恒大回A对赌协议曝光，股东兜底收益7.79% 地产早报

　　

　　钟晓

　　2016年12月19日（星期一）第293期

　　今日头条

　　恒大地产回A对赌协议曝光：

　　2020年7月前完成A股上市，股东兜底收益7.79%

　　12月18日披露的《恒大地产战略投资项目推介资料》显示，恒大地产已经完成回A股的路演，按照时间表，恒大计划于2017年1月份公布最新的重组方案。资料显示，恒大估值从2298亿元下调至2280亿元，而恒大与战略投资者签署的对赌协议显示，恒大地产最晚A股上市期限为2020年6月30日。

　　

　　按照文件上的内容显示，恒大地产已经于10月20日完成投资者路演，按照项目时间进度表，恒大将于2017年4月28日恒大地产重组上市完成。

　　恒大地产作为此次引入战略投资者的主体，香港上市公司内保留的业务包括安基BVI、恒大健康（00708.HK）和恒腾网络（00136.HK）。其中，安基BVI通过广州超丰和广州凯隆两层的设计，持有恒大集团的全部股权。而恒大集团旗下的文化业务、金融业务、互联网业务，以及以海花岛和启东海上威尼斯为代表的旅游文化开发业务，都仍将留在港股平台。此外，嘉凯城52.78%的股权也将保留在港股。

　　从10月3日正式披露借壳深深房A(000029.SZ)到完成投资者路演，恒大地产只用了半个月的时间。恒大地产注入深深房后，恒大集团将持有深深房82%以上股权，本次参与增资的战略投资者合计持有12%以上的股权，流通股约6%。

　　同时，恒大地产将对投资者作出业绩承诺以及收益兜底。

　　文件显示，恒大地产拟对投资者承诺，在未实现上市的情况下，恒大地产将兜底保证投资者年均7.79%的投资收益。根据资料显示，只要恒大地产在2017年、2018年、2019年的可分配利润分别超过32亿元、41亿元、44亿元，即可保证战略投资者三年的年均收益率不低于7.79%。

　　如果在2020年6月30日前恒大地产尚未实现上市，则广州凯隆将按初始投资成本（300亿元）回购战略投资者持有的恒大地产股权；若战略投资者不接受回购，则广州凯隆将给予战略投资者所持股权比例50%的股权补偿。

　　大公司新闻

　　1、万科宣布终止与深铁重组：因各方对交易方案无法达成一致

　　12月18日，万科企业股份有限公司发布关于终止发行股份购买资产事项的公告，宣布终止发行股份购买深圳地铁集团资产的事项。考虑到公司A股股价自复牌以来波动较大，当前各方对本次交易方案的调整尚无法达成一致意见，继续推进方案的条件不成熟，基于谨慎性原则和对公司全体股东负责的态度，万科经研究认为，继续推进本次交易将面临重大不确定性。万科表示，已于2016年12月12日以电子邮件方式将《关于终止发行股份购买资产事项的议案》提交各位董事，各位董事以通讯表决方式审议通过，整个程序符合有关法规及万科公司章程的规定。

　　2、恒大夏海钧：公司无意也不会成为万科的控股股东

　　据12月17日市场消息，对于恒大增持万科一事，中国恒大集团副主席、总裁夏海钧于17日下午表态称，“我们无意也不会成为万科的控股股东”。夏海钧表示：“万科是一个非常优秀的企业。我们投资万科主要是看好它的发展前景。我们无意也不会成为万科的控股股东。”

　　3、绿地商业将大力布局华北，首个轻资产项目落地北京大兴

　　12月16日，绿地商业旗下第一个轻资产输出项目北京大兴绿地缤纷城二期开业。首个项目落地后，绿地商业将在华北区域大力布局绿地缤纷城产品线，以开发与运营一体化、商业与物业一体化、招商与运营一体化的模式做大产品线，目前绿地缤纷城已布局北京大兴、北京房山、长春、西安等地。

　　4、融创发布海南六大项目，高调宣布海南战略

　　12月15日，融创中国于海南正式发布其6项目——日月湾、博鳌金湾、观澜湖、阳光小镇、蓝立方和南燕湾，高调进入海南度假市场。融创中国海南区域公司总经理钟连胜称，“高端精品，深耕东线”是融创的海南战略。会上，融创还发布了“一处购房、全岛体验”的臻生活“海南攻略”。

　　5、复星系成新华人寿保险第三大股东，持股比例5.01%

　　据12月15日消息，保监会已批复新华人寿保险股份有限公司变更股东，且已核准上海复星高科技（集团）有限公司及其关联方合计持有新华人寿5%以上股份的股东资格。

　　6、碧桂园深圳光明项目规划出炉，将建单栋2.8万平综合楼

　　市场消息近期披露，碧桂园在深圳首次公开竞价获得的光明新区商办地块规划出炉。项目即将进入建设开发阶段，计划2018年8月竣工，将建成集商业、酒店及办公于一体的综合楼。其中1-2用途为商业，3-8层用途为酒店，10-19层用途为办公楼。2016年5月27日，碧桂园以总价2.85亿元竞得光明新区地块。

　　7、阿里体育、万达等中资企业抢购西甲转播权公司

　　12月17日消息，法国传媒巨子文森特·博罗雷已对西班牙最大的体育节目转播权公司Imagina发起收购要约。消息人士透露，Imagina已经收到了大约十份收购要约，其中包括来自于维旺迪集团、阿里巴巴集团旗下子公司阿里体育、中信产业投资基金管理有限公司、大连万达集团、美国传媒公司自由媒体集团以及私募股权投资基金Advent等。

　　8、复星地产、三井物产旗下合资REITs上市，初期规模1000亿日元

　　12月16日，复星地产宣布，旗下日本房地产投资及管理平台IDERA和日本三井物产株式会社各以50%出资比例成立的REIT（房地产投资信托基金）正式于东京证券交易所上市交易。复星地产介绍，IDERA与三井物产联手成立的REIT正式名称为“投资法人MIRAI”。“MIRAI”初期规模为1000亿日元，以日本国内的优质写字楼、商业设施、酒店及住宅等房地产项目为主进行投资组合。

　　行业聚焦

　　9、2017中央定调房地产：房子是用来住的、不是用来炒的

　　12月17日，国务院参事、住房和城乡建设部原副部长仇保兴表示，这一次中央经济工作会议，在房地产健康发展方面比较多，一共包括“找准问题”“明确定位”“提出原则”“落实责任”“交代办法”等五个方面的内容。第一，找准问题，当前房地产主要的问题就是金融风险，炒房比较热，所以这一次把问题找准了，房子是用来住的，不是用来炒的。第二，明确了定位，房地产定位在我们国家应该是居住。第三，提出了原则，这个原则是既要遏制房地产的泡沫，又要防止大起大落。第四，落实了地方政府的主体责任。

　　10、四川发改委、住建厅开告诫会：商品房需明码标价

　　12月16日，四川省发展改革委、省住房城乡建设厅召开了商品房明码标价政策解读和价格行为提醒告诫会。四川省发展改革委、省住房城乡建设厅提醒告诫，商品房销售企业、中介机构不得有以下价格违法行为：不明码标价、捂盘惜售(囤积房源)、不执行一套一标政策、价格欺诈等。

　　城市发展

　　11、天津开亚洲最大购物中心，滨海城市广场18日试营业

　　12月17日，历经4年多持续建设和精心筹划，由亚洲最大购物中心运营商SM集团打造的SM天津滨海城市广场宣告试营业，正式登陆天津滨海新区空港经济区。天津滨海城市广场总投资近30亿元，建筑面积56万平方米，相当于70余个标准足球场面积总和，是目前亚洲最大的购物中心。

　　12、海南省前11月房屋销售额增长51.2%，均价9800元

　　12月16日，海南省统计局公布了1-11月全省房地产开发运行情况。前11月，海南省房地产开发投资继续保持平稳增长，房屋销售面积仍保持高速增长，新开工面积增速由负转正，待售面积增速由正转负。2016年1-11月，海南全省房地产开发完成投资1582.44亿元，同比增长2.8%，低于固定资产投资增速6.7个百分点，比1-10月增速下降1.4个百分点。

　　13、郑州高新区签署总投资230亿，含40亿万达广场

　　12月15日，郑洛新国家自主创新示范区核心区——郑州高新区举行12个重大产业项目集中签约仪式，总投资230亿元。新签约的12个项目包括总投资15亿元的郑州天安数码城项目，总投资30亿元的新华三大数据基地项目，总投资40亿元的郑州高新万达广场项目。

　　14、青岛公布2017年第三批棚改项目，计划改造4.8万户

　　近日，青岛市棚户区改造工作领导小组办公室转发省住建厅等四部门《关于公布2017年第三批棚户区改造任务分解落实项目的通知》，发布青岛市第三批2017年棚改名单，包括红岛街道棚改一期工程共1580户，河套街道棚改一期工程共4076户。至此，2017年青岛4.8万户棚户区改造计划正式分解完成，综合三批改造任务分解落实项目。

　　15、香港特区政府：不考虑出售迪士尼乐园股份或引入投资者

　　12月15日，香港特区政府商务及经济发展局局长苏锦梁表示，为尽快推出香港迪士尼乐园扩建计划，及时加强香港旅游业发展动力，特区政府和华特迪士尼公司分别按其53%和47%持股比率摊分计划所需的109亿港元是恰当做法；特区政府现时不考虑出售乐园股份或引入第三方投资者。

　　土地市场

　　16、北京开年首拍：新推3宗地“限房价竞地价” ，最高起始叫价57亿

　　12月16日，北京市国土局网站对三宗土地进行挂牌出让。分别是门头沟区潭柘寺镇地块、平谷区金海湖乡韩庄村地块、房山区西潞街道地块，挂牌起始价分别为57亿、14.4亿、3亿。三宗地块的挂牌竞价起始时间均为2017年1月5日。本次挂出的三宗地块均需要“限房价，竞地价”，即宗地限定商品住房销售价格、并设定土地合理上限价格，当竞买报价达到土地合理上限价格时，则不再接受更高报价，转为现场竞报企业自持商品住房面积比例程序。

　　17、华夏幸福12.57亿收购廊坊土地，并与猛狮新能源达成战略合作

　　12月16日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告称，廊坊澳美将其持有的廊坊开发区15788.57平方米土地及其地上建筑物过户至其新设公司，华夏幸福全资子公司京御地产拟收购该公司100%股权，交易价款暂定为12.57亿元。

　　18、合肥土拍一日收金近百亿，再次频现200%高溢价

　　12月16日，合肥市六宗地块同日出炉拍卖。在第一批三宗地块由新城、安徽建设及当代摘得之后，庐阳区三宗地块也旋即进入拍卖环节并迅速成交，分别被中环投资集团及合景泰富摘得。至此，合肥一日六宗地块成交97.176亿元，总成交面积34.7万平方米。其中，庐阳区N1612号地块被安徽中环投资集团有限公司以报价7.475亿元竞得，综合楼面价8182.04元/平方米，其中，居住楼面价9000.2元/平方米，溢价率106.9%。苏州市合景房地产开发有限公司竟得庐阳N1610地块，最高报价19.345亿元，楼面价13878.13元/平方米，溢价率236.4%。庐阳区N1611号地块，由广州天建夺得，最高报价11.575亿元，成交单价2085.96万元/亩，楼面价14222.46 元/平，溢价率247.7%。政务区ZWQTA-034-035-036号地块由当代置业揽入手中，成交价33.231亿元。其中A地块楼面价13435.71元/平，B地块楼面价11196.43元/平，C地块楼面价15267.86元/平，溢价率229.3%。瑶海区E1612地块，由新城以4.8亿元竞得，楼面价9001元/平方米，溢价率185.76%。瑶海E1611地块，最高报价20.738亿元，摘得者为安徽建设，楼面价12179.72元/平方米，溢价率286.7%。

　　19、名城12.6亿竞得福州福清6万方商住地，溢价率94.3%

　　12月16日，福州市福清2016拍-08号在经过一轮激烈的竞价后，被名城集团以12.63亿的价格竞得，溢价率达94.3%。据悉，当天参与竞拍还有融侨、华润、碧桂园、中联、金辉等多家房企。

　　20、华侨城底价35亿斩获南京栖霞区两地块，拟建欢乐谷项目

　　12月16日上午，南京国土部门对宁网挂4号公告中的8宗地块进行网上竞拍。尽管有5宗为住宅性质或包含部分住宅用地，不过这5宗地块并没有被设置最高限价，因此不需要通过摇号决出最终买家。其中，编号NO.2016G76号栖霞区官窑山南路以西地块，由深圳华侨城股份有限公司以底价24亿元拿下。随后，华侨城再以底价11亿元斩获NO.2016G77地块。G76与G77地块将建成全域文化旅游综合项目，华侨城将在此建筑欢乐谷项目。

　　融资并购

　　21、绿地34.13亿转让申万置业100%股权及债权予陆家嘴

　　12月18日，绿地控股集团股份有限公司董事会公告指出，绿地金融拟向纯景实业（为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司的全资子公司）转让其所持有的上海申万置业有限公司100%股权以及其对申万置业享有的全部债权，交易价格34.13亿元，其中股权转让款为15.75亿元，债权转让款为18.39亿元。此此同时，绿地集团对申万置业所有的黄浦江沿岸E16-2地块进行开发代建，代建总投资限额为10.5亿元，代建管理费4500万元。综上，本次交易总金额为45.08亿元。

　　22、万科拟发行6亿美元三年期无担保票据 票息3.95%

　　12月16日据媒体消息，万科企业旗下万科地产（香港）有限公司拟发行6亿美元三年期无担保票据，票息3.95%，发行价为本金额99.86%，票息率为4%。中银国际、瑞信、摩通及瑞银为联席帐簿管理人。

　　23、中粮地产北京项目引入五矿信托，出让比例49.91%

　　1212月16日，中粮地产（集团）股份有限公司披露，其与天恒乐活城所成立的项目公司拟引入五矿信托作为新的投资方，新增投资方在公司的持股比例为49.91%。

　　24、领展36.36亿港元完成出售香港五宗物业，溢价29%

　　12月16日，领展房地产投资信托基金发布公告称，计划出售的五个物业已于2016年12月15日正午12时截标。最终，五宗物业总的成交价为36.36亿港元，以五宗物业截至9月30日共计28.18亿港元的估值来算，整体溢价为29%。

　　25、阳光城获嘉兴银行5.2亿授信额度，期限不超过1年

　　12月16日，阳光城集团股份有限公司于公告中披露，其拟与嘉兴银行股份有限公司开展授信业务合作，嘉兴银行拟向公司提供总额不超过5.2亿元的授信额度，期限不超过12个月。

　　26、新湖中宝拟使用闲置资金购买短期理财产品，额度不超过50亿

　　1212月16日，新湖中宝股份有限公司发布公告宣布，其使用最高额度不超过50亿元的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。

　　27、传恒基兆业100亿港元暗盘放售香港北角京华道商厦

　　据港媒12月16日消息，恒基兆业正暗盘放售香港北角京华道18号全幢商厦，叫价约100亿港元。恒基兆业早前透露，项目将发展成总楼面达33万平方呎的临海写字楼，以此计算每平方呎补地价金额约6700港元。

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