2022年无人机行业报告：新时代开启无人装备新篇章

　　报告出品/作者：安信证券、张宝涵、温肇东、宋子豪、马卓群

　　以下为报告原文节选

　　1. 无人机定位在逐渐改变，从辅助力量变为主力力量 ，我国正值产业链快速发展期1.1. 无人机具备作战优势

　　相比于研发周期漫长、成本高昂的载人飞行器，军用无人机具有战场适应能力强、成本低、配臵灵活、任务多元化等优势。

　　1 ）战场适应能力强。由于无人机不用受人的因素限制，因此在极端恶劣的战场环境下，如核生化威胁、长航时、高风险的战场中能够更好的完成任务并实现“零伤亡”的目标。由于无人机不用考虑飞行员的存在，因此在结构设计上就具有非常大的灵活性，在满足空气动力学的基础上有着丰富多样的结构。同时其体积相对较小，易于采用各类隐身措施提高防雷达、防红外、防目视能力。同时，无人机的起飞/着陆方式多样，除超大型/大型无人机外，都可以采取各种方式进行发射和回收（包括空中发射/空中回收），对战地机场的依赖极少。2 ）低成本，高效费比。无人机的低成本体现在两个方面：一是制造成本低，目前最贵的全球鹰无人机造价低于 F16 和 F22，主要由于无人机减少了各种生命维持系统。二是培训/维护/使用成本低，无人机的控制员最快需要 48 小时的训练方可执行任务。高效费比的体现就在于目前无人机已经能够完成大量有人驾驶飞机能执行的任务，且低成本的优势可以使无人机专业化做到很高，避免了多用途带来的成本增加。3 ）配臵灵活，任务多元化。无人机由于在体积、使用、维护上的综合优势，使其在战场中配臵相当灵活，现有的各类平台经过简单改装都可以支持良好的无人机使用。微型无人机甚至全套系统都可以通过士兵背负的方式进行配臵。从而使得各战术单位能够很方便的获得无人机支持。同时，现有各类无人机系统在设计时均采用平台化、模块化的方式，各任务模块可根据实际情况进行灵活调整，充分发挥平台优势。1.2. 无人机具备侦察、协同、作战等全方位能力，作战模式多样化由于战争形态的不断演进和军用无人机技术的不断发展，催生了一些以军用无人机为主战装备或重点参与的作战样式。1 ） 无人机单独遂行作战任务无人机单独遂行作战任务系统主要由察打一体无人机、C4ISR 体系和地面控制站组成。其作用是有效地实施压制敌防空力量和打击任务，即在战斗开始阶段，无人战斗机先发制人，以高隐身性能和高机动性能完成空空、空地作战任务;在其他阶段，察打一体无人机保持不间断的警戒，对随时可能出现的地面威胁实施致命打击，以维持对敌方综合防空力量的压制。2 ）有人- 无人协同作战在有人-无人协同作战样式下，通常有人机负责指挥多架无人机执行攻击任务，实现分布式协同攻击作战。有人机将已探测到的目标信息通过协同网络实时传输给无人机集群，启动无人机电子战和武器系统发射指令，压制敌防空系统。有人机完成信息的综合处理、联合编队的战术决策、任务管理以及对无人机的指挥控制，由无人机完成自主飞行控制、战场态势感知以及对空/对地目标的最终打击。有人-无人机协同作战主要依靠有人机无人机之间以及其他战场态势感知资源的共享共用，从而提高整个系统的作战效能。

　　

　　3 ）无人机蜂群作战

　　无人机蜂群作战是将一定数量的低成本、小型化、智能化的无人机集群按照程序设计实现一定作战功能的作战样式。蜂群作战可以有效提升通信、指挥、情报侦察、战场态势感知和攻击能力，且能够有效压制和打击敌通信、防空系统和战斗部，主要遂行潜入式侦察、先导式突防、饱和式攻击和精准性猎杀任务。一般在己方高价值攻击型武器发起攻击前，由无人机蜂群先行侦察、攻击，一方面对敌造成杀伤，另一方面可精确感知敌防空和兵力部署情况，为下一步军事计划奠定基础。无人机蜂群通过三角定位、时频差等无源精确定位与瞄准技术，综合利用多平台上的侦察资源，统一进行任务动态分配，为引导目标信号干扰提供决策，压制敌方导弹防御系统、切断敌通信并实施网络攻击是一种常见战斗场景。

　　

　　4 ）作为网络中心战的重要节点

　　军用无人机可作为网络中心战的重要节点，承担探测、识别、打击、评估等不同任务，甚至部分指挥控制任务。侦察无人机具有强大的信息处理和分发能力，从而实现传感器、武器系统和指控网络的互联、互通和防御体系的无缝集成。为响应指控、通信一体化战场管理，携带复杂任务载荷的无人机将与无人飞艇、有人驾驶飞机、太空信息平台以及地面站等进行联网，将传感器、武器系统与指控数据流进行集成，形成统一的空情态势图，取得显著信息优势。

　　5 ）作为空海一体战的重要组成

　　空海一体战构想是一种全维作战理念，其实质是强调美军利用在航空航天、网络、电子技术等方面的垄断优势，以空海作战力量、太空及网络空间作战力量为主导，打造由天基平台、空基平台和海基平台构成的多层次立体作战体系，旨在摧毁作战对手的反介入作战能力。美军 X-47B 在空海一体战中的定位是前出打击的先锋，当其面临反舰弹道导弹威胁时，可凭借X-47B 的隐身能力和作战半径潜入敌方防御严密的沿海地带发起攻击，其最大意义是可使美军航母处于战场外，这是其他武器平台无法比拟的。1.3. 无人机在战场中应用日益广泛

　　由于无人机的技术的升级与作战模式的不断多元化，战争中的应用增多 ，依赖性增强 。海湾战争中，美军派遣 6 个无人机连参战，执行 522 次飞行任务，为多国部队实时了解战场态势及评估空袭效果提供了重要依据，对干扰、压制伊拉克防控体系和通信系统发挥重要作用。科索沃战争中，美国及北约盟国率先使用无人机执行先锋开路的任务，共使用“捕食者”、“猎人”、“先锋”、“红隼”、CL-289、“米拉奇 -26”及“不死鸟”7 种型号的无人机 300 多架。

　　

　　1.4. 2023 年美军无人机投入大幅上升，现有无人机数量庞大

　　美军 2019 年达到近 6 年采购无人机的高峰，达到 29.58 亿美元，随后回落，2021 年达到近年最低点，达到 17.75 亿美元。按照美军 2023 财年计划，其无人机经费将大幅回升，预计支出 27.12 亿美元 ，同比增长 35% 。其中 MQ-1B/MQ-1C（0.18 亿元），MQ-9（4.97 亿元），MQ-4C/RQ-4（10.47 亿元），MQ-25（11.51 亿元）。

　　

　　美军无人机装配数超过 10000 架。随着无人机的不断发展，军用无人机不再仅执行情报收集、长期监视和侦察任务，能够完成的任务类型已扩展到电子攻击、火力打击、破坏敌方网络节点或通信中继等领域。美国现役军用无人机，不仅技术先进，并且种类繁多，配备数量较多的机型主要包括ＲQ-11 大乌鸦、ＲQ-12A 黄蜂、ＲQ-20 美洲狮、ＲQ-6A 警卫、MQ-1C 灰鹰、MQ-9 收割者、ＲQ-7 影子和ＲQ-4 全球鹰。截至 2019 年，美军无人机装配数量已达到10691 架。

　　

　　1.5. 我国具备无人机发展条件，产业链正值快速发展期

　　参考美国无人机发展经验，无人机的发展需要军事需求、技术水平、政策等多重因素共同推进。军事需求：20 世纪七十年代起，以色列在中东战争中使用有人-无人机配合作战的作战效果使美军意识到利用无人机在战时可有效执行侦察、干扰、欺骗、电子支援等任务，不仅可降低人员损失的风险，亦可有效降低作战成本。美军提升了无人机的地位，将其作为一项可改变未来战争发展态势的主要航空装备进行发展，并在多次战争中进行大规模使用。政策支持：美国政府通过调整国防科技政策，同时减免税收、鼓励企业合作和加强对知识产权的保护来营造良好的氛围，促进企业的研发活动，使提升无人机整体性能的技术得以不断集成，为无人机主要部件的发展提供坚实的技术支撑。

　　技术水平提升：无人机相关企业通过一次次实战的检验加速了无人机的改型，提升了无人机的任务效能。无人机在执行侦察、干扰、欺骗、电子对抗、战况评估等任务的同时，其新的任务领域不断被拓展开来，又进一步促成美军作战思想的调整，从而进一步改变了美军作战方式。

　　

　　我国具备无人机的发展条件，且正值无人机产业链的快速发展期。随着机械化与信息化的发展触及天花板，智能化将牵引机械化和信息化向更高水平层次演进，进一步提高作战效能。相较“十三五”规划强调信息化，“十四五”规划首次提出加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，且 “二十大”报告提出要加快无人智能作战力量发展，我国 无人化装备将成为重点发展方向之一。

　　

　　无人机在无人装备中占据重要 角色，是无人智能作战的主要装备之一。 随着我国无人机的逐步列装以及国外军贸需求不断提升，无人机产业链将充分受益。

　　

　　1.6. 我国无人机技术已后来居上，部分性能超越国际先进水平

　　我国军用无人机后来居上，翼龙和彩虹等系列无人机性能达到甚至超过国际先进水平。我国的军用无人机起初以模仿苏联为主，由于 60 年代中苏关系恶化，我国开始独立自主研发：1967 年成功自行研制长空一号无人靶机，此后，长虹一号、ASN-206、WZ-2000 等机型相继问世。随着我国军队革新，军队质量和素质得到更加重视，无人机作为新一代武器，成为部队列装的重点，得到快速发展。我国现役无人机包括侦察机、察打一体机、战斗机、靶机等多种类型，其中翼龙、彩虹等系列无人机经过多代的更新，部分性能已经达到甚至超过国际水平。

　　

　　

　　

　　2. 军用无人机 行业分析

　　2.1. 全球 军用无人机市场 现状与发展前景

　　2.1.1. 全球 无人机 市场 ：规模快速上升，军用占比最大

　　全球无人机市场规模激增，复合年增长率达到 8.73% 。根据 Drone Industry 数据，2019 年无人机市场约为 259 亿美元，2025 年预计将达到 428 亿美元，2021 年到 2025 年的复合年增长率达 8.73％。全球国防军大量采购军用无人机方面助推无人机市场增长。无人机在各种商业应用中的使用不断增加，例如监视，测绘，精确农业，空中遥感和产品交付，也促进了无人机市场的增长。

　　

　　军用无人机规模最大，占全球市场无人机规模 六 成 以上，是驱动无人机市场规模的主要因素。无人机按照应用场景分类，军用和民用两大类。根据 Drone Industry Insights 数据显示，2019年全球军用无人机占比 62.25%，民用无人机占比 34.75%。军用无人机战争及反恐中的使用以及国防军对现代战争技术的需求不断增长，推动了无人机市场的增长。

　　

　　全球无人机市场中 北美 占比最大 ，并将在继续保持主导地位。市场规模次之的是亚太和欧洲地区。北美无人机市场空间增长主要由于针对用于军事监视和侦察任务无人机需求的增加。此外，在美国和加拿大等国家，用于搜索和救援行动和安全目的以及用于建筑行业的商用无人机使用的增加也推动了北美无人驾驶飞机市场的增长。无人机种类繁多，有多重划分方式。根据应用领域可以分为军用、民用和工业级；根据尺度可以分为小型、中小型以及中大型；按任务高度可以分为超低空、低空、中空、高空以及超高空。按照活动半径可以分为超近程、近程、中程和远程；按照飞行平台可以分为固定翼、多旋翼、直升机等；按照控制方式可以分为无线电、4G/5G、有线控制、自动程序控制、综合控制；按照视距可以分为可视视线、扩展视线和超视距。

　　

　　全球无人机生产单位众多 。通用原子公司（美国），诺斯罗普〃格鲁曼公司（美国），德事隆公司（美国）和波音公司（美国）是军用无人机市场上的主要参与者，而深圳 DJI（中国），派诺特（法国），3D 机器人技术公司（美国），Aeryon Labs（加拿大）是商用无人机的主要参与者。通用原子公司（General Atomics）是军事无人机市场上的领先企业之一，该公司提供各种产品，包括无人机平台，传感器系统和地面控制站，是战术和战略无人机市场的领导者之一。2.1.2. 全球军用无人机市场 ：北美地区是最大军用无人机市场

　　全球军用无人机市场规模 持续高速增长 ，到复合年增长率达到 7.90% 。根据《defense drone market report》的数据，2021-2028 年，全球军用无人机市场将从 93 亿美元增长到 169 亿美元，复合增长率为 7.90%。根据市场的区域分析，亚太地区的国防无人机市场在 2028 年将有 41 亿美元的收入，预计将以 8.4%的复合年增长率增长。预计固定翼系统细分市场将在全球市场中占据主导地位，从 2020 年的 47.97 亿美元增长至 2028 年的 86.46 亿美元，年均增速达到 7.64%。由于在执行远程任务中的优势，固定翼系统广泛用于军事和国防，主要由世界各地的各种军事力量使用。

　　

　　北美地区成为 2019 年最大的军用无人机市场 ，其次是亚太和欧洲。军用无人机市场根据区域细分为北美，欧洲，亚太地区，中东，拉丁美洲和非洲。美国是军事无人机的最大研究者，生产者和使用者。蒂尔集团（Teal Group）预计，未来十年美国将占全球在无人机上的军事研究、开发、测试和评估（RDT＆E）支出总额的主要份额，并将占全部军事采购的一半以上。

　　2.1.3. 军用无人 机竞争梯队：美国占据优势，中国技术不断提升

　　从全球军用无人机的技术水平上看，美国、以色列、英国和法国等国家的军用无人机研制生产水平处于世界的先进行列，技术水平决定市场份额，从全球各国无人机制造商的市场份额来看，世界无人机的主要制造商集中在美国，以色列和欧洲。这些国家军用无人机的型谱基本完备并占有大部分国际市场份额；紧随其后的是以中国、俄罗斯、日本为代表的国家，具备一定的军用无人机自主研发能力，但性能指标与先进国家还有一定的差距。

　　

　　全球排名前 5 位的无人机研制厂商中，美国企业占据了前 3 名，分别是通用原子技术公司、诺斯洛普〃格鲁门和波音，相比其他国家地区的厂商无论是产销规模还是市场份额处于领先地位。美国主要的无人机包括“全球鹰”和“MQ-9 死神”。

　　

　　

　　2.2. 中国军用无人机市场 现状与发展前景

　　2.2.1. 中国 军用 无人机的发展历程及现状 ：我国 军用无人机主要由各大军工集团研制中国入 军用无人机从仿制到自主研发，进入 21 世纪后开始爆发式增长。中国研制无人机已有四十多年的历史，先后研制成功长空一号(CKl)无人靶机系列、长虹高空高速无人侦察机、T6通用型无人机、Z5 系列无人侦察机和 ASN 系列无人机等。其中几个比较典型的机型是长空1 号(CK1)高亚音速靶机、“长虹 1”高空多用途无人机、ASN206 多用途无人机和 ASN104 小型低空低速无人侦察机、利剑无人机等。进入 21 世纪后，中国军用无人机开始爆发式发展，中国目前在研和在用的无人机型多达上百种，小型无人机技术逐步成熟，战略无人机已试飞，攻击无人机也已多次成功试射空地导弹。尤其是彩虹系列、翼龙系列的研制成功，标志着中国军用无人机部分产品已经达到同类无人机的国际先进水平。中国的军用无人机主要由各大军工集团研制，主要包括各大军工集团下属单位、高校以及民参军企业。军工集团主要包括航天科技集团航天气动院、中航工业成都飞机设计研究所、中航工业沈阳飞机设计研究所、中航工业贵州飞机有限公司，航天科工三院；高校主要包括北京航空航天大学、西北工业大学和南京航空航天大学；民参军企业则包括腾盾科创等。整体而言，军工集团主要产品集中在中重型侦察型以及察打一体型，包括翼龙系列、彩虹系列以及鹞鹰系列；高校方面，北京航空航天大学产品以大型察打一体无人机为主，西北工业大学和南京航空航天大学则以中小型无人机为主；民参军无人机企业较多，无人机也是创业的热点领域，新兴民营无人机公司不断涌现，目前民参军企业产品主要集中在中小型无人机，以靶机、小型侦察机为主。中国航天空气动力技术研究院 主要型号是彩虹系列无人机。中国航天空气动力技术研究院隶属于航天科技集团，主要从事飞行器空气动力综合技术研究，在航天气动专业领域处于领先地位。基于在气动领域的技术积累，空气动力技术研究院成功研制了彩虹系列无人机，目前已形成了小型、中型及大型高端无人机的全覆盖。彩虹无人机目前已经形成了彩虹-3、彩虹-4、彩虹-5 等多个系列产品，这些无人机尺寸从小到大，起飞重量从轻到重，在应用方面从侦察监视到攻击等，形成了完备的体系。

　　

　　-----------报告摘录结束 更多内容请阅读报告原文-----------

　　报告合集专题一览 X 由【虎鲸报告】定期整理更新

　　科技 / 电子 / 半导体 /

　　人工智能 | Ai产业 | Ai芯片 | 智能家居 | 智能音箱 | 智能语音 | 智能家电 | 智能照明 | 智能马桶 | 智能终端 | 智能门锁 | 智能手机 | 可穿戴设备 |半导体 | 芯片产业 | 第三代半导体 | 蓝牙 | 晶圆 | 功率半导体 | 5G | GA射频 | IGBT | SIC GA | SIC GAN | 分立器件 | 化合物 | 晶圆 | 封装封测 | 显示器 | LED | OLED | LED封装 | LED芯片 | LED照明 | 柔性折叠屏 | 电子元器件 | 光电子 | 消费电子 | 电子FPC | 电路板 | 集成电路 | 元宇宙 | 区块链 | NFT数字藏品 | 虚拟货币 | 比特币 | 数字货币 | 资产管理 | 保险行业 | 保险科技 | 财产保险 | 无人机

　　（特别说明：本文来源于公开资料，摘录内容仅供参考，不构成任何投资建议，如需使用请参阅报告原文。）

　　精选报告来源：虎鲸报告