比较完善，辖区内分布的企业数量较多。呼和浩特市两大奶业全国龙头企业、分别分布在土默特左旗、和林格尔县。此外，呼和浩特市各辖区均有乳制品生产企业。

　　——呼和浩特市奶业发展载体图谱

　　从上游牧场分布来看，自然条件良好的牧场是奶业发展的基础，土默特左旗以其丰富的牧草资源、广阔的地理空间优势，成为呼和浩特市奶业发展的最主要的载体。内蒙古两大奶业企业蒙牛集团、伊利股份均在土默特左旗布局牧场。中游乳制品产业园方面，土默特左旗与和林格尔县为乳制品企业重点布局的区域。

　　呼和浩特市奶业发展现状

　　—— 2022 年乳制品、液体乳产量同比增长 5.60%、5.38%

　　2017 年至 2022 年，呼和浩特市奶业持续发展，近四年来乳制品产量、液体乳均保持正增速增长。2017 年至 2022 年，呼和浩特市乳制品产量、液体乳产量分别从 135.48 万吨、129.44 万吨增长至 178.66 万吨、167.19 万吨。2022 年，呼和浩特市乳制品产量、液体乳产量同比分别达 5.60%、5.38%。

　　—— 2022 年呼和浩特市奶牛存栏量达 37.5 万头

　　2017 年至 2022 年，呼和浩特市奶牛存栏数量历经小幅下降后，于 2020 年开始稳步回升。2017 年呼和浩特市奶牛存栏量为 31.7 万头，2022 年呼和浩特市奶牛存栏量为 37.5 万头，同比增长 12.28%。2017 年至 2022 年，呼和浩特市奶牛存栏量五年复合增速为 3.45%。受疫情影响，2019 年至 2020 年呼和浩特市奶牛存栏量低于往年，但 2020 年起呼和浩特市奶牛存栏量快速回升，连续三年增速在 5% 以上。2019 年至 2022 年，呼和浩特市奶牛存栏量三年复合增速为 11.08%。未来，随着新冠疫情影响持续减弱，呼和浩特市奶牛存栏量有望保持该速度持续增长。

　　呼和浩特市奶业发展前景及规划 ( 量化政策目标 / 定性发展规划内容 )

　　——呼和浩特市奶业发展前景

　　根据内蒙古自治区农牧厅以及呼和浩特市政府规划，到 2025 年，呼和浩特市将实现奶牛数量 60 万头、奶牛规模化养殖场 168 个、奶类产量 320 万吨以及乳品加工企业营收 2800 亿元的目标。

　　——呼和浩特市奶业发展规划

　　呼和浩特市奶业发展的一大基石为政府的大力补贴政策。22 年呼和浩特市奶业发展扶持政策补贴基金共发放 5521.16 万元。土默特左旗作为呼和浩特市奶业发展的最主要载体，2022 年呼和浩特市辖区中，土默特左旗获得了最多的奶业发展扶持政策补贴基金额度，市本级与自治区要求补贴额度合计 2721.98 万元，其次为托克托县，额度共计 1354.20 亿元。

　　未来，呼和浩特市奶业发展规划的主要方向为持续草畜一体化、农牧一体化发展，建设以重点地区为核心的产业带，同时积极推进大数据平台在奶业中的运用，通过智慧牧场等智能化生产手段提升生产效益。

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