9月7日新干线要闻早餐

　　

　　国际动态

　　1、8月份全球制造业PMI继续回落

　　据中国物流与采购联合会发布，2022年8月份全球制造业PMI为50.9%，较上月下降0.3个百分点，连续3个月环比下降，再创自2020年7月以来的新低。分区域看，8月份，欧洲、美洲制造业PMI均呈现连续下降走势，亚洲制造业PMI与上月持平，非洲制造业PMI较上月有所上升。全球制造业PMI降至51%以下，再次创出新低，意味着全球经济复苏动能继续趋弱。

　　2、中国－墨西哥高层工作组召开第十次会议

　　商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文今日与墨西哥经济部副部长德拉莫拉以视频会议形式共同主持召开中墨高层工作组第十次会议。双方一致同意，将继续发挥中墨高层工作组机制作用，进一步推动中墨经贸合作实现高质量发展。会后，双方签署了《中国商务部和墨西哥经济部关于关于推动绿色发展领域投资合作的谅解备忘录》及《中国商务部和墨西哥经济部关于加强数字经济领域投资合作的谅解备忘录》。

　　3、IMF总裁：央行不应在控制通胀方面松懈

　　国际货币基金组织(IMF)总裁奥尔基耶娃表示，央行不应该在加息以控制通胀方面有所松懈，同时政府的财政支持措施必须尽可能地具有针对性，以免进一步推高物价。

　　4、美国服务业指数升至四个月高点

　　美国8月服务业以四个月来最快速度扩张，商业活动和新订单增加，物价压力继续缓和。周二公布的数据显示，美国供应管理学会（ISM）服务业指数从56.7微升至56.9。接受调查的经济学家预期中值为55.3。读数高于50表明增长。

　　5、日元续创1998年以来新低

　　9月6日周二晚间，日元兑美元汇率一度跌至142.02日元，续刷1998年以来最低纪录。今年以来，日元兑美元汇率累计跌幅已超过23%。

　　6、澳大利亚联储将基准利率上调至七年高点

　　澳大利亚联储在周二的会议上将现金利率从1.85%上调至2.35%，达到2015年以来最高水平。这一决定意味着澳洲联储在5月启动的紧缩周期中正在以大约30年来最快步伐收紧政策，5月份时现金利率还处在0.1%的纪录低点。

　　7、全球最大化工企业警告或进一步减产

　　全球最大化工公司德国巴斯夫（BASF）周一表示，在俄罗斯暂停通过其主要天然气管道向德国输送天然气后，该公司正在密切关注天然气市场，如有需要，可能会进一步削减产量。巴斯夫表示，正在为天然气价格高企且波动性强的困局做准备。

　　8、葡萄牙推出24亿欧元纾困计划以应对通胀

　　葡萄牙政府5日推出一项总额为24亿欧元的纾困计划，以帮助民众应对严峻的通货膨胀。葡萄牙总理科斯塔当天在首都里斯本阿茹达宫举行的新闻发布会上表示，该计划主要内容包括下调电力增值税，向家庭提供育儿补贴，设置住宅和商业租金涨幅上限，禁止明年公交和火车票涨价等。

　　9、越南：今年前8个月外商投资项目到位资金创五年来新高

　　据越南统计总局，尽管新注册资金尚未完全恢复，但今年前8个月外商投资项目到位资金仍达128亿美元，同比增长10.5%。这是5年来的最高水平。在21个主要产业中，外国投资者在18个产业开展投资。其中制造加工业继续保持领先地位，投资总额占注册资金总额的63.9%。其次是房地产、科技和信息传媒等产业。

　　10、SEMI：2022年半导体材料市场预计成长8.6％

　　根据SEMI（国际半导体产业协会）报告指出，2022年半导体材料市场预计成长8.6％，创下698亿美元的市场规模新高，其中晶圆材料市场将成长11.5％至451亿美元，封装材料市场则预计将成长3.9％至248亿美元。至2023年，整体材料市场规模更预计突破700亿美元。

　　11、柬埔寨建筑业投资持续下降

　　2022年上半年，作为柬埔寨经济支柱之一的建筑业，受疫情影响投资出现持续明显下降。柬埔寨国土规划和建设部消息称，今年上半年，该部共批准2000个建筑业投资项目，投资额12亿美元。相比之下，2021年上半年建筑业投资额为25.25亿美元，而2020年上半年投资额为38.42亿美元。

　　12、英国8月新车销量首次增长

　　在替代燃料汽车增长的推动下，英国 8 月份新车销量同比增长，打破了连续五个月的下滑趋势。汽车制造商和贸易商协会公布的数据显示，8 月份以新车注册量为代表的新车销量同比增长 1.2% 至 68,858 辆。

　　13、印度石油部长：未来大部分石油供应将来自沙特和伊拉克等海湾国家

　　印度石油部长哈迪普·辛格·普里表示，由于印度正寻求一个安全、负担得起的能源基础，印度近期的大部分石油供应将来自海湾国家，包括沙特和伊拉克。

　　14、美股周二收跌

　　纳指连续第7个交易日下滑。市场聚焦美联储货币政策立场、美国国债收益率倒挂现象以及衰退风险。美国8月ISM服务业指数升至56.9，显示美联储可能继续坚持激进加息立场。道指跌173.14点，跌幅为0.55%，报31145.30点；纳指跌85.96点，跌幅为0.74%，报11544.91点；标普500指数跌16.07点，跌幅为0.41%，报3908.19点

　　15、布伦特原油收跌逾3%

　　周二美国WTI原油价格收盘基本持平，布伦特原油收跌3%以上。市场继续评估石油输出国组织及其盟友（OPEC+）周一作出将每日原油产量减少10万桶的决定。该决定基本上削减的是9月份作出的每日增产10万桶原油为市场带来的供应量。纽约商品交易所10月交割的原油期货价格上涨1美分，报收于每桶86.88美元。10月天然气期货收跌7.29%，报每百万英热单位8.1450美元。欧洲洲际交易所11月交割的布伦特原油期货价格下跌2.91美元，跌幅为3.04%，报收于每桶92.83美元。

　　16、纽约黄金期货价格周二收跌0.6%

　　黄金期货价格周二收跌。美元走强，使以美元计价的黄金期货价格回吐了前一个交易日的大部分涨幅。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌9.70美元，跌幅为0.6%，收于每盎司1712.90美元。上周五该期货价格上涨0.8%。

　　17、股市及外汇行情一览表

　　

　　国内财经

　　1、国务院办公厅同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度

　　国务院办公厅同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度。主要职责为：指导和推动行业协会商会深化改革和转型发展，加强对深化行业协会商会管理体制改革、促进行业协会商会健康规范发展等工作的统筹协调；研究制定有关政策措施，协调解决行业协会商会改革发展中的重点难点问题，持续营造有利于行业协会商会积极发挥作用的良好环境；协调解决行业协会商会与行政机关脱钩改革未尽事宜，巩固脱钩改革成果；加强部门协作配合，指导督促各地区、各有关部门落实相关任务；完成党中央、国务院交办的其他事项。

　　2、中国气象局：预计9月中国大部地区气温偏高

　　国家气候中心副主任肖潺在6日召开的中国气象局例行发布会上表示，预计9月全国大部地区气温偏高，其中，安徽南部、浙江西部部分地区、江西中北部、湖北东部、湖南大部、新疆北部、西藏西部偏高1～2℃。

　　3、2022中国企业500强发布

　　9月6日，中国企业联合会、中国企业家协会（简称中国企联）在京举办新闻发布会，发布了“2022中国企业500强”榜单。2022中国企业500强共实现归属母公司的净利润44634.68亿元。中国工商银行股份有限公司以3，483.38亿元净利润排名最赚钱榜单第一，中国建设银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司列二三位。

　　4、今年前8月西部陆海新通道班列运输货物近50万标箱

　　今年前8月，西部陆海新通道铁海联运班列累计运输货物49.86万标箱，同比增长26.8%，增长态势强劲，有力助推沿线地区产业链、供应链稳定畅通，促进沿线物流、商贸、产业深度融合。

　　5、贝壳研究院：8月二手房成交量同比增幅扩大

　　贝壳研究院数据显示，8月二手房市场活跃度较上月有所减弱，成交量环比下降，但同比连续第二个月增长，并且增幅扩大。8月贝壳50城二手房成交量指数为37，较上月回落3。50城中超七成城市二手房成交量环比下降，杭州、南京、宁波、芜湖等长三角城市，成都、重庆、西安等中西部重点城市成交量指数均下降。同比来看，8月贝壳50城二手房成交量指数较去年同期的35提高，同比为连续第二个月增长，其中上海、深圳、长沙等超七成城市8月成交量指数超过去年同期。 

　　6、石家庄公积金中心推“一人买房全家帮”新政

　　石家庄住房公积金管理中心今日发布公积金新政，扩大偿还住房公积金贷款提取范围，自2022年10月1日起，使用住房公积金贷款购买石家庄市行政区域内自住住房的借款人，其父母可以申请作为共同还款人参与还款，职工配偶为房产共有人的，配偶父母也可以申请作为共同还款人参与还款，共同还款人最多为2人。共同还款人可以申请提取住房公积金账户余额，借款人本人及配偶、共同还款人的提取金额之和不得超过当期偿还贷款本息总额。

　　证券期货

　　1、沪指放量涨1.36%收复3200点

　　6日电，大盘震荡反弹，沪指相对偏强收复3200点。总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。沪深两市今日成交额8691亿，较上个交易日放量994亿。截止收盘，沪指涨1.36%，深成指涨1.04%，创业板指涨0.1%。北向资金全天净卖出38.99亿元，其中沪股通净卖出4.39亿元，深股通净卖出34.6亿元。

　　2、A股股权融资8月突破2000亿元

　　刚刚过去的8月，A股市场股权融资大幅回暖。数据显示，以上市日口径统计，相较于7月份87家公司1847.20亿元的募资金额，8月109家上市企业融资总额增至2007.80亿元。9月伊始，又有15家实现募资逾200亿元。综合来看，年内已有595家累计募资11436.97亿元，其中262家IPO融资4286.44亿元，333家再融资7150.53亿元。业内人士表示，随着资本市场改革持续深化，全市场直接融资比重将继续提升，股权融资服务实体经济的质量也将进一步提升。

　　3、37家公司披露前三季度业绩预告

　　数据显示，截至9月5日，A股共有37家上市公司披露2022年前三季度业绩预告。其中，25家公司预喜，预喜比例达67.57%。从行业角度看，电子、医药生物等行业上市公司预喜家数居前。

　　4、两市融资余额增加9.36亿元

　　截至9月5日，上交所融资余额报8047.18亿元，较前一交易日增加1.7亿元；深交所融资余额报6996.61亿元，较前一交易日增加7.66亿元；两市合计15043.79亿元，较前一交易日增加9.36亿元。

　　5、年内176家A股公司定增募资3980亿元

　　数据显示，以发行日为准，截至9月6日，年内共有176家上市公司的183个定增项目完成发行，合计募资3980亿元。其中，宁德时代、徐工机械、上海机场等6家公司募资金额超百亿元。

　　6、8月私募备案节奏环比小幅提升

　　私募排排网最新统计数据显示，8月证券类私募管理人共计备案2354只基金，较7月份的2218只增长6.13%，备案节奏小幅加快。具体来看，8月19家私募管理人备案基金数量在10只及以上，其中勤辰资产备案数量居于榜首，8月备案新基金数量为32只。

　　7、上期所发布2022年中秋节休市安排

　　上期所对中秋节期间有关工作做出如下安排：2022年9月9日（星期五）晚上不进行夜盘交易。2022年9月10日（星期六）至9月12日（星期一）休市。2022年9月13日（星期二）08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价，当晚恢复夜盘交易。

　　8、郑商所：动力煤期货2309合约保证金标准为50% 

　　郑商所公告，经研究决定，现将动力煤期货2309合约有关事项公告如下：交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受交易限额限制。

　　9、洪磊：研究推动优势能源品种上市

　　在正在举办的2022中国（郑州）国际期货论坛上，中国期货业协会会长洪磊表示，丰富品种体系，贴近品种现货市场，完善合约规则。积极把握全国统一能源市场建设机遇，结合实现碳达峰、碳中和目标任务，研究推动优势能源品种上市，持续丰富能源油气期货产品体系。持续扩大期货品种对外开放的数量，深化境内外衍生品市场互联互通。

　　

　　1、8月下旬重点钢企粗钢日均产量回升

　　2022年8月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2235. 04万吨、生铁2057.69万吨、钢材2228. 87万吨。其中粗钢日产203. 19万吨，环比增长4. 56%;生铁日产187. 06万吨，环比增长4.51%；钢材日产202.62万吨，环比增长4.31%。截至8月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1594.30万吨，比上一旬减少138. 62万吨、降低8.00%；比上月底(即上月同旬)减少65. 36万吨、降低3.94%；比年初增加464.61万吨、增长41.13%；比去年同期增加251. 59万吨、增长18. 74%。

　　2、64家钢铁企业上榜中国制造业企业500强

　　9月6日，中国企业联合会、中国企业家协会在京举办新闻发布会，发布了“2022中国制造业企业500强”榜单。据统计，钢铁行业上榜企业共有64家。其中，排名前三的钢铁企业为，中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司和鞍钢集团有限公司，500强的排名分别是2名、17名和20名。

　　3、中国8月新船订单量占有率居全球第一

　　据英国造船和海运业分析机构克拉克森6日发布的数据，8月全球新船订单量为188万修正总吨（51艘），韩国拿到其中的76万修正总吨（12艘），以41%的占有率排名第二，中国以102万修正总吨（54%）居首。截至8月底，全球在手订单量为1.0276亿修正总吨，中国以4362万修正总吨（42%）居首，韩国以3597万修正总吨（35%）排在其后。

　　4、应急管理部：今年以来包钢集团下属钢铁企业接连发生5起生产安全事故

　　应急管理部办公厅发布关于包头钢铁（集团）有限责任公司安全生产情况的通报。今年以来，包头钢铁（集团）有限责任公司下属的钢铁企业接连发生5起生产安全事故，造成12人死亡，引起社会广泛关注。包钢集团暴露的问题，反映出部分地区、企业安全生产工作力度不足、措施不硬、落实不到位的问题非常突出。

　　5、鞍钢股份开通营口-揭阳直航海运航线

　　近日，运载着广东省某重点模具钢直供客户2000吨AGMJ50中厚板的“顺畅28”号货船安全抵达广东省揭阳市榕江码头并顺利交付。这是鞍钢股份公司自开通营口-揭阳直航海运航线以来的首船合同。

　　6、沙钢又一产品通过英标CARES产品认证

　　近日，沙钢高碳线材SWRH82B/SWRH77B产品顺利通过英标CARES产品认证，成为国内首家具备该资质的高碳线材产品生产企业，标志着沙钢高碳线材产品取得了通往欧洲市场的“绿卡”。

　　7、长钢炼钢厂多项指标创历史最好水平

　　7月份以来，长钢公司炼钢厂瞄准问题，靶向发力，以实现最高效转炉为目标，狠抓全要素生产率提升，着力推进学巴钢，多项指标取得新突破。其中，吨钢转炉煤气回收量达到112.31立方米、直轧率74.08%、一检合格率99.5%、转炉冶炼周期29.32分钟/炉，均创历史最好水平。

　　8、攀钢成功开发IT用热镀铝锌板

　　近日，攀钢科技人员在成都板材成功开展了IT用热镀铝锌板工业试验，用户反映试验料使用良好。据了解，热镀铝锌板因具有优异的耐蚀性、电磁屏蔽性、靓丽的锌花外观等，在IT领域应用广泛。成都板材2号1550热镀（铝）锌机组投产后，攀钢初步具备了极薄、宽幅等IT用钢的生产能力。

　　9、华菱钢铁：汽车板二期项目预计2022年底投产

　　华菱钢铁在互动平台表示，目前公司正在积极推进汽车板公司二期项目和硅钢一期项目建设。其中，汽车板二期项目预计2022年底投产，建成后将新增年产能45万吨，并引进第三代冷成形超高强钢和锌镁合金镀层高端汽车板产品，进一步满足新能源汽车领域高速发展需求。

　　10、攀钢钒钛：拟定增募资不超22.8亿元

　　攀钢钒钛公告，拟定增募资不超22.8亿元，用于攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目、攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目、攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目、攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目、钒电池电解液产业化制备及应用研发项目、碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目和补充流动资金。

　　11、内蒙古包头市：铁合金产能实施总量控制

　　内蒙古包头市工信部发布关于印发《包头市铁合金行业产能置换工作指南》（试行）的通知。其中提到，铁合金产能实施总量控制，不再审批新增产能项目，且25000千伏安及以下矿热炉（特种铁合金除外），原则上2022年底前全部退出。对确有必要建设的，按1.25：1实施产能减量置换。本指南所称的减量置换是指建设产能小于退出产能，置换比例是指退出产能与建设产能之比。用于置换的产能为各盟市上报自治区2021-2023年淘汰落后和化解过剩产能实施方案中的铁合金矿热炉产能以及符合自治区、各盟市相关政策要求的铁合金冶炼项目产能。

　　12、亚洲煤炭价格创历史新高

　　根据ICE报价，澳洲纽卡斯尔近月（煤炭）期货周一继续上蹿至460美元 / 吨关口；而根据油价情报服务机构OPIS的数据，上周五纽卡斯尔港的现货煤炭即期价格也达到436.71美元 / 吨，不仅创历史新高，也是去年同期的三倍。纽卡斯尔港运出的煤炭主要供应亚洲地区，因此纽卡斯尔的现期货价格更多体现亚洲煤价。

　　13、印度SCFL重启第三座硅铁炉

　　9月5日(阿格斯)，印度硅铁生产商希亚姆世纪钢铁公司(SCFL)重新启动了位于梅加拉亚邦拜尼哈特的铁合金厂的第三座冶炼炉，计划提高产能以满足未来几年钢铁需求的预期增长。9月1日，印度硅铁出厂价跌至14.5-14.7万卢比/吨(1816-1841美元/吨)，低于8月30日14.7-15万卢比/吨的出厂价

　　14、欧洲2023年新增煤炭需求6600万吨

　　根据BP数据，2021年俄罗斯占欧洲管道气进口份额为45.3%。券商研报指出，2017-2021年，欧盟天然气平均消费量为16.9艾焦耳，削减的天然气用量也有望被煤炭替代，预计2022年9-12月欧洲削减天然气新增煤炭（5500大卡）需求约2201.7万吨，2023年将新增煤炭需求6600万吨。

　　15、巴西8月铁矿石出口量环比增长5%

　　据巴西海关数据显示，2022年8月，巴西铁矿石出口量达3346万吨，环比增长5%，同比下降3.96%。

　　16、BDI指数结束连续三个交易日上涨

　　波罗的海干散货运价指数周二下跌，结束连续三个交易日上涨。波罗的海干散货运价指数下跌19点或1.7%，至1114点，为一周多以来低点。海岬型船运价指数下跌116点或13.7%，至728点。海岬型船日均获利下跌963美元，至6037美元。巴拿马型船运价指数上涨86点或6.5%，至1327点，创下近七个月以来最大涨幅。巴拿马型船日均获利上涨774美元，至12715美元。超灵便型散货船运价指数下跌11点，至1487点，连续第八个交易日下跌。

　　17、LME期铜收涨30美元

　　LME期铜收涨30美元，报7683美元/吨。LME期铝收跌25美元，报2260美元/吨。LME期锌收跌31美元，报3166美元/吨。LME期铅收涨18美元，报1893美元/吨。LME期镍收涨116美元，报21574美元/吨。LME期锡收跌419美元，报21206美元/吨。

　　18、国内期货主力合约多数下跌

　　燃料油跌超4%，低硫燃料油（LU）跌超3%，纯碱跌超2%，焦煤跌近2%。涨幅方面，苯乙烯（EB）、塑料涨超1%。螺纹期货夜盘收跌0.24%，热卷收涨0.19%；铁矿石期货收跌1.08%。焦炭夜盘收跌1.60%，焦煤收跌1.91%。国际铜夜盘收涨0.63%，沪铜收涨0.53%，沪铝收跌0.57%，沪锌收跌0.76%，沪铅收涨0.23%，沪镍收涨0.17%，沪锡收跌1.78%。不锈钢夜盘收涨0.43%。

　　19、全球商品价格走势一览表