懂懂笔记：从财报看阿里巴巴 消费+科技双轮驱动

　　来源：金融界网站

　　作者：懂懂笔记

　　阿里巴巴集团公布截至2019年9月30日止季度业绩，云计算业务持续强劲，季度营收92.91亿，超越分析师预期。从商业起家，在中国互联网巨头中被认为是最擅长运营的一家公司，通过十年持续在核心科技领域的投入，科技已经成为其成长的第二驱动力。

　　不仅如此，它的科技力量，也正在改写全球信息技术的进程。

　　No.1

　　十年爬北坡，公共云世界的中国一席

　　财报显示，阿里云季度营收92.91亿元，比去年同期净增36.24亿元，增速达到64％。对比上一季度营收77.87亿，环比增长19.3％。这一强劲的营收数字也超过了资本市场预期。

　　全球信息技术很长时间都是国际巨头的天下，芯片、操作系统、数据库、通讯系统等核心技术，这些不仅是技术，更是IT基础设施。如今，云正在成为新一代基础设施，而阿里云则作为中国势力的代表，在这个领域占有重要一席。

　　与阿里巴巴同时，亚马逊和微软了相继发布财报，云计算营收增长分别为35％和59％。在全球云计算3A（亚马逊AWS、微软Azure和阿里云）阵营中，阿里云以64％的增速最高，这也体现出在3A当中，阿里云正以更高的增长拉近与前两者之间的差距。

　　阿里云在亚太市场的优势更为明显。据Gartner数据分析，2018年阿里云在亚太市场排名第一，市场份额为19.6％，比上一年增加4.7个百分点。这一市场份额已经超过亚马逊和微软的总和。

　　在这些数字背后，更为重要的核心基础技术上的突破，正在改写中国在信息技术产业的地位。

　　十年前开始进入公共云领域的阿里，既没有亚马逊起步早，又不像微软有着雄厚的技术基础。

　　而在这一季度内，阿里巴巴在芯片、人工智能、数据库、区块链等领域发布了一系列核心技术突破。其中，含光800是业界性能和能效比最好的AI推理芯片，阿里AI每天调用规模超过了1万亿次，自研数据库OceanBase刷新了此前由甲骨文保持的世界纪录，飞天大数据平台计算引擎MaxCompute再次刷新世界纪录，第三代自研神龙架构创造新型云服务器。阿里云之所以可以增速超过AWS和Azure，这些核心技术的突破是重要原因，这些也将成为阿里云未来持续高速增长的基础。

　　这些技术，突破哪一项都非常难。这就如同从珠穆朗玛峰的北坡登顶，一路上困难重重、九死一生，成功几率极低。但是在中国，有阿里、华为这样的企业敢于爬北坡，一爬就是很多年。

　　今天，我们看到华为在操作系统、芯片上都有了自主权，不惧美国清单的制裁，也看到阿里云掌握了这些核心技术，可以与亚马逊、微软在同一舞台较量，摆脱跨国巨头的控制，都是因为爬北坡练就的硬功夫。

　　No.2

　　从甲骨文的没落和阿里云的新角色

　　看IT历史的转折

　　最近有两个消息震动了全行业。

　　10月2日，在被誉为“数据库领域的世界杯”TPC-C基准测试中，阿里自研的分布式关系数据库OceanBase创造新的世界记录，打破甲骨文（Oracle）保持9年的世界记录，基准性能测试成绩为甲骨文的2倍多。

　　10月15日，亚马逊宣布消费者业务彻底弃用Oracle，这也宣告了其去IOE首战告捷。

　　阿里巴巴十年前提出去IOE的时候，一是因这不希望核心技术长期受制于人，二是因为这些旧的IT基础架构在全新的互联网业务面前有些力不从心。今天的OceanBase采用的新一代分布式架构，不同于甲骨文沿用至今的传统数据库架构，具有水平拓展性能优势，是主流的数据库发展方向，也在宣告技术创新才能弯道超车。

　　从被阿里超越到被亚马逊弃用，甲骨文没落的背后是整个信息产业的进步与迭代。

　　20 世纪 80 年代，IT 时代开启，操作系统是微软，芯片是英特尔、高通，数据库是甲骨文，这些跨国公司实现了全球范围内的最优资源配置，成为企业信息获取、战略决定以及生产、营销等所有运营的底层架构。

　　但是，90年代开始的互联网大潮，以及近十年的移动互联网爆发，全新的应用对传统技术架构形成挑战。而未来，5G、物联网、人工智能、云计算、边缘计算等智能技术群的“核聚变”，万物互联（Internet of Everything）时代正在加速迈向万物智能（Intelligence of Everything）时代，进而带动了“智能+”时代的到来——AI引发第四次工业革命。

　　阿里云在这个节点也发生了质的变化，要承担更多的角色。去年11月，阿里云事业群升级为阿里云智能事业群，增加了“智能”二字。今年初，阿里云的新定位是阿里巴巴经济体的技术底座，阿里巴巴所有技术和产品的输出平台。而在前不久的云栖大会上，阿里云的角色再进化，从单一的IaaS层的基础设施变成全方位的数字经济的基础设施。

　　在传统的IT基础设施中，芯片、操作系统、数据库、存储，这些都是最底层的技术，上面则是由ERP、CRM等应用软件来支持企业的运营。但是今天面对海量数据和快速多变的业务，这些都已经不再适用。几年前阿里巴巴为应对内部业务的挑战而统一的中台系统，如今正在成为业界最通用的方式。

　　以前，ERP、CRM都是按照业务线划分，形成了业务孤岛，数据不能在各个业务之间打通，业务也不能随外界变化而灵活调整。而中台负责打通数据和业务，向上层可以支持业务灵活多变。可以说是传统IT基础架构理念的一个颠覆。比如，阿里巴巴早就开始在自己的体系内搭建中台，旗下不同业务之间保证用户隐私前提下可以共享数据。当有团队需要建设一个新业务，或者需要上线一个新功能时，就可以直接快速复用这些已经沉淀在中台的功能，避免重复造轮子。

　　那么，随着公有云、中台、数据智能等新的IT基础架构成为企业用户普遍采用的方式，以前由欧美公司主导的ERP、CRM逐渐被取代。在这一次基础设施的交替中，中国以阿里云为代表的企业替代了欧美企业，走在了最前面。

　　No.3

　　阿里云智能的双重角色

　　阿里的第二驱动力，企业数字转型的桥梁

　　从之前阿里集团对阿里云定位的调整来看，对内是把其作为阿里在商业之外的二级火箭业务，以科技作为企业未来的第二驱动力；对外，是张勇所提出的“商业操作系统”的技术支撑部分。也就是说，无论是对于阿里巴巴的未来，还是对于新商业体系，阿里云都将以科技提供发展的原动力。

　　在阿里内部，一方面，阿里所有的业务，包括交易、支付、物流、供应链服务等等，这些业务的成长都依赖于底层的阿里云支撑，他们的成长，离不开阿里云的强大。另一方面，阿里云业务的快速增长，也成为阿里整个未来业绩增长的一个主要组成部分。这一点，从阿里云的业绩就可以看出，从去年Q2的46.98亿，一路增长到这个季度92.91亿。

　　所以，从内部看，阿里云以科技的力量形成阿里巴巴未来的双轮驱动模式。

　　更大的价值在于外部。根据IDC最近刚发布的《2019年数据及存储发展研究报告》中称，2019年企业数字化转型IT支出首次超过非数字化IT支出。IDC称之为企业数字化转型拐点——开启新数据时代元年。这也就意味着由数据驱动变革的“智能+”时代的到来。

　　举一个例子来理解这种不同：比如，过去的服装厂，需要ERP、CRM等管理软件，保证业务的顺利运营，但这是从管理角度出发的IT支出，只能在一定程度上提升运营效率，而无法带来更多的增值。再看淘宝，它可以把前端数以亿计的消费者与后端的服装工厂直接打通，用成熟的C2M模式以及依托阿里强大数据服务能力的IoT技术，通过销售预测与行情预测、设立动态定价模型等智能措施完善C2M柔性供应链。这样的工厂就是真正实现了数字化转型的工厂，创造了增量消费的模式。

　　显然，技术的价值被重新定义，从过去支撑企业数字化转型进化为赋能产业数智化转型，实现全生态可持续发展。

　　阿里研究院在今年年初发布首份“智能+”研究报告《从连接到赋能：智能+助力中国经济高质量发展》中称，中国拥有全球最多的网购人群（6亿）、全球最大规模的网络零售业（9万亿）、全球最多的快递数（507亿件），数字化工厂的比例却远低于欧美（欧洲46％、美国54％、中国25％），50％的广告属于无效投放，这直接导致供应链柔性生产、定制化生产能力不足。报告认为，要实现制造业“智能+”，就需要为消费端和供给端架起一座数字化能力的迁移之桥，探索一条数字化全面转型之路。

　　阿里云之所以是消费端和供应端最适合的迁移之桥，就是因为阿里过去二十年实践。“哪怕今天有一个非常好的技术，如果没有一个产业的实践，没有自己业务的尝试，凭空做一个有非常高质量的云，变成一个数字经济体的基础，我认为是不太可能的。”张建锋认为，云作为全新的基础设施，不仅是技术，更需要经验、实践、方法论，而阿里云就是被阿里各种复杂的业务挑战和锻炼出来的。比如，马上又将来临的双11，以阿里的交易量，这恐怕将是云平台接受的最高考验了。

　　基础科学技术的投入，是一个长期而难于见效的大工程。阿里云十年爬北坡，自主研发云技术，创造性的在实践中凝练中台方法论，投入芯片、AI等核心基础技术研发，积累下技术与经验。随着智能+时代的到来，新一轮的数字经济基础建设也拉开大幕，阿里云将在未来十年、二十年数字化转型中，担当起重要的角色。