【明日主题前瞻】促消费又一重要领域，海南各地已发放7轮免税消费券

　　促消费又一重要领域，海南各地已发放7轮免税消费券，这家公司免税业务经营面积近5万平方米。

　　

　　【今日导读】

　　促消费又一重要领域，海南各地已发放7轮免税消费券面世一周便已收获一百万用户，这类应用有望成为驱动需求爆发的“杀手级”应用疫后修复的重点行业，多部重磅产品将陆续上线最新研究成果，这种药或对治疗新冠病毒有奇效建行再斥巨资采购国产硬件到2025年底，福建省累计培育重点工业互联网平台60个以上这一车规级半导体产品订单排满到2023年

　　【主题详情】

　　促消费又一重要领域，海南各地已发放7轮免税消费券

　　海南离岛免税促消费新闻发布会上，海南省商务厅一级巡视员姚磊表示，“海南离岛免税跨年狂欢季”正式启动。据介绍，该活动从今日（12月7日）正式开始，直到2023年2月5日（农历正月十五），新春不打烊，叠加今年6月28日启动的首届海南国际离岛免税购物节，打造“天天有活动、周周有优惠、月月有主题”的海南离岛免税跨年狂欢季活动。

　　自9月海南疫情形势逐步缓解以来，海南省、海口市及三亚市合计已发放约7轮免税相关的消费券，以促进疫情后免税及整体消费市场恢复。信达证券指出，随着年终离岛免税销售旺季来临，海南省政府或将持续加大免税消费券发放力度，叠加“双12”、跨年、春节等促销节点各免税商给予的优惠活动，离岛免税客流及消费额有望进一步回升。

　　上市公司中，海汽集团拟收购海旅免税100%股权，海旅免税整体经营面积达9.5万平方米，免税业务经营面积近5万平方米，截至2022年9月，吸引929个国际知名品牌入驻。海南机场免税及商业业务主要由子公司海岛商业负责，具体通过运营海口日月广场开展免税及商业业务，通过参股海口美兰机场免税店、海南海航中免开展免税业务。海南发展控股股东承诺在2021年非公开发行事项完成后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进下属免税品经营主体全球消费精品（海南）贸易有限公司控股权注入公司的相关工作。

　　面世一周便已收获一百万用户，这类应用有望成为驱动需求爆发的“杀手级”应用

　　近期，OpenAI发布免费机器人对话模型ChatGPT（GPT-3.5系列），模型中首次采用RLHF（从人类反馈中强化学习）方式。模型目前处于测试阶段，面世一周便已有超过一百万用户使用。

　　ChatGPT是由美国OpenAI开发的可以进行对话的聊天机器人。OpenAI由营利性公司OpenAI LP及其母公司非营利性OpenAI Inc组成。它由Elon Musk、Sam Altman、Greg Brockman、John Schulman和Ilya Sutskever于2015年创立。国盛证券研报表示，ChatGPT在寻找答案、解决问题的效率上已经部分的超越了如今的搜索引擎，ChatGPT或许在未来会改变我们获取信息、输出内容的方式，AIGC有望成为数字经济时代驱动需求爆发的杀手级应用。东吴证券认为，2022年以来AIGC应用多点开花，ChatGPT是又一个起点，随着深度学习模型不断完善、开源模式的推动、大模型探索商业化的可能，AIGC有望加速发展，互联网奇异点正逐渐临近。

　　上市公司中，中文在线已推出AI主播、AI绘画和AI文字辅助创作功能，AI文字辅助创作功能已在17K小说网上线，作者在使用AIGC功能时，通过针对不同的描写场景填写关键词和辅助短语，即可生成对应的文字内容描写，提高写作效率。首都在线通过对AIGC应用特征及需求场景的深入分析，提供了“云算力解决方案”，云算力解决方案可广泛应用于AIGC的文字、图像、音频、游戏和代码的业务场景中，加速AI推理的内容生成。云从科技在AIGC赛道上面已有所布局，在内容创作上，公司正在与第三方进行合作，其借助公司在大数据、NLP和知识计算等方面的能力，对海量的演讲视频内容进行提炼和再创作，以低成本和高效率的方式满足客户个性化的定制需求。

　　疫后修复的重点行业，多部重磅产品将陆续上线

　　12月7日，电影《阿凡达：水之道》正式在国内开启预售，据灯塔专业版，截至12月7日11时5分，该片的预售票房已破百万，达到105万元。

　　公开资料显示，《阿凡达：水之道》计划于12月16日在国内上映，目前该片位列一周内地想看榜首位，淘票票想看人数则达到88.2万。随着上映时间的临近，该片的预售票房与想看人数仍在继续增长。电影行业受疫情影响较大，2022年以来全国性及地方性纾困政策频出，通过税收减免、财政补贴、发放观影券等形式帮扶电影行业，促进行业恢复。财通证券分析指出，后疫情时代观众观影需求仍然较高，随着疫情影响逐渐减弱，下游影院内容端供给恢复，优质且具有较强票房号召力的影片将推动行业加快复苏，电影行业有望持续恢复至疫情前水平。

　　上市公司中，金逸影视是国内第一批进入中国电影放映终端的民营公司，截至2022年6月30日，公司拓展开业了近200家影城，遍布国内27个省，77个市。幸福蓝海电影全产业链业务包括电影制作、发行、院线和影城放映，下属幸福蓝海院线是全国首批电影院线公司之一，自有影城全面采用先进放映技术，是IMAX全球第五大、亚太第三大合作伙伴，激光放映机安装率超过90%，多项技术排名全国第一。上海电影下属的联和院线是国内成立最早、规模最大的电影院线之一，截至今年上半年，联和院线加盟影院总数达746家，票房市场占有率为7.04%。

　　最新研究成果，这种药或对治疗新冠病毒有奇效

　　近期，英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题研究论文。该研究显示，一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸（UDCA）可以关闭ACE2 受体，该药物可以用于预防新冠感染，还可能预防病毒的未来新变种，以及可能出现的其他冠状病毒。

　　相对于细菌和真菌等尚可独立生存的微生物，病毒是完全寄生的，必须借助宿主细胞才可以生存和繁衍下去。相应的防治策略就是阻碍每一个关键过程的发生，而阻断病毒进入宿主细胞是至关重要的。研究发现熊去氧胆酸（UDCA）能够通过抑制FXR来下调ACE2表达，从而关闭新冠病毒进入人体细胞的通道。因为该药物作用于宿主细胞，而非病毒本身，所以该药物不仅能够预防当前的新冠病毒感染，还应该能够预防新冠病毒将来的新突变体，以及其他利用ACE2的冠状病毒的感染。熊去氧胆酸具有利胆、细胞保护、抗凋亡、抗氧化和免疫调节作用，目前已被广泛用于临床多种肝胆疾病的治疗，是治疗胆结石、胆囊炎、肝病和胆道疾病的重要临床药物，具有广阔的市场前景。

　　上市公司中，人福医药子公司Epic Pharma是一家集研发、生产、销售为一体的美国仿制药企业，具备管制类药品生产资质（美国 DEA 认证）。该公司目前生产经营200多个品规的化学仿制药，主要产品有熊去氧胆酸胶囊、氯化钾口服粉末剂、阿奇霉素干混悬剂等。科伦药业子公司川宁生物不断丰富产品管线，于2019年推出熊去氧胆酸（粗品）。广生堂此前公告，拟与福建瑞泰来医药科技有限公司签订《技术转让合同》，瑞泰来将其拥有的熊去氧胆酸胶囊制剂的全部技术及相应资料及全部权益及相应全部技术资料转让给公司。

　　建行再斥巨资采购国产硬件

　　在花费近1亿人民币采购国产操作系统软件后，中国建设银行再斥巨资采购国产硬件。建设银行于12月4日发布三则《服务器采购项目中标公示》，中标的三批服务器均被要求采用国产芯片，分别为海光芯片（X86）、鲲鹏芯片（ARM）、飞腾芯片（ARM），采购总价格约为6亿元。在此次中标公告发布同日，建设银行发布了《全行台式电脑（国芯）采购项目中标公示》，该项目拟采购全行台式电脑（国芯），采购价格约1.24亿元。本次招标范围包括全行台式电脑（国芯）的设计、制造、安装（含相应系统软件）、调试，运输、供货、培训及售后服务等。

　　信创浪潮下，国产高端处理器、国产芯片等领域风头正盛。据东吴证券测算，PC端，党政行业对应约3000万台存量PC，行业信创重要行业客户存量PC达到6000万台。服务器端，2020年，党政和行业信创服务器出货量分别为40/158万台。随着信创节奏加快，党政信创有望向电子政务和县乡级电子公文渗透，预计2022年行业信创有望翻倍增长，2023年有望迎来快速增长。

　　上市公司中，海光信息主营应用于服务器、工作站等计算、存储设备中高端处理器的研发、设计，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU），产品性能达到国际上同类型主流高端处理器的水平，公司逐步开拓浪潮、联想、新华三、同方等国内知名服务器厂商，开发了多款基于海光处理器的服务器。中国长城基于飞腾CPU+麒麟操作系统+安全的技术体系，研发制造的台式机、笔记本、一体机、服务器具有完全自主知识产权，已经形成国内谱系最全、实力最强的产品线，具备整机和服务器从设计、研发、验证到生产的能力，子公司天津飞腾主营国产高性能、低功耗集成电路芯片的设计与服务。

　　到2025年底，福建省累计培育重点工业互联网平台60个以上

　　日前，福建省工业和信息化厅印发《福建省工业数字化转型三年行动计划（2023—2025）》。文件提出，支持数字化公共服务平台体系发展，持续培育差异化、特色化、专业化工业互联网平台，强化平台供给能力，分行业打造一批成本低、实用性强的数字化解决方案，推动“5G＋工业互联网”场景应用。大力推动用好平台、管好平台、运营好平台，帮助企业上平台用平台。到2025年底，累计培育重点工业互联网平台60个以上。

　　2022年以来，我国工业互联网发展提速，已基本建成工业互联网标识解析体系，国家顶级节点日均解析量显著提升。据测算，2021年，我国工业互联网产业增加值规模突破4万亿元，达到4.10万亿元，预计2022年工业互联网产业增加值规模将达到4.45万亿元。信达证券蒋颖指出，工业互联网作为智能制造核心一环，受到国家政策强力支持，有助于制造业企业提质降本增效，看好工业互联网产业链成长空间，建议重视工业互联网投资机遇。

　　上市公司中，海得控制开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案的研发、生产与销售，帮助工业用户实现生产和管理的自动化、数字化、网络化、智能化和节能化，产品涵盖工业互联软件、NetSCADA组态软件、智慧排产物流调度软件（WMS+WCS）、智慧网络一体化平台软件等。中科微至已建立了围绕智能物流装备的完整科技创新体系，在图像型读码系统、分拣装备控制及软件系统等方面处于行业领先水平，是国内少数几家掌握智能物流输送分拣全套系统及其核心部件研发、设计、生产能力的公司。

　　这一车规级半导体产品订单排满到2023年

　　受益于新能源汽车、新能源发电等需求推动，市场对车规级IGBT放量的需求仍超出预期，以IGBT为代表的功率器件正强势增长。若以车规IGBT来看，目前全球供应主要仍集中在国际整合元件厂(IDM)，包括英飞凌、安森美、赛米控、德州仪器、意法、三菱电机等。实际上，部分IDM厂在年中即公开表态，订单一路接满至2023年，虽难排除有部分客户可能是超额下单(overbooking)。

　　IGBT是新能源汽车中的核心元器件。中航证券指出，受益于国内新能源车的高速发展，新能源车IGBT在2020年已成为中国IGBT第一大应用领域，占比约30%。全球主要功率半导体供应商陆续宣布涨价，毛利率得到显著的提升。东吴证券研报预计，2025年中国新能源汽车IGBT市场规模将达到387亿元，为2021年的5倍以上。

　　公司方面，华润微IGBT产品主要在汽车电子、光伏、UPS、充电桩等应用场景，已实现批量供应汽车市场头部客户，光伏类IGBT产品通过行业头部客户认证并批量供应，今年IGBT预计实现4亿销售，明年争取销售额翻番；宏微科技今年完成了在电动汽车主驱IGBT模块产品批量化供应，出货给整车客户和Tier1客户，汽车端订单饱满；士兰微车规级IGBT尺寸较大，更适合在8吋、12吋上生产，其性能、产能、成本更有优势。

　　相关个股：

　　首都在线0.00%

　　中国长城-2.88%

　　上海电影+1.49%

　　人福医药+5.62%

　　幸福蓝海+2.01%

　　海南发展+0.85%

　　海南机场+6.96%

　　金逸影视+1.57%

　　海得控制+0.24%

　　广生堂+11.97%

　　海汽集团+5.87%

　　中国电影+0.43%

　　科伦药业+3.92%

　　士兰微-0.94%

　　中文在线+3.89%