岭南园林等三只新股2月19日登陆中小板

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　　(002717)、(002715)、(002713)2月17日晚间同时公布首次公开发行股票上市公告书，三家公司首次公开发行股票将于2014年2月19日在深圳证券交易所上市。

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　　东易日盛等三家中小板公司19日起上市

　　深圳证券交易所周一下午发布公告，三家中小企业板公司股票将于2月19日在深交所上市交易。

　　公告显示，这三家公司分别是(002713)、(002715)、(002717).

　　东易日盛(002713)首次公开发行股票上市公告书显示，公司人民币普通股股份总数为1.25亿股，其中首次公开发行的3121万股股票自上市之日起开始上市交易。发行价21元/股，对应2012年摊薄市盈率为38.32倍。

　　东易日盛家居装饰集团股份有限公司从事的主要业务为家庭建筑装饰设计、装饰施工、产品配套及全国性家装品牌特许经营。本次发行募集资金将投资于“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目、“速美”家居装饰连锁设计馆项目和研发中心建设项目，总投资4.61亿元。

　　登云股份(002715)首次公开发行股票上市公告书显示，公司人民币普通股股份总数为9200万股，其中首次公开发行的2300万股股票自上市之日起开始上市交易。发行价10.16元/股，对应2012年摊薄市盈率为26.52倍。

　　怀集股份有限公司主要从事发动机进排气门的研发、生产与销售。其本次募集资金拟投资于年产汽车发动机气门2000万支技术改造项目、省级技术中心创新能力建设技术改造项目，项目总投资额2.22亿元

　　岭南园林(002717)首次公开发行股票上市公告书显示，公司人民币普通股股份总数为8572万股，其中首次公开发行的2143万股股票自上市之日起开始上市交易。发行价22.32元/股，对应2012年摊薄市盈率为23.34倍。

　　岭南园林股份有限公司目前主要从事园林工程施工、景观规划设计、绿化养护和苗木产销等主营业务。本次发行募集资金将投资于园林工程施工项目营运资金需求、四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设和湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设，总投资2.1亿元。 (全景网)

　　数说次新股：最牛股157%涨幅 50元高价股占近三成

　　14股涨停

　　次新股今日再度暴涨，截至收盘，、、、、、等14股涨停。

　　截至2月14日已上市的45只次新股，一周内共出现了55个涨停板，平均每天11个次新股涨停。次新股板块一周之内平均涨幅达到了惊人的24%。其中，领头羊7个交易日即暴涨157%。

　　最牛次新股183%涨幅

　　谁是最牛次新股，众信旅游(SZ 002707和易事特(SZ 300376)当之无愧。众信旅游自1月23日上市以来，连续二个三涨停而遭遇二次停牌核查，截至到2月17日，累计涨幅高达183%。

　　50元高价股占近三成

　　统计显示，今年以来上市的45只次新股中，到17日收盘，股价在50元以上的18只，占比38%，还不包括几只连续涨停后被停牌、股价已接近50元的次新股。而目前A股市场50元以上的高价股一共才63只，次新股占比接近三成。

　　个位数换手率延续涨停

　　市中首只上演“秒停”的新股，(300357)此前以上市首日之后连续涨停引起市场普遍质疑。事实上，由于“秒停秀”的示范效应，打新投资者的心态已经发生了巨大的转变。“惜售”变成了新股投资者的最优选择。有打新投资者表示，只要网下配售的超级大户们形成合谋，再配合二级市场上封涨停，新股换手不足就会强化这种连续涨停板的延续，进而降低涨停板的成本。以众信旅游(002707)为例，在其上市首日之后的3个涨停板之中，第二、第三个涨停板分别换手仅有1.2%和2.2%，这意味着与之对应的封板资金的真正溢价成本仅为数百万元而已。

　　指涨近3%

　　截至收盘，沪指报2135.42点，涨0.92%，成交1262亿元；深成指报7943.96点，涨0.76%，成交 1842亿元。两市早盘双双高开，随后股走弱，沪指接连震荡回调。盘中航天军工、等板块崛起，沪指攀高回升。次新股、4G概念等中小盘股表现抢眼，创业板指直逼史上新高。

　　一季度业绩喜忧参半

　　数据显示，截至目前，有43家公司发布了2014年一季度业绩预告。其中，预增和预减几乎各占一半。在预增公司当中，表现靠前，根据公告，公司预计2014年1-3月净利润约为100万元-110万元，同比增长80%-100%左右。今年一季度业绩预增的还包括、等公司。(证券时报网)

　　[PAGE@默认页1]　　全球“最假”新股路演：照本宣科招股书

　　原本应是发行人与机构投资者交流的盛会，变成一场“没有意外”的例行会议。

　　令一位参加路演现场的券商资管人士印象深刻的是，现场一位传媒行业分析师在听到公司高管对“未来公司成长性”的回答后，公开表示，“希望各位领导激进一点”。

　　在安控科技和的路演现场，不少机构对高管在提问环节的“回答”感到差强人意，拟高管也感到为难。安控科技高管多次恳请投资者谅解，表示监管层三令五申要符合信息披露的规定，不能超出招股说明书的内容。

　　现场监管层人士出席、现场录音录像报送证监会，尤其是在和事件后，发行人和承销商都心有余悸。

　　新股路演，已经成为机构投资者心目中“弃之可惜、食之无味”的鸡肋。

　　机构不满路演

　　“现在路演照本宣科，都懒得去了。”南部一家大型券商投行部副总吐槽。

　　事实上，以后，新股路演比以往更加空洞乏味。不仅有监管人士在场，路演、现场录音都要求备案，而且公司高管和券商都缄口不言招股说明书以外的内容。

　　“在路演推介过程若用除招股意向书等公开信息以外的发行人其他信息，不仅将中止其发行，还要采取相关监管措施。尤其是奥赛康事件以后，公司变得更加谨慎。”南部一家券商市场部经理坦言。

　　“以前路演还可以放开一些，可以说说成长史、发家史，对以后大的预期，虽然也不很具体，但至少会说一些，而一对多路演之前的‘一对一’路演则更开放。”前述北京中小型券商投行人士表示。

　　让华南一家券商投行部人士担心的是，以后即使是拿到发行批文后的一对一路演，也要有录音录像。“前段时间的新股申购检查，将券商和询价机构的手机、微博、微信、qq全部调出来检查，所以有备无患。”他表示。

　　过去徘徊在路演门口的黄牛，今年也不见了踪影，原因是协会明确规定发行人不得在现场派发礼品。

　　据悉，此前，发行人会在路演时向到场嘉宾发送礼品，包括蓝牙耳机、iPad、公司产品等，导致门口常有黄牛回收倒卖。

　　一家财经公关公司内部人士向理财周报记者表示，在筹备公开路演这一环节，比以往轻松一些，券商拥有自主配售权以后，许多机构投资者都积极和券商建立关系。路演现场守卫森严，不在邀请名单之列的机构投资者和个人都不能入内。

　　“以前券商80%精力都在过会。资本市场中供给有限，需求庞大，券商不得不主动寻找买方。但是制度改革以后，券商回归自身的角色，要在定价和销售方面体现竞争力，整合双方资源。”上述券商投行部老总解释说。

　　有业内人士呼吁券商资本市场部应该组织机构去企业现场路演，才能给出合理价格，但在实际操作中，谁也不愿意做第一个尝试者。“到企业现场还是有很大的困难，会给企业增加一大笔费用。”前述财经公关内部人士表示。

　　大家“千里迢迢赶去路演”，无非就是想听听招股书以外的内容，像现在这样，还不如都改成网上路演。

　　其实，机构已经不指望通过两三个小时的现场路演了解企业。据理财周报从华东一家券商机构销售部人士处了解到，企业过会，在拿到批文前，他们就会找寻相应的客户进行一对一交流。

　　据悉，双方接触的方式，包括喝茶、到对方现场闭门路演等不一而足。券商出动销售交易部，机构一般则为投资经理、研究员。“刚开始的时候是，公司高管都会悉数拜会。但再怎么遮掩毕竟声势大，后来就改为私下喝茶。”一位基金经理告诉理财周报记者。一位经常参与路演的券商分析师称，其实在路演之前，企业已经被不少机构研究员分别调研过数遍。

　　上座不足五成

　　尽管如此，IPO开闸以来，理财周报记者参加的三场新股路演，场场座无虚席。

　　前述北京中小型券商投行人士则认为这是一种虚假繁荣。“IPO闭闸时间太长，大家憋太久了，一下子释放出来，可能到了3、4月份就不会这么积极。”他判断。

　　沪上一家大型券商投行人士曾问一位基金研究员朋友为什么还要去参加路演，其朋友表示是因为领导的硬性要求，所以不得不去。

　　路演也沦为小圈子的聚会。“都是分析师，刚好借这个机会小聚一下，互相交流。”一位参加过奥赛康北京路演的分析师称。理财周报记者在路演现场听到与会人士私下里讨论最多的话题，即“这家公司值多少钱、能发到多少钱”。

　　不过，也有参加路演的人士对路演持有不同看法。

　　“去现场交流还是很有必要的，除了可以针对招股说明书中的难点现场与管理层交流，加深对公开信息的理解，还可以与管理层面对面地交流。法人结构仅是保证公司能够平稳运行，保障一个公司成长性、创造力的还是在于管理层，看人也很重要。”沪上一家券商投行部老总向理财周报记者解释说。

　　“去现场的主要是券商、基金等机构的研究员，一些询价机构的高级管理者很少去。”沪上一家券商资管部经理告诉理财周报记者，公司管理层在会上有所保留，但是在私下里可以讲。研究员们主要了解现场情况，和公司高管取得联系。有进一步深入了解的必要时，相关询价机构的领导就会私下和公司高管交流。

　　以后，新股受到市场的强烈追捧，因此有业内人士认为，路演只是走个过场，大家只关心能不能打着，而对公司的基本面不是很在意。

　　“这主要是投资理念有分歧。价值投资者是考虑基本面、行业以及成长性等因素以后报价格，而投机者则不做长期投资，认为这批新股质地好，希望获取短期利益。”上述券商投行部老总介绍说。

　　上述信托公司内部人士也告诉理财周报记者：“路演现场我们能去的都去，但是网下报价通常也是有选择性的。”事实上，在密集发行上市的新股中，部分新股路演遇到了冷场。例如在深圳举行首场推介会，现场共设约140个座位，原本9:30开始的推介会推迟到10:00开始，上座率不足五成。(理财周报)

　　[PAGE@默认页2]　　45只新股大盘点：涨停潮背后的“八宗最”

　　编者按：新股发行重启之后，“打新”与“炒新”无疑成为市场最引人关注的焦点。截至昨日，沪深两市已上市了45只新股，其中，有19只新股相对于发行价涨幅超100%。值得投资者注意的是，截至昨日，已有7只个股因交易异常波动而停牌。分析人士认为，经过轮番爆炒后，炒新风险已有较大积累，后市应谨慎跟风。

　　随着东易日盛等3只新股申购结束，2月份股市进入短暂的IPO空档期。故本版将从股价高低、涨幅大小、区间震幅、资金流向、整体换手、动态估值、以及2014年一季报等8个角度对以上45只次新股进行盘点梳理，以供投资者参考。

　　(300367) 跻身百元股家族

　　1月29日上市交易的东方网力最新收盘价为109.23元，跻身百元股家族，在45只2014年上市的次新股中股价最高。截至上周五，该股相对于发行价(49.90元)的涨幅为118.89%，上市以来的区间震幅为43.32%，区间净流入资金30692.1万元，日均换手率为23.77%，最新动态市盈率为63倍。

　　从基本面来看，公司是国内领先的城市视频监控管理平台产品及解决方案提供商，面向城市视频监控市场，专注于城市视频监控管理平台产品的研发、生产和销售。已逐步成长为国内领先的拥有持续产品创新能力的视频监控管理平台产品及解决方案供应商，主要产品包括视频监控软件及配套服务器、视频存储设备、视频编解码器等。

　　从业绩来看，1月28日东方网力发布公告，经估算2014年一季度收入预计为6400万元至6800万元，同比增长51.62%至61.10%，净利润为530万元至570万元，同比增长37.46%至47.84%。由于市场状况具有较大的不确定性，上述数据仅为初步估计，具体数据以法定时间披露的2014年一季度财务报告为准。

　　认为，公司拟将募投资金投入分布式智能视频监控管理平台建设、网络硬盘录像机研发及产业化及营销服务体系建设等项目，旨在提高公司在云存储设计、视频分析、视频诊断和视频移动管理等方面的技术实力。此外，公司拟整合现有销售资源，在全国重点省市完善销售服务体系，提升公司的竞争力。

　　众信旅游(002707) 较发行价已上涨157%

　　1月23日上市交易的次新股众信旅游可谓是近期关注度较高的明星股，不仅仅因为其剔除占总发行量96%的高报价，还因为其抢眼的市场表现。数据统计显示，截至上周五，该股最新收盘价为59.57元，相对于其发行价(23.15元)的涨幅为157.32%，在45只2014年上市的次新股中位列第一。该股上市以来的区间震幅为67.19%，区间净流入资金为9322.0万元，日均换手率为2.90%，最新动态市盈率为40倍。

　　从基本面来看，公司是出境旅游专业运营商，主要从事出境旅游的批发、零售业务，以及商务旅游业务。公司是旅游产品制造者和服务提供商，初步构建了整体信息化运营的电子商务平台，为消费者提供一站式全方位的旅游服务。近年来，公司坚持实施“批发零售一体，线上线下结合”的发展战略，致力于成为国内出境游市场的龙头企业。

　　从业绩来看，1月22日，公司发布公告称，目前来看，公司经营环境稳定，经营情况正常，各项业务良性发展。公司业务存在一定的季节性，一般下半年好于上半年，预计公司2014年一季度营业收入及净利润较同期营业收入及净利润均增长15%至30%。

　　认为，未来公司在线上线下业务结合、出境自由行业务拓展、出境零售业务加大营销等方面存在增长点，可充分受益于中国出境游市场的高速增长，预计3至5年复合增长可达30%左右。看好其发展潜力，建议积极跟踪公司上市以后利用资本平台进行战略拓展的情况。结合旅游行业整体估值水平，给予合理目标价60.5元。鉴于公司在“炒新”热情带动下已涨幅较大，建议观望公司战略发展情况，但仍看好公司的发展潜力，首次给予“增持”评级。

　　(002722) 上市以来区间震幅为70.14%

　　截至上周五，1月28日上市的区间震幅为70.14%，在45只2014年上市的次新股中位列第一。数据统计显示，该股最新收盘价为17.51元，相对于发行价的涨幅为143.87%，自上市以来区间净流入资金5329.87万元，日均换手率为35.91%，最新动态市盈率为49倍。

　　从基本面来看，公司主要从事纺织梳理器材的研发、生产和销售，并配套专项工艺和技术服务，致力于成为全球领先的纺织梳理解决方案提供商。公司是国内少数同时具备主要原材料针布钢丝和底布自产能力的纺织梳理器材生产企业，自产的钢丝、底布质量达到了国际先进水平。2006年至2012年，公司销售收入在我国纺织梳理器材行业中均排名第一，最近三年公司产品的国内市场占有率平均约为19.96%。

　　从业绩来看，2月13日公司发布业绩快报，2013年每股收益0.47元，每股净资产3.39元，加权平均净资产收益率14.66%，营业总收入41260.11万元，同比下降2.13%，净利润4827.94万元，同比下降6.56%。公司业绩下降的主要原因是受纺织行业不景气及人工成本上升等因素影响所致。

　　金轮股份募集资金计划投资于“金轮科创股份有限公司4000吨金属针布、10000套盖板针布、25000条带条针布及50000根固定盖板针布建设项目”，项目总投资1.82亿元。达产后，预计将每年新增销售收入2.30亿元，年新增利润总额4790万元。

　　(300362) 上市以来日均换手率为45.06%

　　截至上周五， 1月21日上市的次新股历经12个交易日，该股日均换手率为45.06%，在2014年上市的45只次新股中排名第一。数据统计显示，该股最新收盘价为26.08元，相对于发行价的涨幅为117.33%，自上市以来区间震幅为48.62%，区间净流入资金6753.51万元，最新动态市盈率为80倍。

　　从基本面来看，公司主营大型节能环保及清洁能源设备，具体包括分离设备和水轮发电机组设备。

　　其中主导产品——大型活塞推料式离心机等系列分离机械是纯碱行业的关键设备，目前公司已成为国内纯碱行业最大的分离机械及配套设备供应商。

　　公司另一主导产品——卧式螺旋沉降离心机主要应用于城市、工业污水处理领域，是水处理行业中的新型关键设备。

　　从业绩来看，公司1月20日发布公告称，经估算，预计2014年一季度公司营业收入约为5500万元至6500万元，同比增长6%至26%左右；净利润约为150万元至230万元，同比增长22%至87%左右。

　　2013年度，公司营业收入34907.74万元，同比增长2.43%；净利润3312.23万元，同比增长1.25%，系随着公司销售规模的逐步扩大，公司盈利能力得到进一步增强。

　　(601225) 估值最低的次新股

　　在已上市45只次新股中，估值最低，其最新动态市盈率为10.23倍；从二级市场表现来看，该股相对于发行价的涨幅为8.5%，日均换手率为23.65%，最新收盘价为4.34元。

　　公司主要从事煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用等业务，主导产品为优质动力煤、化工及冶金用煤，主要用于、化工和冶金等行业。公司煤炭资源分布于陕西省内的铜川市、渭南市、延安市、咸阳市及榆林市等县市，分为神府、榆横、黄陵、彬长和渭北5个矿区，共计29对矿井。公司成立以来煤炭产量持续上升，2010年到2012年间煤炭产量从8436万吨增长至10660万吨，年复合增长率达12.41%，产量规模与所有国内已上市煤炭企业相比位列第三位。

　　从业绩表现来看，公司招股说明书披露，预计2013年净利润同比下滑42%至45%；同时以2014年一季度煤炭销量3050万吨至3350万吨、吨煤销售均价330元至345元预测，2014 年一季度净利润环比上升115%至135%，但同比下滑8%至16%(上年同期净利润12.79亿元).

　　表示，预计陕西煤业2013年至2015年每股收益约为0.38元、0.41元和0.48元。按照A股市场可比公司目前估值情况以及公司2013年中期净资产情况，公司首发价格估值较为合理，略低于行业平均值。综合考虑公司未来巨大的资源整合能力和目前较低的吨煤生产成本可抵御行业寒流，给予公司“谨慎推荐”评级。

　　易事特(300376) 2013年净利润预计同比增长42.34%

　　易事特在已上市45只次新股中，2013年业绩预增幅度最高，其2013年净利润预计同比增长42.34%，另外，1月24日公司公告称，预计2014年一季度扣除非经常性损益后的净利润在2354.66万元到2782.78万元之间，同比增长10%到30%之间；从二级市场表现来看，截至上周五，该股相对于发行价的涨幅为155.22%，日均换手率为2.69%，最新收盘价为46.96元，最新动态市盈率为24.24倍。

　　公司主要产品为UPS(不间断电源)，广泛应用于信息、通信、电力、金融、制造业、交通运输、医疗卫生、建筑、军工、航空航天等众多对供电稳定性与持续性要求较高的行业领域。在目前全球UPS市场上，伊顿、施耐德、艾默生三强鼎立，构成UPS行业第一梯队。在国内UPS市场上，除上述三家跨国企业仍占据领导地位外，以本公司、、为代表的本土厂商构成第二梯队。

　　值得一提的是，本次募集资金投向为12000万元投向高频UPS项目(总投资1.2亿元)，本项目拟新增两条SMT生产线和实验平台。项目达产后，将新增生产销售高频数字化可并联大功率UPS(EA99系列：30KVA-200KVA)8000台/年、高频数字化模块化UPS(EA55系列：10KVA-240KVA)5000台/年，实现达产年产销额5亿元，平均每年新增税后利润5175万元。

　　上海证券表示，预计募投项目的建成投产将使公司在未来几年保持增长势头，初步预计2013年至2015年归属于母公司的净利润将实现年递增0.61%、10.99%和3.60%，相应的稀释后每股收益为1.37元、1.52元和1.57元。

　　(300371) 2014年一季度净利润预增100%

　　汇中股份1月22日公告称，公司预计2014年一季度营业收入约为2580万元至2915万元，较上年同期增长15%至30%左右，净利润约为100万元至110万元，较上年同期增长80%至100%左右，在已披露一季度业绩预增幅度在45只次新股中最高。公司近年来业绩高速增长，近四年营业收入、净利润的年复合增长率为44.48%、34.45%。从二级市场表现来看，截至上周五，该股相对于发行价的涨幅为50.54%，日均换手率为26.07%，最新收盘价为60.05元，最新动态市盈率为47.97倍。

　　公司的主营业务为超声热量表、超声水表、超声流量计等产品的开发、生产和销售。公司超声测流产品的核心技术达到国内先进或领先水平，部分技术达到国际先进水平，已具有年生产户用超声热量表100000台、楼栋用超声热量表3000台，生产各类超声流量计2000台、超声水表4000台的生产能力。

　　公司本次募投项目分别为：15000万元投向超声热量表产业化生产基地建设项目，建成后年产各类超声热量表53万(台)套，其中户用热量表年产50万(台)套，楼栋热量表3万(台)套，年均可实现收入26500万元，年均净利润4357.66万元；6000万元投向大口径超声水表产业化项目，建成后年产大口径超声水表年产18000台，年均实现收入6300万元，净利润2452.19万元。

　　(603288) 上市以来累计“吸金”7.3亿元

　　海天味业在45只已上市次新股中，自上市以来累计净流入资金额最高，共计7.3亿元；从二级市场表现来看，截至上周五，该股相对于发行价的涨幅为43.57%，日均换手率为20.58%，最新收盘价为73.58元，，最新动态市盈率为35.99倍。

　　公司一直专注于调味品的生产和销售，是全球最大的专业调味品生产和营销企业。公司目前产品涵盖了酱油、调味酱、蚝油、鸡精、鸡粉、调味汁等系列，其中酱油、调味酱和蚝油是公司主要产品。根据中国调味品协会调查，2012年公司在调味品行业总产量位列第一位，公司各主要产品酱油、酱类、蚝油市场占有率均保持在行业第一。

　　值得一提的是，公司产品长期处于供不应求状态，其发酵类产品采取满负荷生产的模式，基本实现了产销同步，此次IPO募资净额用于投资海天高明150万吨酱油调味品扩建工程，将促进公司积极拓展市场份额，巩固公司作为全球最大调味品产销企业的市场地位。本次募投项目建设期6年，2015年全面验收，达150万吨产能，达产后运营期15年。项目达产后，预计年税后销售收入为78.01亿元，税后净利润14.11亿元。

　　表示，看好调味品行业的长期发展，海天味业作为行业龙头，规模、渠道竞争优势明显，将充分受益于行业发展，上市后公司优势进一步加强，将有望加速行业整合，保持长期稳健增长，预测公司2013年、2014年每股收益分别为2.24元、2.55元，首次覆盖，按2014年30倍市盈率给予一年目标价77元，维持“增持”评级。(证券日报)

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