华尔街见闻早餐FM-Radio｜2021年11月23日

　　FM-Radio

　　

　　播音 | 田东

　　市场概述

　　鲍威尔连任在望，美元及美债收益率拉升，美元指数重上96刷新16个月高位，10年期美债收益率较上周五低位回升逾10个基点，黄金创逾三个月最大日跌幅及逾两周新低。科技股拖累纳指标普转跌。标普两连跌，纳指跌超1%创一周新低，能源和金融板块领涨， IT板块领跌，英伟达跌超3%，特斯拉涨超1%，苹果又新高，爱立信收购的Vonage涨27%，财报后Zoom盘后先涨超8%后跌超5%；蔚来汽车涨超7%，知乎涨近4%。泛欧股指三连跌又创逾一周新低，科技和旅游股领跌，意大利电信暴涨30%。内盘铁矿夜盘涨5.7%。原油涨逾1%摆脱七周低谷。伦铜三连阳创近四周新高，伦锡三日里二创历史新高。

　　要闻鲍威尔获连任提名、市场预期美联储加快撤宽松，美元及美债收益率拉升，黄金创逾三个月最大跌幅，科技股拖累纳指标普转跌。李克强：地方和部门要为市场主体生存发展创造良好环境，避免采取运动式、冒进式、一刀切措施。国办：加强直接融资支持，鼓励中小企业通过并购重组对接资本市场，推动缓解成本上涨压力，加强大宗商品监测预警。央行主管媒体：客观看待超额准备金率下降，不能认为超储率下降就意味着流动性收紧。网络主播雪梨和林珊珊偷逃税分别被处罚款逾6555万元和2767万元，两人暂停直播，还有主播被税务稽查。人民日报评论：积极安全有序发展核电。工信部：2023年在役高效节能电机占比达到20%以上。知乎三季度月活用户首次破亿，营收同比增115%，股价涨近4%。“人人影视字幕组”侵权案一审宣判：梁永平获刑三年六个月。佳兆业确认理财兑付方案，11月前到期产品已兑付。史无前例多国联手杀油价！美国最早周二官宣释放油储，日印韩或联合行动。爱立信有史以来最大交易：62亿美元收购云通信公司Vonage。炒房客涌入，美国10月成屋销售意外上涨至九个月新高。爆表预警！德国央行：德国通胀可能逼近6%。国产新冠特效药有望12月底前获得批准附条件上市；默克尔：疫情“前所未有地糟糕”，呼吁更严格的限制措施。市场收报

　　美股：道指涨0.05%；标普500指数跌0.32%；纳斯达克跌1.26%。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.13%。德国DAX 30指数收跌0.27%。法国CAC 40指数收跌0.1%。英国富时100指数收涨0.44%。

　　A股：沪指收报3582.08点，涨0.61%，成交额5091亿元。深成指收报14960.66点，涨1.41%，成交额7458亿元。创业板指收报3505.73点，涨2.54%，成交额3182亿元。

　　黄金：COMEX 12月黄金期货收跌2.4%，报1806.30美元/盎司。

　　原油：WTI 1月原油期货收涨0.81美元，涨幅1.06%，报76.75美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.81美元，涨幅1.26%，报79.70美元/桶。

　　ETF：标普500 SPY收跌0.28%，纳斯达克100 QQQ收跌1.16%%，黄金GLD收跌2.24%，金矿GDX收跌1.99%，白银SLV收跌1.8%，美国原油基金USO收涨1.25%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.68%。

　　疫情相关

　　全球累计确诊逾2亿5826万，死亡517万。

　　Worldmeters单日新增病例：美国逾3.6万、英国4.5万，德国4万，俄罗斯3.5万，土耳其2.4万。

　　默克尔：疫情“前所未有地糟糕”，呼吁更严格的限制措施

　　德国疫情史无前例的紧张，萨克森州东部每10万人7天发病率升至1000，并预计本周初紧急将分发600万剂辉瑞新冠疫苗。

　　科技日报：我国新冠特效药“候选种子”三期临床揭盲

　　由清华大学、深圳市第三人民医院和腾盛博药合作研发的新冠药物BRII-196和BRII-198联合用药在全球新冠特效药研发中优势明显。这是目前我国进展最快的抗体药物，有望12月底前获得批准附条件上市。

　　“候选种子”三期临床已揭盲！一文读懂国产新冠特效药进展

　　都有哪些药物？属于哪条技术路线？由哪些公司研发？进展如何？

　　要闻详情

　　创指重回3500点，宁德时代创新高，锂电池、半导体表现活跃

　　11月22日收盘，沪指涨0.61%；深成指涨1.41%；创业板指涨2.54%，时隔3个月重回3500点。板块方面，半导体、锂电池、稀土永磁大涨，无人驾驶概念火热。宁德时代盘中一度涨超6%，再创历史新高。

　　1.58万亿，A股第二！宁德时代超越“宇宙行”工商银行

　　今年以来涨幅超过40%，且总市值超过1000亿元的公司有40家，其中超过半数的公司为新能源产业链公司。

　　港股科技股普跌 B站大跌超15% 网易逆势涨5.5% 创近半年新高

　　哔哩哔哩今日低开15%，上周宣布发行14亿美元可转债，收跌超10%。

　　习近平在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上的讲话（全文）

　　中国东盟要全面发挥《区域全面经济伙伴关系协定》的作用，尽早启动中国东盟自由贸易区3.0版建设，提升贸易和投资自由化便利化水平，拓展数字经济、绿色经济等新领域合作，共建经贸创新发展示范园区。

　　李克强主持召开经济形势部分地方政府主要负责人座谈会时强调 宏观政策要有效保障经济平稳运行 以改革开放为动力激发市场主体活力

　　中共中央政治局常委、国务院总理李克强在上海主持召开部分地方政府主要负责人座谈会，分析经济形势，研究做好经济社会发展工作。地方和部门要为市场主体生存发展创造良好环境，避免采取运动式、冒进式、一刀切措施。

　　国务院：加强直接融资支持 鼓励中小企业通过并购重组对接资本市场

　　工信部官网刊发国务院《提升中小企业竞争力若干措施》的通知，要求各省市和各部门加大对中小企业的财税、融资等支持。推动缓解成本上涨压力，加强大宗商品监测预警，强化市场供需调节，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为。支持行业协会、大型企业搭建重点行业产业链供需对接平台，加强原材料保供对接服务。

　　央行主管媒体：客观看待超额准备金率下降

　　金融时报报道中国央行三季度货币政策执行报告的文章称，当前不宜单纯根据流动性总量或超储率判断流动性松紧程度，更不能认为超储率下降就意味着流动性收紧，观察市场利率才是判断流动性松紧程度的科学方法。

　　彰显税法公平 不让网络直播成为税收“灰色地带”——专家学者解读查处网络主播偷逃税案件

　　专家学者普遍认为，税务部门的处理彰显税法公平，网络主播等新兴业态从业人员在行业高速发展过程中，需同步提升税法遵从度，承担与收入相匹配的社会责任。

　　网络主播雪梨和林珊珊偷逃税被处罚

　　税务部门通过税收大数据分析，还发现其他个别网络主播在文娱领域税收综合治理中自查自纠不到位，存在涉嫌偷逃税行为，正由属地税务机关依法进行稽查。

　　雪梨和林珊珊偷逃税分别被处罚款逾6555万元和2767万元，两人就偷逃税事件道歉，称将及时补缴税款、缴纳罚款和滞纳金，暂停直播。

　　人民日报评论：积极安全有序发展核电

　　“积极安全有序发展核电”成为我国优化能源结构、保障能源供给安全、实现“双碳”目标、应对气候变化的重要手段。

　　工信部等两部门：2023年在役高效节能电机占比达到20%以上

　　工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》通知称，计划到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。

　　三季度月活用户首次破亿 营收同比大涨115% 知乎盘前一度涨超17%｜财报见闻

　　活跃用户方面，知乎三季度平均月活跃用户（MAU）达到1.012亿，同比增长40.1%；平均月付费会员数量为550万，同比大涨增109.9%。

　　“人人影视字幕组”侵权案一审宣判：梁永平获刑三年六个月

　　经审计及鉴定，“人人影视字幕组”网站及相关客户端内共有未授权影视作品32,824部，会员数量共计约683万。上海三中院经审理认为，被告人梁永平以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行他人作品，属于有其他特别严重情节，其行为已构成侵犯著作权罪，依法应予惩处。

　　2000亿房企大佬的危情与自救

　　活下去，需要勇气和担当。

　　佳兆业理财兑付方案出来了

　　11月前到期产品已兑付。

　　美国白宫：提名鲍威尔连任美联储主席，提名布雷纳德为副主席

　　在美国开始收紧货币政策之际，提名鲍威尔连任美联储主席有助于保持央行政策的一致性。布雷纳德或赞同在银行压力测试中增加抵御破坏性的气候变化场景，也是央行版数字美元的坚定支持者，还有人认为她的货币政策立场更偏鸽派。

　　预期明年6月首次加息！拜登将提名鲍威尔连任，市场给出鹰派回应

　　拜登将提名鲍威尔连任美联储主席，提名美联储理事布雷纳德升任为美联储的“二把手”副主席。这一消息引发市场鹰派反应，市场对首次加息的预期从2022年7月提前到2022年6月，为迄今以来最鹰派预期。美元、美债收益率涨，黄金跌。

　　史无前例多国联手杀油价！美国最早周二官宣释放油储 日印韩或联合行动

　　媒体称，美国考虑释放3500万桶；日本考虑释放不受限制的私人部门油储；印度尚未最后决定释放存油的时间和数量。国际能源论坛的代表称OPEC+或将考虑调整产油计划。WTI短线下挫。

　　爱立信有史以来最大交易，斥资62亿美元收购云通信公司Vonage

　　爱立信溢价28%收购美国云端通讯供应商Vonage，借此扩大传统电信设备事业以外的业务版图。Vonage周一涨27%。

　　炒房客涌入 美国10月成屋销售意外上涨至九个月新高

　　美国10月成屋销售环比上涨0.8%，预期为降1.4%，9月为环比涨7%。投资者占10月买家的17%，高于9月的13%和2020年10月的14%。成屋价格中位数为353,900美元，同比上涨13.1%。

　　爆表预警！德国央行：德国通胀可能逼近6%

　　德国央行预计，未来较长一段时间内通胀率将保持在3%以上，远高于欧元区2%的通胀目标。

　　种种迹象显示，全球供应链危机最糟糕的时期已经过去了

　　海运运费已从创纪录水平回落，不过距离真正的曙光尚有距离。

　　投资人都懵了！印度版“支付宝”上市两天，就跌了37%

　　有投资者担心，Paytm股价的持续下跌可能会打击印度股市整体的乐观情绪。

　　中国资讯——地区及产业

　　1、电机丨工信部、市场监管总局近日联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，目标到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。

　　点评：电机是拖动风机、水泵、压缩机、机床、传输带等各种设备的驱动装置，广泛应用于多个行业，是用电量最大的耗电终端设备。未来将有更多企业优先选用高效节能电机。

　　2、芯片丨据媒体报道，目前，市场上的DDR5内存条出现了缺货现象，主要原因是DDR5内存搭载的电源管理芯片PMIC目前供应非常紧缺，导致订单交付期延长到了35周之多。

　　点评：国联证券认为，电源管理芯片广泛应用于家用电器、手机及平板等、工控设备等多领域，受益5G、物联网发展，PMIC需求多样化且赛道增长确定。国内电源管理市场的主要参与者仍主要为欧美企业，占据80%以上市场份额，下游应用场景多样化有助于国内企业切入自身优势赛道，实现快速增长。

　　3、农村电商丨据报道，农业农村部近日表示，将通过四方面措施推进农村电商发展，并以发展农村电商为重点拓宽商贸流通渠道，促进产业、科技交互联动，实现产业数字化、数字产业化。未来将通过培育农村电商主体、打造农产品供应链、建立运营服务体系和强化农产品质量监管四个方面推进农村电商发展。

　　点评：业内专家表示，电商基因正在逐步深入农村各地，将会更加促进农村和城市的资源互通，让农村电商的业态愈加多元化，为农村注入活力。加上农村电商远未达到饱和状态，市场挖掘空间依然很大。农村电商将进一步加速农村地区的经济发展和繁荣。

　　4、CAR-T治疗丨专注于治疗血液恶性肿瘤和实体瘤的创新CAR-T细胞疗法公司科济药业今日公告，公司自主研发的CT041已获得加拿大卫生部关于临床试验申请的无异议函，这意味着CT041获批进入加拿大临床试验阶段。截至公告日，CT041为全球唯一已获得美国食品药品监督管理局、中国国家药监局和加拿大卫生部IND批准并正在进行临床试验研究的靶向CLDN18.2的CAR-T细胞候选产品。

　　点评：CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”，被誉为肿瘤终极疗法。国外权威机构预测，随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化学药、靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。

　　今日要闻前瞻

　　快手、小鹏汽车、小米集团财报。欧元区、英国、美国11月制造业和服务业PMI。英国央行行长贝利讲话。

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