300亿白马两连板，新华制药10天8板！医药赛道还有上车机会吗？

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　　腾讯自选股推出《选哥侃市》栏目，自选哥每周末选取几件大事与大家侃一侃，更深入了解市场发生了什么。

　　这一篇文章，自选哥跟大家聊聊近期市场火爆的新冠药概念。

　　本周还有另外两个话题，点击以下链接可查看。

　　十问十答，看懂扩内需顶层设计！一文速览投资机会

　　一周金股榜：机构扎堆看好这只运动鞋龙头 3股获券商给出翻倍空间

　　本周五，新冠药概念再度掀起涨停潮，中国医药、新华制药、广生堂、众生药业、河化股份等十余股集体封板。

　　其中，300亿白马股中国医药因获辉瑞新冠口服药经销权，目前已走出2连板。新华制药因搭上布洛芬、熊去氧胆酸等多个热门概念，目前走出10天8板。广生堂新冠药GST-HG171关键性注册临床试验获批，股价直接20CM涨停。

　　近日来，关于新冠特效药新闻不断。

　　14日，中国医药与辉瑞公司签订协议，将在协议期内负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片在中国境内市场的进口和经销。公告显示，协议生效日为2022年12月14日至2023年11月30日止。

　　此外，阿兹夫定的网售传闻不断。据界面新闻12月13日报道，多个互联网平台已开始、或即将放开销售两款新冠口服药，即辉瑞的奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（PAXLOVID）和真实生物的阿兹夫定。

　　报道称，国产新冠口服药阿兹夫定的独家商业化合作方复星医药则向记者确认，阿兹夫定也即将开放网售，阿兹夫定将先在方舟健客APP和京东健康发热门诊上实现线上处方，开具处方同样需要持有核酸检测阳性或者抗原检测阳性作为依据，售价为330元/瓶。

　　另据齐鲁壹点12月14日报道，目前，阿兹夫定片已在全国31个省、区、市完成医保挂网，并正加快全国医院终端铺货，现已覆盖全国2000多家医院。复星医药正与多家互联网医疗平台接洽合作，多渠道实现可及性，进一步满足新冠病毒感染患者居家治疗需求。”

　　国内其他特效药进展如何

　　除了真实生物的阿兹夫定和辉瑞的Paxlovid特效药外，国内还有多款新冠抗体及小分子药物，包括众生药业、君实生物、先声药业、歌礼制药、科兴制药、安泰维、翰宇药业、广生堂、云顶新耀、谷森医药、陕西盘龙、普米斯、三优生物、博济医药等。

　　其中，先声药业 SIM0417、众生药业 RAY1216、君实生物 VV116、前沿生物FB2001 雾化吸入剂等针对轻中症治疗的药物均已进入临床 3 期开发阶段，受当前国内较为严峻的疫情影响，上述药物的临床开发正在加速，安信证券预计有望在2023年迎来关键收获期。

　　其中最新有所表态的包括：

　　12月16日，众生药业在互动平台上表示，公司正集中精力推进RAY1216片用于治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者的随机、双盲、安慰剂对照的III期临床研究。

　　君实生物12月13日表示，旗下新冠小分子口服在研药物VV116正处于多项国际多中心的III期临床研究阶段，正在尽全力探索其在全球市场后续注册及商业化的可能性。

　　翰宇药业HY3000预防新冠多肽鼻喷药物已完成一期临床试验入组；歌礼制药口服候选药物蛋白酶(3CLpro)抑制剂ASC11已提交新药临床试验申请并获国家药监局受理。

　　以下是进展详情。

　　

　　医药还有上车机会吗？

　　多家机构认为，随着防疫政策的放开，自我诊疗及居家治疗成趋势，短期内抗原检测试剂盒和感冒呼吸等相关药品的购买需求爆发，同时有望驱动药店业绩向上。长期来看，医药板块基本面稳健，目前行业估值处于历史较低位，估值底部的医药板块具备一定的比较优势。

　　国元证券分析认为，医药行业政策底已现，情绪有望逐步修复。目前，医药板块处于“政策底+业绩底+估值底”，预计后续政策有望继续超预期，持续带动情绪修复，同时，随着疫情的逐步缓解，2023年医药行业经营向上趋势显著，业绩有望快速恢复，有望迎来戴维斯双击，重点看好中药、自主可控、医疗新基建和消费医疗四大赛道。

　　中信建投表示，后疫情时代，把握行业复苏与自我诊疗的机会。

　　自我诊疗市场：后疫情时代，感冒及呼吸品类保持强劲增长。防疫政策放开后，全球范围的新冠、流感及呼吸道合胞病毒同时流行，感冒呼吸品类自我诊疗药物的强劲增长。

　　医药零售复苏：稳健修复，全面好于疫情前水平。全球范围来看，受益于与新冠共存后民众的购药习惯，医药零售在2020年受疫情干扰之后就逐步修复，21-22年均有同比好于历史平均水平的表现。

　　医疗服务复苏：疫情管控放开后诊疗量都有所恢复，但各国整体都还未恢复至疫情前水平。消费医疗短期弹性较大，其中口腔弹性较大，但眼科恢复更好。

　　建议关注：华润三九、以岭药业、太极集团、葵花药业、济川药业、益丰药房、老百姓、大参林、一心堂、鱼跃医疗、万孚生物、泰林生物。

　　国泰君安则认为，国内抗原检测应用场景进一步打开。

　　短期居民个人及企业等积极自主采购储备需求带来短期订单爆发式增长。截至2022年12月9日，国内新冠抗原检测注册证已批准39家，尽管短期供不应求，但潜在产能充足。

　　参考海外市场经验，新冠抗原检测需求受疫情发展和防控政策影响较大，企业业绩波动较大，未来国内真实需求，尤其是需求持续性仍需要看后续疫情发展，防控政策执行、免费＋医保支付外的自费意愿等。

　　率先获批上市、且产能爬坡快，且潜在产能大的国产龙头企业有望抢先获取短期抗原检测增量收入。参考美国和日本经验，抗原检测试剂盒对零售药店的业绩起到拉动作用。国内新十条发布，保证药店正常运营，药店作为抗原销售的重要渠道，有望受益抗原检测需求的提升。

　　建议关注：万孚生物、万泰生物、之江生物、益丰药房、老百姓、大参林、一心堂。

　　来源：腾讯自选股财经

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