4月27日亚科转债、鹿山转债上市

　　亚科转债将于4月27日上市交易。

　　

　　亚科转债债券等级为AA级，等级较好，发行规模为11.590亿，规模一般。其转债期限为5.871年，到期可收到现金总金额为117.10元，票面利率为2.73%，票面利率较低；将可转债作为纯债计算价值，中债6年期AA级企业债收益率为4.1133%，其纯债价值为92.42，纯债价值较低。

　　正股亚太科技{002540} 最近一个交易日（4月26日）的收盘价为5.58元，转股价为6.46元，转股价值为86.38，转股价值较低。

　　公司概况

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司是全球汽车行业铝材重要供应商及航空航天、轨道交通、海洋工业等其他工业领域铝材优质供应商。亚太科技的在深耕传统燃油汽车轻量化材料的同时,加码新能源汽车产能投放助力汽车产业轻量化、可持续化发展,打造航空领域高端铝材供应基地,持续推动高端制造及应用升级。

　　公司当前市值69.76亿，市盈率16.71，市净率1.25，净资产收益率1.88%。

　　主要财务数据

　　

　　2023年第一季度报告期内，公司实现营业收入1,489,607,891.15元，同比减少3.67%；实现归属于上市公司股东的净利润104,397,956.04元，同比增加25.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,102,844.87元，同比增加13.52%。

　　亚太科技股价走势

　　

　　近两个月来，亚太科技股价已有17%左右的下跌幅度，短期内股价继续大幅回调的风险不大。

　　根据当前市场情绪及可转债交易行情，亚太转债上市时预计会有45%的溢价，预计上市价值为125.25元。

　　鹿山转债将于4月27日上市交易。

　　

　　晓鸣转债债券等级为A+级，等级较好，发行规模为5.240亿，规模较小。其转债期限为5.921年，到期可收到现金总金额为121.50元，票面利率为3.35%，票面利率较低；将可转债作为纯债计算价值，中债6年期A+级企业债收益率为8.9505%，其纯债价值为73.14，纯债价值较低。

　　正股鹿山新材{603051} 最近一个交易日（4月26日）的收盘价为45.69元，转股价为59.08元，转股价值为77.34，转股价值较低。

　　公司概况

　　广州鹿山新材料股份有限公司是一家专注于绿色环保高性能功能高分子材料研发、生产和销售的高新技术企业,产品广泛应用于光伏新能源、能源管道、复合建材、高阻隔包装、平板显示等多个领域,为全球多个国家和地区的客户提供粘接综合解决方案,是国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一。

　　公司拥有一系列切合市场需求的产品,包括功能性聚烯烃热熔胶材料、太阳能电池封装胶膜,功能性热熔胶膜、大分子相容剂、热塑性光学透明胶膜、降解/水溶材料、医用材料等,广泛应用于能源管道、太阳能、光电显示、家具/建材、包装、医用、消费品等多个领域。公司作为国家级高新技术企业,拥有国内较为领先的热熔粘接材料研发中心,并拥有“国家博士后科研工作站”、“省级博士工作站”、“省级企业技术中心”等多个研发平台,参与制定了国家标准2项、行业标准3项。

　　公司当前市值42.64亿，市盈率56.07，市净率3.21，净资产收益率6.46%。

　　主要财务数据

　　

　　2022年度报告期内，公司实现营业收入261,772.76万元，同比增长53.60%；实现归属于上市公司股东的净利润7,604.10万元，同比下降32.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,380.86万元，同比下降47.59%。

　　鹿山新材股价走势

　　

　　近八个月来，鹿山新材股价已有56%左右的下跌幅度，短期内股价继续大幅回调的风险不大。

　　根据当前市场情绪及可转债交易行情，鹿山转债上市时预计会有40%的溢价，预计上市价值为108.29元。

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