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电池级碳酸锂失守20万元/吨,后市如何走?锂矿股爆发,原因或有三点
锂矿股上一交易日突然爆发,带领新能源赛道方向集体反弹。个股方面,永兴材料涨停,天华新能涨近10%。与此同时,赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、亿纬锂能等巨头均有不错表现。据上海钢联发布数据显示,4月14日部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌2500元/吨,均价报19.25万元/吨。不到半年时间,电池级碳酸锂市场价格跌幅超过60%。在此背景下,为何锂矿股还能走强?国海证券表示,原因或有三点。首先,前期股价大幅调整。据统计,赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能等多股股价去年高点至今,累积跌幅均在50%左右,存在超跌反弹需求。其次,行业集中预期,相比中小矿企以及部分后入局的企业,龙头企业生产碳酸锂的成本更低,也更能抵御锂价走低的风险。最后,供需关系重构,碳酸锂价格的下跌,利好下游车企和储能企业成本降低,有望刺激下游需求爆发,这对锂矿企业来说则能达到以价换量。中信证券最新研报表示,锂价在下跌过程中的阶段性企稳一般伴随着锂板块的反弹行情。2023年以来尽管锂价超预期下跌,但股票的抢跑效应或使得锂板块先于价格止跌。当前锂价已跌至关键成本支撑位附近,供给实现初步出清。若下游需求回暖,叠加正极材料环节的低库存效应,锂价或能受益于采购回暖出现止跌。看好具备资源保障和成本优势的企业以及出口业务占比高,有望享受海外锂产品溢价的公司。
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