数字辽宁、智造强省

　　

　　一、地域发展状况

　　1.1地理和人口发展状况

　　辽宁省，简称“辽”，省会沈阳。辽宁省位于东北地区南部，介于北纬38°43'至43°26'，东经118°53'至125°46'之间，南濒黄、渤二海，辽东半岛斜插于两海之间，隔渤海海峡，与山东半岛遥相呼应；西南与河北省接壤；西北与内蒙古毗连；东北与吉林省为邻；东南以鸭绿江为界与朝鲜隔江相望。辽宁省陆地总面积14.86万平方千米，占中国陆地总面积的1.5%。辽宁省地势大致为自北向南，自东西两侧向中部倾斜，山地丘陵分列东西两厢，向中部平原下降，呈马蹄形向渤海倾斜，由山地、丘陵、平原构成；地跨辽河、浑河、大凌河、太子河、绕阳河、鸭绿江六大水系。属温带季风气候，雨热同季，日照丰富，积温较高，冬长夏暖，春秋季短，四季分明。雨量不均，东湿西干。

　　截止到2020年7月，辽宁省共辖14个地级市（其中两个为副省级市），共有59个市辖区、16个县级市、17个县，8个自治县。

　　根据第七次全国人口普查结果，截止到2020年11月1日零时，全省人口为42591407人。全省人口与2010年第六次全国人口普查的43746323人相比，10年共减少1154916人，减少2.64%。年平均增长率为-0.27%。

　　全省人口中，男性人口为21263529人，占49.92%；女性人口为21327878人，占50.08%。总人口性别比（以女性为100，男性对女性的比例）由2010年第六次全国人口普查的102.54下降为99.70。

　　全省人口中，居住在城镇的人口为30725976人，占72.14%；居住在乡村的人口为11865431人，占27.86%。同2010年第六次全国人口普查相比，城镇人口增加3558048人，乡村人口减少4712964人，城镇人口比重上升10.04个百分点。

　　1.2经济概况

　　1.2.1综合

　　全年地区生产总值25115.0亿元，比上年增长0.6%。其中，第一产业增加值2284.6亿元，增长3.2%；第二产业增加值9400.9亿元，增长1.8%；第三产业增加值13429.4亿元，下降0.7%。

　　1.2.2农业

　　全年粮食作物播种面积3527.2千公顷，比上年增加38.4千公顷。其中，水稻播种面积520.4千公顷，增加13.3千公顷；玉米播种面积2699.3千公顷，增加24.3千公顷；其他谷物播种面积121.3千公顷，增加2.6千公顷；豆类播种面积116.2千公顷，增加22.8千公顷；薯类播种面积66.9千公顷，减少25.2千公顷。全年经济作物播种面积760.6千公顷，比上年增加32.3千公顷。其中，油料作物播种面积309.6千公顷，增加16.1千公顷；蔬菜及食用菌播种面积325.6千公顷，增加13.4千公顷。全年果园面积358.4千公顷，比上年增加5.6千公顷。

　　全年粮食总产量2338.8万吨。其中，水稻产量446.5万吨，玉米产量1793.9万吨，其他谷物产量41.4万吨，豆类产量25.6万吨。全年油料产量99.7万吨。全年蔬菜及食用菌产量1960.0万吨。全年水果产量851.3万吨。

　　图1 2016-2020年辽宁粮食总产量

　　

　　资料来源：千际投行 资产信息网 辽宁省统计局

　　全年造林作业面积158.0千公顷，比上年增加0.4千公顷；森林抚育面积46.7千公顷；育苗面积24.5千公顷，增加2.5千公顷；义务植树0.6亿株。全年林木采伐蓄积量194.2万立方米，比上年增加38.4万立方米。

　　全年猪牛羊禽肉产量376.0万吨，比上年增长2.8%。其中，猪肉产量183.5万吨，下降3.1%；牛肉产量31.0万吨，增长4.7%；羊肉产量6.9万吨，增长1.3%；禽肉产量154.6万吨，增长10.6%。全年禽蛋产量331.9万吨，比上年增长7.8%。全年生牛奶产量136.7万吨，比上年增长2.1%。全年生猪出栏2175.2万头，比上年下降2.9%；年末生猪存栏1284.2万头，增长21.7%。

　　全年水产品产量（不含远洋捕捞）437.0万吨，比上年增长2.0%。其中，淡水捕捞3.9万吨，增长0.5%；淡水养殖82.7万吨，增长1.9%；海洋捕捞46.3万吨，下降5.0%；海水养殖304.1万吨，增长3.2%。

　　全年化肥施用量（折纯）137.6万吨，比上年减少2.4万吨。年末农业机械总动力（不包括渔船）2466.0万千瓦，比上年末增加112.1万千瓦。

　　1.2.3工业和建筑业

　　全年规模以上工业增加值比上年增长1.8%。

　　全年规模以上工业综合能源消费量1.6亿吨标准煤，其中六大高耗能行业综合能源消费量占91.0%。

　　分经济类型看，全年规模以上国有控股企业增加值比上年下降0.5%；股份制企业增加值增长2.6%，外商及港澳台商投资企业增加值增长0.3%；私营企业增加值增长12.6%。

　　分门类看，全年规模以上采矿业增加值比上年下降0.6%，制造业增加值增长1.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值增长3.6%。

　　在规模以上工业中，全年装备制造业增加值比上年增长1.3%，占规模以上工业增加值的比重为29.5%。其中，专用设备制造业增加值增长8.0%，电气机械和器材制造业增加值增长4.6%，汽车制造业增加值增长3.6%，通用设备制造业增加值增长3.2%。全年石化工业增加值比上年增长3.9%，占规模以上工业增加值的比重为24.1%。其中，化学原料和化学制品制造业增加值增长10.5%，石油、煤炭及其他燃料加工业增加值增长3.1%。全年冶金工业增加值比上年增长1.9%，占规模以上工业增加值的比重为17.5%。其中，黑色金属冶炼和压延加工业增加值增长2.6%。全年农产品加工业增加值比上年增长2.4%，占规模以上工业增加值的比重为8.9%。其中，农副食品加工业增加值增长11.7%。

　　图2 2020 辽宁规模以上工业增加值行业构成

　　

　　资料来源：千际投行 资产信息网 辽宁省统计局

　　全年规模以上工业主要产品产量中，乙烯355.7万吨，比上年增长90.2%；民用钢质船舶252.7万载重吨，增长52.9%；合成纤维单体1636.8万吨，增长28.5%；水泥5387.9万吨，增长14.7%；发动机12916.3万千瓦，增长12.4%；金属切削机床2.8万台，增长10.9%；生铁7235.2万吨，增长4.8%；钢材7578.4万吨，增长4.2%；粗钢7609.4万吨，增长3.4%；十种有色金属124.6万吨，下降2.3%；汽车74.8万辆，下降5.5%；平板玻璃4682.7万重量箱，下降7.4%；发电量2051.1亿千瓦小时，增长1.5%；原油加工量10276.3万吨，增长4.1%；汽油1766.9万吨，下降1.2%；柴油2223.1万吨，增长3.6%；原煤3091.5万吨，下降6.0%。工业新产品产量中，集成电路7.4亿块，增长49.3%；城市轨道车辆603辆，增长23.6%；稀土磁性材料158.3吨，增长21.8%；光缆732.9万芯千米，增长16.1%。

　　全年规模以上工业产品销售率98.5%。其中，国有控股企业产品销售率99.0%；股份制企业产品销售率98.1%，外商及港澳台商投资企业产品销售率99.5%；私营企业产品销售率98.0%。

　　全年具有建筑业资质等级的总承包和专业承包建筑企业共签订工程合同额7929.6亿元，比上年增长9.0%。其中，本年新签订工程合同额5139.3亿元，增长21.2%。

　　1.2.4服务业

　　全年公路、铁路、水运和民航四种运输方式完成货物运输量167332.7万吨。其中，铁路货运量23956.7万吨，公路货运量138569.2万吨，水路货运量4797.2万吨，民航货运量9.6万吨。全年货物运输周转量[8]5422.0亿吨公里。全年旅客运输量34440.4万人。其中，铁路客运量7062.7万人，公路客运量26211.0万人，水路客运量227.8万人，民航客运量938.9万人。全年旅客运输周转量[9]580.7亿人公里。全年港口货物吞吐量8.2亿吨，港口集装箱吞吐量1310.8万标准箱。

　　年末铁路营业里程（不含地方铁路）6196.1公里，其中高速铁路2105.8公里，比上年末增加69.2公里。年末公路通车里程（不含城管路段）130899.5公里，其中高速公路4331.4公里。

　　年末民用汽车保有量934.3万辆，比上年末增长8.1%，其中载客汽车818.9万辆，载货汽车111.1万辆。在民用汽车保有量中，私人汽车保有量821.6万辆，增长9.1%。

　　全年邮电业务总量3667.1亿元，比上年增长25.3%。其中，邮政业务总量278.3亿元，增长37.3%；电信业务总量3388.8亿元，增长24.4%。全年邮政业完成函件2054.5万件，快递11.2亿件；快递业务收入131.4亿元，增长26.5%。全年订销报纸47642.9万份，订销杂志2885.9万份。年末电话用户5414.3万户，其中固定电话用户540.5万户，移动电话用户[11]4873.8万户。年末固定电话普及率12.4部/百人，移动电话普及率111.9部/百人。年末4G移动电话用户4059.8万户，占移动电话用户的比重为83.3%。年末移动互联网用户3921.8万户，其中手机上网用户3919.5万户。全年移动互联网接入流量40.3亿G，比上年增长30.6%。

　　图3 2016-2020年辽宁邮电业务总量

　　

　　资料来源：千际投行 资产信息网 辽宁省统计局

　　1.2.5教育和科学技术

　　全年科学研究与试验发展（R&D）经费支出524.5亿元，比上年增长3.2%，占地区生产总值的比重为2.09%。年末从事科学研究与试验发展（R&D）人员15.9万人。全年技术市场成交各类技术合同1.8万项；技术合同成交额645.1亿元，比上年增长12.9%。

　　年末有获得资质认定的检验检测机构1859个，其中国家检测中心38个。年末有管理体系认证机构10个，产品认证机构8个，全年管理体系认证证书4.5万个。年末有法定计量技术机构131个。全年制定、修订地方标准157项。年末有气象雷达观测站点5个，卫星云图接收站点2个。年末有地震台站15个，地震监测中心1个。

　　全年研究生招生5.4万人，在校生14.2万人，毕业生3.7万人；普通本专科招生36.3万人，在校生114.1万人，毕业生25.6万人；普通高中招生20.5万人，在校生59.4万人，毕业生20.9万人；初中招生32.8万人，在校生100.2万人，毕业生33.9万人；普通小学招生34.7万人，在校生196.7万人，毕业生32.8万人；特殊教育招生0.3万人，在校生1.5万人，毕业生0.2万人；学前教育在园幼儿86.0万人。义务教育巩固率97.4%。高中阶段教育毛入学率97.1%。

　　1.2.6文化、旅游、卫生和体育

　　年末有文化馆、艺术馆124个，公共图书馆130个，博物馆65个，档案馆144个。年末有线电视用户575.3万户，其中数字电视用户558.4万户。年末广播人口覆盖率99.45%，电视人口覆盖率99.42%。全年出版报纸66种（不含校报），出版量5.1亿张；期刊312种，出版量0.6亿份；图书1.1万种，出版量1.5亿册。

　　年末有各类卫生机构34131个。其中，医院1359个，卫生院1047个，疾病预防控制中心108个，妇幼保健院（所、站）89个，社区卫生服务机构1309个，村卫生室17567个。在社区卫生服务机构中，社区卫生服务中心394个，社区卫生服务站915个。年末各类卫生机构拥有床位31.5万张；卫生技术人员31.6万人，其中执业医师和执业助理医师12.6万人，注册护士14.3万人。全年总诊疗人1.6亿人次，出院人数575.5万人。

　　全年接待国内外旅游者30170.0万人次。其中，接待国内旅游者30150.2万人次，接待入境过夜旅游者19.8万人次。在接待入境过夜旅游者中，外国人16.7万人次，港澳台同胞3.1万人次。全年旅游总收入2720.5亿元，其中国内旅游收入2712.2亿元，旅游外汇收入1.2亿美元。

　　年末有星级以上饭店388家，其中五星级及以上饭店26家。年末有旅行社1520家。年末有国家A级旅游景区566个，其中5A级旅游景区6个。

　　全年在国内各项比赛中，辽宁运动员62人21项65次获得全国冠军。

　　二、产业发展模式和技术发展

　　2.1辽宁产业结构

　　图4 辽宁省三大产业结构比例

　　

　　资料来源：千际投行 资产信息网 辽宁省统计局

　　全年固定资产投资（不含农户）比上年增长2.6%。分投资渠道看，全年建设项目投资比上年增长0.8%，房地产开发投资增长5.1%。

　　分产业看，全年第一产业投资比上年增长79.9%，第二产业投资下降5.1%，第三产业投资增长4.9%。

　　分经济类型看，全年国有控股投资比上年增长2.7%，外商及港澳台商控股投资增长8.2%；民间投资增长2.2%。

　　全年基础设施投资比上年增长2.4%。其中，电信、广播电视和卫星传输服务投资增长52.5%，水的生产和供应业投资增长32.3%，道路运输业投资增长13.9%，公共设施管理业投资增长3.3%，电力、热力生产和供应业投资下降7.8%，铁路运输业投资下降36.6%。

　　全年新开工建设项目5049个，比上年增加555个。其中，亿元以上新开工建设项目969个，增加270个。

　　全年高技术制造业投资比上年增长33.4%。其中，电子及通信设备制造业投资增长96.1%，医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资增长64.7%，医药制造业投资下降3.4%，航空、航天器及设备制造业投资下降24.0%。

　　重点建设项目进展顺利。沈阳华晨宝马大东厂区产品升级项目、沈阳地铁4号线一期工程、大连恒力石化150万吨/年乙烯项目、大连地铁5号线项目、大连金普城际铁路工程项目、抚顺清原抽水蓄能电站项目、辽阳忠旺铝业特大高精铝项目、盘锦宝来新材料60万吨/年ABS及其配套装置项目等建设持续推进。

　　2.1.1 辽宁房地产业发展现状

　　全年商品房销售面积3743.2万平方米，比上年增长1.3%，其中住宅销售面积3447.3万平方米，增长1.0%；商品房销售额3366.3亿元，增长10.4%，其中住宅销售额3114.1亿元，增长10.6%。年末商品房待售面积2902.0万平方米，比上年末下降0.2%。

　　图5 辽宁省2000-2021房地产开发投资（累计同比）

　　

　　资料来源：千际投行 资产统计局 iFinD

　　图6 辽宁省2000-2021房地产开发投资（累计值）

　　

　　资料来源：千际投行 资产信息网 iFinD

　　2.2 技术发展

　　表1 2020年辽宁省上市公司分行业专利数

　　

　　资料来源：千际投行 资产信息网 iFinD

　　三、企业发展情况

　　3.1上市企业名单

　　表2 2021辽宁省上市企业名单（按市值降序）

　　

　　

　　资料来源：千际投行 资产信息网 iFinD

　　表3 2021辽宁省上市公司按行业分

　　

　　资料来源：千际投行 资产信息网 iFinD

　　图7 2021辽宁省上市公司（按个数比）

　　

　　资料来源：千际投行 资产统计局 iFinD

　　图8 2021辽宁省上市公司（按市值比）

　　

　　资料来源：千际投行 资产信息网 iFinD

　　辽宁总共是80家上市公司的注册所在地，其中专用设备、电力、传媒、通用设备的上市公司在辽宁不论是数量还是市值上都占有一定的优势。另一方面，由于圆通速递等的领先地位，导致在按市值分类时，物流行业的占比较高。同时，从宏观角度来看，辽宁的上市企业发展主要集中在有钢铁和化工行业，第二产业、第三产业都比较发达。

　　3.1.1 主要上市公司

　　1.恒力石化

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“恒力石化”或“公司”）是世界500强企业恒力集团的核心上市子公司，公司于2016年成功登陆国内资本市场，在上海证券交易所主板上市。公司控股股东恒力集团始建于1994年，起步于织造，逐步发展成为以炼油、石化、聚酯新材料和纺织全产业链发展的国际型企业。恒力集团2020年总营收6953亿元，现位列世界500强第107位、中国企业500强第28位、中国民营企业500强第4位、中国制造业企业500强第8位。

　　2016年3月，作为恒力集团化纤资产经营主体和公司前身的江苏恒力化纤股份有限公司借壳大连橡胶塑料机械股份有限公司实现了在上交所主板的重组上市，上市公司股票简称也变更为“恒力股份”，股票代码为600346。重组上市完成后，为保证上游原材料保障能力并实现上市公司全产业链发展的既定战略目标，控股股东恒力集团随即启动了其大型石油炼化项目和PTA业务注入上市公司的炼化、石化业务板块的整体上市工作和资产重组进程。2017年12月，资产重组成功过会。2018年2月，资产过户及新增股份上市完成，也标志着上市公司从聚酯新材料到PTA、芳烃、炼油产业链的整体上市基本完成，公司构筑形成了“原油——芳烃、乙烯——精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇——聚酯（PET）——民用丝及工业丝、工程塑料、薄膜”的完整产业链，实现了集团石化业务板块的全产业链一体协同化运作。2019年6月28日，证券简称变更为“恒力石化”。

　　截止目前，恒力石化拥有全资及控股子公司包括江苏恒力化纤股份有限公司、恒力石化（大连）有限公司、恒力石化（大连）炼化有限公司、康辉新材料科技有限公司等二十余家企业。公司主营业务已涵盖石油炼化、石化、芳烃、PTA、民用涤纶长丝、工业用涤纶长丝、工程塑料、聚酯薄膜和热电等产业领域，分别在苏州、大连、宿迁、南通和营口等五地建立了大型产业基地。在大连长兴岛建成的PTA生产基地年产能达到1160万吨，是目前全球产能最大的PTA生产基地之一，在国内市场具备较强的行业竞争力。投产的恒力2000万吨/年炼化一体化项目核心装置为450万吨/年的芳烃联合装置，得到了国务院和国家发改委重点支持。同时，公司目前也是国内规模最大、技术最先进的民用涤纶长丝和工业用涤纶长丝制造商之一，聚酯板块总产能达284万吨，包括涤纶民用长丝163万吨、聚酯薄膜20万吨、工程塑料16万吨、聚酯切片45万吨、膜级切片20万吨。公司热电业务板块还拥有66.8万千瓦发电机组，每小时供气能力超6000吨。

　　在新时代，恒力石化将继续秉承“匠人营国”家国情怀，以创新为驱动、专注于主业、着眼于细节，实现公司从“国内优秀的化纤企业”向“世界级的石化领先企业”华丽转身。恒力人也将承担起新的使命，时刻牢记“责任、担当、创新”，用新的发展理念，用恒力人的新作为，完善“原油—芳烃、乙烯—精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇—聚酯（PET）—民用丝及工业丝、工程塑料、薄膜”全产业链发展, 实现以实业发展推动国家进步的“恒力梦”。

　　2.抚顺特钢

　　抚顺特殊钢股份有限公司（简称“抚顺特钢”）始建于1937年，2000年12月，股票在上海证券交易所上市。抚顺特钢是国家级高新技术企业，拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，现有在职员工7000余人，其中各类专业技术人员近2000人。

　　抚顺特钢隶属于东北特钢集团。2017年，在国家发改委，辽宁省委、省政府大力支持和推动下，东北特钢集团实施了混合所有制改革，沙钢集团的实际控制人成为东北特钢集团的控股股东，并间接成为抚顺特钢的控股股东。

　　抚顺特钢始终坚持“特钢更特”发展理念，以研发生产“高、精、尖、奇、难、缺、特、新”产品引领我国特殊钢材料发展，是我国军工配套材料重要的研发和生产基地，是国防科工局列入民口配套核心骨干单位名录的重要特钢企业，被誉为“中国特殊钢的摇篮”。

　　抚顺特钢以满足国家特殊钢材料需求为己任，从我国第一颗原子弹、第一颗氢弹、第一颗人造卫星、第一枚导弹到各类中程远程运载火箭，从我国“神舟”系列载人飞船到“嫦娥”探月卫星，从我国第一代国产战斗机到当代最先进的战斗机，多种核心和关键特殊钢材料均由抚顺特钢提供。在2019年国庆七十周年大阅兵中展示的新式武器中，所使用的特殊钢新材料大多数由抚顺特钢提供。

　　在过去的三个“五年计划”中，作为国防科工局民口配套的核心、骨干企业，抚顺特钢承担和参与国防科工局190余项军工新材料科研课题，在研课题39项，同时还承担了6个军工固定资产投资建设项目，每年承接在研、在役武器装备配套材料订单十几亿元。目前，抚顺特钢高温合金在航空航天市场占有率高达80%以上，超高强度钢在航空航天市场占有率高达95%以上。

　　抚顺特钢具备雄厚的技术基础，特种冶炼装备精良，包括真空自耗炉、真空感应炉、保护气氛电渣炉等众多引进设备，配套的锻造、轧制、精轧、冷拔、板材生产线组距齐全，后部精整、热处理、质量检测设备、设施完善，长期承担国家特殊钢新材料的研发任务。目前，抚顺特钢以“三高一特”（高温合金、超高强度钢、高档工模具钢、特种不锈钢）为核心产品，拥有5400多个牌号特殊钢材料的生产经验。产品被广泛应用于航空、航天、兵器、核电、石油石化、交通运输、工程机械、医疗等行业和领域，覆盖六大洲、30多个国家和地区。

　　抚顺特钢通过了ISO 9001体系认证、AS9100C体系认证、ISO/TS 16949-2009体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全体系认证、Nadcap热处理认证。截止目前，抚顺特钢已获得国家发明专利35项、实用新型专利9项，获得国家、省部级奖励300余项。

　　抚顺特钢在自身发展的同时，认真履行社会责任，坚持环保、清洁、循环的绿色发展理念，先后建成了污水处理厂，实现了污水零排放；完成了冶炼设备除尘改造、各类炉窑天然气改造工程；实施了废钢渣深加工和综合利用，全面实施资源节约型、环境友好型发展战略。

　　3.鞍钢股份

　　鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份）是国内大型钢铁生产和销售企业，于1997 年分别在香港联合交易所和深圳证券交易所挂牌上市。目前，公司注册资本为94.05亿元。

　　鞍钢股份主要从事钢压延加工业，拥有焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、铁路运输、能源动力等钢铁生产全工艺流程生产线及配套设施，以及配套较为完善的物流、贸易、钢材加工服务产业链，主体装备达到当代先进水平。

　　截至2020年12月31日，鞍钢股份总资产为880.46亿元，净资产为533.65亿元。2020年度，共生产铁2587万吨，钢2648万吨，钢材2457万吨。2020年度，销售钢材2461万吨，实现营业收入1009亿元；实现净利润19.78亿元。

　　目前，鞍钢股份拥有鞍山、营口、朝阳三大生产基地，和大连、长春、上海、天津、广州、沈阳、武汉、合肥、郑州等地的加工配送或销售服务机构，并依托鞍钢集团在海外的销售机构开展国际化经营。

　　鞍钢股份产品结构多元，板、管、型、棒、线产品兼备；拥有热轧卷板、中厚板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、冷轧硅钢、重轨、型材、无缝钢管、线材等比较完整的产品系列，产品种类、规格较为齐全，广泛应用于机械、冶金、石油、化工、煤炭、电力、铁路、船舶、汽车、建筑、家电、航空等行业。

　　鞍钢股份造船用钢、铁路用钢销量列国内首位,汽车、核电、石油石化、家电、集装箱用钢、电工钢等一批高技术含量产品已成为名牌产品，船板和铁路钢轨新品种及钢轨生产技术的研发达到国际领先水平，深海高压油气输送用高强厚壁管线钢等系列产品技术工艺水平处于行业领先地位，并拥有我国首个海洋装备用金属材料及其应用国家重点实验室。公司品牌有较高的知名度和信誉度，铁路用钢、集装箱用钢板和造船板保持“中国名牌产品”称号。

　　4.国电电力

　　国电电力发展股份有限公司（简称国电电力，股票代码600795）是国家能源集团控股的全国性上市发电公司，产业涉及火电、水电、风电、光电、煤炭、化工等领域，分布在全国24个省、市、自治区。截至2019年底，公司控股装机容量8937.69万千瓦，其中，火电装机6873.7万千瓦，占总装机的76.91%；水电装机1437.18万千瓦，占总装机的16.08%；风电装机605.61万千瓦，占总装机的6.78%；光伏装机21.2万千瓦，占总装机的0.23%。

　　公司股票在二级市场表现良好，先后入选上证50指数、上证180指数、沪深300指数和《福布斯》首批世界最受信赖公司榜单，保持着国内A股绩优蓝筹股地位；先后荣获中国上市公司百强、金牛上市公司百强、全景投资者关系金奖、中国上市公司金牛基业长青奖等资本市场重要奖项；荣获全国五一劳动奖状、全国文明单位、全国电力行业优秀企业、全国电力行业党建品牌影响力企业等荣誉称号；连续10年荣登《财富》中国500强。

　　国电电力前身东北热电有限公司，于1992年12月在大连成立，1997年3月在A股上市，2000年1月重组为“国电电力发展股份有限公司”。2002年12月，国电电力划归原国电集团控股管理。2017年11月国家能源集团成立后，国电电力成为国家能源集团常规能源发电业务（包括火电、水电）整合平台。

　　5.辽港股份

　　辽宁港口股份有限公司的主营业务为国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务国际、国内航线船舶理货业务、拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务。原油仓储（仅限于申请保税资质和港口仓储）、成品油仓储（仅限于申请保税资质和港口仓储）；货物、技术进出口；主要业务为油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流、贸易业务（汽车码头部分）；散杂货码头及相关物流、贸易业务（散杂货部分）；散粮码头及相关物流、贸易业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。公司是东北亚地区进入太平洋、面向世界最为便捷的海上门户，配有完善的运输网络，是我国主要的海铁联运及海上中转港口之一。

　　3.2并购分析

　　表4 2021辽宁省并购案例

　　

　　

　　资料来源：千际投行 资产信息网 iFinD

　　3.3百强企业领军者

　　表5 2020辽宁省百强企业

　　

　　

　　

　　

　　

　　资料来源：千际投行 资产信息网 辽宁省统计局

　　3.3.1

　　1.辽宁宝来生物能源有限公司

　　辽宁宝来生物能源有限公司成立于二0- -0年九月三日，注册资本金9亿元。隶属于辽宁宝来企业集团，主要经营沥青系列产品生产、销售;高等级针状焦、锂电负极材料产品生产、销售;燃料油系列产品生产、销售。

　　公司坐落于盘锦市盘山县，地处盘锦生物质能化工产业园区域内，占地面积4150亩。 自有铁路专用线2389延长米。公司现有员工1500人，其中技术人员340人，占职工总人数的22.6%。拥有国内最大的碳材料石油化工研发中心及中试基地，自有发明专利及实用新型百余项。公司先后荣获“国家高新技术企业”、“辽宁省瞪羚企业”、“中国民营企业制造业500强”、“辽宁省名牌产品”、“最具品牌影响力企业”等多项荣誉。

　　目前，我公司共有主装置24套，产品主要集中在高端碳材料和特种环保油品两大类别，包括了全域化沥青产品、油系针状焦、负极材料、碳纤维、可纺中间相沥青、特种白油、环保橡胶增塑剂等。

　　发展全域化高等级沥青产业链,打造世界级高等级沥青基地，在全球沥青市场站稳位置。目前，“辽宝” 沥青产品质量和产量均居全国第一，被评为“辽宁省名牌”;重交沥青产品各项指标均优于交通部行业标准，是辽、内、黑、吉、交投集团的定点直购单位，占有辽宁省交投集团85%的集采份额，内蒙古交投集团65%的集采份额;并生产环保沥青、水工沥青、高模高弹沥青、改性沥青、乳化沥青、建筑沥青、沥青颗粒等全域化高端沥青系列产品。目前已实现沥青销售全国覆盖，并远销周边东南亚国家。

　　我公司的特种油品主要包括:轻质白油、食品级白油、化妆品级白油、环保橡胶增塑剂等高端环保油品。指标均优于国内产品质量标准，理化指标和应用性能均可达到国际先进标准。我公司将继续推进稳定和提升各类特种油品的产量和质量，逐步打破特种油品生产企业和环保型油品原料方面被国外垄断的局面，替代进口。

　　企业的持续发展需要有强大的研发能力来支撑，我公司在发展规划期内，将继续在宝来研发中心和中试基地加大投入力度，同国

　　内知名院所和大学进行共同研发合作，包括大连理工大学、辽宁石油化工大学等。依托研发中心推进企业实现产、学、研、销有机结合，实现“科技驱动，创新发展”的理念，推动企业由材料型企业更进一-步向高 端产品企业发展。企业稳步提高核心竞争力,

　　创造更大的经济效益和社会效益，实现民营企业助力国防建设、助力国家材料科学发展，为振兴辽宁经济、振兴东北老工业基地战略贡献一-份力量。

　　2.辽宁忠旺集团有限公司

　　忠旺集团是全球领先的铝加工产品研发制造商，产品广泛应用于绿色建造、交通运输、机械设备及电力工程等领域，并推动其轻量化发展。公司于1993年 成立于中国辽宁省，至今已发展成为全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商。公司主要从事多元化的优质工业铝加工产品的研发、生产及销售，形成了以工业铝挤压、深加工以及铝压延三大核心业务并举的发展格局。

　　公司在铝加工行业率先打通集产品研发与生产服务于- -体的产业链条，形成了为工业轻量化发展提供系统性、一体化解决方案的服务能力。公司于2001年跻身 中国大型企业集团五百强行列，2009年5月8日， 控股公司-一中国忠旺控股有限公司(股票代码01333)在香港联交所成功上市，成为2008年 金融危机以来全球最大的IPO项目。2017年，忠旺相继收购德国高端铝挤压企业乌纳铝业和澳大利亚全铝合金超级游艇制造商Silver Yachts,加速公司全球市场的布局。

　　公司以卓越管理为支撑，凭借丰富的实践经验深耕铝行业二十余年，已获得进入铁路、汽车、船舶、航空等行业在内的多项国际资质认证，如挪威船级社认证、IRIS认证、 汽车行业质量管理体系认证(TS16949) 、航空航天质量管理体系认证(AS9100)、欧盟的CE认证等-系列国际权威认证，并连续14年被国家工商管理总局认定为“国家级守合同重信用企业”，为公司在铝行业的高速发展提供坚实保障。

　　公司以科技创新驱动升级,拥有国家级企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、国家级博士后工作站、省级工程技术研究中心及重点实验室等机构，先后获得授权专利712项。

　　3.辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　禾丰食品股份有限公司创立于1995年4月，经过不懈奋斗，已发展成为在全球畜牧业舞台上颇具影响力的大型农牧企业。公司拥有饲料及饲料原料贸易、肉禽产业化、生猪养殖三大核心业务，同时涉猎动物药品、养殖设备、国际事业、宠物诊疗及食品加工等相关领域。

　　目前拥有200余家下属企业，产品覆盖32个省市，并在尼泊尔、印尼、菲律宾、俄罗斯等国家设有工厂。2006年10月，拥有百年历史的荷兰饲料企业——皇家DeHeus公司与禾丰成为战略合作伙伴，在增强禾丰技术研发实力、丰富禾丰管理经验的同时使禾丰始终拥有国际化视野、享有国际化发展资源。 2014年8月8日，禾丰牧业于上海证券交易所成功上市。

　　2020年，公司实现营业总收入238.18亿元，同比增长33.87%；实现归属于上市公司股东的净利润12.35亿元，同比增长2.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12.31亿元，同比增长3.33%。公司营业收入、归母净利润连续7年持续增长。

　　禾丰牧业的研发中心现设有饲料和食品研发中心和动物试验基地，其中饲料和食品研发中心包括新产品设计开发部、原料价值评估部、生产工艺部。动物试验基地包括生猪、肉禽、蛋禽、特禽以及反刍、水产、皮毛等动物的试验基地。科研人员对产品研发从市场调研、新产品设计、动物试验、小试、中试、投产再到技术升级、售后服务全过程进行分析思考、评估修正和数据积累等，确保投入市场新产品的先进性和竞争力，满足动物健康成长需求，保证肉、蛋、奶和水产品等食品的安全。研发中心也根据禾丰牧业战略变化而不断调整，推动各产业不断向前发展。

　　4.辽宁嘉晨控股集团有限公司

　　嘉晨集团总部坐落在辽宁省营口市。始建于1988年，开始时只有十几个人和十几万元资金。在大石桥市虎庄镇一个荒山坡的废墟上建起了一座小工厂。经过三十余年艰苦卓绝和不屈不挠的奋斗，发展到今天成为拥有全资公司18家，参股公司3家，职工一万多人，资产总值600多亿元的跨行业、跨地区的大型实体企业集团。中国500强企业。

　　行业涵盖钢铁、镁质耐火材料、煤及煤化工、矿业、发电、工程建设、国际贸易、以及房地产、金融、物流等。嘉晨集团的企业主要建在辽宁省营口地区，另外在黑龙江、吉林、北京、天津、广州、上海、香港等地也建有企业。

　　营口钢铁有限公司，是国家规模以上的钢铁联合企业，年产各类建筑钢材和工业用钢材650多万吨，装备先进、管理现代、区位优势明显，是集烧结、炼铁、炼钢、轧钢配套齐全的全流程的钢铁联合企业。

　　营口嘉晨燃化公司，是全国煤化工行业重点大型企业之一，公司有目前国内先进的JN60-6型复热式炼焦炉4座，230孔，并配套有配备煤系统、化产品回收系统、污水处理系统及专用铁道系统等，年产优质冶金焦炭260多万吨、煤气11亿m3、以及焦油、粗苯、硫铵等产品，是国内先进的现代化的大型煤化工企业之一。

　　营口嘉晨镁质耐火材料公司，该公司是利用废弃的和低品位的镁矿资源并采用清洁能源生产；技术、装备和产品质量均为目前世界领先的大型科技型产业公司，目前已获得国家专利20余项。该公司全部建成投产后，年可产各项品质均为世界领先的嘉晨牌超纯镁砂100万吨及其附属产品160余万吨，产品有：重烧镁、轻烧镁、中档镁、电熔镁、高纯镁、超纯镁等，规模、装备、技术和产品均为世界领先地位，享誉国内外。

　　集团的选煤公司是国内较大型的选煤企业，分别在黑龙江的鹤岗、七台河、鸡西，吉林的白山，辽宁的营口建有5个选煤分公司，每个选煤分公司都建有铁路专用线或专用铁道系统，其技术设备都是目前国内较先进的。

　　国际贸易公司。进口钢铁、焦化生产用的原材料、设备、出口镁制品、钢材、焦炭及其他产品。还有建筑材料、矿山、地产等企业。

　　优越的区位优势和低廉的物流成本。营口钢铁有限公司，坐落在营口沿海产业基地，前距鲅鱼圈港28公里，西离营口港10公里，进口铁矿石、煤以及产品下水南运和出口都极为方便，运费低、周转时间短。北面距鞍山、辽阳等地区的优质铁矿石产区最近的不足50公里，远一些的100公里左右，这里的铁矿石质量好，产大于销。再北面一点是沈阳南林盛卜、灯塔地区的优质炼焦用煤产地，东面是抚顺的炼焦用气煤产地，因此营口钢铁公司的区位优势是中国生产建筑钢材和工业用钢材企业中得天独厚的，相对物流成本很低、周转时间快，是国家要求和鼓励建设钢铁企业的最佳位置。

　　营口嘉晨耐火材料公司也是建在辽南最优质镁矿集中的矿区附近，并距离高速公路出口很近的位置，进出厂运费都较低，因为这些企业无论原料或产品都是大宗重载，单嘉晨耐火材料公司每年进出厂的原、燃料和成品的运输量就要650多万吨，因此运费高低会直接影响利润多少。

　　5.辽宁红运投资有限公司

　　辽宁红运投资有限公司是营口地区大型综合性企业集团，成立于2000年9月，总注册资本1.6亿元，现有员工3000余人。涉足的业务包括物流、房地产、餐饮、家居、印刷包装、汽车贸易、建设监理、物业管理、广告工程等。公司致力于发展成为一流的综合性企业集团，自成立以来，紧紧依托开发区的区位优势，在董事长邢仁伟先生提出的“建学习型企业、创百年红运”的发展战略指引下，不断优化产业结构，培养企业核心竞争力，实现了公司的持续、快速、健康发展。

　　公司先后获得全国“重合同守信用单位”、省“乡镇企业合法权益重点保护单位”、“诚信单位”、“民营企业党建工作先进单位”，营口市“百强民营企业”、“再就业先进单位”，开发区“建设突出贡献单位”、“纳税贡献大户”等荣誉称号。

　　红运集团于2000年通过ISO质量体系认证，是辽宁省建设监理协会会员，同时也是国家监理协会会员单位。营口开发区“十大纳税企业”、“纳税超叁千万元企业”、“城市建设工作先进单位”等荣誉称号。营口市“百强民营企业”、棚户区改造“突出贡献单位”、实施项目年“先进企业”，“诚信单位”、“文明单位”、“免检企业”、“再就业先进单位”和“营口市2006年度综合实力100强企业”等荣誉称号。辽宁省 “诚信单位”、“诚信维权先进单位”、“房地产AAA级信用单位”、“乡镇企业合法权益重点保护单位”、“民营企业党建工作先进单位” 等荣誉称号。全国“重合同守信用单位”、“全国乡镇企业负担监测联系点”、“大型企业”和“辽宁社会信誉知名企业”等荣誉称号。公司成立以来先后成功监理了营口开发区第一高中、营口市商业银行、金环花园、外资营口一心箱包有限公司二期工程扩建、营口MS有限公司生产厂房及附属、天山大街改造、世纪广场建设、柳树底回迁楼、嘉和庄园、叁二叁厂房回迁楼、月亮湖基础设施工程、红运体育广场、新闻大厦、四七五回迁、红运家园、营口顺德家俱城等近1000个建设单位工程。

　　工程进度基本按业主与施工单位签定的合同工期完成，投资基本得到控制，公司的监理服务赢得了业主对公司的赞誉。 红宇建设监理有限公司红宇监理公司现有职工62人，取得全国注册监理工程岗位证书8人，取得国家监理工程师执业资格证书11人，高级职称1人，中级以上职称38人。 公司自成立以来累计监理单位工程150多项，总建筑面积100多万平方米，创市样板工程六项，省样板工程十项。营口经济技术开发区叁喜加工有限公司2#厂房工程荣获二○○六年度辽宁省建设工程世纪杯（省优质工程）称号，金基制衣有限公司宿舍楼工程荣获二○○六年度营口市建设工程辽河杯（市优质工程）称号。

　　四、未来展望

　　4.1 宏观发展目标

　　今年政府工作的总体要求是：认真落实《中共中央、国务院关于支持东北地区深化改革创新推动高质量发展的意见》精神，聚焦“五大安全”战略，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间，确保与全国同步全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，得到人民认可，经得起历史检验。

　　4.2 细化发展目标和措施

　　4.2.1保持经济平稳健康发展，坚持以深化供给侧结构性改革为主线。

　　全省经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6％左右；一般公共预算收入增长2％左右；规模以上工业增加值增长7％以上；固定资产投资增长7％以上；社会消费品零售总额增长6％；居民消费价格涨幅3％左右；城乡居民收入增长与经济增长基本同步；城镇新增就业42万人，城镇调查失业率5.5％左右，城镇登记失业率4.5％以内；单位GDP能耗持续降低，主要污染物排放量继续下降。上述预期目标，与全面建成小康社会和“十三五”规划收官相衔接，兼顾需要与可能，以体现既积极进取又切实可行的要求。牢牢把握扩大内需战略基点，主动服务国家构建新发展格局，推动经济高质量发展。

　　精准执行国家宏观政策。优化财政支出结构，坚持过紧日子，压减非刚性支出，完善转移支付制度，落实直达机制，当好“过路财神”、不做“甩手掌柜”，兜住基层“三保”底线，让积极的财政政策提质增效、更可持续。引导金融机构更多支持三农、科技创新、制造企业、中小微企业，让稳健的货币政策灵活精准、合理适度。坚持就业优先，多渠道促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业，帮扶残疾人、零就业家庭成员就业，支持和规范发展新就业形态，全力稳住和扩大就业。

　　实施城市更新行动。与住建部共建城市更新先导区，推进城市生态修复和功能修补，综合改造1000个城镇老旧小区，推动工业遗产活化利用。精细化管理城市，提升城市文明水平。着力解决大城市住房突出问题，完善长租房和土地要素保障政策，促进房地产市场平稳健康发展。

　　4.2.2推进体制机制改革创新。

　　坚持市场化改革，把有效市场和有为政府更好结合起来，激发各类市场主体活力。全面优化营商环境。按照市场化、法治化、国际化要求，以“办事方便、法治良好、成本竞争力强、生态宜居”为指向，全力优化发展生态。推进“放管服”改革向纵深发展，实现“证照分离”改革全覆盖，全链条、全流程下放行政审批权，多措并举确保接得住、管得好。提升政务服务水平，推进“一网一门一次”改革，“一网通办”达到全国先进水平。依法保护市场主体权益，坚决整治破坏营商环境问题。健全社会信用体系，完善守信联合激励、失信联合惩戒机制，让失信欺诈受到惩治，让诚实守信蔚然成风。

　　深化国资国企改革。实施国企改革三年行动，优化国有经济布局，加快产业结构调整。抓好华晨集团司法重整，推进本钢等国有企业战略性重组和混合所有制改革。打造沈阳区域性综合改革试验升级版，统筹推进驻辽央企、省属市属国有企业综合改革。健全市场化经营机制，全面开展经理层市场化选聘。深化国有资本投资、运营公司改革，加快形成以管资本为主的国资监管体制。

　　4.2.3推动科技创新发展，深入实施创新驱动发展战略。

　　加快重大科技创新平台建设。积极争取国家级创新平台和大科学装置在辽宁落地，组建先进材料、智能制造、精细化工等研究中心，集中力量创建区域综合性国家重点实验室。加快建设国家医学检验临床医学研究中心。实施高新区创新能力提升工程，高质量建设沈大国家自主创新示范区。

　　强化企业创新主体地位。促进创新要素向企业集聚和跨界融合，培育一批产学研联盟“盟主”，推动大中小企业融通创新。实施科技型企业梯度培育计划，大力培育“专精特新”，年内新增高新技术企业1000家、雏鹰瞪羚独角兽企业500家，让辽宁创新创业沃土上的新苗越来越多、茁壮成长。

　　完善科技体制机制。实行“揭榜挂帅”，努力攻克新材料、精细化工、高端装备制造、半导体芯片制造设备和工业基础软件等领域“卡脖子”关键核心技术。加大科技投入力度，全社会科研经费投入增长7.5%，科技成果省内转化率提高3个百分点。大力发展创投基金，畅通科技成果转化通道，推动更多科技成果转化为现实生产力。

　　激发人才创新活力。优化升级“兴辽英才计划”，完善“平台+人才+机制”工作模式，实施“项目+团队”的“带土移植”工程，引进高层次人才1000人以上。支持用人单位开展柔性引才。加大职业技能培训，培育更多“辽宁工匠”。大兴识才爱才敬才用才之风，为科技人才松绑减负，让越来越多的人创业在辽宁、扎根在辽宁、圆梦在辽宁。

　　4.2.4建设数字辽宁、智造强省。

　　辽宁振兴首先要振兴工业。发挥工业支柱支撑作用，加快数字技术和实体经济深度融合，推进实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展，加快构建现代产业体系。

　　奋力书写“三篇大文章”。聚焦数字化、智能化、绿色化，改造升级“老字号”。发挥产业数字化的场景资源优势和数字产业化的数据资源优势，布局一批智能工厂、智能车间、智能生产线，发展智能制造、绿色制造和服务型制造，打造100个以上企业改造升级标杆，建设具有国际竞争力的先进装备制造业基地。聚焦精细化、规模化、高级化，深度开发“原字号”。发展循环经济，壮大精细化工和化工新材料产业，推进冶金产业精深加工，加快菱镁产业转型升级。聚焦新产业、新业态、新模式，培育壮大“新字号”。着力发展新一代信息技术、生物医药、新材料、高端装备制造、新能源汽车等战略性新兴产业，超前布局增材制造、柔性电子、第三代半导体、量子科技、储能等未来产业。继续完成“三去一降一补”重要任务，补短板、锻长板，加快提升产业竞争力。

　　4.2.5推进区域协调发展，引领形成“一圈一带两区”区域经济布局。

　　加快发展沈阳现代化都市圈。牢牢把握时与势，支持沈阳按照国家中心城市功能定位，在打造数字辽宁、智造强省上作出示范。推进沈阳都市圈一体化发展，建设综合城际交通网和互联互通水网，城市间留白留璞增绿，打造新型工业化示范区和东北振兴增长极。

　　加快推进沿海经济带开发开放。支持大连建设东北亚国际航运中心，对标自由贸易港，推动规则、管理、标准等制度型开放，当好打造对外开放新前沿的排头兵。释放港口整合效能，推进太平湾“港产城创”融合发展。推动沿海六市协同开放，制定实施海洋经济发展规划，培育壮大临港产业集群，发展海洋产业，建设海上辽宁、海洋强省。

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