18年前3批新能源车推广目录分析

　　来源：《充电桩视界》

　　作者：崔东树

　　18年第3批新能源车推广目录分析

　　4月4日，工信部正式发布第306批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，同时，本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第3批)》.也是很值得分析的资料，体现出新能源车的发展趋势和企业布局运作。纯电动汽车主流车型动力性、经济性、安全性以及舒适性大幅提升，这也是目录体现的产品进步。。

　　2018年的第3批目录是2018年新能源补贴标准出台后的第一轮完整申报期，体现了18年新能源车的新品调整趋势。乘用车已经成为新能源车发展的主体，产品序列快速丰富，尤其是低续航里程的推出是很好的事情，企业逐步摆脱对补贴的依赖，实现靠双积分等政策顺畅发展。插电混动车型的推出也是逐步增长，未来主要的新能源任务是降成本，拼价格，实现更快发展。

　　1、18年第3批目录跟随公告发布

　　

　　本次的306批目录是2018年第3批目录，也是基本符合每年每月必有1批的汽车企业及车辆产品目录的发布惯例。随着新补贴政策的正式公布，18年新能源车上牌也有明确的政策依据。

　　2、18年目录的车型数量较多

　　

　　本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2018年第3批）》，共包括94户企业的304个车型，其中纯电动产品共88户企业288个型号、插电式混合动力产品共9户企业12个型号、燃料电池产品共2户企业4个型号。2017年以来，工信部部已累计发布15批推荐车型目录，共包括236户企业的3706个车型。

　　18 年第3批目录的数量304款相对前2期的169款的总量高出近一倍，主要是纯电动目录较强，但仍低于17年1-3批的数量的一半。由于3月的政策发布后时间较短，加之过渡期的安排，客车企业也需要更稳妥的产品对应，因此相对17年稍慢。

　　3、18年目录的车型结构变化

　　

　　18年3批304个目录相对17年的634个，总体目录较少，但乘用车目录49个相对17年稍多一些。18年第3批目录的客车车型更少。

　　运输类专用车和货车类专用车目录也相对较少，但专用车比16年的暂停要好很多。客车目录相对17年少一些，主要是客车的上半年销量不高，且新目录的提升要求较高。

　　4、本批目录的新厂家

　　

　　本月新进入新能源车推广目录的厂家有5家，其中动车企业相对较多，乘用车企业是大庆沃尔沃，过去是用吉利的，现在改成沃尔沃自己的。专用车企业主要集中在生产，6米左右的各类专用车为主，总体来看，能量密度在120左右，续航里程在300公里左右，整备质量在三吨左右，是一个主流的物流车型。

　　1

　　新能源车型电池种类特征

　　1、乘用车电池特征分析

　　

　　新能源车的电池的提升表现较突出，三元的优势快速明显。18年第一批纯电动乘用车的三元锂占比达到近85%的车型分布，第二批全是三元锂，说明产品转型速度较快。乘用车的电池主要是三元为主。第三批是1个磷酸铁锂的目录，是江淮的车型。

　　插混基本实现三元化进程，磷酸铁锂逐步退出乘用车市场。

　　2、客车电池特征分析

　　

　　客车的电池是纯电动基本是磷酸铁锂，锰酸锂的客车也是占比很高的，尤其是插混的客车大部分是锰酸锂。

　　17的钛酸锂的产品较多，主要是珠海广通和石家庄中博的银龙钛酸锂产品。

　　18年前两批没有钛酸锂的车型申报，第三批有两个目录，由于能量密度太低，发展的压力将越来越大。

　　3、专用车电池特征分析

　　

　　专用车的目录是磷酸铁锂和三元锂的共同推动，18年第1-2批的磷酸铁锂达到50%虽是偏高，低成本需求依旧相对较多。第3批的磷酸铁锂也是很多，锰酸锂也上来了。

　　2

　　纯电动新能源车能量密度特征

　　1、纯电动乘用车

　　

　　以上为纯电动且非快充的电池的特征。18年纯电乘用车的能量密度的提升也是较快，但18年第3批乘用车车高于120的占到100%.140-150瓦的纯电三元电池的达到70%。

　　2、纯电动客车

　　

　　18年客车电池提升很快，磷酸铁锂的占比保持95%以上，18年第3批磷酸铁锂的电池的能量密度达到120以下为2%.而锰酸锂也是基本都是高于140。由于客车的竞争相对充分，大部分客车企业都能实现120的补贴鼓励要求。客车目前主要贴着补贴推动，但高于140瓦/千克的新品也是已经成为新品主流。

　　3、纯电动专用车

　　

　　专用车相对于客车和乘用车电池表现稍差，前期的基本都在90-115区间内。近期全面转入120-140能量密度。18年专用车的电池的磷酸铁锂电池增多，17年是三元保持在70%左右，而磷酸铁锂在30%左右。但18年有逆转的特征。

　　由于三元锂的大部分是规模化的产品，专用车的非标产品未来的发展潜力不大，专用车的乱象仍在延续。

　　3

　　新能源车续航里程特征

　　1、乘用车续航里程变化

　　

　　18年第3批目录的纯电动乘用车平均续航里程大幅提升，主要是高续航的提升多，但低续航的推出也是很好的。目前的车型是350-399公里的续航增加较多。考虑到未来的新能源积分作用减弱，未来的高续航力里程的车型会有增长。

　　2、客车续航里程变化

　　

　　18年第3批的客车的续航里程有所提升，续航里程主要是靠350公里的车型推出增多的促进。

　　3、专用车续航里程变化

　　

　　专用车的产品的续航增加的较多，主要是中高续航里程的产品在增多，18年第3批的250公里以上的占到65%，远高于16年的40%水平，实现更有效的应用。

　　4

　　新能源汽车的综合特征

　　1、乘用车综合指标

　　

　　乘用车的新品续航里程趋于实用化，电池用量相对稳定。第3批的乘用车电动续航里程到到平均294公里，电池平均在40度水平，百公里电耗在13.5度。18年第3批的能量密度到140瓦，体现电动轿车的技术提升较快。尤其入门级电动车续航里程大幅提升也能够，也是很好的事情。

　　2、客车综合指标

　　

　　18年的客车产品的提升很明显，主要是能量密度和续航里程的提升，而百公里电耗基本稳定。

　　6-8米客车是本月的亮点，专用车道路不通，客车就成为补贴的抢占利器。

　　3、专用车综合指标

　　

　　18年第3批新能源车补贴目录的发布，其中专用车的产品主要集中在4.5米和6米2个区间，这次主要是在六米以内的区间产品布局相对丰富。续航里程来看，普遍达到了250到300公里之间，续航里程表现相对较强，而且电池能量密度也达到了120左右的水平，电池的度数达到了相对较正常的50度的水平，上半年城市物流电动车不是目前发展的主要重点，市场表现应该一般。

　　5

　　新能源乘用车的综合特征

　　1、纯电动乘用车新品指标

　　

　　主力车型的产品分布在4.5米主力区间。前期第一批的主力是3.6米左右的产品。目前新推车型的产品逐步中型化，在4.5-4.6米形成较多推出。

　　乘用车序列复杂化，高度超过1.8米的一般是微客类车产品，本月有福田、鑫源、东风小康等超过1.8米的乘用车推出，箱货类本月开始进入乘用车。

　　目前大型车相对较多，4.4米以上车型较多，产品指标表现较好。但随着新能源车的市场化选择，中大型电动乘用车的产品推出和市场选择仍有明显差距，新形势下的新品有不确定性的表现。

　　本月新能源车目录推出的上汽通用五菱，宝骏E100车型续航里程是一百公里，电量只有十度，这样的产品应该能够摆脱补贴，依靠油耗积分的充抵，和新能源积分独立发展，这也是新能源车发展的新趋势。

　　本次推出的车型的续航里程250-300的不多，普遍在300到410公里，续航能力相对较强，而且从电耗系数来看，相对来说都优于平均水平的20%以上，应该能拿到比较高的补贴。

　　2、插电混动车型指标分析

　　

　　由于插电混动的车型测试标准有漏洞，导致插混车型的油耗似乎很低，近期国家调整测试和指标公布方式，因此实际的插混车型的油耗表现也就更为清晰。A状态指的是“储能装置处于充电终止的最高荷电状态”，电池是满电状态，车辆完全由电力驱动，发动机不参与驱动车辆。B状态指的是“储能装置处于运行放电结束的最低荷电状态”，是电池没电，需要依靠发动机的运转来驱动车辆。

　　工况纯电续驶里程低于80km的插电式混合动力乘用车B状态燃料消耗量（不含电能转化的燃料消耗量）与现行的常规燃料消耗量国家标准中对应限值相比小于70%。工况纯电续驶里程大于等于80km的插电式混合动力乘用车，其A状态百公里耗电量满足与纯电动乘用车相同的要求。比亚迪一般是超过80公里，不需要考虑节油率。

　　本月推出的长安和比亚迪车型的节油率都达到50%左右的较好水平，而且两者的续航里程都在60公里之上，总体表现是不错的，比亚迪在B状态下的油耗，也是相对较好水平，沃尔沃和吉利的插电混动版，油耗偏高，沃尔沃五米长的车型，2000公斤重的车辆，7升的油耗也是不很强。长安与吉利的插混SUV对比看，长安的明显较强。

　　18年第2批新能源车推广目录分析

　　3月6日，工信部正式发布第305批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，同时，本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第2批)》.也是很值得分析的资料，体现出新能源车的发展趋势和企业布局运作。纯电动汽车主流车型动力性、经济性、安全性以及舒适性大幅提升，这也是目录体现的产品进步。

　　2018年的第2批目录没有悬念，随着第一批目录顺畅发布，而且17年目录接续，18年新能源车的新目录的迫切性也不是很强。

　　随着传统燃油车的扩张受阻，新能源的企业加入热情很高，更多企业进入新能源车的领域。本月进入的专用车企业相对较多，比如四川南骏，湖北东润和广东盛宝，以及庆铃汽车，对专用车的发展也是相对较好的。

　　1、18年第2批目录跟随公告发布

　　

　　本次的305批目录是2018年第2批目录，也是基本符合每年每月必有1批的汽车企业及车辆产品目录的发布惯例。随着新补贴政策的正式公布，18年新能源车上牌也有明确的政策依据。

　　2、18年目录的车型数量较多

　　

　　18 年第2批目录的数量51款相对前期的100款以上的水平相对较低，主要是乘用车目录相对较少，尤其是纯电动的目录车型的减少。18年第2批纯电乘用车目录有7款。由于2月的春节因素和政策的刚发布，企业也需要更稳妥的产品对应，因此稍慢。

　　3、18年目录的车型结构变化

　　

　　18年2批51个目录相对17年的201个，16年的466个，总体目录较少，但乘用车目录34个相对17年稍少一些。18年第2批目录的车型更少。

　　运输类专用车和货车类专用车目录也相对较少，但专用车比16年的暂停要好很多。客车目录相对17年少一些，主要是客车的上半年销量不高，且新目录的提升要求较高。

　　4、本批目录的新厂家

　　

　　本月新进入新能源车推广目录的厂家有5家，其中动车企业相对较多，客车企业是华晨客车大连有限公司，专用车企业主要集中在生产，6米左右的各类专用车为主，总体来看，能量密度在120左右，续航里程在300公里左右，整备质量在三吨左右，是一个主流的物流车型。

　　1

　　新能源车型电池种类特征

　　1、乘用车电池特征分析

　　

　　新能源车的电池的提升表现较突出，三元的优势快速明显。18年第一批纯电动乘用车的三元锂占比达到近85%的车型分布，第二批全是三元锂，说明产品转型速度较快。乘用车的电池主要是三元为主。

　　插混基本实现三元化进程，磷酸铁锂逐步退出乘用车市场。

　　2、客车电池特征分析

　　

　　客车的电池是纯电动基本是磷酸铁锂，锰酸锂的客车也是占比很高的，尤其是插混的客车大部分是锰酸锂。

　　17的钛酸锂的产品较多，主要是珠海广通和石家庄中博的银龙钛酸锂产品。

　　18年目前没有钛酸锂的车型申报，由于能量密度太低，发展的压力将越来越大。

　　3、专用车电池特征分析

　　

　　专用车的目录是磷酸铁锂和三元锂的共同推动，18年第1批的磷酸铁锂达到50%虽是偏高，低成本需求依旧相对较多。第二批的磷酸铁锂也是很多。

　　2

　　纯电动新能源车能量密度特征

　　1、纯电动乘用车

　　

　　以上为纯电动且非快充的电池的特征。18年纯电乘用车的能量密度的提升也是较快，但18年第2批乘用车车高于120的占到100%，140-150瓦的纯电三元电池的达到70%。

　　2、纯电动客车

　　18年客车电池提升很快，磷酸铁锂的占比保持95%以上，18年第2批磷酸铁锂的电池的能量密度达到120以下为0%.而锰酸锂也是基本都是高于140。由于客车的竞争相对充分，大部分客车企业都能实现120的补贴鼓励要求。客车目前主要贴着补贴推动，但高于140瓦/千克的新品也是已经成为新品主流。

　　3、纯电动专用车

　　

　　专用车相对于客车和乘用车电池表现稍差，前期的基本都在90-115区间内。近期全面转入120-140能量密度。18年专用车的电池的磷酸铁锂电池增多，17年是三元保持在66%左右，而磷酸铁锂在30%左右。但18年有逆转的特征。

　　由于三元锂的大部分是规模化的产品，专用车的非标产品未来的发展潜力不大，专用车的乱象仍在延续。

　　3

　　新能源车续航里程特征

　　1、乘用车续航里程变化

　　

　　18年第2批目录的纯电动乘用车平均续航里程大幅提升，主要是低续航的推出没了。目前的车型是350-399公里的续航增加较多。考虑到未来的新能源积分作用减弱，未来的高续航力里程的车型会有增长。

　　2、客车续航里程变化

　　

　　18年第2批的客车的续航里程有所提升，续航里程主要是靠350公里的车型推出增多的促进。

　　3、专用车续航里程变化

　　

　　专用车的产品的续航增加的较多，主要是中高续航里程的产品在增多，18年第2批的250公里以上的占到68%，远高于16年的40%水平，实现更有效的应用。

　　4

　　新能源汽车的综合特征

　　1、乘用车综合指标

　　

　　乘用车的新品续航里程趋于实用化，电池用量相对稳定。第11批的乘用车电动续航里程到到平均251公里，电池平均在39度水平，百公里电耗在15度。18年第1批的电耗降到13.8度，体现电动轿车的技术提升较快。尤其入门级电动车续航里程大幅提升也能够，也是很好的事情。

　　2、客车综合指标

　　

　　18年的客车产品的提升很明显，主要是能量密度和续航里程的提升，而百公里电耗基本稳定。

　　3、专用车综合指标

　　

　　18年第二批新能源车补贴目录的发布，其中专用车的产品主要集中在4.5米和6米2个区间，这次主要是在六米以内的区间产品布局相对丰富。续航里程来看，普遍达到了250到350公里之间，续航里程表现相对较强，而且电池能量密度也达到了130左右的水平，电池的度数达到了相对较高的90度的水平，给人体验的高续航里程、高电池电量的城市物流电动车仍然是目前发展的主要重点。

　　5

　　新能源乘用车的综合特征

　　1、纯电动乘用车新品指标

　　

　　主力车型的产品分布在4.5米主力区间。前期第一批的主力是2.7米左右的产品。目前新推车型的产品逐步中型化，在4.5-4.6米形成较多推出。

　　高度超过1.8米的一般是微客类车产品，本月没有超过1.7米的乘用车推出，箱货类本月没有进入乘用车。

　　目前大型车相对较多，4.4米以上车型较多，产品指标表现较好。但随着新能源车的市场化选择，中大型电动乘用车的产品推出和市场选择仍有明显差距，新形势下的新品有不确定性的表现。

　　北汽新能源ET400(415km)，比亚迪宋EV(360km)，上汽荣威光之翼概念车的量产版MarvelX(370km)都是值得关注的，但6月后的补贴较高，目前的上市也难有太强需求。

　　本次推出的车型的续航里程普遍在300到450公里，续航能力相对较强，而且从电耗系数来看，相对来说都优于平均水平的20%以上，应该能拿到比较高的补贴。

　　2、插电混动车型指标分析

　　

　　由于插电混动的车型测试标准有漏洞，导致插混车型的油耗似乎很低，近期国家调整测试和指标公布方式，因此实际的插混车型的油耗表现也就更为清晰。A状态指的是“储能装置处于充电终止的最高荷电状态”，电池是满电状态，车辆完全由电力驱动，发动机不参与驱动车辆。B状态指的是“储能装置处于运行放电结束的最低荷电状态”，是电池没电，需要依靠发动机的运转来驱动车辆。

　　工况纯电续驶里程低于80km的插电式混合动力乘用车B状态燃料消耗量（不含电能转化的燃料消耗量）与现行的常规燃料消耗量国家标准中对应限值相比小于70%。工况纯电续驶里程大于等于80km的插电式混合动力乘用车，其A状态百公里耗电量满足与纯电动乘用车相同的要求。比亚迪一般是超过80公里，不需要考虑节油率。

　　本月推出的荣威和传祺车型的节油率都达到4%及以上的较好水平，而且两者的续航里程都在60公里之上，总体表现是不错的，奔驰在地状态下的油耗，也在武生组的相对较好水平，尤其荣威轿车的插电混动版，五米长的车型，1800公斤重的车辆，5.3升的油耗也是令人满意的。

　　新能源车免车购税18年第1批目录分析

　　2月13日工信部网站公布了新能源车免车购税第16批目录。这也是18年的第一批目录发布，发部时间大幅提早，体现了财政对新能源车的支持政策的常态化工作日益提升。

　　此次审批标准仍是根据《财政部国家税务总局工业和信息化部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》（公告2014年第53号）的要求。本皮目录与新能源车补贴应该没有从属关系，属于与补贴并行的支持政策。这是国家为促进我国交通能源战略转型、推进生态文明建设、支持新能源汽车产业发展的重要鼓励政策。考虑到18年过渡期补贴仍按照17年执行，此批目录属于前瞻性目录，因此有利于新能源车的下半年增量。

　　我觉得应该鼓励18年新能源新车的提早销售，尤其是长续航的乘用车，应及早在过渡期就给以相对较高的18年新补贴。

　　1、发布进度跟踪

　　

　　2月13日工信部网站公布了新能源车免车购税第16批目录，此次2月13日签署，据上次的12月19日的目录发布有56天。

　　17年新能源车免购置税目录发布共6批。历年都是3批目录，而17年的目录发布十分符合规律，政策方向没有发生变化。

　　18年的目录的发布时间在2月13日，发布时间早于历年的4月中旬开始的情况，因此此轮目录对3月的销售很有促进意义，这对新能源车上牌销售的促进很大。

　　2、本批总体情况

　　

　　2018年第16批新能源车免税目录共有207款车型，而第10批免税目录、也就是17年第一批目录有768款，今年相对17年的第一批是属于大幅下降的。但是从结构来看，第10期目录，其中有72款乘用车儿，18年的第16批目录，有63款乘用车，而且17年的第10批目录是17年的乘用车目录最多的，所以18年的新能源乘用车的目录应该说是总体数量超高的。18年的新能源车目录较少，其中下降的是客车和专用车，尤其是客车的新能源车免税目录，从16年第十批的458款下降到78款，大幅下降380款；而专用车的新能源车免税目录，也从238款下降到66款。

　　3、进入免税目录车型较充分

　　

　　目前的进入补贴目录车型大部分进入免税目录，1-15批的补贴目录大部分进入免税目录，形成良好的互动效应。第16批免税目录中有18年第1批补贴目录91款，也是有利的促进新能源销售。

　　4、新能源车续航里程

　　

　　新能源车的续航里程总体持续增长，纯电动车尤其明显。第14批纯电动乘用车总体平均是248公里，15批是258公里。18年的第16批目录是256公里，平均在250公里以上，远高于2016年今年纯电动乘用车的190公里的平均续航里程，只有平均147公里的续航里程，所以一年以来新单车乘用车的纯电动车的续航里程在大幅提升中。

　　纯电动客车的续航里程也在大幅提升中，18年的第16批的续航里程达到326公里，217年的平均续航里程也是在295米左右水平，是在281公里，15年是在249公里，14年是在223公里，每年都在以二十三十公里的一个续航里程的提升。

　　军用车的续航里程提升也是相对较快的，16年平均224公里，17年平均是在250公里左右而到一八年是达到280公里。

　　但插混车型的续航里程的提升相对较缓慢，2018年插电混动乘用车的纯电续航里程达到64公里，216年是73公里，15年是61公里，17年也是在60公里左右，所以插电混动乘用车的续航里程提升相对缓慢。

　　插电混动客车的续航里程，近期提升也是相对较较为平稳的，14年就已经达到66公里，2015年53公里，到了17年是70公里左右，而到了18年，仍然是续航70公里的水平。

　　5、新能源车的电池用量

　　

　　一般人第16批的新能源车车的平均电池充电量达到93度比16年的79度是相对是偏高的，2018年93度比17年的第15批的86度也是较强的，这其中纯电动乘用车的带电量是33度，相对17年并不很高，但是它的百公里电耗降到了13度的水平，大幅度好于前期的15度多的平均水平。

　　18年的纯电动客车，要平均装电量是173度，较17年和16年的120度的水平是相对较高的，公里电耗仍然保持在50度左右的水平，纯电动专用车的装载量达到70度，也是稍高于17年水平的。

　　由于目前电池能量密度提升和续航里程的考核，主要考虑在乘用车，因此18年的第16批的乘用车的百公里电耗指标提升特别明显。

　　6、电池的能量密度

　　

　　你把联系单车的平均电池重量是706公斤较16年的879公斤也是大幅降低的。其中18纯电动上车的电池重量是259公斤，较第15批的335公斤下降较大，这主要是因为218年的，嗯，冲车的载客量相对降低，而电池的能量密度提升从神奇的一百一百左右提升到第16批的128比第14批的126和第15批的126，有小幅提升。

　　18年的纯电动客车的电池，能量密度提升，相对明显达到了，每公斤138瓦特的较高的能量密度水平，这也体现了磷酸铁锂电池的能量密度提升，仍有较大的潜力。

　　虽然乘用车使用三元电池的优势较明显，但纯电动客车所体现出来的能量密度的较高水平，也是值得关注的。

　　7、新能源车的车型大型化

　　

　　2008年的新能源乘用车的车辆，并未实现大型化的新突破，第16批的新闻中，纯电动乘用车的平均质量是1211公斤，16年平均是1260㎏，17年平均是1400公斤.。

　　8、本期电动乘用车

　　

　　本次申报免税目录中有很多新款车型推出，也是自主的产品提升较快。此次长安汽车、吉利知豆汽车、奇瑞新能源、北汽新能源的产品进入目录较多。东风汽车、北汽新能源、奇瑞等的能量密度较高。

　　2018年第一批的新能源乘用车，主要目标还是在上半年的平板催动，所以像宝骏E100、众泰汽车的芝麻等都是能量密度在一百左右的17年补贴的主流水平。奇瑞汽车，吉利知豆，以及北汽新能源等推出的纯电动车的能耗密度都在120以上的一个较好水平，续航里程也是在250公里以上的，较高的续航里程段位，有利于获得2018年的较高补贴.

　　比如吉利知豆的D3的续航里程已经达到了315公里，能量密度达到146，。270的400的车型，续航里程达到400公里，能量密度达到142，应该说是在18年补贴中的最有优势的车型。

　　9、本期插混乘用车

　　

　　18年第16批新能源车免购置税目录推出的插电混动车型的指标表现相对一般，尤其是带80公里纯电动以下的这个产品，它要求的是耗指标优于传统乘用车指标的百分之60%，所以是比较容易达标的，而80公里以上的新能源的插电混动乘用车要求电与纯电动车是一样的，所以这种情况下，像比亚迪唐等配备的车型就也是比较有优势的，因为他们的纯电里程是在80公里，而他们的个耗电量的是在20度，所以应该说总体来看在22度左右，目前有一定难度。

　　考虑到插电混动，乘用车在18年实施补贴的过度期享受17年补贴的0.7倍的水平，所以补贴力度是相对较小的。因此，车企一般会以传统的车型去应对，而可能没有用符合18年标准的最新的车型有效的去导入市场，所以可能会在2-6月的过渡期，一直是17年老车的销售，并不利于车市的增长。

　　应该鼓励18年新能源新车的提早销售，尤其是长续航的乘用车，应及早在过渡期就给以相对较高的18年新补贴。