注意风险！辉瑞特效药上市，医药大跌，消费的预期随时兑现

　　35岁的梅西送走了37岁的魔笛，比赛固然精彩纷呈，但我的内心却波澜涌动：无论最终谁夺冠，本届世界杯都注定成为诸神的黄昏。

　　

　　

　　C罗、内马尔、梅西、迪马利亚、魔笛、本泽马、吉鲁、穆勒……这些名字就是我的青春。

　　还有乔丹、魔术师约翰逊、巴克利、大鸟伯德、迈克尔·杰克逊、罗大佑、崔健、唐朝、黑豹……他们是我青春期躁动的符号：唱、跳、rap、篮球，30年如白驹过隙，弹指一挥间。

　　时代的车轮滚滚向前，永不停歇，我的青春连同这些名字，终将变为车轮上的印痕，幻化成历史，只留存在记忆中。

　　下一场我压法国胜。最终决赛阿根廷击败法国，梅老板在职业暮年捧起大力神杯，完成人生大满贯（联赛、欧冠、美洲杯、奥运会、世界杯冠军）！

　　回到股市。

　　美帝送了波助攻：11月cpi只有7.1%，低于预期的7.3%，前值7.7%，已经连续两个月下滑，且为2021年底以来的最低水平，美元加息压力暂时缓解。

　　目前市场预测周四将会加息50bp，明年2月、3月再分别加25bp就结束了，之后利率维持在高位一段时间，等通胀回归合理区间后，重新进入降息通道。

　　昨晚纳斯达克高开4%，大型科技股普涨，但后来跳水，主要就是因为担忧经济衰退的冲击，企业盈利底尚未充分体现。

　　其实中美的情况差不多，经济下行趋势均没结束，都可能于明年一季度触底，但两边的原因不太一样：中国是因为疫情影响（至少很多人这么认为），美国是在还之前放水的债。

　　所以咱们放开后，疫情受害股修复最明显，而美股一直震荡，核心资产也没起来，就是分母端（利率）和分子端（利润）左右互搏的结果。现在看利率的影响逐步消失，但利润因素还没完全消化，不能过分乐观，A股也一样。

　　此外，辉瑞Paxlovid获准在国内网售，2980一盒，凭核酸或抗原阳性截图即可购买，国产阿兹夫定片也开始售卖，330一盒。

　　这玩意其实没多大用，奥密克戎的毒力很弱，绝大部分人吃感冒药就行，只有重症、有基础疾病和特别有钱的人才需要。而且是药三分毒，Paxlovid可能导致血压升高、荨麻疹、腹泻等副作用，肝病和肾病患者不建议使用，阿兹夫定则有生殖和遗传毒性。

　　但特效药上市，供给侧选择变多，对连花清瘟这些会在逻辑上形成冲击：今天以岭药业一度跌停，亨迪药业、宣泰医药等龙头也大跌。虽然下午以岭凸凸了一波，但从分时图来看不乐观，卖盘的压力很大，新华制药还出现了43.43的豹子数，略危。

　　新冠药能走多高，取决于峰值持续的时间与新型变异：抢药能持续多久？会出现几波？毕竟库存转移属于一锤子买卖，除非反复感染或病毒多次变异，否则没人拿药当饭吃。

　　昨天爆出芯片万亿投资计划的小作文，有鼻子有眼：说是最快明年一季度实施，主要补贴设备采购和给企业减税。今天芯片高开低走，属实不意外，借消息套人这块，A股一直拿捏得死死的。

　　但我估计芯片股后面还有机会。中央经济工作会议即将召开（因北京疫情推迟），市场会自动脑补政策支持的方向，到时候恐怕会有更多的小作文满天飞，低吸总比追高好。

　　想当初放开的传闻，也是路边社最先报道的，现在证明并非空穴来风，确实为真。

　　新能源最近回调较多，主要是两方面原因：

　　1.市场风格往复苏方向转移，消费、旅游、银行，包括中字头的吸金效应明显。现在是减量博弈环境，新能源的体量也不小，一头起另一头肯定hold不住。

　　2. 虽然整体估值不高，但明年的增速能有多少？会不会降速？光伏中上游、锂电中游的产能明年大释放，价格进入下降通道，对估值的抑制作用也很明显。

　　A股一向喜新厌旧，连续炒了三年的东西，很难再有大机会，所以我说过好多次：应该关注渗透率极低的方向，比如储能、钠电池等，正处于商业化的前夜，无非等待一个好价格。

　　炒A股，抓方向、抓政策远比基本面重要得多，情绪大过天，切记。