围墙高起,保卫“中国供应链”倒计时!
作者 南山林雪萍 联讯动力咨询公司总经理
日经亚洲日前称,全球第三大电脑制造商戴尔将不再使用中国大陆制造的芯片。即使是美国公司在中国生产的芯片也不行。
这是一个令人震惊的导火索。它或将拉开芯片供应链的全链条松动。
摆脱中国制造,戴尔制定了激进的目标,就在2024年确保所有芯片都由在中国大陆之外的工厂生产。除芯片外,中国大陆工厂生产的其他部件包括电源灯也会大幅度减少,滴答声中,时间只有两年,
这是“去中国供应链化”的倒计时!
事情早有先兆。从2019年开始,服务器制造已经开始外流。中国大陆制造的服务器,在过去三年下降了20多个百分点。
最受人关注的自然是苹果公司。它已经在加速将部分供应链从中国大陆转向印度、越南。然而其他厂家,也在暗处制定了最后期限表。据说戴尔已通知供应链与代工厂,在2025年底前将50%的产能移出中国大陆。
笔记本电脑制造不能丢
2021年中国大陆笔记本电脑出口数量为2.22亿台,而全球总销量达到2.68亿台。2021年中国大陆出口了全球82.8%的笔记本电脑。
这其中惠普为22%、戴尔为17%,苹果为9%,合计48%,大部分都在中国生产。
如果这半壁江山哪怕有一半迁移出去,中国高端制造能力将绝对性过剩。这不是低端产能过剩,也不是市场出清,而是代表最高电子制造能力,被砍断一块筋骨。
好在2021年联想以6340万台笔记本电脑的出货量排名第一,市场份额为24%。目前看,家有老大真好,能够稳定一部分基本盘。
但情势危急,从2017年的贸易战,外资笔记本电脑品牌就开始进入极度焦虑和纠结之中。美国最后免除中国电脑出口关税,也是因为惠普、戴尔这些外。资企业深扎中国。
投鼠忌器,也就没有再动刀子。
然而,美国对供应链的断链行动却一直在强化。
2022年10月份全线限制芯片14纳米制程的对华出口,以及人才限制,已经无所不用其极了。而下一步,据说美国计划还会限制美系终端厂商,采用中国制造的半导体的消息。滔天巨浪,戴尔也是小船。这就是戴尔决定将供应链移出中国的浪头避险。
链主决心已下,所有链条都不得不动起来。整个笔
记本电脑的供应链,呈现大雨前蚂蚁搬家的现象。
电源供应商的台湾四雄之一的群电,已经在泰国建厂,而电源更上游的关键零组件变压器生产线,也正在拍马杀到泰国。而戴尔笔记本电脑的两大主力代工厂;仁宝和纬创,早已经越南扩大产能。
老成持重的惠普的供应链是否移动,还需要关注。但是,从惠普分拆出来的企业服务部门HPE(慧与),这两天将手中持有新华三的49%股权,转让给紫光,虽然国人一片欢呼,但不安的气息也传递过来。在新华三日入中天的时候,HPE选择出清,意义自然不同寻常。
苹果链是另外一块令人揪心的颤动链条。苹果已经要求最大的三家代工厂,鸿海、和硕和纬创等,加强印度产能。彭博社报告也显示,到2023年春季,苹果将有5%的iPhone生产量在印度完成。而三家则承诺将这一数字提高到20%。
到处都是着火的消息。供应链变成一条正在引爆的炸药桶。
供应链的移动,是一个候鸟式的迁移。头雁一旦选择目标,成群结队的集体移动,将会是相互帮扶的。大迁移。它将大幅度降低供应链落地的成本。这意味着在东南亚的制造不再那么昂贵。
对于中国制造而言,优势不仅仅只是劳力 其实劳动力成本这一块已经没有优势。剩下唯一的护城河,就是供应链。如果中国供应链的优势,中国制造,就会受到致命伤害。
供应链大分流,2023年拉开决战之幕。
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