A股午评：创业板涨超2% 消费电子概念走强

　　三大指数早盘低开高走，截至午盘，沪指涨0.16%，深成指涨1.11%，创业板指涨2.02%。沪深两市半日成交额6404亿元。光刻胶、动力电池回收、汽车整车等板块涨幅居前，一体化压铸、培育钻石等板块飘绿。两市超2300只个股上涨，北向资金半日净买入21.25亿元。盘面上，动力电池回收板块涨幅居前，（）涨超13%，（）涨停，（）、（）、（）、（）、（）、（）等跟涨。汽车一体化压铸板块走低，（）跌近8%，（）、（）、（）、（）、（）等跟跌。

　　板块热度：

　　同花顺热股榜：

　　异动回顾：

　　09:25 A股三大指数集体低开，沪指开跌0.20%，深成指开跌0.19%，创业板指开跌0.29%，低辐射玻璃板块开盘活跃。

　　09:31 大飞机概念板块活跃，（）涨停，（）、（）等跟涨。消息面上，中国商飞宣布，国产大飞机C919完成取证试飞。

　　09:33 国防军工板块异动拉升，（）涨超10%，（）、（）、（）、（）等跟涨。

　　09:39 半导体及元器件板块开盘走低，多股跌超4%，（）跌近5%，芯朋微、芯原股份、（）、（）、国芯科技、（）等跌超4%。

　　09:41 创业板指跌幅扩大至1%，上证指数跌0.79%，深证成指跌0.81%。

　　09:44 航运概念板块走高，（）拉升涨超9%，（）、（）、（）、（）等跟涨。

　　09:46 白酒概念板块冲高，（）拉升封板，（）、（）、（）、（）等跟涨。消息面上，古井贡酒发布2022年上半年业绩快报显示，上半年实现营业总收入90.02亿元，同比增长28.46%；实现净利润19.19亿元，同比增长39.17%。

　　09:50 机器人概念板块继续活跃，赛象科技、（）涨停，（）涨超10%，（）、（）等跟涨

　　09:53 创业板指翻红，此前一度跌超1%，上证指数跌0.54%，深证成指跌0.15%。半导体、消费电子板块发力。

　　10:00 啤酒概念板块震荡走高，（）涨近8%，（）、（）跟涨。

　　10:06 消费电子概念板块持续拉升，（）涨停，（）涨超8%，（）、（）、（）、（）等跟涨。

　　10:09 人脸识别板块异动拉升，赛为智能涨停，（）涨超9%，海天瑞声、格灵深瞳、虹软科技、（）等跟涨。

　　10:25 华为欧拉板块异动拉升，（）涨停，银邦股份涨超17%，（）、（）、昀冢科技、高新兴等跟涨。

　　10:26 创业板指涨1%，（）涨2.4%。

　　10:39 汽车一体化压铸板块持续走低，拓普集团逼近跌停，立中集团、云海金属跌超6%，广东鸿图、伊之密、文灿股份、（）等跟跌。

　　10:42 房地产开发板块震荡走低，（）跌超7%，深深房A、阳光城、（）、（）、（）、（）等多股跌超3%。

　　10:47 据（）iFinD数据，截至目前，沪深两市成交额突破5000亿元，其中沪市成交额1999亿元，深市成交额3020亿元。

　　10:47 创业板指涨幅扩大至1%，上证指数跌0.3%，深证成指涨0.4%。

　　10:51 动力电池回收概念板块走强，迪生力涨停，超越科技、光华科技、中伟股份、南都电源涨超5%，骆驼股份、龙蟠科技、（）、格林美等跟涨。

　　10:59 汽车整车板块异动拉升，长安汽车涨超6%，（）、（）、广汽集团、（）等跟涨。

　　11:02 A股三大股指均翻红，创业板指涨1.6%，PCB、激光雷达、光刻机、苹果概念股涨幅居前。

　　消息面：

　　1、杭州发布实施三孩家庭住房公积金优惠政策的通知

　　杭州住房公积金管理委员会发布关于实施三孩家庭住房公积金优惠政策的通知：三孩家庭购买首套普通自住住房且首次申请住房公积金贷款的，贷款额度可按家庭当期最高贷款限额上浮20%确定。三孩家庭无房租赁住房提取住房公积金的，提取限额按规定额度标准上浮50%确定。

　　2、经济日报：全球储能步入高速发展期

　　经济日报文章指出，从全球来看，储能市场正以前所未有的速度增长。据不完全统计，截至2021年底，全球已投运储能项目累计装机规模约209.4吉瓦(GW)，相比2020年同期增长9%。根据国际能源署数据，预计未来5年全球储能装机容量将增长56%，到2026年达到270吉瓦(GW)以上。储能行业由商业化初期进入规模化发展阶段。一方面，随着技术进步与产能扩张，近年来风电、光伏的发电成本和锂离子电池的制造成本显著下降，在上网侧平价的基础上，当前全球储能行业正朝着“新能源+储能”平价的方向快速前进。另一方面，经过前期探索与实践，储能的定位与商业模式日益清晰。目前美国、欧洲等发达地区储能市场化发展的机制已基本建立，新兴市场的电力系统改革亦持续加速，储能行业规模化发展的条件已经成熟。

　　3、阿里巴巴回应被美国证交会列入预摘牌名单：努力保持同时在纽交所和香港联交所的两地上市地位

　　阿里巴巴在港交所公告，于2022年7月29日被美国证券交易委员会依《外国公司问责法案》认定为“委员会认定的发行人”。根据上述认定，今年成为阿里巴巴的第一个“未检查”年度。根据《外国公司问责法案》，如果PCAOB连续三个“未检查”年度无法对负责审计美国上市公司财务报表的注册会计师事务所进行完全检查或调查，该公司的证券将被证交会禁止在美国任何全国性证券交易所(包括纽约证券交易所)或在美国“场外交易”市场进行交易。阿里巴巴的美国存托股在纽约证券交易所交易。阿里巴巴近期宣布其拟透过向香港联交所寻求主要上市而成为一家双重主要上市发行人。阿里巴巴将继续留意市场动态，遵守适用的法律法规，并努力保持同时在纽交所和香港联交所的两地上市地位。

　　4、中国商飞：国产大飞机C919完成取证试飞

　　中国商飞官微8月1日宣布，国产大飞机C919完成取证试飞。

　　5、中信证券：建议重点关注高增长的VR/AR及智能手表细分领域

　　中信证券预计，2022年VR硬件出货可达1400万台，wellsenn XR预计2022年全球AR硬件出货有望达约45万台，2023年全球AR硬件出货有望首次突破百万量级；预计2022年全球智能手表、TWS耳机、智能音箱出货1.53、3.43、1.96亿块(台)，分别同比+20%、+17%、+10%。建议投资人重点关注高增长的VR/AR及智能手表细分，其中，目前VR正处于高确定性放量阶段，AR发展初期正快速起量中，智能手表后续有望受益于健康功能不断完善而持续成长。

　　6、国家卫健委：昨日新增本土确诊病例33例，新增本土无症状感染者244例

　　国家卫健委：7月31日0―24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例84例。其中境外输入病例51例；本土病例33例(甘肃15例，广西9例，四川3例，山东2例，北京1例，内蒙古1例，福建1例，广东1例)，含17例由无症状感染者转为确诊病例(甘肃11例，广西6例)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。新增无症状感染者309例，其中境外输入65例，本土244例(甘肃66例，广西61例，山东49例，河南43例，新疆9例，兵团5例，四川4例，内蒙古3例，云南2例，天津1例，广东1例)。

　　7、易会满：以注册制改革为契机继续全面深化资本市场改革

　　证监会主席易会满近日在《求是》上发文称，近年来，证监会坚持尊重注册制基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段特征的三原则，先后推进科创板、创业板、北交所试点注册制，在坚持以信息披露为核心、强化中介机构把关责任、推行市场化定价等国际通行做法的同时，在一二级市场平衡、板块错位发展、投资者保护等方面作出了一系列有特色的机制安排。证监会要始终坚持实事求是，大胆探索、小心求证，以注册制改革为契机，继续全面深化资本市场改革，努力走出一条符合我国国情的资本市场发展之路。

　　8、中国7月财新制造业PMI录得50.4 仍位于扩张区间

　　中国7月财新制造业PMI录得50.4，低于6月1.3个百分点，仍位于扩张区间，显示制造业景气状况继续改善，但修复速度放缓。

　　9、蔚来计划推出第三品牌价格或下探至10万元

　　据36氪消息，从多位知情人士处获悉，在蔚来、阿尔卑斯两个品牌之外，蔚来正计划推出第三个汽车品牌，用以覆盖20万元以下的中低端市场。第三品牌和蔚来、阿尔卑斯一样，都是独立运营，有独立的负责人和研发体系，目前正在招募核心团队。“第三品牌的价格区间主要在10万-20万元。”消息人士表示，在蔚来内部，三大品牌，被视为丰田集团内“雷克萨斯、丰田、铃木”的阶梯式矩阵。2021年，丰田集团全球汽车销量达到1050万台，由此可见，蔚来的市场野心。

　　10、中钢协拟成立铁矿石工作委员会

　　7月28日，中国钢铁工业协会召开常务理事会议，审议通过了关于成立铁矿石工作委员会的议案。成立铁矿石工作委员会，是钢协贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，利用好协会专业委员会的独特优势，按照市场化、法治化要求，有效统筹国内钢铁企业力量，加强对铁矿石相关重大问题研究，促进钢铁行业高质量发展而采取的重大举措。委员会由大型重要钢铁企业及中国矿产资源集团有限公司组成，后续可视工作开展情况和需要增加成员。

　　11、知情人士：宁德时代再诉中创新航一件专利侵权索赔1.3亿、福建省高院已受理

　　从知情人士处获悉，针对中创新航新的专利侵权，宁德时代再度提起诉讼，“目前福建省高院已受理该案件，索赔金额1.3亿元。同时，宁德时代已正式向法院起诉中创新航不正当竞争。”该知情人士进一步透露。据悉，此前宁德时代起诉中创新航5件专利侵权案，均已进入实质审理，部分案件将于近日开庭。对于上述消息，宁德时代表示，“消息属实”。(界面.财联社)

　　12、三部门：推动绿色低碳技术重大突破

　　工信部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》提出，推动绿色低碳技术重大突破。部署工业低碳前沿技术研究，实施低碳零碳工业流程再造工程，研究实施氢冶金行动计划。布局“减碳去碳”基础零部件、基础工艺、关键基础材料、低碳颠覆性技术研究，突破推广一批高效储能、能源电子、氢能、碳捕集利用封存、温和条件二氧化碳资源化利用等关键核心技术。推动构建以企业为主体，产学研协作、上下游协同的低碳零碳负碳技术创新体系。

　　13、三部门：研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径

　　工信部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》提出，加强再生资源循环利用。实施废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废旧轮胎等再生资源回收利用行业规范管理，鼓励符合规范条件的企业公布碳足迹。延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用。研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。围绕电器电子、汽车等产品，推行生产者责任延伸制度。推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。

　　14、三部门：推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设

　　工信部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》提出，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。加强再生资源循环利用。实施废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废旧轮胎等再生资源回收利用行业规范管理，鼓励符合规范条件的企业公布碳足迹。延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用。研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。围绕电器电子、汽车等产品，推行生产者责任延伸制度。

　　15、非南京户籍无需社保证明可直接购房？南京房产交易管理中心：未收到文件及通知

　　今日市场传出消息称，南京进一步放宽限购，非南京户籍居民无需提供六个月社保证明即可直接购房。对此，南京市住房保障和房产局方面向记者表示，未下发过该通知。南京市房地产市场交易管理中心工作人员也向记者表示，并未收到相关文件或口头通知，非南京户籍居民购房仍需提供社保证明。(界面.财联社)

　　投资建议：

　　（）研报指出，8月份A股风险偏好更多受“财报季”的影响，我们判断A股全面上涨的阶段已告一段落，后续更多的是转向结构性行情。中长期来看，宽松环境不变，资产配置荒依旧存在，下半年A股中枢仍将缓慢上移，成长板块为布局重点。行业配置上：1)受益国家政策重点扶持的高景气板块，如“新能源(风能、风电、特高压、储能、光伏)、新能源汽车”等；2)受益下半年防疫政策或不断优化的可选消费品，如“食饮”等。