阿兹夫定产业链，华润双鹤地天板背后的格局

　　2022年04月27日，周三，龙虎榜解析。

　　风光锂储芯等赛道板块超跌反抽，但只看不动，管住手。

　　今天全场最靓的仔——华润双鹤，利空硬生生被炒成利好！

　　不是我们格局不够，而是双鹤这票操盘水平太高！

　　关于国产新冠口服药阿兹夫定的炒作，第一波是原料药，从1月炒的3月，龙头拓新药业，然后龙二奥翔药业接力。第二波是生产商，4月份以来双鹤偷偷摸摸翻倍。

　　昨晚4月26日新华制药公告，与河南真实生物科技有限公司（简称“真实生物”）签署《战略合作协议》，真实生物同意为其拥有的定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。

　　新华制药的公告，实锤了阿兹夫定这个事实。

　　有人不明白为什么新华制药为什么第一个发公告，而拓新药业、奥翔药业、华润双鹤却一个都没发？

　　今天华润双鹤地天板，市场流传说双鹤的实际进度可能更加超前，但由于保密协议的约定，暂时没有办法对外发布。新华制药签订的战略合作协议，应该不受保密协议的约束。所以华润今早情绪错杀后直接修复了。

　　此前市场传闻，真实生物的阿兹夫定揭盲数据即将公布，据说上面非常高兴，命令按照巨大剂量火速安排生产，其中华润双鹤拿到大部分生产份额。

　　今天晚间，华润双鹤也发了公告：这个公告基本坐实了上述传闻。

　　从新华制药和华润双鹤以及公开报道看，可以推测以下几个价值信息：

　　①国产新冠口服药阿兹夫定的官宣获批时间越来越近了，快的话就这几天。

　　②新华制药的这份协议并不是排他或者独家，说明阿兹夫定供应链企业不是一家，今天华润双鹤地天板也是佐证。

　　③新华制药主要针对的是阿兹夫定制剂，暂时不包含原料药，因此对奥翔药业和拓新药业的原料药部分的竞争格局或基本没有影响。

　　④阿兹夫定的格局非常大，或成为超过美国瑞辉特效药的真正国产神药。

　　⑤目前市场上涉及阿兹夫定的相关公司：

　　原料药：拓新药业、奥翔药业；

　　制剂：协和药厂（非上市公司）、真实生物（非上市公司）、奥翔药业、华润双鹤、新华制药；

　　流通：新华制药、华润双鹤（待确认）、（待确认）

　　口服辅料用药：（公司常年为新华制药提供药用辅料产品）

　　今日榜单

　　1）机构榜

　　2）外资榜

　　今日暂无

　　3）游资榜

　　龙虎榜焦点股解析

　　一、华润双鹤600062

　　1）核心逻辑：传闻，真实生物的阿兹夫定揭盲数据即将公布，据说上面非常高兴，命令按照巨大剂量火速安排生产，其中华润双鹤拿到大部分生产份额。

　　24月27日华润双鹤公告：针对近期市场有关公司与河南真实生物合作事宜的传闻，经公司核查，目前双方有进入沟通洽谈，但尚未签署具体项目协议。相关项目尚处于临床注册审批阶段，后续能否达成合作或受托生产尚存在不确定性。

　　华润双鹤控股股东为中国华润有限公司，北京板块，公司是全国最大的输液供应基地、中国领先的全合成抗菌药生产基地，主营业务为慢病业务、专科业务和输液业务三大业务。

　　2）资金性质：今日凤起路买入10345万元；

　　3）技术面看点：小平台突破；

　　参考资料：

　　20220325-华泰证券-华润双鹤-600062-年报点评：集采拖累药品利润，新品研发提速（代雯，沈卢庆）

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