国盛通信｜算力——AI从玩具向工具的使能者

　　摘要

　　大模型各种API涌现。OpenAI将在下周向所有ChatGPT Plus用户开放联网功能和众多插件。在插件加持下，ChatGPT的“毛细血管”将进一步触达应用末端，为大模型、实时信息和用户搭建了三者之间的沟通桥梁，解除了ChatGPT此前只能依靠基于旧训练数据作答问题的限制。谷歌紧追行业脚步，推出对标微软Copilot的Duet AI，Bard进行多语言、多模态的全面升级，AI赋能谷歌搜索，AI生成上下文搜索词条参考，Android系统有望迎来短信编辑、智能抠图等各种AGI功能。

　　AI生产力正在被充分激发。我们正在经历一个从“好奇心驱使我们试用”，转向“我们逐渐信任AGI，因此愿意让它协助我们完成工作”的转变，中间的催化剂便是各种API和前端，这些应用层的创新使AGI的生产力正在被充分激发，让各行各业会用、能用AGI实现各种功能，也有望让AGI真正意义上进入良性发展的轨道。在AGI的驱动下，各种新概念、新技术、新规则的出现周期也有望缩短，而这些新事物又反过来推动AGI加速落地，不断帮助人类实现“解放生产力”的最终目标。变化往往带来机会，AGI从玩具变成工具的过程，或许是下一阶段的机会所在。

　　“算力即权力”，AGI的主旋律。AI大模型的训练和推理都离不开强大算力支持，否则AI发展将受到生产力瓶颈的制约。据中国信通院数据，2021年全球计算设备算力规模达到615 EFLOPS，同比增长44%；华为GIV预测，2030年人类有望迎来YB数据时代，全球算力规模达到56 ZFLOPS，CAGR达到65%。

　　应用越丰富，算力越多样。我们一方面看到多模态的兴起，另一方面，各种开源、小模型频频亮相，同时也带来了边缘算力的潜在需求。我们认为，未来的算力将会呈现出从云端到边缘梯度分布的格局，云端算力负责复杂科学计算，大模型运算推理等任务，边缘侧则凭借隐私、时延与成本三大优势，成为小模型与AI应用触及万千用户与场景的通道。随着边缘算力需求持续增加，模组作为边缘算力的最佳载体，将成为AI的毛细血管，边缘IDC也将为城域级算力建设打开全新空间。

　　算力——

　　光通信：新易盛、天孚通信、中际旭创、太辰光、德科立、华工科技。云算力：光环新网、奥飞数据、数据港、润泽科技。边缘算力：美格智能、广和通、龙宇股份。服务器&交换机：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络。核心网：震有科技。

　　数据要素——

　　运营商：中国电信、中国移动、中国联通。数据可视化：浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。BOSS系统：亚信科技、天源迪科、东方国信。

　　风险提示：AI发展不及预期，算力需求不及预期。

　　

　　一、投资策略：算力——AI从玩具向工具的使能者

　　本周核心推荐：

　　算力——

　　光通信：新易盛、天孚通信、中际旭创、太辰光、德科立、华工科技。云算力：光环新网、奥飞数据、数据港、润泽科技。边缘算力：美格智能、广和通、龙宇股份。服务器&交换机：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络。核心网：震有科技。

　　数据要素——

　　运营商：中国电信、中国移动、中国联通。数据可视化：浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。BOSS系统：亚信科技、天源迪科、东方国信。

　　大模型各种API涌现。OpenAI将在下周向所有ChatGPT Plus用户开放联网功能和众多插件。在插件加持下，ChatGPT的“毛细血管”将进一步触达应用末端，为大模型、实时信息和用户搭建了三者之间的沟通桥梁，解除了ChatGPT此前只能依靠基于旧训练数据作答问题的限制。谷歌紧追行业脚步，推出对标微软Copilot的Duet AI，Bard进行多语言、多模态的全面升级，AI赋能谷歌搜索，AI生成上下文搜索词条参考，Android系统有望迎来各种AGI功能。

　　AI生产力正在被充分激发。我们正在经历一个从“好奇心驱使我们试用”，转向“我们逐渐信任AGI，因此愿意让它协助我们完成工作”的转变，中间的催化剂便是各种API和前端，这些应用层的创新使AGI的生产力正在被充分激发，让各行各业会用、能用AGI实现各种功能，也有望让AGI真正意义上进入良性发展的轨道。在AGI的驱动下，各种新概念、新技术、新规则的出现周期也有望缩短，而这些新事物又反过来推动AGI加速落地，不断帮助人类实现“解放生产力”的最终目标。变化往往带来机会，AGI从玩具变成工具的过程，或许是下一阶段的机会所在。

　　“算力即权力”，AGI的主旋律。AI大模型的训练和推理都离不开强大算力支持，否则AI发展将受到生产力瓶颈的制约。据中国信通院数据，2021年全球计算设备算力规模达到615 EFLOPS，同比增长44%；华为GIV预测，2030年人类有望迎来YB数据时代，全球算力规模达到56 ZFLOPS，CAGR达到65%。

　　应用越丰富，算力越多样。我们一方面看到多模态的兴起，另一方面，各种开源、小模型频频亮相，同时也带来了边缘算力的潜在需求。我们认为，未来的算力将会呈现出从云端到边缘梯度分布的格局，云端算力负责复杂科学计算，大模型运算推理等任务，边缘侧则凭借隐私、时延与成本三大优势，成为小模型与AI应用触及万千用户与场景的通道。随着边缘算力需求持续增加，模组作为边缘算力的最佳载体，将成为AI的毛细血管，边缘IDC也将为城域级算力建设打开全新空间。

　　继续跟踪：

　　（1）光通信：源杰科技688498、剑桥科技603083

　　（2）云算力：科华数据002335

　　（3）算力上游：工业富联601138、寒武纪688256

　　二、行情回顾：通信板块表现下跌，物联网表现最佳

　　本周（2023年5月8日-2023年5月12日）大盘收于3272点。各行情指标从好到坏依次为：创业板综>万得全A（除金融，石油石化）>万得全A>中小板综>上证综指>沪深300。通信板块下跌，表现劣于大盘。

　　

　　从细分行业指数看，物联网、卫星通信导航上涨2.6%、0.4%，光通信下跌0.6%，表现优于通信行业平均水平，云计算、区块链、量子通信、通信设备、移动互联、运营商下跌2.1%、3.2%、3.7%、3.9%、4.3%、5.5%，表现劣于通信行业平均水平。

　　本周受益云计算概念，拓尔思上涨19.43%，领涨板块。受益超跌反弹，亿通科技上涨17.31%，受益EDA设计概念，欧比特上涨17.13%，受益AIGC概念，中科创达上涨11.70%，受益AI医疗概念，朗玛信息上涨10.47%。

　　三、周专题：算力——AI从玩具向工具的使能者

　　大模型各种API涌现，AI的生产力得以激发

　　OpenAI将在下周向所有ChatGPT Plus用户开放联网功能和众多插件。从3月的Alpha到Beta版本，ChatGPT将允许Plus用户访问互联网，并使用超过70个第三方插件。在插件加持下，ChatGPT的“毛细血管”将进一步触达应用末端，为大模型、实时信息和用户搭建了三者之间的沟通桥梁，解除了ChatGPT此前只能依靠基于旧训练数据作答问题的限制。

　　

　　谷歌紧追行业脚步，推出对标微软Copilot的Duet AI，Bard进行全面升级。1）Duet AI赋能谷歌办公套件Docs、Sheets、Slides、Meet和Gmail，为其带来全新AI助理升级。2）Bard增加了许多新功能，例如支持日语和韩语，还有新的暗模式和可视化搜索功能。谷歌计划未来添加更多功能：使用Adobe的AI图像生成器Firefly的AI图像生成，以及与OpenTable和Instacart等第三方服务的集成。3）此外，谷歌AI搜索也进行了更新，帮助用户在搜索时提供更多上下文参考。4）边缘侧，谷歌正在将AI功能加入Android系统，例如帮助用户生成短信回复候选词句、AI创建壁纸、图片编辑等。

　　

　　AI生产力正在被充分激发。对于AGI的态度，我们正在经历一个从“好奇心驱使我们试用”，转向“我们逐渐信任AGI，因此愿意让它协助我们完成工作”的转变，中间的催化剂便是各种API和前端，这些应用层的创新使AGI的生产力正在被充分激发，让各行各业会用、能用AGI实现各种功能，也有望让AGI真正意义上进入良性发展的轨道。在AGI的驱动下，各种新概念、新技术、新规则的出现周期也有望缩短，而这些新事物又反过来推动AGI加速落地，不断帮助人类实现“解放生产力”的最终目标。变化往往带来机会，AGI从玩具变成工具的过程，或许是下一阶段的机会所在。

　　算力——AI从玩具向工具的使能者

　　“算力即权力”，AGI的主旋律。AI大模型的训练和推理都离不开强大算力支持，否则AI发展将受到生产力瓶颈的制约。据中国信通院数据，2021年全球计算设备算力规模达到615 EFLOPS，同比增长44%；华为GIV预测，2030年人类有望迎来YB数据时代，全球算力规模达到56 ZFLOPS，CAGR达到65%。而近年诞生的大模型都宛如“参数怪兽”，在算力资源的高度支持下，才能跑出理想表现，微软New Bing已经消耗了Azure近一半的算力资源，微软不得不在内部建立Waitlist制度以合理调度算力资源。

　　

　　应用越丰富，算力越多样。我们一方面看到多模态的兴起，另一方面，各种开源、小模型频频亮相，同时也带来了边缘算力的潜在需求。我们认为，未来的算力将会呈现出从云端到边缘梯度分布的格局，云端算力负责复杂科学计算，大模型运算推理等任务，边缘侧则凭借隐私、时延与成本三大优势，成为小模型与AI应用触及万千用户与场景的通道。随着边缘算力需求持续增加，模组作为边缘算力的最佳载体，将成为AI的毛细血管，边缘IDC也将为城域级算力建设打开全新空间。

　　

　　四、GlobalData:全球5G市场未来几年将继续缓慢增长 2027年连接占比达48%

　　C114讯，来自GlobalData的一份最新报告预测，在先进市场的带动下，全球5G市场未来几年将继续缓慢增长。不过，报告指出，更广泛的市场仍在等待具有吸引力的服务来帮助推动财务回报。

　　GlobalData预测，到2027年，所有蜂窝连接中的48%将通过5G连接，相较于2022年底的18%呈现稳步增长。从数字上看，连接数将从去年的17亿增加到2027年的55亿。

　　这一数据超过了Ovum和爱立信2018年的预测，这两家公司曾预测到今年5G连接将达到13亿至15亿。

　　GlobalData的普及率预测主要集中在美国、中国、欧洲和印度，这些国家的5G连接占其总人口的比例都将激增。具体来说，美国的5G普及率将从2022年的53%增加到2027年的162%；在中国，这一比例将从2022年的86%增加到2027年的154%，几乎翻一番；在欧洲，这一比例将从15%增至88%，几乎增加了五倍；在印度，这一比例将从2022年的1%激增至2027年的40%。

　　GlobalData补充说，通货膨胀和资源短缺可能会影响2023年5G的采用率。

　　另一家分析公司Omdia今年早些时候预测，到2027年，5G连接数将达到59亿，这与GlobalData预测的五年增长曲线类似。这份Omdia报告还指出，2022年5G连接数的增长未能匹敌传统4G LTE连接数的增长，这在某种程度上是因为到去年年底全球运营商中仅有31%提供5G连接。

　　FWA和企业市场机会

　　GlobalData的报告指出，更广泛的市场仍然没有为客户从传统网络连接迁移到5G网络提供令人信服的理由。

　　GlobalData首席分析师Laura Petrone表示：“5G尚未像许多网络运营商所希望的那样腾飞，除了固定无线接入（FWA）之外，这项技术还需要一个强大的、面向大众市场的B2C用例。鉴于他们发现很难针对B2C 5G服务收取溢价，无线运营商对推进消费者5G用例的追求将继续下去。云游戏、AR和VR是可能被挖掘机会的领域。”

　　运营商确实将FWA作为5G的早期用例。

　　T-Mobile US首席营销官Mike Katz在该运营商最近的财报电话会议上将其基于FWA的“家庭互联网服务”称为“5G的杀手级应用之一”。这家美国运营商今年第一季度增加了大约60万个新的FWA客户，使其FWA客户总数增至320万。

　　ABI Research预测，到2027年，全球基于5G的FWA连接将达到7200万，占整个FWA市场的35%。

　　GlobalData还指出，企业越来越喜欢通过专用网络提供5G连接选项，以支持物联网和边缘计算等延迟敏感和安全敏感的用例。“企业将越来越多地考虑在更灵活的混合工作环境中为分支机构提供无线连接。”Laura Petrone写到。“尤其是5G专网，它被定位为建筑物内WiFi网络的补充，与边缘计算一起，将实现AR、VR、视频分析、自动驾驶和机器人等实时应用。”

　　五、Omdia：卫星连接正在全球物联网连接市场中发挥作用

　　C114讯，来自市场研究公司Omdia的最新报告指出，虽然卫星（物联网）连接并不是一项新技术，但最近该领域动作频频。新的供应商/初创公司正在进入市场，电信运营商、硬件厂商和卫星物联网运营商之间的合作关系正在形成。

　　德国电信和联发科在MWC2023上发布了有关卫星物联网连接的最新公告。更具体地说，德国电信宣布商用推出两种卫星连接选项，以补充其与两个不同合作伙伴的物联网覆盖范围。合作伙伴之一是以宽带应用为目标的卫星运营商Intelsat。另一家是总部位于加州的初创公司Skylo，该公司专注于卫星和蜂窝连接的融合，本次发布的重点是NB-IoT。在硬件方面，联发科宣布与卫星运营商Bullitt建立合作伙伴关系，首先为智能手机提供卫星连接，然后再为包括物联网设备在内的其他设备提供卫星连接。

　　卫星连接的大规模商用引入表明，卫星技术正变得越来越容易获得，供应商也希望连接所有的“盲区”，为所有类型的设备提供稳定的全球连接。不过，卫星物联网连接仍然是一个不断发展的生态系统，需要解决一些挑战和风险。这项技术需要时间来成熟（在真正的全球覆盖、延迟等方面），而卫星运营商需要证明自己的财务稳定性以吸引和维持合作伙伴和客户。立法方面也很复杂，需要时间和专业知识。此外，为了促进卫星物联网的发展，客户在购买按需连接或持续卫星物联网连接的优质捆绑包服务时候，需要确保投资回报率。

　　在短期内，Omdia预计电信运营商、硬件供应商和和卫星运营商之间的其他合作伙伴关系将随之而来，重点是卫星NB-IoT、5G和LoRaWAN。从中期和长期来看，Omdia预计卫星供应商会进行整合，如果供应商没有达到预期的投资回报率，一些合作伙伴关系可能会消失。从技术采用的角度来看，无法承担失去连接风险的大型企业将成为主要客户，而卫星直连设备的兴起为实现医疗设备和车辆的卫星连接提供了机会。

　　卫星供应商意识到物联网市场的需求以及在服务不足地区连接设备的需求

　　从过往来看，与地面蜂窝物联网市场相比，卫星物联网市场一直更小一些，这不仅是因为高资本支出和监管挑战，还因为真正需要卫星连接才能运行的客户需求有限。更具体地说，卫星连接主要被少数大型企业采用，用于连接公用事业、石油和天然气、海事和运输等垂直领域中偏远地区的高价值资产/设备。

　　近年来，现代企业发生了变化。企业扩大了在农村地区的物联网部署，并采用了更多关键任务型物联网用例，这些用例需要全球性的、无处不在的连接，以保持其资产始终联网。偏远地区的蜂窝连接往往较弱，无法有效满足企业需求，这带来了更强覆盖范围的需求。卫星供应商已经意识到了物联网市场中为未提供服务（或服务不足）地区提供网络连接支持的机会，并重新制定了进入该市场的战略。

　　另一个推动卫星连接的关键驱动因素是进入壁垒的降低。例如，在3GPP的支持下，卫星物联网的连接协议得到了更好的建立。（更具体地说，R17对使用GEO和LEO卫星用于非地面网络物联网连接制定了标准。）此外，部署和维护成本由于技术进步而降低，特别是LEO卫星。

　　很明显，蜂窝连接存在着一些效率低下的问题，卫星物联网连接市场可以填补这一空白。为了填补这些空白并将解决方案推向市场，卫星供应商需要有经验和专业知识的合作伙伴，而网络连接供应商需要增加另一层连接以保证全球网络覆盖。

　　所有希望提供强大的、全球性连接的电信运营商都需要卫星战略

　　电信运营商和卫星运营商之间的协同作用有望解决卫星物联网连接中的一些挑战，加速增长，并为其释放新机遇。例如，通信服务提供商（CSP）已经建立了客户物联网基础和丰富的合作伙伴网络，这将使卫星供应商能够进入新市场并进行服务分销，最重要的是，获得信誉和信任。此外，CSP在网络连接变现方面拥有多年的专业经验，这可以提高卫星运营商的技能，从而降低运营成本并增加收入。

　　Omdia物联网技术和垂直行业、人工智能和物联网高级研究分析师Eleftheria Kouri指出，从电信运营商的角度来说，在网络连接服务中引入卫星物联网可能不会显着增加物联网连接收入或客户群，但这是一个战略举措，使电信运营商能够加强与客户的关系，并保持作为一家值得信赖的网络连接提供商。毫无疑问，卫星连接在强大的、全球性网络覆盖方面增加了额外的保险层，使电信运营商能够保证与偏远地区的高质量网络连接。同时，物联网市场的发展历史证明，没有任何一种网络连接可以满足所有用例的连接需求。大多数物联网项目需要不同的网络连接技术选项，从而以最低的成本和最低的功耗高效运行。此外，电信运营商在管理合同/订阅服务方面经验丰富，可以扮演网络连接协调者的角色，消除客户处理多个网络连接供应商和计费的麻烦。

　　无处不在的连接应该始终是CSP物联网连接战略的核心，因为尽管CSP在努力提升价值链，但这是核心资产。CSP应该保持竞争力，因为在物联网生态系统中同样根深蒂固的电信行业以外的其他参与者（如hyperscaler）也渴望进入卫星连接领域，并提供端到端解决方案。

　　以下是电信-卫星合作伙伴关系的几个例子：

　　·德国电信与Skylo和Intelsat合作推出的新卫星物联网服务，有望克服蜂窝连接性较弱和无法将设备连接到网络的问题，从而实现实时数据流。这是一种按需提供连接的服务选项，用于覆盖通常位于偏远地区的蜂窝盲区。

　　·Intelsat将把其FlexEnterprise作为卫星即服务提供给德国电信，而Skylo和德国电信计划在2023年第三季度为开发人员提供早期采用者计划。

　　·沃达丰是一家很早就提供卫星连接服务的运营商，该公司早在2016年就与卫星供应商Inmarsat签约了物联网漫游协议，为沃达丰在偏远地区的网络连接覆盖提供补充。此外，2022年9月，沃达丰宣布与Topcon Positioning Group合作开发一种卫星技术（基于GNSS）来对物联网设备进行高精度定位。该服务更侧重于于移动设备和车辆的准确定位，而不是持续网络连接。

　　·西班牙电信（Telefónica）宣布正在与卫星运营商Sateliot（2021年发射了LEO卫星）合作测试卫星NB-IoT。该电信运营商计划将卫星服务整合在其Kite平台上，预计将于今年晚些时候进行首批商用试点，并聚焦于航运、农业和太阳能农场。

　　这些运营商拥有庞大的物联网客户群，并且在汽车和物流垂直领域建立了良好的基础，这意味着客户将从这些卫星物联网服务中受益。

　　除了电信运营商，硬件公司和卫星运营商之间的合作伙伴关系也正在兴起

　　·2022年，苹果为iPhone 14系列手机推出新的紧急求救功能，使设备可以在蜂窝网络或WiFi覆盖不可用时切换到卫星连接。这一功能背后的卫星提供商是Globalstar。

　　另一个类似的战略举措来自高通公司，该公司宣布与在LEO卫星方面经验丰富的领先卫星运营商Iridium合作，为搭载骁龙芯片的智能手机提供卫星紧急信息服务。这一新的服务预计将于2023年下半年投入使用。高通在定位和追踪业务方面声誉良好，这些业务将受益于卫星连接。

　　企业如何看待卫星物联网连接？

　　根据Omdia的2022年企业物联网调查，仅有11%的受访者表示他们正在使用或计划使用卫星连接。这一较低的百分比并不一定表明卫星连接没有增长潜力，但它表明卫星是某些用例的物联网连接技术补充选项。在垂直领域采用方面，15%的物流行业受访者和13%的医疗保健行业受访者表示，他们正在使用或打算使用卫星连接，这是在意料之中的——考虑到物流领域的资产位于偏远地区，而医疗设备需要稳定的网络连接。从地理区域来看，美国和日本的企业采用或计划采用卫星连接的比例最高，这是由于两国存在更多偏远地区。在欧洲地区，8%的企业表示他们正在使用或计划使用卫星连接。

　　

　　六、机器人市场的网络安全增长数十亿

　　C114讯，根据Future Markets Insights (FMI)的数据，在2023-2033年的预测期内，机器人市场的网络安全预计将以11.7%的持续CAGR增长。

　　到2023年，该市场预计将产生38亿美元的销售额，到2033年，预计将达到116亿美元。

　　FMI表示，对机器人和自主系统的网络攻击越来越多，这鼓励了网络安全在这些系统中的广泛使用。它使最终用户公司的损失增加了几倍。

　　由于智能技术的日益普及，机器人网络攻击变得越来越普遍。FMI表示，常见的网络攻击包括分布式拒绝服务(DDoS)、欺骗、中间人、锥形攻击和回复攻击。

　　FMI的一位高级研究分析师和该报告的发言人评论道，“在硬件、固件/操作系统和应用程序级别，机器人容易受到网络攻击。

　　“因此，对网络安全管理服务的需求大幅增长。此外，机器人市场对网络安全的需求正在受到人工智能、机器学习、机器人和自动化在所有其他垂直领域的广泛采用的推动。

　　“通过实施机器人网络安全解决方案，企业正在巩固他们的安全墙。此外，提供网络安全和安保的内置系统正在改变市场的增长方式。”

　　FMI发现，许多行业的快速自动化以及大数据、机器学习和人工智能的越来越多的使用正在推动市场。

　　此外，包括安全、太空探索、娱乐、医疗保健和水下探索在内的一系列领域对机器人技术的需求也在不断增长。在制造业、食品加工、军事和客户服务行业也有商业用途。

　　来自网络攻击的金融和数据盗窃威胁日益增加，推动了对机器人和自主系统网络安全解决方案的需求。这些技术允许立即识别危险并做出反应，保护企业免受不可挽回的伤害。

　　机器人技术和人工智能协同工作以预见危险并阻止病毒传播。例如，当需要老年护理机器人时，通常会提醒急救人员。

　　FMI 表示，它用于提供处方药并告知医务人员患者的健康状况。对这些医疗机器人的网络攻击有可能破坏关键数据并危及用户。

　　因此，FMI 表示，引入机器人的企业正在预安装网络安全程序。组织为工业机器人配备了防火墙设备，因为对它们的网络攻击可能会导致重大的经济损失。

　　从类型上看，工业机器人细分市场在 2022 年占据主导地位，市场份额为 26.7%。商品制造商重复操作的自动化是其发展的原因。由于引入了尖端创新技术和基于人工智能的功能，这些机器人也变得更容易受到安全威胁。

　　在服务类型方面，安全评估类别处于领先地位，2022年其市场份额为34.3%。机器人系统的网络安全特征，如高风险识别、早期检测和潜在威胁确认，归功于 随着细分市场的扩大。

　　FMI 发现，市场上的市场参与者正在制定以下策略：

　　不同公司之间的合作和合并，以扩大市场链和经验。

　　人工智能和云存储的集成来定义安全威胁的类型。

　　针对不同类型的机器人技术推出不同的安全程序。

　　据分析师称，由于其极度分散和激烈的竞争，全球网络安全机器人行业非常活跃。

　　目标是提高公众对机器人使用网络安全及其如何影响其不断扩大的市场的认识。此外，通过开展与各种解决方案相关的认证和意识计划，主要参与者希望提高他们的技能和知识。

　　市场动态：

　　2022 年 1 月，身份验证服务公司 Veriff 与 Starship Technologies 合作。它是一家总部位于塔林的小型自动驾驶机器人运载工具开发商。合并是扩大两个品牌销售渠道的关键。

　　日本和欧盟委员会联手加强他们的研究和创新活动，以增强机器人和自主机器的安全解决方案。

　　Global X 表示已启动 Global X 机器人与人工智能主题 ETF (BOTZ) 基金。该公司是一家位于纽约的交易所交易基金提供商。该基金帮助该公司利用众多技术在全球颠覆中获利。

　　七、Omdia：电信运营商需要将边缘计算引入网络实现差异化

　　C114讯，来自市场研究公司Omdia的最新报告写到，2023年2月14日，诺基亚和Kyndryl宣布将在移动专网和边缘计算方面的合作延长三年，重点关注工业4.0解决方案。这种关系的更新只是网络供应商和系统集成商之间联盟逐渐壮大的的一个例子，使他们能够直接瞄准大型企业和本地化部署；爱立信的工业4.0合作伙伴计划也遵循类似的思路。

　　另一方面，超大规模企业（hyperscaler）已经为本地云部署开发了强大的解决方案，例如AWS Outposts、GCP Anthos和Microsoft (MS) Azure Arc。他们也一直在稳步地将数据中心的足迹扩展到新的市场。这两种动作都可以被认为是在推动边缘计算服务的发展。目前在本地或非电信数据中心的边缘部署与电信网络相切，而不是嵌入其中。虽然眼下仍处于早期阶段，市场轨迹也不确定，但通信服务提供商（CSP）通常需要对生态系统的演进进行更多控制，并强调他们作为网络所有者的关键作用。

　　CSP在新兴的边缘网络市场中被慢慢包围

　　价值链中一些关键参与者使用的策略表明，边缘部署侧重于连续体的两个极端，对电信公司的依赖有限；计算越来越接近最终用户，但尚未向电信网络中的分布式节点传播。在某种程度上，电信运营商在边缘计算领域中最具战略意义的位置，例如他们的网络位置，目前正被两端包围。电信运营商仍然是网络厂商、系统集成商和云服务提供商的主要客户、供应商和合作伙伴。尽管如此，在任何新生市场中，合作都是很自然的，因为参与者会下注并进行对冲。

　　电信运营商意识到了这一点。Omdia最近发布的《2023年CSP网络边缘调查：美国和英国部署、驱动力和挑战》报告显示，美国和英国的CSP认为公有云玩家和系统集成商最有可能成为边缘计算的赢家。

　　

　　有趣的是，CSP边缘计算领导者（定义为拥有完整商用边缘部署并处于不断扩大模式的那些企业）坚信系统集成商有能力获得更大的市场份额。处于对边缘计算的探索、测试或试验的早期阶段的追随者CSP，则更倾向于认为自己有能力充分利用边缘计算机会。

　　Omdia资深首席分析师Kerem Arsal指出，边缘生态系统仍处于起步阶段，电信运营商还有时间和市场增长空间来证明自己的价值。然而，他们首先需要通过内部或合作伙伴的能力来培养自己在系统集成方面的资历，从而抓住大型企业领域的机会。电信运营商还需要加快其在网络边缘方面的进展，以证明直接连接到电信网络的商业意义，从而证明在边缘服务方面，其网络与计算一样重要。

　　系统集成资历可以更好地满足企业对本地边缘部署的需求

　　在边缘计算市场，价值链参与者获得快速胜利的最明显的早期机会是专注于使用专用本地化解决方案直接进入企业细分市场。当瞄准这些客户时，CSP自然希望将网络连接作为其价值主张的核心，并提供包括移动专网和多接入边缘计算（MEC）捆绑包等解决方案。然而，为了获得有意义的市场收入份额，并建立更深层次的客户关系，他们还需要展示相关的IT/OT能力，无论是自己的还是通过合作伙伴来展示。一些CSP已经走上了这条道路，例如Telefónica Tech、T-Systems、Orange Business Services和NTT Data等拥有全面产品组合的强大IT部门。特别是对于边缘计算，电信运营商正聚焦于可以服务于多个垂直领域的水平技术，如计算机视觉、物联网和无人机，这是一种正确的做法。

　　CSP面临的挑战是信誉和进入市场；他们需要让企业相信他们可以满足其复杂的数字化转型需求。系统集成商擅长将他们的内部专业经验与其他合作伙伴专业经验相结合，以创造出解决方案的拼贴。另一方面，公有云厂商与企业之间已经建立了牢固的联系。这些企业对hyperscaler的一切即服务（XaaS）模式和先进的高级计算服务（尤其是人工智能和分析）感到越来越满意。CSP希望在数字经济的这一部分中变得更加重要，但这不会很快实现，而且每家CSP都不可能单打独斗。

　　网络边缘可以成为电信运营商的差异化因素

　　CSP在直接集成到其网络功能中的边缘部署方面可能面临的竞争最少。要在这方面发展，需要满足正确的技术和商业条件。

　　虽然技术部分并非微不足道，但CSP多年来一直在投资于网络虚拟化和云化的基础。更好的网络可见性、编排和控制能力，对于管理由边缘计算工作负载激发的潜在的新的复杂流量模式至关重要。

　　另一方面，商业条件更难创造。它们需要可扩展的用例，这些用例需要将高级网络功能集成到具有关键连接需求的应用当中。眼下，客户和开发人员可能会问，为什么他们需要关注一个新的复杂层面，特别是在本地计算或第三方数据中心目前解决了他们的大部分专用带宽和延迟问题的情况下。CSP应该将大部分精力用于探索挑战这一观点的机会当中。

　　技术和商业的交叉点是网络曝露和API。相关网络边缘用例的到来必须伴随着简单的API，以便开发者可以从连接选项菜单中进行选择。网络API已经存在，但在标准化和易用性方面存在问题。用于访问电信网络功能的API的全球CAMARA倡议是Linux基金会在这个方向上最近迈出的一步。

　　结论

　　Kerem Arsal表示，如今，许多边缘部署触及到了电信网络，但实际上并没有真的在电信网络上。为了最大程度地抓住这一机会，CSP需要通过展示其系统集成能力来满足企业对本地化部署的需求。他们还需要通过发现真正需要与其高级网络服务集成的商业用例并对其进行变现，从而将边缘计算引入网络。

　　【注：Omdia由Informa Tech的研究部门（Ovum、Heavy Reading和Tractica）与收购的IHS Markit技术研究部门合并而成，是一家全球领先的技术研究机构。】

　　八、SRG：第一季度云服务支出增长超100亿美元

　　C114讯，Synergy Research Group数据显示，尽管经济形势持续不明朗，但今年第一季度的云基础设施服务支出同比增长超过100亿美元。

　　该研究公司估计，基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和托管私有云服务的总收入为637亿美元。

　　Synergy表示，公有IaaS和PaaS占了收入的大部分，增长了21%。

　　AWS以32~34%的市场份额被列为领跑者，微软和谷歌的份额分别增加了一个百分点至23%和10%。

　　Synergy指出，这三家公司全球市场的65%和公有云领域的72%。

　　它还将甲骨文、雪花、MongoDB和华为等列为第二梯队供应商，他们的年增长率位居前列。

　　九、生成式人工智能如何改变工作的未来

　　C114讯，随着最近推出的ChatGPT和生成式人工智能的快速发展，我们目前正处于一场技术革命之中。由此产生的影响比任何其他新技术的推出都要更早、也更显著。

　　工作地点和方式已经发生变化

　　作为OpenAI的GPT-4等尖端大型语言模型(LLM)的后代，生成式人工智能正在以几年前我们无法想象的方式改变行业和未来的工作方式。以下是已经发生这种情况的三个领域：

　　创意产业：创意产业一直被认为是人类智慧和想象力的堡垒。然而，生成式人工智能现在展示了既是合作者又是创造者的能力。人工智能生成的内容，从文案和网站设计到视频游戏音乐和视觉艺术，正在模糊人类和机器创作之间的界限。

　　以新兴的人工智能辅助设计领域为例。生成式AI可以在几分钟内生成数千个设计选项，大大减少人类设计师所需的时间和精力。这种新发现的效率和规模，不仅让创意专业人士可以投入更多时间来改进和完善工作，而且还使其能够探索创意表达的新领域。

　　此外，创意工具的民主化创造了一个新的“公民设计师”阶层——几乎没有接受过正规设计培训的人，正在利用AI驱动的应用将其愿景变为现实。

　　决策制定和管理：随着企业可用数据的绝对数量继续呈指数级增长，对更快、更有效的决策制定的需求也随之增加。生成式人工智能正在成为一种强大的工具，其正在改变企业制定战略、创新和适应的方式。

　　借助人工智能驱动的决策引擎，组织可以快速分析大量信息、识别模式并生成可操作的见解——这远远超出了即使是最有经验的人类专家的能力。此外，生成式人工智能可以模拟复杂场景并预测潜在结果，为高层提供做出更明智决策所需的远见，避免代价高昂的错误。

　　生成式人工智能也正在成为人力资源中的宝贵资产。通过分析劳动力数据和组织结构，这些人工智能系统可以推荐最佳团队组成、识别技能差距，甚至预测流失率。这些见解可以帮助组织建立更强大、更有弹性和更多样化的团队，最终推动更好的业务成果。

　　技能开发和劳动力：随着生成式人工智能继续重塑整个行业，工作本身的性质也在发生变化，需要重新评估成功所需的技能。许多曾经是人类专属领域的任务现在由人工智能执行，导致人们担心工作岗位流失和技能差距扩大。

　　虽然某些角色可能会过时，但认识到生成人工智能带来的巨大机会同样重要。与互联网创造全新工作类别的方式一样，生成式人工智能将催生我们尚未设想的新行业和新角色。

　　如何应对工作的生成式人工智能未来

　　为了应对生成式人工智能将如何改变工作的未来，企业领导者应该考虑以下策略：

　　教育自己及团队：企业领导者应该对生成人工智能技术及其潜在应用有深刻的理解。这将有助于识别在组织内利用技术的机会，并为团队准备新的工作流程和责任。

　　投资人工智能研发：企业应考虑投资人工智能研发，要么通过发展内部专业知识，要么通过与专注于人工智能的企业和相关合作伙伴生态系统合作。

　　重新评估工作流程和过程：领导者应审查其现有的工作流程和过程，以确定可以使用生成人工智能进行改进或自动化的领域。这可能涉及重组团队、自动化某些任务，或将人工智能工具集成到现有系统中。

　　员工技能提升和再培训：由于生成式人工智能可能会改变某些角色的性质，因此对于企业领导者来说，确保员工具备必要的适应技能至关重要。这可能涉及提供培训计划或支持员工学习新技能。

　　培养创新和适应的文化：要在生成式人工智能日益普及的世界取得成功，企业必须能够快速创新和适应。领导者应该鼓励一种拥抱变革和实验的文化，使员工能够找到使用人工智能技术的新方法。

　　解决道德和法律问题：生成式人工智能提出了新的道德和法律问题，企业领导者应积极主动地解决这些问题。这可能涉及围绕数据隐私、安全和人工智能使用制定政策，以及确保AI系统透明和公平。

　　与利益相关者合作：为了充分发挥生成人工智能的潜力，企业应与利益相关者合作，包括客户、供应商和监管机构。这有助于发现新机会并解决潜在问题。

　　为工作被取代做好准备：虽然生成式人工智能具有创造新工作的潜力，但其也可能取代一些现有角色。企业领导者应该准备好应对这种转变，为工作可能受到影响的员工提供支持。这包括提供遣散费、就业援助和再培训机会等方方面面。

　　监控进展并调整策略：随着人工智能领域的不断发展，企业领导者应定期评估其策略，并根据需要进行调整。这将帮助其保持领先地位，并利用生成式人工智能的新发展。

　　生成式人工智能是一项令人兴奋且具有颠覆性的新技术，目前仍处于早期开发阶段。然而，很明显，其将继续以深刻的方式改变工作。企业领导者不能忽视。从现在开始，教育自己及组织如何巧妙地、合乎道德地以及负责任地利用这项非凡的新技术的力量吧。

　　十、最新研报：超七成电信运营商将网络API暴露列为Top 5优先事项

　　C114讯，诺基亚官网消息称，由其委托Analysys Mason进行的研究表明，网络API暴露是73%的通信服务提供商（CSP）的Top 5优先事项，CSP们正在转向开放API和SDK来赋能软件开发商打造可以为客户提供新5G服务的应用。

　　此外，研究发现，大约60%的软件开发人员热衷于编写使开发者能够为客户提供新服务（如按需提高质量）来丰富其应用的软件程序。

　　这项研究调查了全球44家CSP和67家软件开发商公司，并评估了他们对网络平台即服务（NPaaS）概念的各个方面的态度，NPaaS有时也被称为Network-as-Code（网络即代码）或可编程网络。据诺基亚估算，这些由电信API支持的服务市场预计将从2022年的120亿美元增至2026年的340亿美元。

　　大规模招募软件开发人员对于5G服务的创建和交付越来越重要。电信服务API在5G货币化方面发挥着重要作用，因为它们可以暴露电信网络中的深层功能和数据；允许开发人员随后为他们的客户（企业和消费者）开发新的用例。

　　尽管如此，根据这项研究，虽然CSP和软件开发人员在对最重要的网络API的评估上大致一致，但大约一半的开发人员认为，在尝试利用云服务和SaaS服务时，网络问题是一个主要挑战，例如需要更多地了解和控制网络质量如何影响其应用程序的性能。

　　此外，约76%的软件开发人员表示，网络API必须易于使用，并指出复杂性以及CSP缺乏API专业知识目前阻碍了他们使用网络API。

　　Analysys Mason合伙人Caroline Chappell表示：“CSP有机会通过与开发人员及其他CSP合作创造一个更大的生态系统，从而产生增量收入。CSP应该认真考虑将其API贡献给第三方网络平台服务（NPaaS），与开发人员合作，并构建一个包含其他CSP在内的生态系统，以防止可能阻碍这一机会可行性的的碎片化出现。”

　　诺基亚网络货币化平台、云和网络服务负责人Shkumbin Hamiti表示：“在5G世界中，一个新的数字生态系统正在形成，Hyperscaler、基础设施、网络和应用的多个服务链正在逐个创建，从而创造最终用户价值。这项研究强调了推动这一生态系统向前发展的意愿，同时也强调了为促进CSP和开发人员之间形成更深入的了解以及他们之间需要开展的工作所需进行的努力。”

　　十一、一季度我国互联网业务利润总额大幅增长

　　C114讯，工业和信息化部日前发布的数据显示，今年一季度，我国互联网业务收入实现正增长，规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入3020亿元，同比增长1.6%。

　　数据显示，今年一季度，我国互联网企业利润总额大幅增长，规模以上互联网企业营业成本同比增长5%，增速较今年1—2月提高4.3个百分点；实现利润总额282.8亿元，同比增长55.2%。我国互联网企业研发经费降幅小幅减小，规模以上互联网企业共投入研发经费156.8亿元，同比下降11.7%，降幅较今年1—2月减少3.9个百分点。

　　从细分领域来看，今年一季度，我国信息服务领域企业收入小幅回落，以提供信息服务为主的企业（包括新闻资讯、搜索、社交、游戏、音乐视频等）互联网业务收入同比下降2.2%；生活服务领域企业收入小幅回升，以提供生活服务为主的平台企业（包括本地生活、租车约车、旅游出行、金融服务、汽车、房屋住宅等）互联网业务收入同比增长2.9%；网络销售领域企业收入保持高速增长，主要提供网络销售服务的企业（包括大宗商品、农副产品、综合电商、医疗用品、快递等）互联网业务收入同比增长38.3%。

　　在移动应用程序（APP）方面，根据全国APP技术检测平台统计，截至今年3月底，我国国内市场上监测到活跃的APP数量为261万款（包括安卓和苹果商店）；移动应用程序开发者为82万，其中安卓开发者24万，苹果开发者58万。今年3月，我国安卓应用商店在架应用累计下载数量达542亿次。

　　十二、风险提示

　　1. AI发展不及预期；

　　2. 算力需求不及预期。

　　

　　本文节选自国盛证券研究所已于2023年5月14日发布的报告《国盛通信?|?算力——AI从玩具向工具的使能者》，具体内容请详见相关报告。

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