金属、非金属与采矿行业深度研究:AI大时代 金属新材料投资专题
引言:AI大时代,金属新材料长远受益 随着人工智能产业链加速迭代发展,其三大核心要素算法、算力和数据有望迈入爆发式增长。金属新材料作为工业革命发展的基石,亦迎来两大中长期变化:(1)长期来看,随着算法、算力和数据三大要素逐步突破,未来金属新材料的设计体系得以重构,有望加速从理论复杂计算转换至实践应用产业化,比如高熵合金、纳米材料等前沿新材料;(2)中期维度,计算体系升级有望直接带动金属电子新材料需求,比如软磁粉芯、金属靶材、光模块材料、消费电子(MLCC镍粉、铝电极箔、特殊铜合金、钽电容、锡基焊粉材料)、IDC存储和散热体系等。 长期:三大瓶颈破壁,新材料设计体系优化 在大数据时代,新材料开发迈人 AI 阶段。材料科学发展分为四个阶段“经验测试阶段-模型理时间长达10-20年,未来算法、算力和数据体系持续升级,新材料设计体系有望加速迈入至人工智能大数据阶段。新材料研发将通过Al建立工艺、成分、结构、性能的内在联系,根据性能设计成分和组织,反复优化成分与工艺。此外,我国通过“材料基因工程”推动新材料开发设计智能化进程。展望来看,先进金属新材料开发或在两个维度迎来突破:(1)成分复杂多元的合金体系,基于每两种、每三种元素之间容易形成多种不同物相,考虑工艺变量(温度、时间、压力),材料种类甚多,在人工智能大时代,这类成分复杂合金研发有望破壁,如高熵合金等;(2)纳米材料,光、热、电、磁、力和化学性质与传统材料不同,性能由量子力学主导,其研发理论和工艺相对复杂。人工智能推动下,纳米材料的研发和制造效率有望得到大幅改善。 论阶段-计算模拟阶段-人工智能大数据阶段",传统新材料的开发需要长时问实验积累,其研发中期:Al技术创新驱动,算力、消费电子、数据产业链多维受益AI技术升级如潮涌至,有望成为颠覆整个行业生态的重大创新。中期维度而言,算力、消费电子、数据产业链相关的金属新材料有望多维受益,1、算力:Al算力升级需通过GPU和光模块的性能提升来实现,有望带动相应金属新材料升级迭代需求。(1)金属软磁粉芯制备的高频降压电感可承受大电流和大功率,体积较铁氧体电感减少 50%~75%,顺应半导体材料小型化、高频化的发展趋势,在 CPU、GPU 市场替代空间广阔;(2)半导体升级迭代加速,作为半导体品圆制造和封装必备材料,高纯金属、高纯靶材需求增速有望再上台阶;(3)光模块传输速率升级,钨铜合金凭借优异的低膨胀和高导热性能,有望成为高速光模块基座的解决方案。2、消费电子:Al 技术创新有望引领消费电子新一轮景气,相关产业链充分受益。(1)MLCC 镍粉:MLCC向薄层、小型化发展,驱动纳米線粉粒径向80nm升级,下游5G和汽车电子市场逐步打开;(2)铝电极箔:兼具小体积、大电容、低成本优势,下游消费电子+计算机需求占比 69%,弹性丰厚;(3)特殊铜合金:新能源汽车+半导体材料+智能终端多重景气驱动,国产替代循序渐进;(4)钽电容:Al赋能,大电容、耐高温、稳定性强的高端电子材料应用空间或更为广阔:(5)锡基焊粉材料:电子领域需求占比 85%,受益于电子景气修复的高弹性赛道。此外,基于供给端较为刚性,锡金属的价格弹性亦值得关注。3、数据:智算时代来临,IDC存储和敬热市场机遇广阔,布局IDC的企业和液冷方案下的铜铝散热材料相对受益。 风险提示 1、人工智能产业化节奏低预期;2、人工智能技术发展不及预期;3、金属新材料受宏观经济扰动需求低预期;4、金属新材料竞争格局大幅变化。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
最近更新热点资讯
- 谷歌AI聊天记录让网友San值狂掉:研究员走火入魔认为它已具备人格,被罚带薪休假
- 豆瓣9.4,姐弟恋、三人行,这部大尺度太厉害
- Genes, Intelligence, Racial Hygiene, Gen
- 【土耳其电影】《冬眠》电影评价: 宛如一部回归伯格曼风格的道德剧
- 陌生人社会伦理问题研究
- 理论研究|前海实践的价值理性和工具理性
- 澳门刑事证据禁止规则
- 综艺普及剧本杀和密室逃脱助力线下实体店爆发式增长
- 日本小伙和五个小姐姐同居?看完我酸了!
- 第一学期高一语文考试期中试卷
- 高中必考的物理公式有哪些
- 这部大尺度的申奥片,却讲述了不lun恋...
- 心理语言学论文精品(七篇)
- 《贵妃还乡》 超清
- 专论 | 郭丹彤、陈嘉琪:古代埃及书信中的玛阿特观念
- 微专业招生 | 数字文化传播微专业列车即将发车,沿途课程抢先看!
- 生态安全的重要性汇总十篇
- 原创因“18禁”电影登舆论顶峰,万千少女一场春梦:这一生,足够了
- 章鱼头
- 读书心得体会
- 考研考北京大学医学部或者协和是一种怎样的难度?
- 央媒评女主播编造“夜宿故宫”:让肇事者付出代价,理所应当
- 库欣病患者求医记(流水账)
- 《太平公主》④ | 地位越高,越要装傻
- 爱体检 安卓版 v2.5