11月9日新干线要闻早餐

　　

　　国际动态

　　1、中老铁路运输货物突破1000万吨

　　据央视新闻消息，记者11月8日从中国铁路昆明局集团有限公司了解到，中老铁路自开通以来，货物运输量逐月攀升，截至11月7日，累计运输货物突破1000万吨。

　　2、IMF总裁提出全球碳定价目标

　　她建议按照可预测的方式对碳排放进行定价，否则，企业和消费者转变的动力不足。她给出具体数据称，到2030年，碳排放的平均价格至少要达到每吨75美元。

　　3、欧盟考虑对美《通胀削减法案》采取报复措施

　　据央视新闻援引法新社，正在比利时布鲁塞尔开会的欧盟各国财长表示，美国无视欧盟对其《通胀削减法案》的担忧，这使得欧盟可能采取相应的报复措施。法国经济和财政部长勒梅尔7日表示，美国的《通胀削减法案》将会损害欧洲与美国双方企业的公平竞争环境，他认为欧洲应当对美国这一立法行为作出“协调、统一且强有力的”回应。

　　4、日本当局正在悄悄抛售美债

　　多年以来，日本一直是美国国债的最大买家之一，这帮助美国压低了发债成本和企业借贷成本，但现在这种情况正在改变。越来越多的迹象表明，日本政府正在悄悄抛售美国短期国债，为其干预汇市提供资金。这也带动一些日本机构投资者减持包括美国国债在内的外国债券。根据日本财务省周二的一份报告显示，日本10月份持有的外国证券减少了439亿美元，至9413亿美元，这与日本上个月用于支持日元汇率的429亿美元接近。

　　5、美债流动性受损 美联储缩表陷入两难境地

　　为了抽走在新冠疫情期间注入经济的流动性，美联储的量化紧缩（QT）已经持续了五个月。但美联储的资产负债表规模仍高达8.7万亿美元，仅略低于近9万亿美元的峰值。持续缩表加剧了美债市场的低流动性和高波动性，美联储陷入两难境地。

　　6、德国明年净举债规模将翻一番以上 至450亿欧元

　　德国执政联盟计划将明年联邦政府借款净额增加一倍以上，同时将新债发行规模维持在宪法限制之内。知情人士透露，德国政府2023年净举债目标为450亿欧元（450亿美元）。7月份公布的财政计划中，该数据为172亿欧元。

　　7、最新研究：能源危机致德国损失近1100亿欧元

　　当地时间8日，德国伊弗经济研究所发布的最新研究结果显示，能源危机给德国带来的经济损失高达近1100亿欧元。根据该研究所的计算，高昂的能源价格导致德国在2021年损失了350亿欧元，而2022年的损失则高达640亿欧元，2023年的损失至少为90亿欧元。这也是德国继20世纪70年代后期第二次石油危机以来最高的收入损失。

　　8、日本内阁据悉将批准1980亿美元的额外预算用于经济刺激计划

　　日本内阁将批准一项29.1万亿日元（约合1980亿美元）的额外预算，为经济刺激计划提供资金。此次额外预算的四分之一，将用于促进价格缓解措施，包括对电力和汽油的补贴，以及鼓励企业提高工资的措施。

　　9、英国食品杂货通胀率达14.7%

　　过去4周，英国食品杂货通胀率达到14.7%，为Kantar自2008年开始跟踪该项数据以来的最高水平。英国每周食品杂货通胀率创下历史新高，使该国家庭的日常生活开销增加。

　　10、欧洲经历有记录以来最热10月

　　欧洲联盟下属哥白尼气候变化服务局当地时间8日发布公报说，欧洲今年10月气温为有记录以来同期最高，比1991年至2020年的平均水平高出近2摄氏度。公报说，受暖流影响，奥地利、瑞士、法国以及意大利和西班牙大部分地区10月气温创历史新高。此外，欧洲地区气候差异扩大。与1991年至2020年平均水平相比，南欧大部分地区今年10月气候更干燥，而西欧部分地区及东欧大部分地区10月气候更潮湿。

　　11、全球市场见底了？10月ETF净流入飙升

　　全球股债市场经历“惨烈”的一年后，投资者看涨意愿升温，10月ETF资金净流入飙升。10月份全球ETF净流入激增至1115亿美元，为9月份的三倍，也是3月份以来最高水平。

　　12、土耳其称已开始用卢布支付部分俄罗斯天然气费用

　　土耳其能源和自然资源部部长法提赫表示，土耳其已开始用卢布支付部分俄罗斯天然气费用。分析人士称，土俄此举是为了结束美元和欧元在两国贸易交易中的主导地位，并支持土俄两国的本土货币。

　　13、韩国与印尼商定扩大能源矿物领域合作

　　韩国产业通商资源部11月8日同印度尼西亚能源和矿产资源部在线举行第13次韩-印尼能源论坛。双方商定扩大在关键矿物供应链构建和清洁能源领域的合作。双方商定基于今年2月签署的韩-印尼关键矿物合作谅解备忘录（MOU）合作构建稳定的供应链，并决定由两国代表研究机构设立共同研究中心，开发镍、稀土类等关键矿物的领先技术，构建产学研网络并支持合作项目。

　　14、车企预估车用芯片供不应求状况恐持续2年以上

　　《科创板日报》讯，车企业内人士表示，科技化和智能化趋势下，现在的车对芯片及电子零部件的需求大增。但目前全球供应链不稳定，外加半导体产业生产调整、设备采购都需要一定时间，预估车用芯片要实现完全正常供应约需2至3年时间。 

　　15、大韩航空将恢复上海、南京、青岛至仁川往返航线

　　11月20日起，大韩航空将陆续恢复上海（浦东）、南京和青岛至仁川航线的运营。继10月大连至仁川航线恢复，天津、沈阳至仁川航线增班后，大韩航空在中国运营的中韩航线运力将增至每周9班，与去年同期相比，运力增加125%。目前，大韩航空在中国的航线包括沈阳和天津至仁川每周两个班次。上海、广州、大连、南京和青岛至仁川每周将各一个班次。大韩航空表示，将逐步增加两国之间的航班数量，争取早日恢复至疫情前的运力水平。

　　16、特斯拉预计2022年底提交柏林工厂扩建文件

　　来自奥得河施普雷地区披露的文件证实，特斯拉将于2022年底提交关于特斯拉柏林工厂的扩建申请表，该表将详细讲述特斯拉扩建的理由和流程细节。根据特斯拉的申请表，柏林工厂的年产能计划提升至100万辆，并计划在2026年或2027年投入使用专门的车道以方便员工的通勤。

　　17、美股周二收高

　　投资者关注美国国会中期选举结果与美股财报表现，并等待周四的10月CPI通胀数据。拜登承认民主党将很难控制众议院。道指涨333.83点，涨幅为1.02%，报33160.83点；纳指涨51.68点，涨幅为0.49%，报10616.20点；标普500指数涨21.31点，涨幅为0.56%，报3828.11点。

　　18、周二美国WTI原油收跌3.1%

　　美国原油期货价格周二录得连续第二个交易日下跌。交易商继续关注疫情形势及其对原油需求前景的影响。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌2.88美元，跌幅为3.1%，收于每桶88.91美元。12月交割的天然气期货价格下跌81美分，跌幅为11.6%，收于每百万英国热量单位6.138美元。

　　19、黄金期货周二收高2.1%

　　纽约黄金期货价格周二攀升并收在每盎司1700美元之上，创10月6日以来的最高收盘价。白银期货创6月份以来的最高收盘价。周二纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨35.50美元，涨幅为2.1%，报收于每盎司1716.00美元。12月白银期货上涨58美分，涨幅为2.8%，报收于每盎司21.502美元。

　　20、股市及外汇行情一览表

　　

　　国内财经

　　1、中央财政提前下达衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元

　　财政部近日提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元，支持地方政府将相应资金编入本级预算，提前谋划2023年巩固衔接工作，切实维护和巩固脱贫攻坚战伟大成就。

　　2、财政部提前下达941亿元水利资金支持加快水利建设

　　财政部近日提前下达有关省（自治区、直辖市、计划单列市）和新疆生产建设兵团2023年财政水利相关资金941亿元，同口径较2022年提前下达金额增加44亿元，为支持地方提前谋划实施2023年水利项目建设、尽快形成有效投资提供了有力保障。

　　3、四季度贷款投放力度或进一步加大

　　新华财经从某系统重要性银行处获悉，为进一步提振经济，系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度。“国家发展改革委前段时间组织了多次会议，要求四季度加大贷款投放力度，预计对GDP全年增速会有显著改善。”知情人士告诉新华财经。

　　4、进博会贸易投资对接会结束

　　本届进博会大型贸易投资对接会线下活动已经结束，最新数据显示，11月6号和7号两天，共有1100多家企业参加贸易投资对接会，现场签约合作意向金额超17亿美元，现场投资推介区达成合作超23亿美元，合计实现成交意向超40亿美元。包括国家管网集团、一汽-大众等在内的多家央企也完成集中签约。

　　5、10月26家企业销售挖掘机20501台

　　据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年10月销售各类挖掘机20501台，同比增长8.1%，其中国内11350台，同比下降9.91%；出口9151台，同比增长43.8%。2022年1-10月，共销售挖掘机220797台，同比下降26%；其中国内131340台，同比下降46.4%；出口89457台，同比增长67.3%。

　　6、10月份广义乘用车零售量同比增加7.2%

　　乘联会数据显示，10月乘用车市场零售达到186.3万辆，同比增长7.2%。10月新能源乘用车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%，环比降9.0%，1-10月形成趋势性上升走势。1-10月新能源乘用车国内零售443.2万辆，同比增长107.5%。乘联会数据显示，10月新能源车国内零售渗透率30.2%，较2021年10月18.5%的渗透率提升11个百分点。

　　7、前三季上海社融规模增量近万亿元

　　11月8日，中国人民银行上海总部举办的“2022年前三季度上海金融运行情况”新闻通气会传出信息，前三季度，上海社会融资规模增量为9512亿元，同比多增290.56亿元。人民币贷款担当“主力军”，占社会融资规模增量比例逾六成，对社会融资规模的拉动作用明显。

　　8、银行积极增厚资本“安全垫”

　　近期，商业银行融资“补血”动作频频。业内专家认为，随着资本补充渠道逐步多元化，商业银行尤其是中小银行资本补充压力得到缓解。不过，为进一步支持实体经济，提升信贷投放能力，商业银行对资本补充的需求依然较大。得益于多种融资渠道“补血”，商业银行资本充足情况良好，中小银行资本补充压力进一步得到缓解。银保监会日前披露的数据显示，三季度末，商业银行资本充足率15.09%，同比上升0.29个百分点。从上市银行三季报看，上市银行资本充足率指标环比也有所改善。

　　9、离岸人民币地方债发行加快

　　继去年先行先试发行离岸人民币地方债后，近日，广东、海南等地相继发行离岸人民币地方政府债券，吸引了境外投资机构踊跃认购，凸显出国际资本市场对于中国经济以及政府信用的持续信心与充分认可。东方金诚公用事业一部资深分析师马丽雅表示，发行离岸人民币地方政府债券是地方政府拓展融资渠道的体现，有助于完善地方债管理机制，提高交易的透明化与市场化程度。同时，对于推动人民币国际化、加快中国地方债市场与国际金融市场的衔接有着重要作用。

　　10、300亿建行住房租赁基金落地

　　11月8日，建设银行在京举行建信住房租赁基金成立发布暨合作签约仪式，来自发改委、财政部、住建部、人民银行、证监会、北京市政府、基金业协会等单位的相关负责人为基金现场揭牌。此前，建行曾发布公告称，拟出资设立住房租赁基金，基金募集规模为人民币300亿元，其中该行认缴人民币299.99亿元，建设银行子公司建信信托有限责任公司下属的全资子公司认缴人民币0.01亿元。

　　11、10月房企融资规模年内首现正增长

　　11月8日，中指研究院数据显示，今年10月房地产企业非银融资总额为556.8亿元，同比上升16.4%，融资规模年内首现正增长。中指研究院企业事业部研究负责人刘水表示，10月单月融资规模首现同比上升，与行业进入下行周期的初期相比，行业融资已出现修复迹象，其中信用债发行同比差距明显缩小。当前央国企为信用债发行主力，受政策支持影响，预期民企融资将有所突破。

　　12、北京：两地商品房不再执行“双限购”

　　北京市住房和城乡建设委员会、北京经济技术开发区管理委员会、北京市通州区人民政府发布通知，即日起，划归北京经济技术开发区管理的通州区台湖、马驹桥地区（约78平方公里）商品住房（包括新建商品住房和二手住房）执行北京经济技术开发区商品住房政策有关规定。台湖和马驹桥执行的是北京市其他区域普遍执行的限购政策，即京籍家庭可拥有两套住房，非京籍家庭连续5年社保或纳税可拥有一套住房。

　　13、宁波发布人才购房补贴新政

　　宁波市人力资源和社会保障局11月7日发布新一轮人才购房补贴政策实施办法。新增“资格认定”环节，申请人在与开发商签订住房购买合同、完成备案后可提出“资格认定”，对婚姻、名下房产等进行确认和固定，避免在等待交付期因结婚等失去补贴申请资格。同时，申请补贴的住房由过去的“家庭首次购买唯一住房”调整为“家庭唯一住房”。新政规定享受购房补贴房产的限售政策统一按宁波市的限售政策执行，限售期从5年缩短至2年。

　　14、深圳“首贷户”可获年化2%贴息

　　深圳市中小企业服务局、深圳市地方金融监督管理局等四部门近日印发《深圳市2022年“首贷户”贷款贴息项目实施细则》，意在降低深圳企业融资成本，培育壮大市场主体。《细则》将会对“首贷户”从深圳辖区内商业银行获得的首笔贷款，给予年化2%的贴息，贴息期限不超过6个月。同时，实际用款时间未满6个月的，按照实际使用时间进行补贴。实际用款时间低于1个月或贷款年化利率低于2%，则不予贴息。据悉，每家企业贴息金额最高20万元。

　　证券期货

　　1、三大指数缩量调整

　　11月8日，大盘全天震荡调整，尾盘有所反弹，但力度有限，三大指数均小幅下跌。此外指数黄白分时线走势分化，中小盘股相对抗跌。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额8358亿，较上个交易日缩量1703亿，成交金额大幅萎缩跌破万亿。截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.91%。北向资金全天净卖出37.94亿元，其中沪股通净卖出16.51亿元，深股通净卖出21.42元。

　　2、两市融资余额增加56.9亿元

　　截至11月7日，上交所融资余额报7759.01亿元，较前一交易日增加34.38亿元；深交所融资余额报6829.29亿元，较前一交易日增加22.52亿元；两市合计14588.3亿元，较前一交易日增加56.9亿元。

　　3、今年以来343只新股已发行

　　以发行日期为基准，截至11月8日，今年以来共有343家公司首发募资，累计募资金额达4625.13亿元，单家公司平均募集资金13.52亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有153家，其中，募资金额超百亿元的有4家，募资金额5亿元至10亿元的有113家，募集资金在5亿元以下的有76家。

　　4、沪深两市共有392只个股跌破每股净资产

　　11月8日，沪深两市共有392只个股跌破每股净资产。其中荣盛发展、民生银行、金科股份市净率最低，分别为0.253倍、0.297倍、0.327倍。

　　5、两市百元股数量达168只

　　统计显示，截至11月8日收盘，沪指报收3064.49点，下跌0.43%，A股平均股价为10.86元，个股股价分布看，两市股价超过100元的有168只，股价在50元至100元之间的有307只，股价在30元至50元的有457只。

　　6、多家ST公司冲刺“摘帽”

　　数据显示，约有35家ST公司前三季度营业收入超过1亿元，且期末净资产为正值。其中，22家ST公司的前三季净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）为正值。下半年以来，已有36家ST公司发布了争取撤销其他风险警示所采取的措施及工作进展情况的公告。在业内人士看来，临近岁末，ST公司大多放手一搏，为“脱星摘帽”做最后的冲刺。

　　7、债基成资金“避风港”，多只产品提前结束募集

　　多只债基于近日提前结束募集，11月以来已有17只基金发布结募公告，其中14只为债券基金，比例超过八成。三季度以来，提前结募的债券基金数量呈递增态势。这与债券基金密集发行关系密切，且部分基金表现出不错的“吸金”能力。Choice数据显示，今年前10个月共有1154只基金成立，发行份额为1.18万亿份。其中有348只债券型基金，发行份额达到7458.32亿份，占总发行份额的63.13%。

　　8、百亿私募仓位大降11.53个百分点

　　私募排排网数据显示，10月24日到10月28日当周，股票私募顺势减仓。截至10月28日，股票私募仓位指数为78.09%，环比下降了2.9个百分点。同期，百亿股票私募仓位指数为75.34%，较此前一周大降了11.53个百分点。其中，满仓百亿私募占比大幅下降至50.91%，中等仓位百亿私募占比则大幅提升至37.36%，低仓和空仓百亿私募亦有小幅提升。

　　9、上期所调整期货公司会员限仓比例

　　根据《上海期货交易所风险控制管理办法》的有关规定，参考《2022年期货公司分类结果》，结合2022年度各期货公司会员在合规经营以及对交易所工作的支持与配合等方面的综合表现，我所决定调整相关期货公司会员的限仓比例，54家《2022年期货公司分类结果》A类期货公司的会员限仓比例为35%；2家自A类调整至B类及以下的期货公司的会员限仓比例，自35%调整至25%。

　　10、上期所王凤海： 已完成液化天然气期货相关规则设计

　　11月8日，在第十一届中国国际石油贸易大会上，上海期货交易所及上海国际能源交易中心总经理王凤海表示，2021年，液化天然气期货正式获得证监会立项批复，今年已经完成液化天然气期货相关规则设计，上市条件基本具备。

　　

　　1、商务部：中国将继续坚持开放的能源发展道路

　　商务部副部长盛秋平8日表示，党的二十大报告强调“坚持高水平对外开放”“不断以中国新发展为世界提供新机遇”。中国将继续坚持开放的能源发展道路，中国能源市场的持续稳定增长，将有利于所有能源生产国、消费国和贸易国，也将为世界各国提供更多更好的合作机遇。

　　2、四部门印发建材行业碳达峰实施方案的通知

　　通知称，“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。

　　3、四部门：严格落实水泥、平板玻璃行业产能置换政策

　　四部门：防范过剩产能新增。严格落实水泥、平板玻璃行业产能置换政策，加大对过剩产能的控制力度，坚决遏制违规新增产能，确保总产能维持在合理区间。加强石灰、建筑卫生陶瓷、墙体材料等行业管理，加快建立防范产能严重过剩的市场化、法治化长效机制，防范产能无序扩张。加快清洁绿色能源应用。优化建材行业能源结构，促进能源消费清洁低碳化，在气源、电源等有保障，价格可承受的条件下，有序提高平板玻璃、玻璃纤维、陶瓷、矿物棉、石膏板、混凝土制品、人造板等行业的天然气和电等使用比例。

　　4、中国10月新船订单量居全球之首

　　据英国造船和海运业分析机构克拉克森11月8日发布的数据，10月全球新船订单量为341万修正总吨（CGT，75艘），同比增加19%。其中，中国以180万修正总吨（32艘，53%）居首，韩国拿到143万修正总吨（22艘），以42%的市场份额排名第二。今年1月至10月全球累计新船订单量为3475万修正总吨，同比减少28%。中韩分别拿下其中的1581万修正总吨（570艘）和1465万修正总吨（261艘），份额各占46%和42%。截至10月底，全球手持订单量为1.047亿修正总吨，环比增加86万修正总吨。其中，韩国为3675万修正总吨（35%），中国为4489万修正总吨（43%）。

　　5、中国煤炭工业协会张宏：全力保证煤炭稳定供应和经济平稳运行

　　11月7日，中国煤炭运销协会组织召开了2023年煤炭中长期合同签订工作视频研讨会。会议认为，2023年中长期合同签订履约方案印发早、要求严、部署细，为电煤保供稳价和供需衔接奠定了良好基础。按照工作要求，煤炭企业正积极与政府相关部门对接电煤保供任务，并在统筹科学安排保供任务、坚持供需自主衔接、兼顾其它行业需求等方面提出了意见和建议。中国煤炭工业协会纪委书记张宏要求，煤炭企业要认真学习文件精神，实事求是的按照矿井采掘状况和生产规律，科学组织安排2023年煤炭资源，积极签订电煤保供长协合同。同时应及时向各级政府部门沟通反映供需衔接过程中出现的问题，坚持在合理区间价内的市场化定价机制原则，努力维护供需企业长期稳定的市场格局，兼顾做好冶金、建材、化工等行业的衔接，全力保证煤炭稳定供应和经济平稳运行。

　　6、中港协：10月下旬重点监测港口煤炭吞吐量同比大幅下降

　　供给方面，近期煤炭生产及运输都受到疫情影响，到港煤炭量减少，煤炭市场价格坚挺。需求方面，南方电煤需求不旺，采购积极性不高。10月下旬，秦皇岛港与神华黄骅港煤炭吞吐量同比减少23.9%。港口库存继续下降。10月31日，两港库存同比减少14.5%，较10月20日减少3.13%。

　　7、大秦铁路：10月完成货物运输量1869万吨

　　大秦铁路公告，2022年10月，公司核心经营资产大秦线进行秋季集中修施工，同时大同地区疫情形势严峻复杂，大秦线运输秩序受到影响，全月完成货物运输量1869万吨，同比减少43.12%。日均运量60.29万吨。大秦线日均开行重车41列，其中：日均开行2万吨列车26.8列。2022年1-10月，大秦线累计完成货物运输量33783万吨，同比减少1.59%。

　　8、首钢股份：已与供应商尝试进行区块链技术支撑下的铁矿石跨境人民币支付和结算业务

　　首钢股份在互动平台表示，公司十分关注数字经济业务，推进大数据、云计算、区块链等新技术应用。首钢已经与供应商尝试进行了区块链技术支撑下的铁矿石跨境人民币支付和结算业务，助推人民币国际化。

　　9、国内吨位最大的真空自耗炉在抚顺特钢热负荷试车一次成功

　　近日，国内吨位最大、具有世界先进水平的30吨真空自耗炉在沙钢集团抚顺特钢第三炼钢厂进行了首次热负荷试车。经过19小时50分钟的冶炼，第一炉直径810mm、长度1564mm、总重量5.902t的钢锭于29日上午8时许顺利出炉。经检验，钢锭质量达标，热负荷试车取得了圆满成功。

　　10、攀钢：累计出口钢轨300万吨

　　自1983年攀钢钢轨第一次出口以来，截至10月21日，攀钢累计出口钢轨300万吨，超5万公里，铺设在35个国家和地区。2020年，独家供货“一带一路”标志性项目——中国高铁技术整体出口“第一单”雅万高铁；2021年，与世界顶级钢轨制造企业同台竞技，成功赢得墨西哥玛雅铁路50%的钢轨合同；PG5钢轨成功出口澳大利亚，首次打入国际高端重载铁路市场。今年以来，攀钢出口钢轨产量已超过17万吨，涉及20多个不同标准和规格型号。

　　11、湘钢板材研发再出新成果

　　屈服强度1100兆帕超高强度结构用Q1100E钢板，是目前大吨位机械制造使用强度级别最高的钢种，主要用于混凝土泵车、大型起重机、液压支架等工程机械和矿山机械关键结构件，对钢板平直度、焊接性及抗疲劳性等都有很高的要求，客户以往大部分采用进口。近年来，湘钢在成功研发生产Q890D、Q960E等高强钢的基础上，积极对接客户要求，研发出1100兆帕级超高强钢板，得到国内多家知名机械制造商好评。截至目前，已批量供货3万吨。

　　12、凌钢成功研发高压化肥设备管用钢

　　近日，凌钢成功研发高压化肥设备管用钢Q345E-PS圆钢，经过各道检验工序，产品各项指标均达到协议要求，标志着凌钢高压化肥设备管用钢Q345E-PS圆钢研发取得成功。

　　13、淡水河谷与辽港股份于第五届进博会上签署战略合作备忘录

　　11 月 7 日下午，在于上海举行的第五届中国国际进口博览会 上，淡水河谷与大连港运营方辽宁港口股份有限公司（“辽港股份”）签署战略合作备忘 录，以期深化在大连港矿石码头的业务合作。 根据这份战略合作备忘录，淡水河谷与辽港股份拟加强在大连港铁矿石混矿和分销业务方 面的合作，尤其是在东北亚市场铁矿石分销方面的合作。

　　14、Primetals计划为低品直接还原铁开发新冶炼技术

　　英国钢厂Primetals Technologies宣布，该公司已与奥地利的耐火材料产品、系统和服务供应商RHI Magnesita签署合作合同，共同开发新的绿色炼钢技术，以取代高炉炼铁。

　　15、LME期铜收涨201美元

　　LME期铜收涨201美元，报8116美元/吨。LME期铝收涨35美元，报2372美元/吨。LME期锌收涨45美元，报2931美元/吨。LME期铅收涨18美元，报2054美元/吨。LME期镍收涨617美元，报24012美元/吨。LME期锡收涨720美元，报19659美元/吨。

　　16、国内期货主力合约多数上涨

　　铁矿石、焦炭、焦煤涨超2%，热卷、聚丙烯、螺纹钢、纯碱、沥青涨超1%。跌幅方面，豆油跌0.69%，豆二跌0.60%。期所原油期货2212合约夜盘收跌2.46%，报699.20元人民币/桶。沪金夜盘收涨1.83%，沪银收涨3.04%。国际铜夜盘收涨1.78%，沪铜收涨1.55%，沪铝收涨0.33%，沪锌收涨0.34%，沪铅收涨0.69%，沪镍收涨1.67%，沪锡收涨2.49%。不锈钢夜盘收涨0.27%。

　　17、部分商品价格走势一览表