三千亿龙头闪崩,发生了什么?
上证指数、创业板指今日早盘窄幅震荡,午后选择向下回撤。截至收盘,上证指数跌0.68%报3370.13点,深证成指跌0.84%,创业板指跌0.63%,北证50跌0.15%。A股全天成交1.08万亿元,午后指数跳水前后量能明显放大。
盘面上,午后AI方向与中字头罕见同步跳水,中科曙光炸板并放巨量,工业富联闪崩跌停挫伤多头士气。光伏、白酒板块难兄难弟,涨时慢、跌时快,更是伤神,光伏板块更是破位在即。旅游方向尾盘出现异动。上证指数在3400点附近显然有些恐高,A股全天再度有近3500股下跌。
从个股量能方面来看,今日成交金额排名前25位的公司中,除了宁德时代排在第12位,其余24家公司均为AI+方向的公司。AI方向如此火热,一个是大势所趋,另一方面也预示着未来波动的加剧。中科曙光今日成交额超过130亿元居首,浪潮信息成交金额近百亿元居次席。
01
有热度才能涨的好!
今日,电影与娱乐板块大阳突进,个股一片欢腾,唐德影视、慈文传媒、北京文化、中国电影等纷纷拿下涨停,幸福蓝海、光线传媒、横店影视、华策影视、万达电影、博纳影业、上海电影群体发力。
在即将到来的五一黄金档,共有十几部电影扎堆上映。其中,电影《长空之王》成五一档预售最快破千万影片。《长空之王》由顶流王一博领衔主演,将于4月28日与全国观众见面,影片首次聚焦新时代空军试飞员,揭秘最新型战机的诞生幕后,是五一档的“主打”影片。
此外,《人生路不熟》《惊天救援》等佳片也都开始火热预售。加上将于4月20日登陆院线的《灌篮高手》、5月5日上映的《银河护卫队3》等等,近期院线好戏连台,推升了赚钱行情。
摩尔君此前多次提及,目前文化娱乐的消费需求处于猛烈释放阶段。不论是演唱会还是电影,都是一片抢滩,人潮汹涌。考虑到之前三年电影行业的调整已经到位,随着影院营业率回升、积压的库存影片纷纷定档,今年行业复苏板上钉钉。
中国电影行业目前佳品频出,质量和数量均胜于几年前,必将提振观影需求,加速票房复苏。电影与娱乐公司迎来了业绩最为确定的一年。围绕着电影与娱乐板块展开投资,即使不是青云直上,也会是步步攀登,年度收益率必然会让投资者满意。
在电影与娱乐板块的带动之下,餐饮旅游个股也有冲高表现,西安旅游、西域旅游、曲江文旅、西安饮食、长白山、丽江股份等纷纷大涨。在五一黄金周的催化之下,餐饮旅游股的波动红包行情不可错过。
从交易心理的层面分析,为什么有的板块涨的好,有些股却连绵不断的下跌,其实很多的一方面是热度决定的。热度高的公司,弹性大,赚钱效应足,形成了越买越涨,越涨跟风盘越多情况。反之,关注度、人气非常低的板块,则是陷入了越是无人问津,越是跌的快的,熊市不言底的恶性循环。
目前,电影板块的热度在明星大咖们的加持下,热度逐渐上升,还有一些类似的人气板块,短线爱好者尽可以积极把握此类良机。
02
拥挤过度难免会有踩踏
以ChatGPT为核心的AI+炒作今日上午继续如火如荼的展开,午后冲高,但之后两只龙头出现了情况,导致这个AI+出现明显波动。
这两个龙头就是中科曙光和工业富联。中科曙光在午后封住涨停并创出本轮行情新高,但是获利盘涌出,被砸开涨停板后放出巨量,虽然收盘仍涨近4%,但全天成交额为131亿元的历史天量,后续中科曙光展开震荡难以避免。
工业富联方面,午后闪崩跌停更是让市场心头一振,收盘仍牢牢封住跌停板,全天成交超51亿元,环比明显放量。就在上日,工业富联大阳突破,创出了本轮行情的新高。
中科曙光、工业富联的情况,在整个ChatGPT炒作过程中,已经是屡见不鲜。从交易层面而言,交易拥挤有些过度,必然带来一些踩踏,这属于正常局面。尤其是量化资金兴风作浪的盘面上,在高位的剧烈波动,完全是意料之中的事情。
摩尔君此前多次提到,参与ChatGPT炒作,目前应以低估值滚动操作为主,高了就卖一卖,低了就买一买,不盲目追高。
今日盘面上,上日创出历史新高的中国移动出现回撤,中国联通、中国电信跟风走软,这种完全正常的波动,无需担心。中国移动今日量能为20亿元水平,调整后重拾升势并再创新高,是极大概率的事情,投资者们要有信心。
从长期而言,在AI技术变革浪潮之下, “周期反转+政策替换+产品创新周期”的三击之下,云计算、数据中心业务带动高算力需求,应用端不断聚焦下,AI+阵营前景无限,空间已经彻底打开。考虑到机构在大科技板块的持仓占比迅速提升,后续入场的新资金依然会锁定科技板块,充足的筹码支持背景下,整个AI方向有望持续乘风破浪。
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