全球汽车产业格局发展趋势 新兴市场驱动

　　A、前 言

　　目前，世界汽车工业正在发生天翻地覆的变化，以欧、美、日为代表的传统市场，今年进入加速恢复阶段而“金砖四国”（巴西、俄罗斯、印度、中国）为代表的新兴市场崛起，正在改变全球汽车产业与市场的格局。 据不完全统计，近年来，全球汽车市场增长率40%以上为“金砖四国”所贡献 ，相应生产能力的增长可能达到55%左右。因此，成为全球汽车生产商所关注的焦点。这个崛起的新兴市场正在迅速扩大并将占据本国和第三世界国家的潜在巨大市场，与老牌传统的汽车生产厂商正展开角逐竞争。

　　B、传统汽车市场相对低迷、转型与转移

　　1、美 国 高油价迫使美国汽车业转型。当今世界的低油价时代一去不复返，面对咄咄逼人的节能日本车，美国汽车工业三巨头——通用、福特和戴姆勒-克莱斯勒为适应高油价时代的来临，他们的公司正艰难转型，开发更多节能型汽车同时，在海外低成本国家建生产基地，以达到利益最大化。

　　根据美国能源部公布的数据，在1991年到1998年期间，美国普通汽油价格一直维持在每加仑1美元多。但到2005年，价格达到2美元，而目前已达到3美元以上水平，在过去10年的时间里，美国普通汽油价格增长了一倍多。高油价时代已是个不争的事实，美国汽车业的痛苦转型却非短期能完成。美国汽车行业分析师杰西•托普拉克说，美国汽车业人士此前认为高油价不过是暂时现象，因此根本没料到会有如此大的冲击。高油价让美国人用车习惯正在发生根本的改变，开发更多节能环保型汽车已经成为当今美国汽车商的重点，并与日本汽车商展开了直接的竞争，燃料经济性更高的轿车和混合动力型汽车成为其主要奋斗目标。

　　在前几年席卷全球的金融危机中，华尔街财富神坛轰然倒塌，使得美国汽车工业成为 “黑色时期”。先是全球最大汽车零部件生产商德尔福申请破产保护，成为美国汽车业历史上最大的公司破产案。随后，通用、福特及克莱斯勒相继宣布全年业绩不佳，而两大巨头宣告破产保护，“三巨头”为代表的美国汽车业陷入了破产倒闭的困境，其间政府援助是寅吃卯粮。通用年度最大亏损额曾高达106亿美元，在美国市场上的销量比上年大跌22.7%；福特的盈利水平比上一年下跌了42%，在美国的市场份额已降至17.4%。 由金融危机引发的信贷紧缩，是导致汽车销量持续下跌的主要原因之一。

　　而在金融危机爆发之前，美国汽车厂商已经承受着高油价、高原材料价格、高工资和福利待遇等“三高”威胁，美国汽车业呈现出摇摇欲坠的态势。 早在2008年12月4日，美国三大汽车生产商——通用、福特和克莱斯勒的负责人重返美国国会，请求国会批准向三家公司投放救助资金。虽然三巨头认为是金融危机导致了汽车工业的恶化，但是公众认为是三大汽车公司研发不足，薪酬过高。美国国会通过救援150亿美元的资金虽然帮助三巨头渡过破产难关，但今美国汽车“三巨头”前景并不乐观。救助行动只能收到短期效用，却无法扭转美国汽车业逐渐“消亡”的发展趋势。

　　据美国汽车行业调研机构IHS Automotive近期预测，2015年美国汽车销量将突破1700万辆，未来几年美国汽车年销量增长在百万辆左右，今年由于日本大地震而严重影响了在全球的销售量，因此美国汽车销量仅会达到1300万辆左右。比年销量最高时的数据降低了400多万辆，总而言之，美国汽车工业发展形势不容乐观。

　　2、英 国 汽车业是英国制造业的支柱产业之一，行业直接就业人数达8.5万，年营业额510亿英镑；年产汽车175万辆，其中出口比重为75%，出口额占英国全部出口的1/10强。2007年英国新注册轿车240万辆，是欧盟第四大轿车市场。2008年以来至今，随着全球金融危机对世界经济的影响日益加大，及其破坏力从虚拟经济向实体经济不断蔓延，英国汽车业遭遇了与美、日、欧同行相同的命运，正面临着数十年不遇的全行业危机。对此，英国汽车业界一方面采取各种措施进行自救，另一方面积极游说英国政府出手援助。为支持汽车业应对金融危机，英国政府自2010年5月18日开始实施汽车以旧换新补贴措施，以刺激和拉动消费。英国所有汽车制造商都参加了这项拯救计划，由于财政困难，补贴额较低，效果却不显著。近年来的经济大萧条与失业率上升，消费能力下降以及产品竞争力下降，使得英国汽车产业难以起死回生。

　　3、德 国 近年来，德国的众多汽车制造商由于出现资金短缺问题，德国的汽车工业特别是零部件企业即将迎来公司破产、企业大量裁员的危险局面，德国汽车工业正在面临盈利缩水的威胁，政府也无力为那些旧车用户提供资助。与其他国家不一样，德国政府曾借助“旧车换现金”的剌激车市政策来帮助本国的汽车工业。

　　2008年德国新车销量明显下滑，失业率进一步升高，而消费者的开支也随之收紧。与此同时，经销商的仓库内有大量未售出的新车。由于政府在资助车商的问题上早已捉襟见肘，各大车商们通过裁员的方式来应对汽车销量的下降。2009年在政府“旧车换现金”计划的刺激下，许多消费者决定提前购入新车，政府的补助令汽车市场出现了一年的兴旺,但政策到期后市场就大幅下滑超过10%。

　　近几年来，德国汽车工业一直没有能摆脱产能过剩的问题，这也导致了裁员风险不时袭来。据相关资料显示：德国汽车工业是吸纳就业人数最多的行业之一，预期在未来十年年内，德国汽车工业的75万名从业人员中将有10%的人失去工作。国际著名罗兰贝格咨询公司的预计则更为悲观，认为9万人的工作将不保，即便汽车制造厂商们采取各种办法降低成本，裁员也在所难免。

　　前不久，德国《焦点》周刊甚至指出：“在经济危机时代，中国拯救了德国汽车制造业，使它们免于跌入深渊。”这十多年来，德国大众销量增长之所以猛增，确实是受益于中国市场，系在中国市场走旺所致。一汽大众和上海大众2009年销量增幅达37%，2010年销量增幅也到达34%，整体德系车在华市场占有率也高于2009年，2010年大众占中国狭义乘用车市场份额从上年的16.5%上升至17.6%。在中国的销售量超过了世界任何地方，也带来了特别高的利润。其中大众汽车在中国获利最高，每辆车的利润达968欧元，远远高于该品牌在世界销售的平均水平。与德国车相比，日本汽车盈利水平较低。以丰田为例，其均价为2.1万欧元，而利润仅为306欧元。预期今年在日系车销售遭遇天灾人祸的情况下，德系车销售将继续看好。

　　受益于中国市场的繁荣，德国宝马、大众等主要汽车制造商2010年业绩均创新高，宝马利润32亿欧元，销售额605亿欧元，同比增长10%；其中Mini和劳斯莱斯两大品牌在中国(包括香港和台湾)销量增长85.3%，达183328辆。

　　另据大众的长期规划，在未来10年中，大众在中国进行本土化生产的车型不少于40款，即每年在中国市场投放的新车型不会低于4款，同时尽早实现在华销量至少在200万辆以上的目标。由此看，加速中国市场推出新车型是德国汽车的必然选择，未来将会有更多的新产品在中国生产。

　　4、法 国 近年来，法国汽车销售不容乐观，本土品牌的市场占有率虽然过半，可是市场份额却逐步在萎缩。标致汽车（PeugeotS.A.）和雷诺汽车（RenaultSA）国内和海外销量仍显不足，但在华销售的优良成绩单例外，法国汽车行业前景并不乐观。

　　5、意大利 意大利是欧洲第三大汽车市场。但近年来车市持续恶化约1/3经销商恐将破产。目前，随着政府刺激政策结束，意大利汽车销售猛跌。2009年意大利政府向每位参加旧车换新车计划消费者提供补贴1500欧元。这项意大利政府批准的总额达20亿欧元的消费刺激计划，在2010年没有继续施行。意大利经销商大约有三分之一会在未来一年半内破产，1.5万人会因此失去工作。2011年2月，意大利乘用车注册量同比下跌20.5%，从2010年同期的201,641辆下跌至160,329辆。

　　意大利市场正拖累菲亚特汽车集团的利润率，菲亚特表示将会出台计划帮助经销商度过难关。据美林银行分析师弗雷泽希尔表示“由于30%业务和意大利汽车市场相关，预计明年还会下跌7%，前景艰难。”根据意大利经销商协会数据，意大利经销商数量2010年减少了200家，剩下的经销商有一半亏损。

　　意大利经销商过去三年都没有盈利，2011年仍是困难一年，特别是菲亚特经销商，因菲亚特今年没有多少新车型推出。虽然菲亚特收购克莱斯勒20%股份，表示明年年底持股额会增加到35%，但意大利国内却不断有经销商倒闭破产。

　　6、日 本 2011年3月14日，日本三大汽车巨头宣布，14日起全面停产，且未公布复产时间表。丰田汽车在宫城县、岩手县工厂已经停产，除受灾区工厂外，非灾区工厂也将停产。

　　此外，本田汽车的崎玉县工厂等3个工厂已经停产，生产曲轴和变速箱的零部件工厂被迫关闭。而日产公司除受灾的2家组装工厂外，福冈县苅田町的九州岛工厂、制造发动机的福岛县盘城市的盘城工厂也将停产。由于核心零部件生产企业位于地震灾区，未来零部件供应将受影响，因此日本整车生产和供应将大为减少。由于日本是全球最主要的汽车出口国，地震将影响到物流环节，短期内日本汽车出口步伐将会暂停，要经过较长一段时间才能恢复到以前的水平。更严重的是由于地震、海啸影响的核泄漏，造成很多灾区无法进行恢复工作，也造成日本北部电网供电能力严重不足，将大大减慢日本经济的恢复速度。使日本地震造成的总经济损失最终将超过100万亿日元（合7.9万亿人民币）。

　　日本灾后经济难以在近期恢复，要想迅速恢复元气，必须依靠海外市场的有力支持，特别是中国汽车市场的重要性，加快开发中国市场毋庸置疑是最为有效的一剂“振奋剂”。3月12日，丰田汽车专务、中国本部长佐佐木昭在日本谈及丰田"全球发展愿景"在中国的具体形势时表示，日本本岛地震不会对丰田中国的战略及销售目标有任何影响，未来丰田将在中国继续加快发展步伐。

　　丰田汽车最新发布的"全球发展愿景"表明，以中国为首的新兴市场将成为今后其事业发展的重点。丰田汽车公司社长丰田章男前不久在日本东京举行的全球发布会上发布了“丰田全球发展愿景”（Toyota Global Vision），丰田将中国市场的地位摆到了更加重要的位置，丰田计划在2015年实现汽车销量900万，并计划将中国市场销量所占比例提高到全球销量的15%。2010年，丰田汽车在中国的销量约为85万辆，首次超过欧洲成为丰田汽车全球第三大市场，仅次于美国和日本本土，在丰田汽车公司全球752.8万辆中约占到11.3%。

　　7、韩 国 目前，韩国已成为世界第6位汽车生产大国、第5位汽车出口大国。 韩国在发展汽车工业道路上仍然有不少困难，国内工人工资在迅速上升、产品出口竞争力降低，有的汽车会社的劳资纠纷和工人罢工事件不断。与此同时，美国等发达国家同韩国之间围绕汽车出口不断发生摩擦等。特别是亚洲金融危机和前年世界金融危机使韩国国民经济及汽车工业受到严重的冲击，2008年金融危机对韩国经济的冲击很大，韩国加大了宏观监管力度解决债务等问题，另外韩国用韩元大幅度贬值，加大了出口，减少了进口，使经济受金融危机的影响大大减小，经济仍保持小幅正增长，从而在富裕国家中，增长率算是较高的。而且汽车出口的增速也大幅增加。

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　　(责任编辑：吕游)