挑战华为、爱立信、诺基亚？开放RAN迈出一大步

　　这两天，几乎全球电信业都聚焦于沃达丰的一纸公告。

　　这家在全球25个国家拥有并运营通信网络的跨国电信巨头，宣布了一件大事——启动OpenRAN试验。

　　业界认为，此次事大，这是在挑战华为、爱立信、诺基亚等传统设备商巨头，甚至可能将威胁巨头们的主导地位。

　　沃达丰的公告也相当直白：推动部署Open RAN将使沃达丰和电信行业能够引入一批新的2G、3G、4G和5G技术供应商，可望增加电信设备供应商的数量，从而改善供应链的弹性。

　　更值得关注的是，业界头一次将此次OpenRAN试验称为“规模试验”。

　　沃达丰不仅在南非、土耳其、刚果和莫桑比克启动了Open RAN试验，还在最发达、竞争最激烈的移动市场之一——英国启动了OpenRAN试验。部署场景都在农村。

　　这是欧洲首次试用Open RAN技术，一旦获得成功，可能蔓延至欧洲。

　　一时间，似乎一些运营商和新创供应商们在暗自窃喜，而传统设备供应商巨头们不禁心头一紧。

　　这个让人欢喜让人忧的OpenRAN到底是什么来头？

　　OpenRAN是什么？

　　此OpenRAN并非是由中国移动、AT&T、德国电信等运营商于2018年发起的O-RAN联盟，但两者非常相似。

　　OpenRAN是TIP联盟的其中一个计划，自2017年以来，沃达丰一直在OpenRAN计划中扮演推动者角色，以推动该技术成熟。

　　TIP，即Telecom Infra Project，电信基础设施项目，于2016年由Facebook发起，旨在基于开源软/硬件部署电信网络。

　　▲TIP联盟成员TIP联盟目前已有超过500家成员，包括运营商、设备商、芯片商、IT商和系统集成商，其中，沃达丰、西班牙电信、德国电信、英国电信、SK电信、诺基亚、英特尔等都是主要成员。

　　TIP已发布了三大项目组：接入、回传和核心&管理，几乎涵盖了整个通信网络领域。

　　▲TIP无线接入项目组OpenRAN是TIP无线接入项目组中的其中一个计划，Vodafone是OpenRAN计划的主持者，该计划通过软硬件解耦和接口开放化，打破传统电信设备软硬件一体化、接口高度集成化的“黑盒子”式架构，使运营商可采用来自不同供应商的软件、通用硬件来实现模块化混合组网，从而避免被传统设备供应商锁定，降低成本，提升议价能力。

　　比如，传统基站的BBU和RRU来自同一家厂家，而Open RAN让运营商可以从A供应商采购软件，从B供应商采购COTS服务器，再从不同的供应商采购RRH设备，来实现模块化组站。

　　目前，TIP联盟中已脱颖而出三大OpenRAN供应商，分别是三家美国公司：Altiostar、Mavenir和Parallel Wireless。

　　本次与沃达丰合作的OpenRAN供应商是Mavenir和Parallel Wireless。Altiostar有没有参与，目前尚不确定。不过，沃达丰在去年启动OpenRAN招标流程时，将这三家公司都列入了候选供应商名单。

　　三大OpenRAN供应商

　　准确点说，Altiostar、Mavenir和Parallel Wireless均为软件公司，致力于为运营商提供端到端的云原生网络软件。

　　先来说说Altiostar，这家公司在今年已经火了两次了。

　　2019年1月，日本新晋运营商乐天移动宣布将建设全球首张端到端的全虚拟化的云原生移动通信网络，其中RAN软件供应商正是Altiostar。

　　2019年8月，美国新晋移动运营商Dish同样宣布建设一张端到端的全虚拟化的云原生5G网络，供应商名单中同样出现了Altiostar的身影。

　　再说说Mavenir，最近也有点火。

　　据light reading报道，Mavenir最近将其RAN研发机构开设到了爱立信的总部所在地斯德哥尔摩，并表示，斯德哥尔摩拥有大量具备RAN专业知识的爱立信技术专家，是一个很好的招聘基地，明显有挖爱立信墙角的企图。

　　至于Parallel Wireless，这家公司早在去年就与沃达丰在土耳其的农村和郊区部署了25个2G+4G OpenRAN宏站。

　　▲Parallel Wireless与沃达丰在土耳其Parallel Wireless提供无线解决方案称为“All G”，意即一套解决方案可融合2/3/4/5G。

　　据Parallel Wireless介绍，其OpenRAN具备灵活、可扩展的特性，其CU（中央单元）和DU（分布式单元）实现了软硬件解耦，功能软件运行于通用COTS服务器，支持CU和DU单元池化、云化部署，并可通过软件升级由4G扩展至5G。RRH基于软件定义，可不用新增硬件升级到5G。

　　▲Parallel Wireless的OpenRAN架构如上图，Parallel Wireless的RAN架构中新增了一个HNG（HetNet Gateway）网关，该节点基于通用硬件，负责融合2/3/4/5G功能软件，从而可实现“All G”融合。

　　▲HNG网关HNG网关还支持自配置、自优化、自愈和编排功能，以及支持多运营商共建共享。

　　运营商希望开放RAN

　　但新创公司能打破传统市场格局吗？

　　最近，Mavenir委托咨询机构Senza Fili对移动运营商进行了一次调查，结果显示：

　　100％的运营商正在考虑在一些场景中采用OpenRAN

　　43％的受访运营商愿意更换现有设备供应商

　　25％的受访运营商表示节省成本是考虑选择多家设备供应商的原因

　　84％的运营商希望RRU和BBU来自不同的设备供应商

　　从调查结果看，大部分运营商都希望引入多家设备供应商，以让更多的竞争者进入，打破目前由3至4家设备商垄断的市场格局，从而提升议价能力，降低采购成本。

　　事实上，早在3G时代，当行业首次提出BBU和RRU分离时，运营商们已开始憧憬多供应商模块化组站了，只是10多年来一直未能实现。

　　为什么一直没有实现？估计有技术不成熟，有设备商不愿跟进，也有运营商自身动力不足的原因，毕竟那个时候的设备供应商有爱立信、朗讯、北电、摩托罗拉、西门子、诺基亚、阿尔卡特、华为、中兴等多家林立，且运营商的日子都过得还不错。

　　如今跨入5G时代，内外环境已今非昔比。

　　主要的无线设备供应商只剩下华为、爱立信、中兴和诺基亚四家，运营商的选择空间有限。

　　运营商的日子也越来越不好过，随着市场饱和和竞争加剧，利润在下滑，前方还有5G高额投入的预期。

　　以沃达丰为例，这家跨国电信巨头在多个市场的移动数据流量年年攀升，但收入却不断下降。为了摆脱窘境，沃达丰不久前成立了欧洲最大的铁塔公司，以期变现铁塔资产。

　　从技术上看，IT与CT融合，以及云化C-RAN架构将推动开放RAN发展。

　　再从设备商跟进意愿看，情况也与往日不同，比如，诺基亚是Open RAN和O-RAN的成员，三星已推出支持开放接口、支持多供应商的5G RAN解决方案，NEC已推出符合O-RAN前传标准的5G设备，爱立信已加入O-RAN联盟。

　　开放RAN的趋势越来越明显，但这些新创公司能否打破传统设备商巨头多年垒砌的圈地高墙？

　　开放RAN旨在硬件白盒化、软件开源化和接口开放化，在硬件白盒化方面，业界有声音指出，基于通用硬件的4G宏基站的功耗要高出十倍，5G宏基站会更高，尽管降低了设备成本，但会导致运营成本上升。

　　此外，多供应商混合搭配的开放RAN组网模式也给后期维护带来了挑战，这或将导致维护更复杂，故障定位效率更低，还将引发“出了故障谁来负责”的问题。

　　也有声音指出，开放式RAN的白盒硬件并不意味着将所有的东西都放在一个单独的通用处理器上运行，需根据场景引入硬件加速。同时，通用处理器也不仅采用X86，还会引入ARM。

　　另有业内人士认为，开放式RAN最大的问题，不是技术问题，而是集成问题。

　　争议很大。像沃达丰一样，首先从对性能要求不高的农村地区开始试用，也许是个不错的方向。

　　但这些新创公司真要颠覆传统市场格局，估计难度也不小。

　　传统设备商巨头不仅拥有深厚的技术积累，还手握大量专利，真要是到某一天威胁到巨头们的生存空间时，大家真刀真枪干起来，恐怕这些规模不到1000人的新创公司就难以招架了。

　　不管怎样，在开放RAN之路上，沃达丰已跨出一大步，并增加了不少议价筹码。

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