钉钉单飞,一个 2000 亿独角兽的新机会
钉钉,迎来了新的发展阶段——成立 9 年之后,中国最大的办公 SaaS 应用,钉钉终于要「单飞」了。
8 月 14 日,极客公园获悉,阿里巴巴集团层面确定,钉钉将作为阿里集团内部的独立业务,进行独立发展。
在今年 3 月发布「1+6+N」的新组织架构后,阿里云、菜鸟、盒马等部门相继传出上市时间计划,此前曾经与阿里云深度结合的钉钉,也迎来了「独立」的机会。
虽然目前钉钉仍像阿里云和盒马一样传出上市计划,但据传已有投资机构对钉钉抱有希望。作为一个拥有 6 亿用户的中国最大办公 SaaS 平台,「单飞」的钉钉将迎来新的发展局面。
「云钉合体」三年
2014 年,在社交应用「往来」上折戟的无招,将目光投向了办公应用领域,当年 12 月,钉钉 1.0 测试版本发布,钉钉正式诞生。
穿过当年火热的「移动支付大战」,钉钉暗自发力,在当时的办公协同蓝海赛道迅速发展。
2020 年 5 月,钉钉正式宣布用户数超过 3 亿,接入企业达到 1500 万,钉钉已经成为一个不能忽视的力量。
接下来,钉钉这个壮大的「独立团」,开始回归「母舰」。
2020 年 9 月,钉钉现任总裁叶军(花名:不穷)从陈航(花名:无招)手中接棒大钉钉事业部以来,钉钉和阿里云全面绑定,落地「云钉一体」战略,钉钉被并入阿里云智能事业群。据《晚点》此前的报道,这一战略来自阿里更高层的判断——大客户是阿里云和钉钉的主要协同点。钉钉可以帮助阿里云为大客户提供更全面的解决方案;阿里云则可以为钉钉带来可观的 B 端大客户。
彼时,时任阿里云智能总裁张建锋(花名:行癫)在内部信中如是定义:「『云钉一体』下连阿里云基础设施,上承客户的各种应用,必将改变云的使用方式、应用的开发方式,帮助更多企业和组织在零经验、零成本的情况下直接进入云计算时代。」
钉钉总裁叶军在 2022 年的云栖大会公布云钉一体成果|钉钉
2022 年的云栖大会上,叶军公布过阿里云钉一体战略落地以来的关键成果:过去两年,钉钉上千人以上的大客户组织数增长了 3 倍;同时,钉钉推动云上创新加速,截至 2022 年 9 月底,钉钉上的低代码应用数已经突破 500 万,低代码开发者数量超过 380 万。
另一方面,「上钉钉就是上云」,钉钉撑大了阿里云的云计算管道,也为共同的客户带来了更易用的解决方案。2021 年,钉钉 6.0 正式升级为企业协同办公和应用开发平台,通过钉钉,企业可以不直接在云上开发软件,而是通过钉钉平台的低代码和无代码来更简易地开发、使用。
钉钉从阿里云智能集团中拆分,令人意外。「云钉一体」执行了三年,阿里云和钉钉在组织、业务、财务都已深度融合,从中受益。
兄弟爬山,各自努力
对于二者的拆分,一位行业人士认为,「绑在一起,增长性可能都会降下来,那就没有充分释放生产力」。
一个例子体现在销售目标上,《财经》此前报道,「云钉一体」战略确立之后,阿里云销售团队,成为了云和钉的统一销售界面。但云和钉本质是两种产品。前者是资源,销售额高,面向大型客户。后者是应用,早期以中小型客户为主,销售额较低,需要对业务产生实际价值。二者组织协同目标并不完全一致。
相反,二者拆分后,无论对于阿里云,还是钉钉,都有更大的自由度,以自身业务逻辑为核心,估值也会有更大的想象空间。
对于阿里云来说,作为国内收入规模最大的云厂商,也是目前国内唯一盈利的云厂商,被寄予厚望。阿里云智能 2023 财年总收入达到 772 亿元、约占阿里集团收入的 9%,仅次于淘天集团。
今年阿里组织架构调整中,云智能集团也是「二次创业」决心最大的选手,在股权和公司治理上形成一家与阿里集团完全独立的新公司。《中国企业家杂志》描述了财报中的一个细节:董事会批准通过向股东分配股息的方式,实现云智能集团的完全分拆,意味着阿里把所持阿里云股票全部分配给股东,未来集团与阿里云之间将不再存在持股关系。
尽管今天大模型还尚未推动云收入增长,但阿里云是阿里巴巴动物园的各大业务里,有相对确定性增长空间的业务之一。未来,随着大模型进一步落地在产业应用和终端应用,云作为底层基础设施,是这波大模型带来的增长空间中最确定的机会。
另一方面,钉钉作为阿里巴巴动物园里最能打的团队和产品之一,此番独立也更有意义。过去云钉一体下,由于云是最终的变现渠道,钉钉的想象力也被一定程度限制在云上。但事实上,钉钉保持了相对稳健的增长水平。
阿里 2023 财报显示,1500 人规模的钉钉,其核心产品营收保持在三位数的增长水平。
钉钉总裁叶军在今年 4 月的发布会上公布「/」智能助手功能|钉钉
过去三年以来,钉钉也充分利用了「云钉一体」的势能。一个最直观的数据体现在 DAU 上,钉钉 DAU 由 2020 年的 3000 万,升至疫情时最高 1.5 亿,到现在也有 9000 万左右。
此外,在企业客户尤其是大客户的收获上,钉钉方面释放的商业化数据显示:截止到 2022 年 9 月 30 日,钉钉用户数破 6 亿,企业组织数超过 2300 万,付费 DAU 突破 1500 万。2022 年 9 月,钉钉公布平台内百万人以上的企业组织超过 30 家,10 万人以上的企业组织超过 600 家,2000 人以上企业组织贡献了钉钉近 1/3 的活跃度。
如今,钉钉需要靠自己直面市场的检验,是挑战,更是机遇。其所在的办公软件赛道,一个可以参照的友商——金山办公今年初市值突破了 2000 亿。
在 ToB 领域的上下游两侧,阿里云和钉钉的目标变了,过去的目标是「我们」共同富裕,现在是更加专注,各自创造更大的价值。
随着大语言模型带来的 AIGC 浪潮席卷而至,办公 SaaS 领域也迎来了全新发展期。
今年 4 月,钉钉发布「/」,将 AIGC 能力引入钉钉,让打工人能利用 AI 的能力,更快捷地在钉钉上完成任务。
在大模型时代,办公协同 SaaS 赛道的逻辑正在逐渐改变,作为一个拥有超过 6 亿用户,数千万公司接入的平台,钉钉如何在新时代,继续保持优势和领先性,也颇为令人期待。
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