前海开源公用事业股票:1年涨189%,又是个新能源赌博高手!
Hello,我是不恋爱、不蹦迪,专心搞钱的基姐~
最近新能源火得不行,场面十分壮观,连医药女神葛兰都发了一支新能源基金。
给人只要进场了就能赚钱的错觉。
今年上半年有不少基金经理新秀靠押注新能源赛道成功出圈,比如崔宸龙的前海开源公用事业股票基金(005669),荣登上半年股票型基金NO.1!
更想不到的是,这是个出道才1年的基金经理,非常年轻!
1年收益189%,这是要翻2倍的节奏啊,那么这支基该不该买,买年轻基金经理有什么风险呢?
前海开源公用事业股票基金的概况如下:
这是支高风险的股票型基金,当前规模27.56亿。
成立于2018年,崔宸龙从2020年7月接手管理,创造了非常高的收益,规模从接近清盘到飞速增长!
我们来看看,崔宸龙任职期间的收益如下:
崔宸龙管理后,一直是跑赢沪深300的。
管理1年就涨了198.16%,这是一夜暴富的节奏啊!
如投入10万,到现在你账户里可就是29.8万,可以买一辆特斯拉了!
牛熊业绩
来看看崔宸龙牛熊期间的表现:
由于他当基金经理才1年多,所以只经历了这2个上涨、下跌行情。但他都交出了漂亮的成绩单:尤其是今年3月市场大回调,沪深300跌了-15.19%,而前海开源公用事业涨了71.81%!这逆势上涨的原因,必定是选对了好票,详见第三部分~
最大回撤(最大下跌)
崔宸龙任职以来的回撤如下:
崔宸龙管理1年多,回撤大部分时间都被沪深300干趴下;
特别是春节后那段时间,比沪深300跌得多多了,最大回撤-26.79%。那个时候上车的小伙伴要难受死了~
但之后反弹很快,沪深300震荡下行,它基本上没啥回撤
今年二季度,前海开源公用事业股票基金的前十持仓股如下:
前海开源公用事业股票基金,总股票仓位79.17%,而前十大持仓占了68.53%,持股非常集中。
这是一支“挂羊头卖狗肉”的基金,名字是“公用事业”,应该买的是国家垄断管理的行业,比如水电媒、环卫、公共场所等城市基础设施或市政服务的股票。
然而,这是一支买了新能源汽车产业链的基金:
上游:做锂辉石提锂的融捷股份;
中游:生产锂电池的宁德时代、亿纬锂能、星源材质、鹏辉能源;
光伏相关的天合光能、东方日升;
可应用在新能源汽车的生产薄膜电容器的法拉电子。
下游:新能源车企比亚迪。
如下图,可以说前海开源公用事业的收益,大头是靠买了【电力设备与新能源】这个行业带来的~
那么,他的个股选择能力怎么样?
我们再来看看看个更厉害的指标:
他的超额收益,靠买进卖出的短线交易贡献最多,有107%!
选对行业创造了40.42%,而选个股创造的超额收益为负。
所以,崔宸龙选个股能力偏弱,是个短线交易高手~
既然是只新能源车主题的基金,和跟踪新能源汽车的ETF指数比,哪个收益更高呢?
如下图,前海开源公用事业(红色曲线)大部分时间和新能源汽车ETF差不多,在二季度收益表现更好一些~
毕竟股票型基金是人在管,基金经理会做对、也会犯错,如果你不想承担基金经理的试错成本,也可以直接买新能源汽车ETF,交易费用还更低~
持仓变动
崔宸龙管理一年多,股票仓位变动如下:
它最近半年的股票仓位都降到了80%以下,几乎不择时,如上文所说的集中持有看好的公司股票。
崔宸龙,一个半路转行作基金经理的科学家。
他是美国西北大学和新加坡南洋理工大学联合培养的博士,主攻材料科学与工程专业。
2017年等出国签证期间,去一家券商实习,就此改变了他的职业方向。
他觉得投资的不确定性,比重复实验的科研更吸引人,就此放弃了比做基金经理更好的科研待遇:国家送房、国家补贴、孩子好学校等资源!
他在前海开源基金公司,做了3年的研究员,2020年7月开始任职基金经理。
他管理的第一支基金便是前海开源公用事业这支基金,接手就来了个大换血:
原本2020二季度的持仓风格还很”公用事业(基础设施建设类)“,三季度直接摇身一变成了新能源Style!
而近1年来押注新能源产业的基金,优秀的涨幅都翻了1倍,比如这3支:
前海开源公用事业这支基金排名第1!
那么,崔宸龙是靠凭运气踩中了新能源行业挣到了钱,还是凭实力呢?
我们再来看看他目前管理的4支基金:
业绩差距非常大,左手是冠军,右手是垫底
1和3任职回报都不错,仅差距57%
前海开源新经济混合A,管理不到1年,业绩涨了141%,非常的牛,但你去看他的持仓,其实也是买了新能源...
1和2的管理时间相同,收益差距却有177%!
因为持仓不同,第1支前海开源公用事业股票买的新能源;
第2支沪港深非周期股票主要买的医药、互联网、消费,1年收益才21.03%,比起来业绩也太逊色了~
综上,出道才1年多就拿了2021上半年股票型基金业绩冠军的崔宸龙,主要是因为押对了新能源赛道,又一个赌博高手!
而买其他赛道的基金,就扑街了~
关于投资风格,崔宸龙也说自己是“先选赛道,再选个股”
选空间大、增长迅速、确定性高的细分赛道;
选企业技术领先并未来能保持领先的个股。
他认为投资新能源是重大机遇,我国竞争优势明显,加上政策支持,是非常好的机会!其中,他更看重锂电池方向,因为储能的需求是最大的。
新能源高估值并不会动摇他的投资,他认为高估仅仅是短期,行业的高速增长可以消化掉高估值,会持续坚守这个赛道!
前海开源基金管理公司,2013年才成立,比较新~
目前基金规模1306.12亿,可以说是顶流曲扬加入后“一手带大”的,默默无闻到广为人知~
公司实行股权激励机制和合伙人制度,业绩干的好的基金经理,如曲扬、邱杰、杨德龙等20余人都拿到了股份!
从2020年底还实行轮值CEO制,由公司副总级别的高管每人轮值1年!这在公募界很创新~
但这家新锐公司,当前基金经理仅有28人!
因为经历了人事大地震:2020年离职了6位基金经理,今年又走了4位;同时深圳证监局还对其进行调查,原因未知。
如此频繁的人员流失,现有基金经理各个“一拖八”,每位基金经理手上都好几支基金。
总结一下
总体来说,新能源现在是个热门赛道,
对于刚刚出道的基金经理来说,他们更倾向于去赌景气度高的赛道,搏一搏单车变摩托,赌对了就能很快出圈。
去年的公募冠军赵诣也是一样,不断试错,切换了4次赛道后凭借押注新能源、光伏取得了十分亮眼的业绩,搞半导体芯片的蔡嵩松也是同样的路数。
当然,选对了行业,还要买对公司,懂得买卖,就崔宸龙在这么小的基金规模下取得NO.1的业绩,也还是不错的,后生可畏。
如果你也很看好锂电池这一细分领域,可以选择跟投前海开源公用事业这支基;
如果你更看重基金经理的资历,可以看看农银新能源主题,赵诣目前有将近5年的基金经理年限,经验更丰富。
锋股票A00193
*风险提示:当新能源风口散去,崔宸龙能否还能保持亮眼的业绩呢,还需要时间验证呢,毕竟仅从业1年,未来还需要不断的经验积累~
友情提醒:投资有风险,买入需谨慎,用闲钱理财,才不会坏了心态。
平时没空常看基金,怕买入后有什么情况没办法及时发现?
关注我,基金异动第一时间就了解!
最后,还是要跟大家强调一遍:
基姐只做基金测评,不构成买入建议,如果有看上的基金,要根据自己的目标收益和可承受风险去考虑,以免一时被收益冲昏了头做出错误决定。
投资本身是一个严肃且经过深思熟虑才能做的决策,永远不要盲目跟风投资,投资路上只有拥有一套自己的想法、理念,才不会轻易迷路~
我们做基金测评的初衷是为了帮到更多人学习如何投资基金,如何辨别基金是否适合自己,而不是直接给购买建议,基姐真心希望每一个人都能买到最让你心仪的基!
祝大家早日发财!
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