透视阿里财报：从做生意到做生态，为什么说阿里是真正的平台？

　　文｜朱晓培

　　1月30日晚，阿里巴巴集团公布2019财年第三季度业绩。财报显示，Q3集团收入1172.78亿元，同比增长41%，这也是中国首个互联网公司实现单季营收破千亿。

　　营收的稳定增长对阿里来说不是新闻，千亿营收背后，阿里巴巴强劲的“平台效应”才是值得关注的趋势。

　　“平台正在主导世界经济。”亚历克斯莫塞德和尼古拉斯 L.约翰逊在其新书《平台垄断:主导21世纪经济的力量》认为，数字经济时代的一个重要特点是，平台打破了传统大企业的垄断，正成为最重要的经济组织形式。

　　这一点，从企业市值变化中也可以看出来。

　　自2016年8月开始，全球市值最高的前5家企业（微软、苹果、谷歌、亚马逊、Facebook）均为平台企业。而现在，全球市值最高的10家企业有7家是平台企业，除上述5家外，另外两家就是中国的阿里巴巴和腾讯。

　　而阿里2019年Q3财报中的数字：淘宝移动月度活跃用户6.99亿，阿里生态内有20万全球品牌和千万中小企业；2018年天猫双11成交额2135亿元，菜鸟网络处理了10亿个物流订单，230多个国家和地区的海外消费者参与狂欢……也都佐证了阿里巴巴正在成为一个真正的超级平台。

　　阿里巴巴集团CEO张勇表示：“阿里巴巴再度收获了一个强劲的季度。我们强韧的运营及财务表现，直接反映出我们一直致力在零售、数字娱乐和本地生活服务多个领域，更好地服务近7亿且仍在不断增长的消费者群体。我们取得的增长同时也得益于集团云计算及数据技术的力量，这些技术正在帮助数以百万计的企业加速数字化转型。”

　　平台“值钱”吗？用户越多，价值越大

　　莫塞德和约翰逊认为，作为一种全新的商业模式，平台帮助生产者和消费者这两个群体相互连接、促成交易、创造价值。平台的特点，就是试图将尽可能多的人和企业联系在一起。

　　人们会发现，在平台经济中，在一些领域里，一定时期内容易出一家独大的竞争格局。比如，谷歌主导了全球搜索，微信雄踞中国的社交，而电商领域的两大超级平台，就是阿里和亚马逊。“赢者通吃”，好像是平台经济的普遍规律。

　　其中最主要的原因，是网络效应。

　　1980年，以太网的共同发明者梅特卡夫提出梅特卡夫定律。他指出，网络的值与系统的连接用户数的平方成正比。简而言之，网络使用人数越多，它就越有价值。而当网络形成一定规模后，价值的增长甚至会超过网络的增长。

　　而在电商领域，还存在着跨边网络效应。即，平台市场一边的使用者越多，对另一边使用者的价值越大。以阿里为例，买家数量越多，平台对卖家的价值就越大。同样，卖家数量越多，平台对买家的价值也越大。

　　根据财报，淘宝月活跃用户6.99亿人，支付宝及其附属公司的全球年度活跃用户超过10亿。这也意味着，阿里这个平台上，聚合了至少10亿人用户。这10亿用户，为阿里生态内的企业提供了健康生长的土壤。

　　“与阿里合作推出的线上新零售智慧门店，为星巴克带来了巨大的引流效应。”星巴克CFO Patrick Grismer在最近的分析师会议中说。星巴克最新的活跃会员数增长了14%，目前拥有730万活跃会员；会员总数达到2200万，增长了8%。而通过与阿里巴巴建立数字化合作伙伴关系，星巴克已有超过2000家门店提供外卖服务，与盒马鲜生合作的“外送星厨”也在发展中。

　　而入华30年的宝洁，作为2009年第一个入驻天猫的全球大快消品牌，也在合作中找到了数字化转型的“上升通道”。其针对中国市场的新品研发成功率达到95%以上，宝洁大中华区电商负责人徐敏，更在2018年双11期间升至宝洁集团副总裁。他说，“护肤品牌Olay，SKII都天猫来做线上线下肌肤测试，更好的了解用户的皮肤需求并把这些数据汇总到数据库，帮助我们分析中国和亚洲用户的肌肤需求，也帮助我们推出了几个美容仪的连带产品。在多场景的测试下，宝洁用户转化的精准率在这两年提高了50%。”

　　凭借高投资价值、高质量的管理能力，阿里巴巴成为了《财富》杂志评选的“2019最受赞赏公司”50强中唯一一家上榜的中国企业。值得注意的是，榜单上一半以上的公司都是阿里巴巴的合作伙伴。

　　数据显示，尽管全球经济走势呈现不确定性，依然有20万全球品牌在阿里生态内依然呈现健康增长态势。包括星巴克、耐克、蒂芙尼、科蒂、雅诗兰黛、欧莱雅、GUESS、Ralph Lauren等在内的很多品牌和公司，甚至把阿里巴巴写入自己的财报当中。

　　阿里平台的网络效应，再让众多品牌健康生产的同时，也让消费者受益。

　　北京大学光华管理学院投资学教授Jeffrey Towson在《财富》杂志撰文称，在数据网络效应中，用户使用网站的次数越多，平台获得的关于他们的数据就越多，他们的体验也就越个性化。“阿里巴巴很早之前就已经开始构建数据网络效应了。因此，你总会听到管理层谈论个性化和内容管理。该网站一直在进行优化，包括针对自身整体和每个消费者的优化。因此，它的需求方规模在不断扩大。”

　　为什么商家需要平台？离平台越近，价值越大

　　1999年3月10日，加上马云，18个人，在杭州创办了阿里巴巴。传说中，当时马云讲了创立阿里巴巴的未来三大愿景。

　　第一个，“阿里巴巴未来要成为服务中国中小企业的一家电子商务公司”。讲完这句话之后，大家一起鼓掌，认为这个愿景非常好。第二个，“阿里巴巴在未来要成为市值50亿美金的企业”。这句话讲完，大家的掌声小了很多。他们觉得，就凭我们这几个人，一个月拿600块钱工资，创业资金50万，还在人家家里办公，要做到50亿美元市值的企业，那得等到哪个猴年马月。讲到第三个愿景的时候，大家又开始热烈鼓掌了——“我们要做一家生存的企业。”

　　阿里巴巴最初只是一个简单的B2B平台。次年7月，穿格子衫、双手握拳的马云，登上了美国《福布斯》封面。杂志内页以《小虾米的B2B》为题，探讨了阿里巴巴如何用互联网推进不同地区间的商务贸易。

　　凭借B2B业务，阿里巴巴挺过了2000年的互联网泡沫，并首次实现了公司“赚1元钱”的“小目标”。2003年，阿里巴巴创立淘宝网，将用户与小商户和企业家联系在了一起。2008年，阿里又上线了天猫商城。

　　Jeffrey Towson认为，阿里发展的背后逻辑就是，创建一个平台，使两个不同的用户群能够联系在一起并进行交易，目的是为了降低搜索、协调、协商、信息不对称等交易成本。

　　如今，这个平台增加了更多样的新用户群体，包括支付、信贷、货币市场基金、共享单车、按需配送、外卖、医疗保健、视频用户等。

　　数据显示，阿里巴巴已经从一个简单的电子商务网站发展成现在旗下涉及20多项业务的大公司。或者说，阿里建构起了多样化生态系统。

　　新零售方面，阿里重构了中国商业，如今全球品牌中，超过80%是通过天猫通过互联网首次进入中国市场。云计算方面，阿里站在了大数据和人工智能最前沿，并从电商平台转型为数据平台。阿里云提供的云计算能力，也成了为这家超级数据公司的发动引擎。

　　“天猫新零售不仅可以帮助品牌，更能够成为所有零售商的伙伴。”天猫事业群总裁靖捷指出采销模式加互联网的方式早已过时，新零售将引领全球商业未来。大文娱也在高速增长，并与核心电商业务之间形成了巨大的协同效应。

　　“新零售对于很多品牌来说是绝佳的机会。在英国很难找到一个合适的商业模式来帮助它们成长。但像天猫这样的平台，让一切都变得简单。就像哥伦布发现新大陆一样，新零售将造就一个全新的时代” 创立于1971年的 FINANCO公司的总经理Ash Burman说。

　　而阿里巴巴生态的多样性，不仅推动大企业引领创新，也为中小企业提供了普惠的数字化通道。

　　2018年11月，云智能事业群的成立，阿里巴巴自身业务的大部分专有技术，如基础架构技术、数据管理和商业操作系统，也有机会开放给更多合作伙伴。截至本季，2018自然年阿里云营收规模达到213.6亿元，首次突破200亿大关，4年间增长了约20倍，成为亚洲最大的云服务公司。

　　目前，已有超100万企业通过阿里云建立大计算能力，1170多万小微企业和个人经营者通过蚂蚁金服的网商银行及其前身阿里小贷获得贷款。

　　而淘宝天天特价升级为天天特卖，形成一个新制造生态的服务平台，以性价比更极致的商品服务下沉市场用户。淘宝天天特卖提出在三年内免费帮助10000家中小企业进行C2M改造，推动全产业链价值升级。

　　以产自广东东莞的“WRZ”耳机为例，在淘宝天天特卖上，该产品两个月卖出上百万条，这是淘宝天天特卖“C2M加物联网”工厂改造计划支持的成果。“WRZ”上游不同产业、十多家合作厂商的生产线、库存情况通过阿里云全部打通，与天天特卖的销售平台相连，使商家“心中有数”，更有效率地安排生产资源，节省了约20%的成本，并精准管控销量，避免了库存积压。提出“三年改造10000家工厂”后一个月，已有2000家工厂报名等待改造升级。

　　阿里巴巴的生态表明，用户越多，价值越大。而离平台越近，离价值就越近。

　　更像安卓还是更像苹果？阿里商业操作系统的价值

　　当前，全球最著名的平台生态当属谷歌与苹果。开放的Android和封闭的IOS分别构成生态系统核心。苹果通过标准化软件接口来定义生态的运行、交易和惩罚规则，凭借双赢机制吸引开发者。谷歌主要是和硬件厂商建立合作联盟形成生态系统。

　　而阿里巴巴明确，要做商业操作系统。

　　1月11日，阿阿里巴巴集团CEO张勇提出，阿里巴巴商业操作系统将帮助企业完成“品牌、商品、销售、营销、渠道、制造、服务、金融、物流供应链、组织、信息技术”等11大商业要素的在线化和数字化。

　　当天，阿里巴巴还对外公布了跨越阿里多生态、帮助企业实现数字化转型的“A100计划”。借此开启全球范围内最大规模的品牌数字化转型，向合作伙伴输出数字化能力。星巴克与阿里巴巴达全面成战略合作，正是A100计划的首次积极尝试和标杆性案例。“这是一个全方位的合作关系，涵盖整个生态系统，包括饿了么、盒马、淘宝、天猫和支付宝，共同为客户创造全新数字体验。”2018年11月，星巴克在2018财年第四季度财报上评价了方合作的深远意义。

　　利用阿里商业操作系统实推进数字化转型，已成为全球品牌的一个趋势。2018年12月到2019年1月的上市公司财报显示，多家消费品行业巨头实现超预期增长。

　　1月23日，宝洁公司公布的第二季度营收、利润等核心业绩指标均超市场预期，其中中国市场录得12%的增长；占集团约8%业务的数字化渠道有机增幅更是高达30%。而与菜鸟的紧密协同，使其高度复杂的供应链得以顺滑地支撑天猫双11巨大的出货量。宝洁副总裁许敏表示：“数字化一直是我们过去30年的一个重要命题。在这30年当中，有两个非常重要的里程碑：2009年在天猫开了旗舰店、2016年全面拥抱新零售。”

　　和阿里合作后，过去一年，天猫旗舰店粉丝数就增长了一倍。耐克首席财务官Andy Campion 在公司发布2019年第二季度财报时表示，耐克和天猫的合作推动了耐克的数字化转型。“天猫双11的成绩亮眼，成功拉动耐克全球数字渠道销售能力提升41%。”耐克在财报写道。

　　如今，阿里对行业的影响力，更是从零售扩散到了更多领域，例如汽车、教育。

　　很多平台宣称自己具有网络效应，但实际上，不论是单边还是跨边的效应并不大。而阿里巴巴通过多年的发展，形成了很多互补的平台：淘宝、天猫、优酷-土豆、支付宝等等。这些平台间互相加强，提供了其竞争者无法与之匹敌的服务。正如北京大学光华管理学院投资学教授Jeffrey Towson在《财富》杂志撰文所说，“即使它们的新服务没有创造出互补的平台，但仍然可以成为相关联的业务。它们可以共享客户（降低收购成本）、技术和资本。”