6月28日操盘必读：影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、国家统计局数据显示，中国5月份规模以上工业企业实现利润同比增长36.4%。国家统计局工业司高级统计师朱虹解读5月工业企业利润数据称，着力引导大宗商品价格向供求基本面回归，推动工业经济持续稳定恢复。

　　2、2021年6月，中国裁判文书网发布一份关于华泽钴镍上市公司财务造假案的二审判决书。在判决中，瑞华会计师事务所和承担的连带赔偿责任比例从一审的60%和40%直接提升到100%。

　　3、继工行之后，多家银行上调广州地区房贷利率。记者从多家银行获悉，、邮政储蓄银行及分别于6月25日、26日及下周一起上调房贷利率。

　　4、银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。

　　行业新闻

　　1、发改委经济运行调节局有关负责人接受采访时表示，随着夏季水电、发电增长，以及煤炭产量和进口量增加，煤炭的供需矛盾将趋于缓解，预计7月份煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降。

　　2、中国钢铁工业协会副会长骆铁军在中国特钢企业协会十届一次会员大会上指出，贸易商和矿山抬价、新加坡掉期、普氏指数三者联动推高铁矿石到疯狂程度。

　　3、中国广电公告称，经中国广电与中国移动商定，700MHz无线网主设备和多频道天线产品的集中采购招标工作启动。此次采购产品为5G 700MHz宏基站，采购规模48万站。

　　4、26日，每年15万吨碳捕集与封存（CCS）示范项目在国能锦界公司一次通过168小时试运行，这是目前国内规模最大的燃煤电厂燃烧后二氧化碳捕集与驱油封存全流程示范项目。

　　5、受南方雨季等因素影响，近期水泥市场需求表现疲软，价格普跌，部分地区开启第四轮降价，贵州有水泥企业降价幅度达到150元/吨。

　　6、瑞萨电子25日发布新闻稿宣布，瑞萨起火工厂产能恢复至100%，7月第三周将正常供货。

　　7、根据工信部公布的最新消息，华为P50的4G版本目前已经入网公示，信息显示该机将出场直接预装鸿蒙系统。

　　公司新闻

　　1、公告，第二期回购股份用途由“股权激励”变更为“注销”。

　　2、连续五周获北向资金净买入，截至25日，立讯精密已成为北向资金两市第17大重仓股，北向资金对其持股总市值为265.37亿元，年市值增幅达44.27%。

　　3、童颜针获批，成为继圣博玛之后第二款国产童颜针。

　　4、公告，根据意向投资人致博投资与公司2020年12月签署的《保密协议书》的相关约定，致博投资决定终止投资本公司。

　　5、公告，预计上半年净利润同比增长699%-808%。

　　6、上交所官网显示，中微半导体（深圳）股份有限公司审核已获科创板上市委受理。

　　7、25日，在2021科学大会暨绿色智慧建筑博览会期间，与正式签署战略合作协议，携手进军建筑光伏一体化（BIPV）市场。

　　8、公告，上半年预计实现净利润22.61亿元，同比增长102.67%左右。

　　9、公告，拟引入北京京东作为战略投资者。

　　10、公告，拟通过现有或新设的境外全资子公司在境外发行总额不超过（含）等额10亿美元的境外债券。

　　11、百度旗下昆仑芯片业务于近期成立独立新公司—昆仑芯（北京）科技有限公司，该公司在今年3月完成独立融资，领投方CPE源峰，投资方包括IDG、君联、元禾璞华等，估值约130亿元。

　　12、据消息，合肥沛顿存储科技有限公司一期项目圆满封顶。按照建设规划，合肥沛顿存储项目将于今年9月底完成全部建设任务，10月初进驻生产设备，力争于今年年底实现投产并形成有效产能。

　　13、特斯拉召回28.5万辆汽车，本次召回范围内的车辆由于主动巡航控制系统问题，易造成驾驶员误激活主动巡航功能。

　　环球市场

　　1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，道指涨0.7%，标普500指数涨0.33%，续创历史新高，纳指跌0.06%。热门中概股多数上涨。每日优鲜上市首日破发，收跌超25%；

　　2、美国5月核心PCE物价指数同比升3.4%，创1992年4月以来新高。

　　3、目前，德尔塔变异毒株的传播已致多国疫情反弹。欧洲疾控中心本周发布的风险评估就显示，预计德尔塔毒株今年8月将成为欧洲流行的主要毒株。

　　投资机会参考

　　1、红沿河核电5号机组首次并网发电

　　6月25日，中广核红沿河核电5号机组负荷开关于12点35分完成同期合闸，首次成功并网发电，这标志着红沿河核电5号机组具备了发电能力，距商运目标又迈出了关键一步。

　　作为高效零碳能源，与燃煤发电相比，核能2020全年发电相当于减少燃烧标准煤10474.19万吨，减少排放二氧化碳27442.38万吨，减少排放二氧化硫89.03万吨，减少排放氮氧化物77.51万吨。在双碳背景下，机构表示，2021年两会政府工作报告首次用“积极”二字部署核电发展，十四五期间核电发展有望加速，预计未来每年有望核准6-8台机组，核电发展将稳步推进。

　　A股上市公司中，（000777）拥有一批关键阀门的国产化成果，在核电、石油石化高端领域具备领跑优势。（603169）宽通道焊接式板式换热器打破了国外公司对中国市场的垄断，H450/H500系列大型板式换热器成功应用于多个核电站。

　　2、荣耀50系列线上全平台1分钟销售额突破5亿元

　　25日，荣耀50系列手机首销。荣耀发布消息称，线上全平台1分钟销售额突破5亿元。

　　荣耀自从华为独立后首次发布旗舰机型，继承华为在品牌、渠道、技术等各方面的基因，市场表现备受期待。就整体5G手机产业链而言，据StrategyAnalytics最新报告，2021一季度全球智能手机总收入同比增37%，超过1000亿美元。机构认为，供应短缺和元器件价格飙升、5G渗透率超预期以及行业整合，共同推动了一季度总收入提升。目前国产手机持续在品牌和技术上投入，在全球中低端市场占优，同时在本土供应链集群和制造优势下，有望持续向高端升级突破。

　　公司方面，（300735）是荣耀50 SE 5G手机代工厂商之一。（002594）子公司比亚迪电子为荣耀50手机提供了整机组装服务，公司承接了荣耀50手机SMT、组装、测试、包装等全流程加工生产。

　　3、海外订单大幅回流 氨纶价格已创历史新高

　　数据显示，6月24日氨纶40D、20D市场价格分别为72000元/吨、95000元/吨。今年以来，氨纶20D、氨纶40D分别累计上涨95.9%和84.6%，创历史新高。

　　2020年三季度以来，下游纺织服装景气上行，带动氨纶需求快速改善。随着消费观念转变及消费需求升级，消费者对运动，休闲类服装需求越来越多，对服装功能要求越来越高。氨纶应用范围不断扩大，添加比例提升，表观需求稳定增长。并且由于氨纶产品其特有的弹性以及不断丰富的差异化功能性，在可预见的将来没有优质的替代品。随着新冠疫苗研发取得成功并开始大规模接种，海外经济复苏趋势显著，海外订单大幅回流，氨纶出口有明显增长。

　　相关上市公司中，（002254）是国内首家氨纶生产企业，目前产能总产能7.5万吨居国内前五位。（002064）氨纶产能与产量均位居全球第二、中国第一，现已形成了纬编、经编、包纱、纸尿裤、织带等覆盖全用途的系列氨纶产品。

　　4、多家企业封盘且暂不接单 硫酸钾本月大涨超20%

　　行业数据显示，近期国内硫酸钾市场行情走强，现货价格涨幅较大。截止6月24日，国内硫酸钾50颗粒样本均价3716.67元/吨，较月初均价水平有21.20%的涨幅，同比去年同期有38.94%的涨幅。目前，多家硫酸钾企业存在封盘情况，且暂不接单。

　　过去，我国因为在主要的钾肥需求中拥有一定的自主产能，在钾肥大合同谈判中把握主导权，使得我国成为主要钾肥进口国中的钾肥价格洼地。但是自2021年钾肥大合同价格谈判重启以来来看，一方面，我国在印度大合同谈判之后所谈判的价格与印度大合同持平，并没有取得一个更低的价格，另一反面，印度在年初大合同谈判确定后，随着库存下降、货源有限，与钾肥供应商重新谈判了钾肥大合同价，并显著上调。这使得全球钾肥价格不论是从国内的盐湖氯化钾还是国外的东南亚价格，近期都出现了明显的上涨。

　　A股上市公司中，（600251）参股公司国投罗钾硫酸钾的产能为160万吨，为国内最大硫酸钾肥生产和销售企业。（002538）拥有4万吨硫酸钾产能。

　　停牌

　　无

　　复牌

　　002716 （维权）

　　【热点】

　　格力电器：变更回购股份用途并注销

　　格力电器（000651）6月27日晚间公告，公司拟对2020年10月13日第十一届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（简称“第二期回购”）对应的回购股份用途进行调整，由原计划“回购股份将用于员工持股计划或者股权激励”变更为“回购股份用于注销以减少注册资本”。

　　：拟收购协鑫智慧能源剩余10%股权

　　协鑫能科（002015）6月27日晚间公告，公司拟收购协鑫集团持有的协鑫智慧能源10%的股权。交易前，公司持有标的公司90%的股权。完成后，公司持有标的公司100%的股权。转让价格为7.3亿元。

　　：精达集团拟向南京瑞椿转让公司5.34%股权

　　精达股份（600577）6月27日晚间公告，精达集团拟将所持有的公司5.34%股权及股份所衍生的所有股东权益，以协议转让的方式转让给南京瑞椿，股份转让价格为5.76元/股。

　　【重大投资】

　　：拟在淅川县投建“年产3万吨锂离子电池负极材料项目”

　　易成新能（300080）6月27日晚间公告，公司与淅川县人民政府签订了《年产3万吨锂离子电池负极材料项目合作框架协议》，就易成新能在淅川县投资建设“年产3万吨锂离子电池负极材料项目”达成合作意向。项目投资7.5亿元。

　　：拟与中科大先研院建立新型显示与集成电路PI材料联合实验室

　　国风塑业（000859）6月27日晚间公告，公司近期与中科大先研院签署协议，决定共同建立“中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路PI材料联合实验室”。同时，公司与哈工大无锡新材料研究院/无锡海特新材料研究院签署合同，决定共同建立“安徽国风塑业股份有限公司-哈尔滨工业大学无锡新材料研究院功能膜材料联合实验室”。

　　【中标合同】

　　：中标阿禾文旅康养度假区建设项目建安费约30亿元

　　新疆交建（002941）6月27日晚间公告，公司收到新疆阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目工程总承包中标通知书，公司与成都基准方中建筑设计有限公司组成的联合体被确定为该项目1-9标段的中标人。项目新建游客中心、低氘水疗养中心、商业、康养公寓及配套附属设施等综合性项目。据预算，项目总投资约38亿元，建安费约30亿元。预计将对公司2021年及以后年度的经营业绩产生积极影响。

　　【其他】

　　、获批基金投顾试点资格

　　中信证券、东方证券发布公告，试点开展基金投资顾问业务收到中国证监会复函，证监会对两家公司试点开展基金投资顾问业务无异议。

　　：参股公司青瓷游戏向香港联交所递交上市申请

　　吉比特（603444）6月27日晚间公告，公司参股公司青瓷游戏（公司通过全资子公司间接持有其21.37%股份），于6月25日向香港联交所递交了上市申请。

　　：向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请

　　中国中免（601888）6月27日晚间公告，公司已于6月25日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于2021年6月25日晚间在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证监会及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。

　　：公司产品中标第五批全国药品集中采购

　　浙江医药（600216）6月27日晚间公告，公司参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室组织的第五批全国药品集中采购的投标工作。公司产品米格列醇片、左氧氟沙星氯化钠注射液中标本次集中采购。

　　：成都王府井Discovery购物中心对外营业

　　王府井（600859）6月27日晚间公告，公司旗下成都王府井Discovery购物中心（原成都永利购物中心）对外营业。

　　：仓库发生火灾事故

　　瑞丰高材（300243）27日晚公告，6月25日公司位于沂源县经济开发区的3万吨ACR厂区3#成品仓库发生火灾事故。事故未造成人员伤亡。本次事故预计造成直接经济损失约800余万元。公司已开展现场清理工作，并争取尽快复产，最大限度降低损失。目前公司及子公司其他产能（5万吨MBS产能、临沂瑞丰3万吨ACR产能和4万吨MC产能）均正常运行。公司产品库存较为充足，事故不会对市场销售和正常运营产生重大影响。