深市公司2022年总营收同比增长7.0% 全年“向好”因素持续聚积
过去的2022年,尽管面对来自国内外多重因素影响,我国经济仍保持较强韧性,发展质量稳步提升,创新驱动深入推进。5月3日,深交所发布的《深市上市公司2022年报实证分析报告》显示,截至4月30日,2776家公司中有2772家按期披露2022年度报告,生产经营稳中有进,研发投入大幅增长,社会责任有效履行,公司结构和总体面貌发生积极变化,有力支持了国民经济顶住压力持续发展,为整体好转复苏向上打下了坚实基础。
板块特色更加鲜明 近八成创业板公司实现盈利
来自深交所的数据显示,深市公司2022年实现营业总收入20.0万亿元,同比增长7.0%,近六成公司收入正增长。在全球经济和外贸增长动能下滑的环境下,实现海外业务收入3.4万亿元,同比增长19.2%,展现较强韧性。全年实现净利润9278.8亿元,同比下降3.8%。
实体类公司(不含金融业和房地产业,下同)2022年实现净利润8782.2亿元,同比增长7.0%。其中,近八成公司实现盈利,近五成公司正增长,324家公司实现翻倍式增长。实体类公司净资产收益率为8.1%,与上年基本持平;经营活动现金流净额合计1.8万亿元,同比增长15.8%,较上年提高11.8个百分点,盈利质量稳中有升。
深市主板上市公司在2022年突破1500家,总市值超22万亿元,创新蓝筹企业和细分行业冠军集聚效应凸显。板块公司全年收入同比增长4.5%,净利润同比下滑8.1%。实体类公司“基本盘”稳固,全年收入和净利润同比分别增长5.8%和5.4%。其中,市值超千亿元的公司有31家,收入和净利润同比分别增长22.0%和18.2%,蓝筹公司的“市场稳定器”作用凸显。在电子通信、医药生物、新能源等优势领域涌现出中兴通讯、华东医药、横店东磁等一批优质链主型企业,有力保障产业链供应链价值链稳定。
创业板上市公司则在过去一年突破1200家,总市值超12万亿元,加速形成战略性新兴产业发展高地。面对复杂多变的市场环境,板块公司经营业绩保持快速增长,全年收入和净利润同比分别增长20.4%和11.0%,近六成公司收入实现正增长,近八成公司实现盈利,有效支持稳住经济大盘。全年海外业务收入同比增长24.6%,光伏、锂电企业“出海”速度明显加快,宁德时代、阳光电源等公司均实现增长翻番。创新驱动发展的特色更加鲜明,板块汇聚了新一代信息技术、新能源、新材料、生物医药、高端装备等九大战略新兴产业,合计市值占比76%。2022年,板块公司研发投入同比增长20.3%,134家公司连续三年的投入增速在20%以上;板块整体研发强度为4.9%,战略性新兴产业公司研发强度达5.9%。
产业结构转型升级 三大领域发展亮点纷呈
聚焦服务先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域,深交所近年来着力推动战略性新兴产业集群化发展,加快助力建设现代化产业体系。目前,深市汇聚了1198家三大领域公司,占深市公司总数的43.2%,2022年全年收入和净利润同比分别增长13.0%和13.3%,取得了突出的发展业绩。
先进制造公司面广质优,夯实“制造强国”发展基石。深市共有先进制造公司471家,市值合计6.0万亿元,占深市整体的17.0%和17.3%,近三年净利润复合增长率为17.8%。2022年,海洋工程、轨道交通、航空航天等高端装备制造龙头公司业绩高速增长,天海防务和苏奥传感净利润翻倍,三角防务净利润同比增长51.5%。生物科技行业净利润同比提升6.1%。迈瑞医疗在收入迈入百亿大关后,仍然保持每年20%以上的增速。
数字经济公司持续创新突破,筑牢“数字中国”发展底座。深市共有数字经济公司432家,市值合计6.6万亿元,占深市整体的15.6%和19.0%,近三年净利润复合增长率达11.1%。2022年,物联网、网络通信和半导体行业净利润同比分别增长67.3%、28.7%和6.8%;通信器件龙头中际旭创净利润同比增长39.6%;北方华创、长川科技等装备龙头净利润实现翻番。
绿色低碳公司形成规模和特色,壮大“碳达峰、碳中和”战略力量。深市共有绿色低碳公司295家,市值合计6.1万亿元,占深市整体的10.6%和17.5%,近三年净利润复合增长率高达48.0%。2022年,绿色低碳公司表现亮眼,净利润同比增长66.7%。其中,新能源汽车继续保持高景气,比亚迪全年产销双翻番,出口量同比增长3倍,净利润同比增长4.5倍;宁德时代的动力电池市场占有率连续六年全球第一,净利润同比增长93%。锂电核心材料公司业绩大幅上涨,天齐锂业、赣锋锂业净利润同比分别增长10.6倍和2.9倍。受益于海内外需求扩张,光伏等新能源产业持续高增,行业净利润同比增长30.9%。
此外,资源开发、农业、公用事业等基础行业发展稳定。2022年深市采矿业延续高增长态势,净利润同比增长75.2%。电热燃水业平稳增长,净利润同比增长20.1%。农林牧渔业扭亏为盈,收入同比增长15.5%,畜牧业是主要拉动力。
市场“源头活水”不断 创新研发积蓄增长动能
2022年以来,深市新增上市公司226家,其全年收入和净利润同比分别增长17.4%和3.6%,均高于深市平均水平,为市场注入“源头活水”。其中,主板和创业板分别新增53家和173家,IPO募集资金合计超过2600亿元。5家主板注册制“排头兵”IPO募集资金合计119亿元,平均市值超140亿元,新蓝筹势力不断增强。
持续成长方面,深市2022年累计实施235单再融资,融资金额逾3300亿元。久吾高科等21家创业板公司通过“小额快速”机制高效解决资金需求;海外融资也取得突破,全年有6家深市公司成功发行GDR,合计融资26.1亿美元,充分利用“两个市场两种资源”;并购重组方面,深市公司全年披露重大资产重组方案76单,实施完成43单,交易金额(不含配套募资)1611亿元。全球最大风电运营商龙源电力吸收合并ST平能实现“A+H”上市。民营炼化龙头东方盛虹通过并购战略转型新能源材料领域。
激励机制方面,深市公司全年推出股权激励和员工持股计划共582单,较上年增加22单。近21万名员工被纳入激励范围,较上年增长16%,惠及范围更广;股权激励和员工持股计划平均有效期分别为4.64年和4.07年,长效激励功能显现。
与此同时,坚定不移走创新发展之路,持续加大研发投入,深市公司2022年投入研发资金合计6633.7亿元,同比增长15.0%;研发强度为3.5%,较上年提升0.2个百分点。其中,107家公司投入超过10亿元,中兴通讯、比亚迪、宁德时代和TCL科技等6家公司投入超100亿元。与此同时,深市已汇聚了一支超128万人的研发队伍,平均每家公司超500人,人才集聚成效显著。
伴随研发资金持续涌入新经济、新产业,深市公司也取得了一系列技术突破。2022年,深市近七成研发资金投入到先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域,其中,新能源汽车、新能源设备和生物科技的投入增长较快,分别同比提升67.9%、32.1%和19.6%。创新成果不断涌现,近六成公司的产品和技术实现了自主可控,产业链自主可控能力持续增强。如电子铜箔龙头铜冠铜箔,攻克了大电流高频开关电源技术,有效缓解了我国铜箔技术受制于人的困境。
内生增长动力进一步释放 2023年业绩有望持续向好
展望全年,深交所方面表示,政策引导复苏将向内生动能改善转换,推动经济运行不断整体好转、回归潜在增长率,实现质的有效提升和量的合理增长。在此过程中,深市公司的内生增长动力将进一步释放,支撑业绩修复的积极因素累积增多,全年业绩有望持续向好。
投资方面,深市公司一季度加大扩产投资,资本支出同比增长7.4%,汽车、有色金属、基础化工和电力设备等行业资本支出增速在10%以上,彰显较强的发展信心。深市民企资本支出同比增长5.6%,高于一季度全国民间投资水平,但低于深市国企同期水平,仍需持续进行政策支持,提升企业投资积极性。
融资方面,一季度全国货币供应量和社会融资规模持续高增长,制造业中长期贷款等实体信贷规模表现亮眼,企业贷款利率同比降低,实体经济综合融资成本稳中有降。企业融资状况明显改善,一季度贷款需求指数达到近十年同期新高,深市公司中,食品饮料、基础化工、家用电器和环保等行业的筹资现金流入同比增速均保持在30%以上,较去年同期均提高超20个百分点。
行业领域方面,随着消费需求快速反弹,一季度相关行业上市公司也显现出明显的回升向上势头。其中,深市交通运输、文旅餐宿行业的净利润增速均在60%以上,亏损面环比分别收窄8个百分点和24个百分点。市场机构预期,随着扩大内需战略的深入实施和居民信心的逐步恢复,消费类公司的业绩修复将愈加有力。此外,一季度,深市工业互联网和物联网等数字经济公司业绩稳中有升,净利润同比分别增长10.3%和4.0%。在政策引领和各方资源投入推动下,深市公司结构也将持续向数字化、绿色化、智能化转型升级。
资本市场已正式进入全面实行注册制时代,新一轮上市公司“提质”行动深入推进。深交所表示,将抓好新一轮三年行动方案的落地实施,推动形成一批主动服务国家战略、创新能力突出、公司治理规范、业绩长期向好、投资者回报持续增强、积极履行社会责任的上市公司群体,为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场筑牢基础,为服务构建新发展格局和实现高质量发展贡献力量。
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