行业洞察丨滴滴出行重新上架,网约车市场能否风云再起?
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网 约 车
今年1月16日,滴滴出行官方微博宣布,经报网络安全审查办公室同意,即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。历经18个月的监管,滴滴出行重新回归网约车市场。
作为国内最大的网约车平台,滴滴出行一度占据国内网约车90%以上的市场份额, 于2021年6月下架后,引发整个网约车市场震动,美团重启打车业务,高德打车推出系列活动,T3出行迅速扩张覆盖城市,各大资本也纷纷入场下注。根据交通运输部披露,截至2022年末,全国共有网约车平台298家,相较于滴滴下架时新增57家。此次滴滴的回归,能否使中国网约车市场风云再起?
本文围绕网约车行业发展历程、市场概况、市场竞争格局、行业驱动因素及未来趋势五个方面,共同探讨网约车市场发展前景。
01
中国网约车行业发展历程
中国网约车行业共经历了萌芽期、成长期、快速扩张期和规范调整期四个阶段。
萌芽期
在行业萌芽期,网约车服务模式开始引入中国市场。2010年易到用车的正式成立一定程度上标志了中国网约车行业的开端,在这之后,滴滴出行、快的打车等网约车品牌相继成立,各个出行服务提供商开始探索在中国市场推行网约车模式的不同方式,尝试推出从出租车到专车的多元化服务类别,并逐步扩张从一线城市到全国的运营城市数量。
成长期
在行业成长期,市场涌现多家网约车服务平台,行业龙头领先地位初露头角。在这一时期,滴滴与快的合并并收购了优步中国业务,在中国网约车市场竞争中占据领先地位;同时,以曹操出行为代表的网约车平台B2C模式也首次出现,逐渐成为一种更具发展前景的模式。
除此之外,中国政府发布的《网约车运营服务管理暂行办法》和《国务院办公厅关于深化改革促进网约车行业健康发展的指导意见》等行业政策,确认了网约车出行服务的合法地位,鼓励相关企业为公众提供个性化交通服务,为网约车行业发展提供了良好的政策环境基础。
快速扩张期
在资本的推动下,中国网约车行业进入快速扩张期,网约车市场细分领域的产品不断涌现,市场主体多元化。吉利、上汽、一汽集团等传统汽车生产厂商开始通过供应定制车等方式布局网约车市场,百度地图、美团等互联网巨头也纷纷加入,创新开发平台聚合模式,通过降低获客成本和庞大的用户基础,解决了传统网约车服务的痛点。
2020年,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,鼓励各地加大对共享出行产业等领域车辆运营的支持力度。随着“碳中和”、“碳峰值”等相关政策的出台,共享出行行业逐渐进入成熟期,新的机遇也随之出现。
规范调整期
随着市场的不断发展与成熟,中国网约车行业在近两年逐渐步入规范调整期,政策监管趋向严格以规范化企业有序扩张。2021年,行业领导者滴滴出行被中国网络信息办公室宣布严重违规,并被迫下架app。业内其他网约车服务提供商迅速推出了新一轮的折扣促销活动,以抢占空缺的市场份额,行业竞争愈发激烈。其中,以曹操出行和T3出行为代表的平台市场份额迅速扩张。
除此之外,智能驾驶也开始成为共享出行行业的新型发展趋势,曹操出行、享道出行等许多平台已经开始尝试布局机器人出租车等业务。
来源:沙利文分析
02
中国网约车行业市场总览
中国拥有全球最大的网约车市场,其网约车市场规模和用户数量均居全球首位。
疫情前
2015年,中国网约车行业市场规模为405亿元,2015年至2018年年复合增长率为65.4%,为中国网约车行业快速发展期,该行业经历了显著的增长及竞争。在此期间,几家网约车公司在中国崛起,其中滴滴和优步中国成为行业主导者。这两家公司均进行了大量投资,例如通过给予用户可观的折扣以及给予司机激励措施来扩大其市场份额,从而引领了网约车市场的快速增长。
滴滴于2016年宣布收购优步中国后,网约车市场出现了初步的重组,网约车的法律地位也得到了初步的确认。至2018年,中国网约车行业市场规模为1,831亿元。
2019年,中国政府出台了多项旨在监管国内网约车行业的政策。其中最重要的政策是实施了新的国家标准,旨在提高行业的安全性和服务质量。同时,为了加强对行业的管理和监管,政府还发布了系列相关规定,包括要求网约车司机必须取得相应的从业资格证书、车辆必须进行定期安全检查、网约车公司必须对乘客数据进行保护等。
此外,为了解决网约车行业存在的一些问题,政府在部分城市试行了新的管理措施,例如要求网约车公司只能使用本地注册的车辆提供服务、对司机进行背景审查等等。这些政策的发布使得整个网约车行业进入了更加规范化和透明化的发展阶段。严格的政策导致了网约车行业在2019年仅有小幅增长,2019年中国网约车行业市场规模为1,939亿元,相较于2018年年复合增长率仅为6%。
疫情中
2020年,中国网约车行业市场规模为1,857亿元,2020年至2022年年复合增长率为1.7%。2020年,中国网约车市场规模由于新冠肺炎疫情而出现大幅下滑。疫情导致人们选择待在家中以避免感染风险,网约车服务需求显著下降。此外,中国政府实施了严格的封锁措施和旅行限制以控制病毒传播,进一步降低了网约车服务的需求。
疫情缓和后,网约车市场在2020年底开始逐渐复苏,这一趋势持续到2021年。2021年7月,中国政府宣布了对滴滴集团的网络安全审查,滴滴应用程序从中国应用商店中被下架。与此同时,中国已有网约车公司开始在部分地区扩大其服务并抢夺滴滴的市场份额。此外,中国政府还推出了系列支持网约车行业的政策。2021年引入的监管政策旨在保护司机和乘客的权利,并为网约车公司创造一个更加公平竞争的大环境。因此,2021年中国网约车市场规模呈上升趋势,达到2,228亿元。
与2020年相比,2022年中国网约车市场面临了更加严格的疫情防控政策,市场规模下降至1,922亿元。因疫情原因,部分城市进行了封控措施,例如上海封城近3个月,北京封城近2个月,因此网约车市场也受到了较大影响。
总体来说,虽然2021年中国网约车市场为增长态势,但在此疫情阶段中,中国网约车行业市场规模并没有出现显著增长。
后疫情时代
预计至2027年中国网约车市场规模将达到6,219亿元,2023年至2027年年复合增长率约25.2%。2023年,随着疫情防控的全面放开和国家及地方政府发布的政策,可以看出整体政策对于网约车行业是正向的,同时通过不断更新规范和标准来保障网约车行业未来的发展。
另一个潜在正向因素是共享经济的持续增长和发展。随着科技和互联互通的不断发展,共享经济会继续扩大和演变,从而为网约车公司创造新的机遇。总体而言,网约车市场将在2023年进入后疫情时代的恢复阶段,而后呈现稳定增长趋势。
来源:沙利文分析
03
中国网约车行业竞争者格局
2021年7月,中国政府在滴滴出行赴美上市后几天宣布了对该公司的网络安全审查。此次审查导致滴滴应用程序从中国应用商店中被下架,并被要求进行改进以符合监管要求。与此同时,中国已有网约车平台开始在部分地区扩大其服务并抢占滴滴的市场份额。例如,有网约车平台专注于提供专车车辆或新能源车辆等优质服务,也有网约车平台则针对特定地区或用户群体提供服务。因此,网约车市场的竞争者格局已经从“滴滴霸主”转变为“一超多强”。
与2016年中国网约车领域90%的市场份额被滴滴所占据相比,如今用户流量更为分散,2021年以完单量计前五名的网约车平台的市场份额约为80%。
来源:沙利文分析
04
中国网约车行业驱动因素
中国网约车行业的发展主要受到供给端和需求端两方面的因素驱动。
供给端
? 新能源汽车应用的不断增多:与传统的内燃机汽车相比,新能源汽车往往具有更低的维保成本和能源成本,因此也更适用于网约车营运节省成本的偏好特点;除此之外,新能源汽车更环保的能源特点也促使政府不断推出政策推动新能源汽车的推广。新能源汽车应用的不断增加将显著降低网约车司机的运营成本并增加网约车平台的盈利水平,从而进一步驱动网约车行业市场规模的增长。
? 定制车的发展与更新迭代:定制车是指专为网约车服务场景而研发的汽车类型,在制造时优先考虑了实用性和成本效益。因此,定制车往往省去了提供网约车服务需要之外的其他功能,并更注重节能和使用更耐用和持久的材料,延长车辆的使用寿命,从而减少车辆维修保养成本,更利于网约车运营。未来,定制车的发展与更新迭代将为网约车司机带来更优的工作环境与运营门槛,从而促进网约车市场司机数量供应的增加。
需求端
? 城市化进程的不断推进:与发达国家相比,当前中国的城市化率仍然相对较低,2021年仅达到64.7%。未来,随着城镇化进程的继续推进,城市文化更广泛地向农村传播并影响更多居民的生活方式,网约车等城市化出行方式将更加普及。如今,网约车行业已经进入了存量竞争的时代,激活三四线城市市场的潜在需求,获得用户增长,将成为网约车平台收入增长的重要机遇。
? 消费习惯变迁与服务体验优化:随着网络信息技术的发展,z世代逐渐成为主要消费群体,移动互联网应用在中国的普及程度持续提升,2021年用户增长至10.29亿人,渗透率达到72.9%。人们在日常消费中更加依赖移动互联网提供的服务,这更有利于网约车等线上线下服务的普及。此外,平台功能和服务的完善也优化了用户体验,可以吸引更多的用户需求。
? 居民消费升级:近5年来,随着经济水平的快速发展,我国居民人均可支配收入以8.4%的复合年增长率从2017年的2.6万元增长到2021年的3.5万元,带动居民消费逐步从满足基本需求扩大到提高生活质量。在出行方面,消费者也开始更加注重服务质量,配置更多的MPV等大型商用车和体验更高的优质出行服务将受到更多用户的青睐。
05
中国网约车行业未来发展趋势
1)聚合与非聚合平台合作共赢
近年来,多个互联网平台开始以聚合模式进入网约车市场,凭借轻资产模式和流量优势,市场份额从2017年的0.7%扩大至2022年的25.5%。但在中国网约车市场,由于网约车平台进入市场较早、用户基数较大、用户粘性较强,多年来仍占据主要市场地位。2022年,非聚合平台完成的订单量占全国网约车订单总量的74.5%。未来,网约车平台仍将保持市场主导地位,并与聚合平台合作,互相引流、共同发展。
2)行业合规化趋势不断加强
近年来,政府对网约车行业的监管越来越严格,使得平台、车辆、司机的合规化成为网约车行业发展的必然趋势。近年来,国内许多城市已开始要求网约车平台新增的运力供应必须为合规的车辆与司机,网约车市场的整体产能供应正在趋紧。而另一方面,多数用户使用网约车出行的消费习惯已经形成,市场需求持续释放,进一步导致合规能力的竞争将成为未来网约车市场中各大平台的主要竞争焦点。
3)专车服务市场快速增长
如今,国内网约车市场日益趋向饱和,这将加快其逐渐向服务导向型行业的转变。随着收入的增加和消费能力的增强,消费者对出行消费舒适度的要求也越来越高。快车通常为A级或以下,车内空间较小,服务标准不高,导致消费者体验较差;而专车的服务车辆为B级及以上,并配备有经过统一培训的规范服务流程、提供车内饮用水、车内充电等增值服务,为消费者提供优质的服务体验。预计在未来,更加适应出行消费升级的专车服务市场将以更快的速度带动网约车行业增长。
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朱一鸣
沙利文大中华区执行总监
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