做一个“自己的”客户关系管理系统

　　有时候，面对复杂的客户关系和业务需求，我们可以借助外部系统来搭建属于自己的客户关系管理系统，从而帮助我们尽可能地把握客户需求。这篇文章里，作者就介绍了搭建一个属于自己的客户关系管理系统的思路，一起来看看吧。

　　我的工作要负责客户的续费和售后的服务，为了尽可能把握客户的需求，并持续的完成续费目标，我通过无代码系统（明道云）搭建了一个自己的客户关系管理系统。

　　这个系统仅对我开放，不面向公司或者我的上司。本文不会主要介绍系统，仅仅是思路和结果的分享。

　　绝大多数的客户是按年续费，在一年这个周期内，需要确保产品和客户的需求一直保持贴近，否则很容易出现客户的断约；在持续服务客户的过程中，客户可能有一些新的想法，但是飘忽不定，可能会继续选择我们的产品来解决业务需求，对于这部分也需要进行妥善的管理，这会带来额外的业绩。

　　那么，我需要一个什么样的系统呢？

　　它需要有一个仪表盘，方便我了解目前客户的状态、阶段，快速判断是否需要维护；

　　它需要完整的记录客户的服务记录，帮助我回溯，快速的了解客户；

　　它需要可以记录潜在的需求，按照我设定的时间去提醒我联络客户；

　　对于的工作目标可以进行自动的管理，比如自动计算拜访、签约等关键指标的完成。

　　基于上面这些问题，我自己开发了一个系统，只要打开首页，我就知道我目前的目标完成到哪了，以及一眼就可以判断出来，是否需要联络客户。

　　首页展示的指标，根据我填写的内容，自动计算，客户的状态，也会在拜访完之后自动变更。我还设定了规则，90 天后自动刷新客户的状态，重新提醒我考虑是否要拜访客户。

　　首页的快捷按钮使得我不需要找到具体的功能界面就可以录入关键的数据，手机上也能进行类似的操作，使得我随时随地都可以维护自己的数据。

　　我把客户快速的分成了待联系、已初步沟通、已拜访三个状态，并且界面是根据到期时间进行排序，谁先到期谁就排在前面。在客户信息的卡片上，展示了我关注一些信息，比如到期的时间，上次拜访的时间等，根据实际的情况，这些信息有助于我安排相关工作。

　　如果我的客户要到期了，我可以通过日历快速找到他们，也方便我去安排我的工作。

　　为了帮助我能快速了解客户，我将每次拜访的主要过程都记下来，这个内容我称之为 QBR 记录：

　　每次拜访可能会有些新收获，或者需要计划要做的事情，我会在写下 QBR 记录的同时记下来 To Do，同时设定好提醒我的时间，这样系统就会在我计划的时间告诉我该做什么：

　　因此，我的部分工作，就有了闭环，这个系统可以让我快速的回到工作状态，不断的去做，目标明确。

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　　题图来自 Unsplash，基于 CC0 协议