4月17日主题复盘 | 光通信再度高潮,大消费、云计算数据中心大涨
沪指今日震荡反弹,午后逼近3400点关口,创业板指则小幅调整。CPO概念股再度爆发,涨停,、、、涨超10%。大金融板块继续活跃,盘中涨停,、、涨逾4%。食品、乳业等大消费板块拉升,、、封板。下跌方面,半导体板块陷入调整,跌超9%,、、、等多股跌超6%。个股跌多涨少,两市约3500股飘绿,成交连续第十一个交易日破万亿。
1.光通信
光通信板块今日大涨,、、等多股涨停。
催化上,昨晚公告,2023年一季度归母净利润7147万元,同比扭亏为盈。此外,将与中新产发投设立合资公司 投建光电子产业化基地。
此外市场传言,拿到了新的一笔追加的800G订单,来自英伟达和谷歌,两家合计追加10万支。
认为,目前已发布业绩的光模块公司业绩均超预期,+30%,扭亏做出7100万净利润,扭转市场对于光模块一季报过于悲观的预期。
2.大消费
大消费板块今日反弹,、、等多股涨停。
国家统计局数据显示,3月份,社会消费品零售总额37855亿元,同比增长10.6%。其中,除汽车以外的消费品零售额33591亿元,增长10.5%。
认为。3月大消费行业出现较大回调,在于预期与温和复苏的现实存在差异,科技板块热度提升亦分流资金。一季度经济、财报数据陆续出炉,行情已经从预期驱动进入业绩驱动的第二阶段。短期看,即将迎来Q2低基数和五一消费旺季,有望开启加速修复,尤其是重启提价升级。
3.云计算数据中心
云计算数据中心今日大涨,、涨停,盘中触板。
催化上,昨晚发布业绩报告,2022年度净利润约15.44亿元,同比增加31.27%。
此外,4月17日,科技部主办的国家超算互联网工作启动会在天津召开。中国科学院院士、中国工程院院士等多位专家,有关高校、科研机构代表,国家超算中心负责人等共同探讨了国家超算互联网建设的路径,以加快超算自主生态体系的构建。
认为,AIGC高速拉动算力需求,算力基础设施迎新周期。受益于AI等相关新兴领域的应用以及“东数西算”政策下云计算、超算中心的蓬勃发展,数据计算、存储需求呈几何级增长,据IDC,2026年我国智能算力规模将达1271.4EFLOPS,21-26年复合增长率预计达52.3%,而算力激增下,服务器等算力基础设施成为刚需。据测算,AI训练服务器方面,单个大语言模型训练驱动AI训练服务器需求约2亿美元。AI推理服务器方面,单个AI应用如ChatGPT在初期便可带动推理服务器需求约45亿美元。
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