钛媒体科股早知道：国产新冠口服药阿兹夫定即将开放网售；中国电信携手华为打造智能仓

　　

　　必读要闻一：销售额有望连续3年创新高，这类产品是半导体产业的“发动机”

　　《2022年度总半导体设备预测报告》预计今年全球半导体制造设备销售金额有望达到1085亿美元，较去年成长5.9%，将连续3年创下新高。

　　半导体设备是半导体技术迭代的基石，是半导体产业的发动机。近日，国内鼓励半导体设备发展政策再加码。机构认为，国内半导体设备行业穿越周期，长期成长属性无虞。一方面国内半导体设备厂商坚持高研发投入，基本在15%以上，助力技术追赶；另一方面，国内企业发展初期下高研发投入导致国内厂商净利率较低，随着企业经营规模扩大，规模效应显现，盈利能力有望进一步提升，业绩弹性进一步释放。

　　相关上市公司

　　长川科技（300604）产品获得了长电科技、华天科技、通富微电等多个一流集成电路企业的使用和认可，以自主研发的产品实现了测试机、分选机的部分进口替代。

　　至纯科技（603690）是国内能提供到28纳米制程节点全部湿法工艺的本土供应商，单片式、槽式湿法设备得到客户认可，单片湿法设备多工艺已通过验证并交付。

　　必读要闻二：国产新冠口服药阿兹夫定即将开放网售

　　国产新冠口服药阿兹夫定的独家商业化合作方复星医药表示，阿兹夫定即将开放网售，阿兹夫定将先在方舟健客APP和京东健康发热门诊上实现线上处方，开具处方同样需要持有核酸检测阳性或者抗原检测阳性作为依据，售价为330元/瓶（1mg*35片）。

　　多个互联网平台已开始、或即将放开销售两款新冠口服药，即辉瑞的奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（PAXLOVID）和真实生物的阿兹夫定。机构认为，疫情防控边际变化带来疫苗、新冠药物、医疗服务的增量机遇。当下BA5再次印证新冠呈现流感化发展，未来新冠疫苗需求将具有持续性。联防联控机制要求加强新冠相关药物储备，新冠小分子口服药和新冠相关中药将是未来新冠防控重要保障。

　　相关上市公司

　　奥翔药业（603229）子公司麒正药业与真实生物签订《委托加工生产框架协议》和《药品委托生产质量协议》，麒正药业不仅将为真实生物供应阿兹夫定原料药，还将为真实生物代加工生产阿兹夫定片。

　　华润双鹤（600062）与真实生物签署《战略合作协议》及《阿兹夫定片委托加工生产框架协议》，将为真实生物加工生产阿兹夫定片。

　　必读要闻三：中国电信携手华为打造智能仓储物流方案，2026年行业规模或超2600亿元

　　近日，中国电信广东公司携手华为，使用创新的5G确定性网络解决方案，为深圳市今天国际物流技术股份有限公司打造5G智能仓储物流解决方案。

　　智能仓储和智能物流是供应链物流的核心，主要通过自动化的电控系统技术实现企业生产过程的自动化、信息化和智能化，用于专业化的高密度仓库物料全流程运输管理。机构认为，智能仓储物流行业在高端制造的发展趋势下前景广阔，建议关注两类企业，一类是原软件研发实力较强的智能仓储物流厂商，另一类是原擅长仓储物流硬件设备，后逐步成长为智能系统解决方案提供商的企业。

　　相关上市公司

　　新宁物流（300013）持续致力于以创新推进智能物流产业发展，以智能仓储为发展方向，实现对汽车业、家电业等行业赋能，创造各行业运作新标杆。

　　音飞储存（603066）为华为技术、华为机器、华为数字能源技术、华为数字技术、海思半导体等企业提供仓储设备和服务，汽车行业客户包括一汽、特斯拉、上汽、大众、宝马、马自达、本田等车企。

　　必读要闻四：厂商酝酿再次涨价10%，该关键材料贯穿半导体整个制造环节

　　据TheElec消息，用于生产计算机芯片的石英等原材料价格预计再次上涨10%，部分韩国制造商将近期提高价格。石英供应商称提价的原因在于，其上游供应商也将涨价。据悉，在芯片生产中，石英用于晶圆刻蚀，随着先进工艺对刻蚀要求提高，石英的需求也进一步增加。

　　石英制品是半导体关键辅材之一，其贯穿半导体产品的整个制造环节，从多晶硅的生产，到硅片成型，再到氧化、光刻、刻蚀、扩散等环节，均需要大量的石英制品参与。机构认为，半导体行业长期向好叠加光伏市场高速增长，叠加N型单晶电池转换效率提升潜力较大，有望成为下一代主流技术路线，将进一步打开高纯石英砂的需求增长空间。

　　相关上市公司

　　中旗新材（001212）已取得广西罗城县拉荣脉石英矿及拉马矿区脉石英矿的采矿权。脉石英岩化学成分很纯，SiO2含量达99%以上。

　　富通信息（000836）子公司久智科技生产的高纯石英产品，除自用外还可向半导体、激光光电、光伏等产业配套供货。

　　钛小股·钛媒体财经研究院

　　2022.12.15

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