阿兹夫定产业链拓新药业分析
事实证明辉瑞无法防止新冠,2300元的价格会掏空社保,莲花清瘟胶囊有效果,连续服用的疗程价格比辉瑞便宜十倍,但最快速有效且便宜的唯有阿兹夫定新冠口服药,可提前服用预防,可事后治疗!这种方式的药在国外阿斯利康己证明唯一可行,销量也远高于辉瑞!
中国医学发展大会2022于4月16日在北京举行。会上,蒋建东院士报告了阿兹夫定在治疗新冠适应症上的研发情况和进展,主要为:
1)就目前所知的结果来看比较乐观,患者口服用药3-4天核酸转阴,平均用药时间6-7天,平均9天出院。
2)抗重症效果不如瑞德西韦,但临床效果比瑞德西韦好得多。原因是只在胸腺磷酸化,保护了免疫系统;此外,阿兹夫定每日仅口服5mg,瑞德西韦每日需要注射100mg;
3)现在在报药审中心(CDE);已在很多地方用于预防,医院、高铁站、机场,用于保护;
2、国产新冠药,阿兹夫定产品价格及市场空间:
1)阿兹夫定单疗程240元:阿兹夫定每天5毫克使用量,一个疗程35毫克,据公司测算原料药到吨级可以降低至40万一公斤,对应单疗程为240元。对比辉瑞在国内一盒医保定价为2300元人民币,阿兹夫定预计定价只有十分之一甚至更低;
2)原料药单疗程成本14元:成本核算:一个疗程35毫克,一公斤可以28571个疗程,相当于原料药价格为单疗程成本为14元。考虑新冠药的量超大,国家集采情况下,单疗程很有可能低于240元。
3) 原料药市场空间40亿(按3亿人份计算):若原料药价格量产后会降到40万元/公斤。每1亿人份需要3.5吨(每人份35mg)。之前市场预期首期采购1.4亿人份,目前来看有可能首期采购3亿人份。先不考虑10亿人份的乐观情景。3亿人份需要10吨左右,40亿元原料药。10亿人份对应市场空间为140亿。
拓新药业毛利率在45%左右,放量后销售成本等显著下降,毛利率会明显提升。按50%计算,阿兹夫定有望给拓新药业带来20-70亿利润。
另外,拓新正在建设的年产5000吨核苷酸项目,每吨价格120万左右,也按50%毛利率计算,考虑降价因素,也有望带来30-60亿利润。
拓新药业目前市值仅260亿左右,流通市值仅50亿元,这样算下来一年内市盈率仅为2-5倍,显著低估。
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