发改委重磅发声！国际油价重挫短线关注航空板块

　　作者|丁臻宇，编辑|wjx

　　来源：巨丰投顾、好股票应用

　　1、发改委：围绕交通、水利、能源等七大建设领域 实施以工代赈

　　国办转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》提出，围绕政府投资项目，聚焦七大建设领域。围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。相关部门明确各领域重点工程项目实施以工代赈的建设任务和用工环节。

　　点评：

　　国信证券认为，从基建端看，政策持续发力，重点水利工程、综合立体交通网、管网更新改造等政策持续出台，基建端贷款需求亦在一系列政策拉动下明显回升，随着全国疫情逐步改善，多地加快复工复产，下半年基建投资回升力度值得期待。建议关注基建、地产需求为主且估值兼具较高安全边际的相关品种，推荐海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、万年青、塔牌集团、旗滨集团、南玻A；同时可适度兼顾布局中长期仍有较大成长潜力的其他建材品种，推荐海洋王、光威复材、科顺股份、中材科技、坚朗五金、中国巨石、伟星新材、东方雨虹、兔宝宝。

　　2、第七批国家药品集采拟中选产品327个 平均降价48%

　　为贯彻落实党中央、国务院关于推进药品集中带量采购的决策部署，在国家医保局等相关部门组织和指导下，全国各省份组成采购联盟开展第七批国家组织药品集中采购，于7月12日在江苏南京产生拟中选结果，公示结束后将发布正式中选结果。本次集采有60种药品采购成功，拟中选药品平均降价48%，按约定采购量测算，预计每年可节省费用185亿元。

　　3、“中报季”本周将启 近140家公司预告净利翻番

　　7月15日起，A股上市公司半年报披露工作将启动。数据显示，月内将有106家公司率先披露业绩。据沪深交易所公告，沪市上市公司梅花生物将于15日率先披露中报，深市上市公司沃华医药、迈克生物也将于16日披露中报。机构人士表示，随着“中报季”来临，市场将进入业绩验证时期，迎来阶段性关注重点，中报持续高景气和出现拐点的行业将成为重要的配置线索。

　　4、巴菲特清仓减持比亚迪或只是虚惊一场

　　港交所CCASS数据显示，比亚迪股份2.25亿股于7月11日被转让给花旗银行，市场人士从转让规模猜测，这些股份应该是来自巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦，巴菲特可能计划清仓减持比亚迪股份。受此消息影响，港股比亚迪股份收盘重挫近12%，A股比亚迪收跌4.72%。

　　比亚迪对此回应称，根据港交所相关规则，大股东减持需进行权益申报，查阅香港联交所权益披露平台，未显示减持信息，以股东权益申报为准。公司目前经营一切正常，各项业务都在有序开展，新能源汽车销量持续创下历史新高。东北证券解读称，真实原因是港交所规则发生变化，实体股票变成电子股票，而电子股票需要通过花旗、摩根士丹利等券商通道，这些券商都有一个CCASS账户。根据公司与伯克希尔的交流，目前还没有减持或增持计划。而且，如果真要减持也要公告。

　　疫情跟踪

　　1、上海：新增20个疫情中风险区。

　　2、河南驻马店：本轮疫情共发现阳性感染者82例，中心城区公交线路暂停运营。

　　3、海南海口新增2例确诊病例和7例无症状感染者。

　　宏观

　　1、国资委：推动央企优质资产向上市公司集中

　　国资委党委委员、副主任翁杰明在中央企业深化专业化整合工作推进会上表示，要合理设计整合路径，对于整合难度较大的，可采取先托管再整合等过渡安排，实现“小步快走”；对于“两非”“两资”可以探索先止血再救助、先处置再重整；对于不同类型资产可采取打包或分拆等方式灵活处理，推动整合有效实施。综合运用多种方式方法，通过无偿划转、协议转让、合资新设、资产置换、交叉持股、联合开发、共建产业生态圈等多种方式组合推进专业化整合，实现国有资本在流动中优化布局、提升价值。

　　点评：

　　中银证券认为，围绕主导产业、国企改革进行布局。国企改革方面三年行动即将收官，下步将着眼提升国企上市公司质量，预计下半年三年行动国企上市公司股权划转、资产置换会增多，重组整合的脚步明显加快，关注上市公司公布优质资产注入、股权激励方案等带来的国企改革个股投资机会。

　　2、国家卫健委：进一步补齐农村卫生健康服务短板 加快推进健康乡村建设

　　国家卫生健康委7月8日在京线上召开“适应乡村振兴战略的卫生健康工作策略调整与完善研究”重点调研座谈会，会议要求，在支持各地巩固拓展健康扶贫成果的基础上，同步开展课题研究和起草相关政策文件，指导有条件的地区先行先试，构建适应乡村振兴战略的卫生健康政策体系。

　　3、12日晚油价二连降 加满一箱油将少花14元

　　央视财经记者从国家发改委获悉，本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油零售限价每吨分别下调360元、345元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.28元；95号汽油每升下调0.30元；0号柴油每升下调0.29元。本次零售限价下调后，除海南及部分多价区地区外，其余地区的92号汽油价格将全部回归至8元时代。

　　4、上海：到2025年底数字经济增加值占全市生产总值比重大于60%

　　上海市人民政府办公厅印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》指出，到2025年底，上海数字经济发展水平稳居全国前列，增加值力争达到3万亿元，占全市生产总值比重大于60%，产业集聚度和显示度明显提高，高潜力数字新兴企业加快成长，高水平数字消费能级不断跃升，若干高价值数字产业新赛道布局基本形成，国际数字之都形成基本框架体系。

　　5、《“十四五”新型城镇化实施方案》印发

　　国家发展改革委7月12日印发《“十四五”新型城镇化实施方案》。方案提出，放开放宽除个别超大城市外的落户限制，强化随迁子女基本公共教育保障，完善城市住房体系，增加普惠便捷公共服务供给，分类推动城市群发展，有序培育现代化都市圈。

　　6、农业农村部：本月中国大豆供需平衡表预测数与上月保持一致

　　农业农村部市场预警专家委员会12日发布7月中国农产品供需形势分析。本月中国大豆供需平衡表预测数与上月保持一致。入夏以来，豆制品进入消费淡季，市场购销放缓，价格基本平稳。近期国际市场对全球经济衰退的担忧加剧，资本回撤导致大宗商品价格普遍下跌，随着恐慌情绪的逐步释放，市场注意力重新回归商品供需基本面。北半球大豆已进入关键生长期，天气前景的不确定性将主导市场行情。

　　产业

　　1、上海加快研究部署未来虚拟世界与现实社会相交互的平台

　　上海市人民政府办公厅印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》指出，加快研究部署未来虚拟世界与现实社会相交互的平台，加强从底层到应用全链条布局。发展人机交互技术，加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，开展XR（扩展现实）、脑机接口等更具沉浸式体验的终端技术研制，鼓励打造更加丰富多元内容场景新平台，培育虚拟演唱会、虚拟偶像、虚拟体育等数字娱乐消费新业态。

　　点评：

　　海通证券认为，元宇宙作为下一代互联网，将从根本上革新内容和应用生态，近期随着腾讯成立XR 部门，芒果超媒推出元宇宙产品芒果幻城，巨头入局有望推动行业发展。在数字藏品方面，我们认为数字藏品是重要的文化数字化路径，有助于重新赋能IP 价值，创造新的文化消费场景，未来关注二次交易进展，标的方面建议继续关注：三人行、浙文互联、博瑞传播、视觉中国、中文在线等，港股中手游。

　　2、国家新闻出版署：7月份共计67款游戏获批 中青宝、游族网络等在列

　　国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批。在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括中青宝的《三国演义：兵临城下》、游族网络的《战火与永恒》、创梦天地的《永恒轮回：无限》等。

　　3、两部门：用3年时间支持30城实施国家综合货运枢纽补链强链

　　财政部、交通运输部12日发布通知，用3年左右时间支持30个左右城市实施国家综合货运枢纽补链强链，并通过奖补资金予以支持。根据通知，自2022年起，用3年左右时间集中力量支持30个左右城市实施国家综合货运枢纽补链强链，促使综合货运枢纽在运能利用效率、运输服务质量、运营机制可持续等三方面明显提升。

　　4、重磅规划出台 约2.8万公里高速路待建！

　　据国家发改委网站消息，国家发展改革委、交通运输部发布关于印发《国家公路网规划》的通知。规划提出，到2035年基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网。形成多中心网络化路网格局，实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。

　　全球市场

　　美股

　　美国三大股指全线收跌，道指跌0.62%报30981.33点，标普500指数跌0.92%报3818.8点，纳指跌0.95%报11264.73点。分析人士表示，经济增长正在放缓，全球央行仍在收紧政策，这是目前市场的担忧所在。赛富时跌4.79%，微软跌4.1%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.4%。亚马逊跌2.26%，特斯拉跌0.54%。航空股逆势走强，波音涨7.38%。中概股涨跌不一，无忧英语涨32.23%，和黄医药跌10.67%。

　　欧股

　　欧洲三大股指全线上涨，德国DAX指数涨0.57%报12905.48点，法国CAC40指数涨0.8%报6044.2点，英国富时100指数涨0.18%报7209.86点。

　　亚太

　　亚太股市主要股指多数收跌，韩国综合指数跌0.96%报2317.76点，连跌两日；日经225指数跌1.77%报26336.66点，结束三日连涨；澳洲标普200指数微涨0.06%报6606.30点；新西兰NZX50指数微跌0.02%报11103.39点。

　　黄金

　　国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.44%报1724美元/盎司，COMEX白银期货跌1.4%报18.865美元/盎司。分析人士称，金价走势波动不大，因为机构投资者都在等待美联储的利率决议。此外，金价可能很难出现显著或持久的上涨，不仅是因为美元走强，还因为黄金ETF持仓持续外流。

　　原油

　　国际油价全线重挫，美油8月合约跌8.12%，报95.64美元/桶。布油9月合约跌7.36%，报99.22美元/桶。因疫情导致需求减少，以及对美国CPI数据的担忧，油价跌至3个月低点。

　　A股

　　周二A股三大指数连续第三日下跌，沪指收盘跌0.97%，深证成指跌1.41%，创业板指跌2.34%。成交额回落至一万亿下方，半导体与医药板块重挫，风电与基建板块逆市走强。

　　港股

　　周二香港恒生指数收跌1.32%，恒生科技指数跌2.14%，电池、汽车板块跌幅居前，比亚迪股份跌近12%，阿里巴巴跌超5%，京东物流、哔哩哔哩跌超4%，小鹏汽车、比亚迪电子、中芯国际跌超3%。彩票股、煤炭股走高，丝路能源涨超6%，兖矿能源涨超5%。读书郎上市首日收跌逾5%。

　　国际要闻

　　1、欧佩克：预计2023年世界石油需求将增加270万桶/日

　　欧佩克首次发布的2023年展望报告显示，石油市场紧缩状况并未得到缓解。欧佩克预计2023年世界石油需求将增加270万桶/日，预计到2023年，全球对欧佩克原油的需求将达到3010万桶/日，比2022年增加90万桶/日。

　　2、SEMI：2022年全球半导体设备总销售额有望创纪录达1175亿美元

　　国际半导体产业协会SEMI在SEMICON West 2022 Hybrid上发布了《年中总半导体设备预测报告》，预测原始设备制造商的半导体制造设备全球总销售额将在2022年达到创纪录的1175亿美元，比2021的1025亿美元增长14.7%。SEMI预计全球半导体设备销售额在2023年将增至1208亿美元。

　　3、世卫组织：新冠疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”

　　世卫组织发布有关第12次新冠肺炎突发事件委员会会议的声明。声明指出，新冠肺炎疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织于7月8日举行了第12次新冠肺炎突发事件委员会会议，讨论了全球疫情形势、新冠病毒的变异情况及其影响、新冠疫苗接种现状和接种目标等问题。世卫组织建议各国加强疫情防范措施、实现新冠疫苗接种目标，并继续推行有效的个人防护措施来减少病毒传播。

　　A股交易提示

　　利空提示

　　泽达易盛（839097）：董事长涉嫌信披违法违规被证监会立案；

　　长城电工（600192）：充电桩业务对公司业绩影响较小。

　　个股关注

　　万控智造（603070）

　　公司主要从事配电开关控制设备的研发、生产与销售；产品包括电气机柜、环网柜设备、IE/IT机柜等三大类，细分产品包括5小类。华金证券认为，从业务结构来看，公司以电气机柜业务为主，该业务是公司主要的收入来源，主要包括高、低压电气机柜；环网柜设备为公司近几年战略重点发展方向，是公司目前利润主要增长点之一；IE/IT机柜为公司电气机柜的衍生产品，预计该领域产品未来发展潜力较大，是公司未来新的利润增长点。

　　中锐股份（002374）

　　公司预计2022年1-6月业绩预增，归属净利润约1700万元至2000万元，同比上升71.00%至101.17%，每股收益约0.0157元至0.0184元，扣非净利润约1100万元至1400万元，同比上升25.10%至59.22%。上半年来，公司积极应对市场变化,不断开拓市场,扩大销售规模,包装科技业务及其他业务收入较去年同期增长,公司营业收入增幅超过20%,营业利润相应增加。同时,公司继续加大园林业务应收账款催收及清理力度,收回了部分应收账款,使得已计提的坏账准备转回,增加了本期利润。

　　

　　巨丰策略

　　策略观点：巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配。隔夜美股集体下跌，国际油价重挫8%，美股航空板块集体上涨，预计A股将低开，我们仍要提防油气板块及煤炭等资源股补跌的风险，短线可以关注受益于原材料价格回落的电力、家电等板块，以及受益于国家扶持及原油价格下跌的航空板块。总体看大盘处于调整期间，注意控制仓位，仓位较轻者可关注蓝筹股的补涨机会。

　　组合跟踪

　　7月12日，A股三大指数连续第三日下跌，沪指收盘跌0.97%失守3300点整数关口，深证成指跌1.41%，创业板指跌2.34%。两市成交额9767亿，连续13个交易日后首次回落至一万亿下方，半导体与医药板块重挫，风电与基建板块逆市走强。北向资金小幅流出42.5亿元。

　　当日巨丰金融逆市上涨，扬帆致远、领势优选、低估值精选等组合跌幅低于0.5%，远远跑赢大盘，仓位较低是调整中跑赢大盘的关键因素。自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。

　　目前压制A股投资者情绪的仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情、人民币贬值等因素，逆周期调节的政策将为A股提供支撑，429政治局会议发出稳市场稳预期的最强音。军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘展开一波中级行情。上证指数过去2个月连续冲关3000、3100、3200、3300、3400点，短线市场将进入高位宽幅震荡阶段，注意不要追高。过去2个月我们持续建议关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。现在要注意把握高抛机会。短期可以重点关注受益于疫情防控政策调整的大消费板块。

　　知识分享

　　什么是放量滞涨？

　　放量滞涨指股价上涨幅度与成交量放大的幅度不匹配。股价上涨幅度不大，成交量却呈巨量。

　　当股价经过长期炒作后已经处于相当的高度，然后在一段较短时期内出现成交量不断放大而价格却停滞不前的情况，此时庄家出货概率较大，投资者应当重视。当然也有另一种情况，当股价突破重要压力位时，也会放出巨量，这需要具体问题具体分析。

　　国内金融数据

　　1、新三板：7月12日，合计挂牌6724家公司，当日减少2家，成交金额3.11亿。三板成指报1004.87，跌0.23%，成交额1.92亿。

　　2、国内商品期货：截至7月12日下午收盘，多数收跌，甲醇、焦炭跌超5%，铁矿石、PTA跌近5%，乙二醇（EG）、热卷、螺纹、焦煤跌超4%，短纤、聚氯乙烯（PVC）、锰硅、纯碱跌超3%。低硫燃料油（LU）涨超3%，沪锡涨超2%，沪铅、生猪涨超1%。

　　3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209上行0.04%，至100.975；5年期国债期货主力合约TF2209上行0.12%，至101.320；10年期国债期货主力合约T2209上行0.12%，至100.320。10年期国债利率跌1.49BP，至2.81%；10年期国开债利率跌1.34BP，至3.06%。

　　4、上海国际能源交易中心：7月12日，原油期货主力合约2209，以664.7元/桶收盘，下跌6.0元，跌幅为0.89%。全部合约成交306098手，持仓量增加895手至83629手。主力合约成交81073手，持仓量增加1449手至34295手。

　　5、央行：周二，进行30亿元7天期逆回购操作。因当日有30亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

　　6、Shibor：隔夜报1.2110%，下跌1.20个基点。7天报1.6210%，下跌0.60个基点。3个月报1.9855%，下跌0.40个基点。

　　商品

　　1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，燃油跌8.25%，沥青跌5.45%，PTA跌5.18%，短纤跌4.33%，LPG跌3.3%，橡胶跌2.8%。黑色系多数下跌，焦煤跌3.53%，热卷跌2.89%，螺纹钢跌2.83%，焦炭跌2.68%，铁矿石跌1.11%。农产品全线下跌，棕榈油跌6.02%，棉花跌6%，豆油跌4.24%，棉纱跌4.15%，菜油跌2.77%，豆二跌2.58%。

　　2、国内成品油价格迎来“二连降”。7月12日，国家发改委网站发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年7月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低360元和345元。

　　债券

　　1、现券期货延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好收益率下行2-3bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.12%，5年期主力合约涨0.12%；银行间资金面波澜不惊，隔夜和七天期回购利率仍在低位盘旋；地产债多数下跌，“21龙控01”跌超35%，“21碧地01”跌25%，“15世茂02”跌超24%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.46%，成交额846.49亿元；泰林转债跌超16%，卡倍转债跌超14%，中大转债和永吉转债均跌超7%，盘龙转债、新天转债、高澜转债和模塑转债均跌逾6%，东时转债跌近5%；白电转债涨超4%，天能转债、设研转债、斯莱转债和川投转债均涨超3%。

　　外汇

　　1、周二人民币兑美元中间价报6.7287，调贬327个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7345，较上一交易日跌269个基点；夜盘收报6.7229，较上一交易日夜盘跌39个基点。交易员指出，人民币回调幅度相对温和，国内经济复苏预期仍是支撑人民币汇价的关键。后续需关注中国进出口数据及美国通胀表现。

　　2、俄罗斯央行报告显示，与5月相比，俄罗斯自然人6月在俄罗斯市场上的人民币交易量增加15倍，达54亿元。6月交易市场的人民币交易份额为11%，4月为6%，2月小于1%。

　　楼市

　　1、《“十四五”新型城镇化实施方案》提出，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，夯实城市政府主体责任，稳地价、稳房价、稳预期。建立住房和土地联动机制，实施房地产金融审慎管理制度，支持合理自住需求，遏制投资投机性需求。

　　2、中指研究院监测数据显示，上半年房企共实现非银类融资4825.5亿元，同比下降56.5%，环比降幅为26.4%，但降幅已经收窄。随着融资支持政策的边际改善，房企融资模式进入新的周期。中指研究院表示，7、8月为年内第二波偿债高峰，单月到期余额超千亿元。下半年融资相关政策或在当前导向基础上，进一步做出适当调整，以满足房企合理的融资需求。

　　作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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